MOEX: RUAL - Русал (Rusal)

Yield per half year: -16.4%
Sector: Металлургия Цвет.

Reporting Русал (Rusal)

Reports

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Дата отчета 26.06.2018 26.06.2018 07.03.2019 13.03.2020 17.03.2021 30.03.2022 17.03.2023 15.03.2024
Финансовый отчет link link link link link link link link link
Годовой отчет link link link link link link link link
Презентация link link link link link link link


Capitalization

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
430.31 353.96 514.25 448.46 428.54 465.97 849.86 819.24 613.19 657.1
Выручка, млрд ₽
834.07 767.1 957.94 987.82 933.14 823.12 883.95 1 342.78 1 089.58 1 089.58
Чистая прибыль, млрд ₽
53.62 113.29 117.42 163.16 92.25 72.93 237.68 172.29 25.16 25.16
Чистая прибыль н/с, млрд ₽
30.72 76.65 71.25 106.45 17.46 54.8 237.62 122.91 24.04 24.04
EV, млрд ₽
1 236.13 1 164.39 1 249.16 1 167.7 1 051.12 1 001.78 1 199.79 1 421.16 1 035.73 1 035.73
EBIT, млрд ₽
184.3 171.62 216.01 234.66 201.02 135.78 302.6 286.26 52.1 97.96
EBITDA, млрд ₽
228.22 215.15 262.91 283.95 255.41 190.55 295.16 334.59 100.28 146.13
Баланс стоимость, млрд ₽
133.66 317.01 427.03 500.54 648.33 628.73 789.37 1 182.6 982.79 982.79
FCF, млрд ₽
100.51 64.29 82.64 -14.8 77.26 18.64 -4.42 -158.65 62.81 62.81
Операционный денежный поток, млрд ₽
150.67 119.54 163.55 65.34 158.74 104.84 110.12 -39.59 157.02 157.02
Операционная прибыль, млрд ₽
135.39 102.63 146.35 142.31 201.02 135.78 175 286.26 -7.05 -7.05
Операционные расходы, млрд ₽
85.81 85.43 113.29 114.93 117.23 112.04 102.33 146.92 164.78 136.14
CAPEX, млрд ₽
50.16 55.25 80.91 80.14 81.49 86.19 114.54 119.06 94.21 94.21


Balance sheet

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд ₽
47.47 51.02 79.85 76.97 169.89 212.94 148.81 306.82 186.19 186.01
Short Term Investments ₽
77.93 1.44 2.02 10.09 16.43 15.66 12.53 8.55 11.15 11.15
Long term investments ₽
1 039.33 1 040.57 841.76 468.83 308.84 398.49 427.41 355.35 407.43
Total Receivables ₽
21.33 29.88 38.05 42.09 57.27 115.79 69.31 123.57 86.98 86.98
Total Current Assets ₽
316.53 347.47 411.46 486.8 602.3 564.73 632.75 971.97 708.55 708.55
Чистые активы, млрд ₽
370.34 390.61 415.4 424.82 432.32 466.52 398.74 560.12 988 988
Активы, млрд ₽
1 230.84 1 388.71 1 515.75 1 516.04 1 711.77 1 669.88 1 587.96 2 366.83 1 914.91 1 914.91
Short Term Debt ₽
130.2 137.7 70.63 87.83 52.66 70.15 138.09 244.75 177.09 175.4
Long Term Debt ₽
723.09 723.76 744.13 708.39 739.81 678.6 360.66 663.99 526.37 526.37
Задолженность, млрд ₽
1 097.17 1 071.71 1 088.72 1 015.49 1 063.44 1 041.15 798.59 1 184.23 932.12 932.12
Чистый долг, млрд ₽
805.82 810.44 734.91 719.24 622.58 535.81 -148.81 601.92 515.75 515.75
Долг, млрд ₽
853.29 861.46 814.76 796.21 792.47 748.74 498.74 908.74 701.77 701.77
Interest income ₽
60.83 28.15 22 45.64 93.69 3.17 80.34 81.77 6.53
Расходы на обслуживание долга ₽
74.47 81.39 56.6 48.33 71.78 44.39 26.83 40.93 30.33 30.33
Чист. проц. доходы, млрд ₽
-57.46 -54.96 -45.26 -67.46 -41.42 -28.02 -33.54 -29.98 6.07
Goodwill ₽
238.4 210.44 229.47 237.15 221.11 233.31 218.42 169.11 233.89 207.17
Амортизация, млрд ₽
43.91 43.53 46.89 49.29 54.39 54.77 44.42 48.33 48.18 48.18
Себестоимость, млрд ₽
597.21 583.28 690.23 715.5 779.59 683.4 611.48 1 034.91 931.85 931.85
Товарно материальные запасы ₽
176.52 185.07 231.96 288.85 236.39 220.24 276.92 431.35 321.08 321.08


Share

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 2.05 5.04 4.69 6.93 3.81 4.8 15.64 11.34 1.66 1.66
Цена акции ао 26.23 40.55 30.8 30.8 35.41 74 40.12 34.23 35.16 35.16
Число акций ао, млн 15193.91 15193.01 15193.01 15193.01 15193.01 15193 15193 15193.01 15193.01 15193.01
FCF/акцию 6.62 4.23 5.44 -0.974 5.09 1.23 -0.2909 -10.44 4.13 4.13
Free Float, % 10.8 0 0 0 0 17.01 17.59 17.59 17.59 0


Efficiency

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 40.12 35.74 27.5 32.6 14.23 11.6 30.11 14.57 2.66 2.66 -0.36
ROA, % 4.36 8.16 7.75 10.76 5.39 4.37 14.97 7.28 1.35 1.35 0.76
ROIC, % 3.88 7.87 11.65 11.77 15.92 8.42 7.4 20.7 9.63 22.54 21.28
ROS, % 14.77 12.26 16.52 9.89 8.86 26.89 12.83 2.31 2.31 2.31 0.84
ROCE, % 137.89 54.14 50.59 46.88 31.01 21.6 38.33 24.21 3.29 6.19 17.66
Рентаб EBITDA, % 27.36 28.05 27.45 28.75 27.37 23.15 33.39 24.92 9.2 13.41 15.94
Чистая рентаб, % 6.43 14.77 12.26 16.52 9.89 8.86 26.89 12.83 2.31 2.31 -0.13
Operation Margin, % 13.38 15.28 14.41 21.54 16.5 19.8 21.32 -0.6469 -0.6469 -0.6469 6.92
Чистая процентная маржа, % -34.04 -0.97 6.43 14.77 12.26 16.52 9.89 8.86 26.89 26.89 21.48
Доходность FCF, % 23.36 18.16 16.07 -3.3 18.03 4 -0.5201 -19.37 11.03 4.85 2.05


Coefficients

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
8.03 3.12 4.38 2.75 4.65 6.39 3.58 4.75 20.67 20.67 8.17
P/BV
3.22 1.12 1.2 0.896 0.661 0.7411 1.08 0.6927 0.5291 0.5291 2.42
P/S
0.5159 0.4614 0.5368 0.454 0.4592 0.5661 0.9614 0.6101 0.4772 0.4772 3.22
P/FCF
5.51 6.22 -30.31 5.55 25 -192.27 -5.16 9.06 10.46 10.46 -80.67
E/P
0.3201 0.2283 0.3638 0.2153 0.1565 0.2797 0.2103 0.0442 0.0383 0.0383 0.03
EV/EBITDA
5.42 5.41 4.75 4.11 4.12 5.26 4.06 4.25 10.33 7.09 -7.73
EV/Ebit
19.88 10.57 10.57
EV/S
1.52 1.3 1.18 1.13 1.22 1.36 1.06 0.9506 0.9506 0.9506 4.92
EV/FCF
18.11 15.12 -78.91 13.61 53.74 -271.43 -8.96 16.49 16.49 16.49 -97.23
Debt/EBITDA
4 3.1 2.8 3.1 3.93 1.69 2.72 7 4.8 4.8 0.62
Netdebt/Ebitda
3.77 2.8 2.53 2.44 2.81 -0.5042 1.8 5.14 3.53 3.53 -0.41
Debt/Ratio
0.6203 0.5375 0.5252 0.463 0.4484 0.3141 0.3839 0.3665 0.3665 0.3665 0.34
Debt/Equity
2.72 1.91 1.59 1.22 1.19 0.6318 0.7684 0.7141 0.7103 0.7103 0.96
Debt/Net Income
7.6 6.94 4.88 8.59 10.27 2.1 5.27 27.89 27.89 27.89 10.25
Бета
1.52 -1.04 1.6 3.11 0.4785 0.4785 1.23
Индекс Альтмана
1.77 2.06 2.13 1.83 1.79 0.4141 2.11 2.13 2.26 2.26 2.78


Dividends

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
24.02 28.73 27.09 29.02 29.02 29.02 29.02 18.4 0 0
Дивиденд
1.03 1.13 0 0 0 0 1.24 1.2 0 0
Див доход, ао, %
4.44 3.34 8.15 4.13 0 0 2.3 3 0 0 1.45
Дивиденды / прибыль, %
21.2 24.47 0 31.46 39.79 12.21 16.84 37 0 0 13.20


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
BV/акцию
-4.24 3.31 7.26 12.8 17.07 20.11 39.25 44.92 51.23 51.23
CAPEX/Выручка, %
6.06 7.08 8.25 8.11 8.35 10.24 9.7 8.87 8.64 8.64
Производительность труда, млн руб/чел/год
9.16 9.45 10.12 0 0 9.97 0 0 0 0
Производство алюминия, тыс т
0 3685 3707 3756 3757 3755 3764 3835 3848 3848
Продажи алюминия, тыс т
0 3818 3955 3671 4176 3926 3904 3896 4153 4153
Продажи ПДС, тыс т
0 1677 1869 1664 1547 1722 2034 1702 0 0
Цена алюминия, $/т
0 1573 1942 2259 1920 1805 2553 2976 2439 2172
Персонал, чел
57501 56611 57423 0 0 62000 0 0 0 0
Расходы/чел/год, тыс.р
0 895.13 929.77 0 0 912.1 0 0 0 0
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Себестоимость алюминия, $/т
0 0 0 1606 1627 1512 1661 2190 2173 2062
Расходы на обслуживание долга
61.5 59.29
Расх на персонал, млрд
50.67 53.39 57.17 53.28 56.55 67.71 81.23 56.86 56.86
Загрузка мощностей, %
96 96 0 0 0 0
ebit_margin
4.78