MOEX: LKOH - Лукойл

Yield per half year: -8.54%
Sector: Нефтегаз

Reporting Лукойл

Reports

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Дата отчета 27.04.2018 24.04.2018 04.03.2019 10.03.2020 10.03.2021 02.03.2022 27.05.2023 12.03.2024
Финансовый отчет link link link link link link link link
Годовой отчет link link link link link link link link
Презентация link link link link link link


Capitalization

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
1 900.53 2 019.58 2 164.85 3 132.45 3 689.97 3 502.65 4 370.41 3 058.22 3 630.66 4 781.08
Выручка, млрд ₽
5 173.54 4 743.73 5 475.18 7 479.06 7 415.48 5 195.1 9 220.71 2 874.04 2 874.04 7 415.48
Чистая прибыль, млрд ₽
291.14 206.79 418.81 619.17 640.18 15.18 773.44 790.12 790.12 640.18
Чистая прибыль н/с, млрд ₽
0 206.8 418.8 0 0 0
EV, млрд ₽
2 498.61 2 453.25 2 447.97 3 148.87 3 555.29 3 659.19 4 265.03 2 820.29 3 900.08 3 997.08
EBIT, млрд ₽
431.58 311.95 545.68 803.28 821.1 281.65 978.95 914.4 914.4 1 264.57
EBITDA, млрд ₽
782.55 623.54 870.74 1 146.37 1 264.57 667.1 1 404.41 938.76 938.76 1 264.57
Баланс стоимость, млрд ₽
3 222.47 3 220.88 3 482.95 4 065.56 3 965.36 4 123.01 4 515.03 1 265.17 6 307 6 307
FCF, млрд ₽
247.65 202.87 207.51 515.05 692.94 280.9 693.24 2 801.72 964 964
Операционный денежный поток, млрд ₽
848.97 702.55 719.62 966.73 1 151.84 776.57 1 126.61 2 801.72 1 824 1 824
Операционная прибыль, млрд ₽
464.69 416.82 503.81 768.72 821.1 281.65 974.75 914.4 914.4 821.1
Операционные расходы, млрд ₽
765.01 703.94 1 243.66 1 562.86 1 595.17 1 218.7 2 044.54 152.74 152.74 1 595.17
CAPEX, млрд ₽
601.33 499.68 512.11 451.68 458.9 495.68 433.38 860


Balance sheet

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд ₽
257.26 261.37 330.39 492.65 516.03 343.83 677.48 314.9 1 180 1 180
Short Term Investments ₽
11.94 13.01 23.77 16.93 19.56 26.2 49.71 -32.99 12.29 4.27
Long term investments ₽
5.95 4.12 4.26 4.81 185.89 169.91 169.48 288.68 230.86
Total Receivables ₽
715.23 577.9 434.93 418.27 467.78 566.05 494.97 956.48 576.45 576.45
Total Current Assets ₽
1 213.65 1 255.64 1 308.11 1 478.48 1 554.19 1 276.46 2 149.16 934.4 956.84 934.4
Чистые активы, млрд ₽
3 411.15 3 326.07 3 561.58 3 806.89 4 005.07 4 247.94 4 240.19 6 384 6 384
Активы, млрд ₽
5 020.61 5 077.92 5 295.02 5 732.38 5 947.05 5 991.58 6 864.75 2 284.26 8 600 8 600
Short Term Debt ₽
60.51 58.43 128.71 99.63 130.3 82.64 80.25 571.19 595.11 571.19
Long Term Debt ₽
5.96 9.48 11.36 794.84 636.6 484.8 409.45 251.05 417.74 491.86
Задолженность, млрд ₽
1 789.23 1 850.26 1 804.62 1 658.86 1 973.6 1 860.81 2 341.57 1 019.09 1 059.03 1 019.09
Чистый долг, млрд ₽
602.45 437.22 285.97 42.4 37.2 315.88 80.47 334.68 -784 -784
Долг, млрд ₽
855.35 695.03 613.51 509.07 381.35 500.37 572.11 396 396
Interest income ₽
90.26 131.11 14.26 43.89 0.354 10.49 17.62 51.43 50.25
Расходы на обслуживание долга ₽
38.87 32.19 39.15 37.33 33.37 15.38 15.38 39.15
Чист. проц. доходы, млрд ₽
-29.95 -9.48 -15.77 -16.47 -26.57 -16.85 36.05 45.23 50.25
Goodwill ₽
38.55 19.96 33.57 23.85 21.57 22.36 23.96 22.41 25.63 15.26
Амортизация, млрд ₽
350.98 311.59 325.05 343.09 443.47 385.44 425.47 24.36 24.36 0.000172
Себестоимость, млрд ₽
3 943.84 3 622.97 3 727.71 5 147.48 5 001.97 3 699.26 6 721.89 1 785.03 1 785.03 5 001.97
Товарно материальные запасы ₽
340.2 404.28 398.19 381.74 413.91 426.54 467.96 43.05 51.01 43.05


Share

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 390.87 696.94 536.11 874.72 991.01 224.12 1344.99 1214.93 1140.37 934.73
Цена акции ао 3449 3334.5 4997 6169 5168 6570 4072.5 6768 6933.5 6933.5
Число акций ао, млн 744.84 712.93 709.63 719.14 667.99 677.55 687 650.34 692.87 684.88
FCF/акцию 332.48 284.56 292.42 716.2 1037.35 414.58 1009.08 4308.06 1391.33 1391.33
Free Float, % 34.6 49 49.2 54 55 59 55 0 0 0


Efficiency

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 9.03 6.42 12.02 15.23 16.14 0.3681 17.13 62.45 18.09 18.09 15.95
ROA, % 5.8 4.07 7.91 10.8 10.76 0.2533 11.27 34.59 13.43 13.43 9.92
ROIC, % 12.74 7.31 9.88 8.53 13.61 17 18.89 9.14 22.23 11.56 10.19
ROS, % 4.36 7.65 8.28 8.63 0.2921 8.39 27.49 27.49 8.63 8.63 16.72
ROCE, % 9.15 13.36 9.66 15.63 19.72 20.66 6.82 21.64 72.28 67.72 19.24
Рентаб EBITDA, % 15.13 13.14 15.9 15.33 17.05 12.84 15.23 32.66 32.66 17.05 19.13
Чистая рентаб, % 5.63 4.36 7.65 8.28 8.63 0.2921 8.39 27.49 27.49 8.63 19.66
Operation Margin, % 8.79 9.2 10.28 11.07 5.42 10.57 31.82 31.82 11.07 11.07 15.90
Чистая процентная маржа, % 9.46 6.58 3.86 5.63 4.36 7.65 8.28 8.63 0.29 7.19 13.85
Доходность FCF, % 13.03 10.05 9.59 16.44 18.78 8.02 15.86 91.61 20.58 20.16 12.25


Coefficients

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
6.53 9.77 5.17 5.06 5.76 230.82 5.65 3.87 5.91 7.21 6.98
P/BV
0.5898 0.627 0.6216 0.7705 0.9306 0.8495 0.968 2.42 0.7427 0.7581 1.12
P/S
0.3674 0.4257 0.3954 0.4188 0.4976 0.6742 0.474 1.06 1.63 0.6229 1.69
P/FCF
9.95 10.43 6.08 5.33 12.47 6.3 1.09 4.86 4.96 4.96 14.26
E/P
0.1024 0.1935 0.1977 0.1735 0.0043 0.177 0.2584 0.2176 0.1339 0.1339 0.19
EV/EBITDA
3.19 3.93 2.81 2.75 2.81 5.49 3.04 0 1.95 0 5.07
EV/Ebit
3.16 3.16
EV/S
0.483 0.5172 0.4471 0.421 0.4794 0.7044 0.4625 1.05 0.539 0.539 1.59
EV/FCF
30.08 10.09 12.09 11.8 6.11 5.13 13.03 6.15 4.15 4.15 16.99
Debt/EBITDA
1.11 0.7046 0.4441 0.3016 0.7501 0.4074 0 -0.391 0.3132 0.3132 0.84
Netdebt/Ebitda
0.7012 0.3284 0.037 0.0294 0.4735 0.0573 0.3565 -0.6732 -0.62 -0.62 0.49
Debt/Ratio
0.1704 0.1369 0.1159 0.0888 0.0641 0.0835 0.0833 0.0491 0.046 0.046 0.09
Debt/Equity
0.2654 0.2158 0.1761 0.1252 0.0962 0.1214 0.1267 0.0644 0.062 0.062 0.20
Debt/Net Income
2.94 3.36 1.46 0.8222 0.5957 32.97 0.7397 0.6876 0.6186 0.6186 0.09
Бета
0.42 1.07 0.7956 0.8907 0.3388 0.3388 1.08
Индекс Альтмана
6.44 9.65 56.65 67.44 10.01 34.56 36.32 -4.01 -2.87 -2.87 -0.31


Dividends

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
127.35 138.81 158.37 180.75 407.31 357.67 478.16 451.3 635.7 635.7
Дивиденд
187 97 108 347 81 553 793 945 945 945
Див доход, ао, %
6.6 3.18 2.48 6.28 1.57 8.69 16.86 10.95 14 12.27 4.62
Дивиденды / прибыль, %
61.58 33.14 25.58 28.23 2684.08 46.24 60.52 57 55 55 31.48


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS RAS
Reporting Annual Quarterly
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
BV/акцию
3737.99 3736.19 4046.37 5365.65 6006.88 6242.15 6874.3 0 9102.85 9102.85
CAPEX/Выручка, %
10.56 9.51 8.62 5.62 5.74 8.78 4.59 0 10.85 0
Персонал, чел
106200 105500 103600 102500 101800 100800 0 0 0 0
Производительность труда, млн руб/чел/год
54.13 49.55 57.31 78.4 77.03 55.94 0 0 0 0
Расходы/чел/год, тыс.р
1490.93 1756.25 1586.61 1946.36 2047 2212.3 0 0 0 0
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на обслуживание долга
21.88 22.06 15.45 12.9 22.88 41.36 49.7
Добыча нефти, млн т
100.7 92 87.2 87.12 87.49 80.05 81.14 85 0 0
Переработка нефти, млн т
64.5 66.1 67.2 67.3 68.7 58.61 62.96 0 0 0
Добыча газа, млрд м3
20.3 20.3 28.8 33.5 35 29 32.16 34.6 0 4.6
Расх на персонал, млрд
158.34 185.28 164.37 199.5 208.39 223 235.5 0 360 0
Инсайдерское владение, %
50.5 0 0 0 0 0
ebit_margin
31.82