Сравниваем мои прогнозы на 2024 год с фактом

Друзья, наступил декабрь, и я буду постепенно формировать стратегию на 2025 год. По сложившейся традиции на канале у моего друга снова будут выходить прогнозы на будущий год от разных блогеров и экспертов. Но я решил пересмотреть прошлогодние прогнозы, которые я делал в середине декабря 2023 года и сравнить их с фактом. Понять, в чем я был прав/а в чем нет.

Кому интересно послушать, были они здесь с 35:55, по ссылке переход к этому месту:

Ниже приведу по пунктам, что озвучивал, и сравню с фактом:
1️⃣ Первое чего ждал - это год высоких ключевых ставок. Говорю о том, что несмотря на то, что многие ждут быстрого снижения, по факту его может не быть. «Если будет к концу года 11-12% - то это будет очень хорошо» - вот с последним, конечно, промахнулся. Но это мнение менялось по ходу года. Главное, что не ожидал быстрого снижения, и это позволило мне не влезать в длинные облигации или какие-то бумаги «под снижение ставки».
2️⃣ Переход на финансирование от IPO из-за дорогой стоимости денег. Говорю, что IPO проводятся именно из-за этого как основной цели. Здесь все совпало, действительно было много IPO. Где-то даже удалось неплохо заработать, каждое из них подробно разбирал для себя.
3️⃣ Год редомициляции и ее влияния на рынок. Здесь тоже все угадал, говорил о рисках навесов и тем, что надо за этим следить.
4️⃣ Банкам будет тяжело и не выбирал бы игроков из этой сферы. То же в целом, отыграл это, вовремя сдав Совкомбанк, Т-банк перед переездом, сократив немного Сбер по хаям.
5️⃣ Жду давления на рынок из-за высокой ключевой ставки, но индекс на уровне 3500. С давлением угадал, а вот индексом - нет. Причем я был достаточно консервативен, ведь на конец 2023 года индекс был 3100 (рост всего 13%). В итоге индекс дошел до 3500, но после этого пошел вниз. Сейчас вы знаете, где он. Этот прогноз скорее в минус себе могу записать. Хотя хай указал и верно.

А дальше было самое интересное - инвест.идеи. Посмотрим, что из них выгорело:
1️⃣ Защитные сектора из-за высокой инфляции - ритейл. Белуга #BELU, Инарктика #AQUA, Черкизово #GCHE. На всех заработал в этом году, правда из всех выходил заметно выше текущих. Инарктика подвела - хотел держать ее долгосрочно, но сейчас полностью избавился от идеи. На текущий момент не купил бы ни кого из них. Хотя к Черкизово начинаю присматриваться.
2️⃣ Считаю интересными холдинги. И называю SFI #SFIN как топовую идею на 2024 год. Ну тут и без слов все понятно, 140% с начала года. И самая доходная идея в моем портфеле. Вторая идея в АФК #AFKS, которая к пику дала почти 100%. Здесь надо было успеть вовремя выйти, сейчас история с ней прямопротиволожная.
3️⃣ Называю интересными под редомициляцию X5 и Яндекс #YDEX. Первую еще ждем после переезда, однако год был отличный, заработать дала. Ну и Яндекс тоже, несмотря на коррекцию сейчас, он все еще сильно выше начала года.
4️⃣ Кармани #CARM - здесь скорее ошибся. Компания не смогла показать тех результатов, которые я ожидал. Но, благо, на акции все равно удалось заработать, сдав ее по 2,5 руб. по оферте.
5️⃣ К облигам присматриваюсь, есть шанс заработать 30-40% на снижении ставки. Хорошо, что так и присматриваля дальше. А 30% капитала в них успешно сдавал в течение года, и сейчас у меня их почти нет.
6️⃣ Фонды недвижимости #RU000A104KU3, как инструмент защиты капитала, который интересен под снижение ставки. Снижения ставки мы не дождались, но вот капитал они мне сохранить помогли. В них я держал около 15% капитала.

Что могу сказать по итогу. Все идеи были неплохими, но почти нигде не получилось бы купить и забыть. Т.е. все идеи потребовали каких-то операций внутри года, даже в том же самом успешном SFI выходить по 2к, потом заходить снова и т.д., а в АФК и вовсе «переобуваться». Что важно, каждую из озвученных идей я отыгрывал, т.е. в каждой участвовал, и почти в каждой из них удалось хорошо заработать. Пошел думать, что интересного может быть на 2025 год 🧐