TSE: 8410 - Seven Bank, Ltd.

Yield per half year: +14.96%

Reporting Seven Bank, Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							343.31
Выручка, млрд ¥	107.35	107.58	101.37	100.25	111.91	194.76	194.76
Чистая прибыль, млрд ¥	13.24	26.16	25.91	20.83	18.85	31.97	31.97
EV, млрд ¥	-245.37	-433.23	-542.69	-538.8	-495.44	-641.42	-641.42
EBIT, млрд ¥	26.44	40.51	36.36	27.15	27.45	45.13	45.13
EBITDA, млрд ¥	44.45	55.15	50.43	43.54	46.98	68.52	68.52
Баланс стоимость, млрд ¥	212.88	221.48	233.27	242.51	250.63	270.55	270.55
FCF, млрд ¥	105.69	73.97	110.8	17.03	41.26	-51.47	-51.47
Операционный денежный поток, млрд ¥	117.47	89.62	136.04	41.31	66.58	6.84	6.84
Операционная прибыль, млрд ¥	40.58	40.51	36.36	10.91	8.16	28.54	28.54
Операционные расходы, млрд ¥	66.65	67.73	65.66	71.58	81.97	143.29	143.29
CAPEX, млрд ¥	11.79	15.65	25.24	24.29	25.32	39.27	39.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	20.62	27.99	29.09	29.93	3 903.85	30.95	38.62	39.92	51.37	51.01
Чистая прибыль, млрд ¥	4.86	4.99	4.77	5.56	552.81	5.31	27.3	3.97	-4.61	4.64
EV, млрд ¥	-538.77	-528.88	-502.18	-532.12	-77 665.39	-462.37	-409.51	-458.16	-448.23	-538.61
EBIT, млрд ¥		7.45	7.41	3.29	-31.98	8.11	29.98	5.76	1.28	6.98
EBITDA, млрд ¥	4.55	7.42	7.39	8.28	781.87	13.31	35.68	11.82	7.69	13.66
Баланс стоимость, млрд ¥	242.51	242.38	249.5	249.28	39 293.91	249.98	279.53	275.95	270.55	270.26
FCF, млрд ¥				9.99	10.38	10.4	11.41	12.13
Операционный денежный поток, млрд ¥	41.31		87.38	9.99	10.38	10.4	11.41	12.13
Операционная прибыль, млрд ¥	4.55	7.42	7.39	8.28	781.87	8.08	29.96	5.78	7.39	22.16
Операционные расходы, млрд ¥	19.25	19.23	20.23	20.73	3 415.63	21.68	28.39	31.6	36.55	28.84
CAPEX, млрд ¥	24.29		13.52		25.32

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	780.65	848.45	937.95	931.4	952.03	988.93	988.93
Short Term Investments ¥						51.7	51.7
Total Receivables ¥						134.34	134.34
Total Current Assets ¥	1 014.48	848.45	937.95	931.4	952.03	988.93	988.93
Чистые активы, млрд ¥	1 014.48	848.45	937.95	26.57	30.26		30.26
Активы, млрд ¥	1 141.93	1 085.89	1 197.16	1 221.62	1 312.27	1 717.82	1 717.82
Short Term Debt ¥	40	0.196	0.591	1.94	79.96	110	110
Long Term Debt ¥	145		105.59	106.94	94.96		94.96
Задолженность, млрд ¥	929.04	105.2	105.59	977.51	94.96	1 441.96	1 441.96
Чистый долг, млрд ¥	-635.65	-743.25	-832.35	-824.47	-807.07	-988.93	-988.93
Долг, млрд ¥	145	105.2	105.59	108.87	174.92	194.05	194.05
Расходы на обслуживание долга ¥	0.686	0.674	0.539	0.602	0.815	1.17	1.17
Чист. проц. доходы, млрд ¥	3.53	3.57	3.61	4.03	4.93	8.16	4.93
Амортизация, млрд ¥	18.02	14.63	14.07	16.39	19.53	23.39	23.39
Себестоимость, млрд ¥						-0.729	-0.729
Товарно материальные запасы ¥						1 123.27	1 123.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	931.4	942.45	988.7	985.37	149 259.92	1 085.6	1 103.61	1 099.85	988.93	933.97
Short Term Investments ¥									51.7
Total Receivables ¥							134.46	148.14	134.34
Total Current Assets ¥	931.4	942.45	988.7	985.37	149 259.92	1 085.6	1 238.07	1 247.99	1 038.93	933.97
Чистые активы, млрд ¥	931.4	942.45	988.7	29.93	4 743.57
Активы, млрд ¥	1 221.62	1 267.2	1 354.08	1 410	205 739.72	1 503.03	1 789.07	1 882.69	1 717.82	1 709.89
Short Term Debt ¥				30	12 535.91	195	294.51	293.41	110	40
Long Term Debt ¥			112.11	115.08	14 887.63
Задолженность, млрд ¥	977.51	1 023.2	1 102.92	145.08	22 726.69	96.52	1 504.82	1 602.2	1 441.96	1 434.77
Чистый долг, млрд ¥	-824.47	-833.3	-806.6	-840.29	-126 533.24	-794.09	-790.39	-803.17	-794.88	-848.64
Долг, млрд ¥	106.94	109.15	182.11	145.08	22 726.69	291.52	313.22	296.68	194.05	85.33
Расходы на обслуживание долга ¥	0.157	0.157	0.205	0.205	38.88	0.244	0.312	0.299	0.319	0.342
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.04	1.12	1.19	1.29	209.77	231.25	333.32	355.42	2.29
Амортизация, млрд ¥		-0.027	-0.021	4.99	813.85	5.2	5.7	6.06	6.4	6.68
Себестоимость, млрд ¥										-0.268
Товарно материальные запасы ¥							1 153.61	1 169.85	1 123.27

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	11.09	22.11	22	17.72	16.03	27.26	27.26
Цена акции ао				262	299.7	311.9	311.9
Число акций ао, млн	1193.51	1183.27	1177.5	1175.6	1175.95	1172.83	1172.83
FCF/акцию	88.55	62.52	94.09	14.48	35.08	-43.89	-43.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	4.13	4.25	4.06	4.73	469.99	4.52	23.26	3.4	-3.94	3.97
FCF/акцию				8.49	8.83	8.85	9.72	10.37

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	6.23	12.05	11.39	8.76	7.65	12.27		12.27	8.26
ROA, %	1.22	2.35	2.27	1.72	1.49	2.11		2.11	4.26
ROIC, %		11.98	11.45	9.62	7.48			7.48	7.02
ROS, %		24.32	25.56	20.78	16.85	16.42	16.42	16.42	9.09
ROCE, %	5.72	10.11	9.95	4.12	4.3	4.61		4.61	7.92
Рентаб EBITDA, %	41.41	51.26	49.75	43.43	41.98	35.18		35.18	17.13
Чистая рентаб, %	12.33	24.32	25.56	20.78	16.85	16.42		16.42	9.09
Operation Margin, %		23.43	21.46	10.88	7.29	14.65	14.65	14.65	13.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	2.05	2.09	1.98	2.28	1.43	2.13	10.77	1.52	-1.73	1.71	8.26
ROA, %	0.3838	0.401	0.3642	0.4026	0.259	0.3772	1.66	0.2165	-0.2563	0.271	4.26
ROS, %						17.16	70.68	9.95	-8.98	9.1	9.09
ROCE, %		1.86	1.82	0.6002	-0.0303	1.2	3.18	0.4698	0.0875	0.4045	7.92
Рентаб EBITDA, %	22.04	26.51	25.41	27.66	20.03	43.01	92.39	29.61	14.96	26.78	17.13
Чистая рентаб, %	23.56	17.83	16.41	18.59	14.16	17.16	70.68	9.95	-8.98	9.1	9.09
Operation Margin, %						26.11	77.56	14.47	14.39	43.45	13.39

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	29.49	11.85	11.18	13.72	16.53	10.87		10.87	131.17
P/BV	1.83	0.3161	0.2654	1.17	0.256	1.26		1.26	113.69
P/S	3.64	2.88	2.86	2.85	2.78	1.78		1.78	113.74
P/FCF					8.32	-6.67	-6.67	-6.67	8.42
E/P					0.0549	0.0931	0.0931	0.0931	0.11
EV/EBITDA	-5.52	-7.86	-10.76	-12.37	-10.55	-9.36		-9.36	159.65
EV/Ebit		-10.89	-15.22	-19.84	-18.05	-14.21	-14.21	-14.21
EV/S		-4.03	-5.35	-5.37	-4.43	-3.29	-3.29	-3.29	113.14
EV/FCF		-5.86	-4.9	-31.65	-12.01	12.46	12.46	12.46	121.66
Debt/EBITDA	3.26	1.91	2.09	2.5	3.72	2.83	2.83	2.83	-23.97
Netdebt/Ebitda		-18.66	-23.24	-18.94	-17.18	-14.43	-14.43	-14.43	44.86
Debt/Ratio		0.0969	0.0887	0.0891	0.1333	0.113	0.113	0.113	0.16
Debt/Equity		0.475	0.4552	0.4489	0.6979	6.41	6.41	6.41	9.19
Debt/Net Income		4.02	4.1	5.23	9.28	6.07	6.07	6.07	21.62
Бета					-0.2479	1.88	2.51	2.51	37.64
Индекс Альтмана					0.5086	0.4104	0.4104	0.4104	-1.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	13.72	14.95	15.46	15.26	16.53	17.31	9.14	8.63		9.93	131.17
P/BV	1.17	1.25	1.21	0.2436	0.267	0.2358	1.34	1.23	1.26	1.13	113.69
P/S	2.85	2.97	2.89	2.86	2.78	2.89	3.07	2.57	2.16	1.71	113.74
EV/EBITDA	-19.31	-19.25	-18.57	-18.96	-17.87	-9.53	-5.67	-6.47	-6.54	-7.82	159.65
EV/Ebit						-57.01	-13.66	-79.61	-349.09	-77.2
EV/S						-14.94	-10.6	-11.48	-8.72	-10.56	113.14
EV/FCF						-44.47	-35.9	-37.78			121.66
Debt/EBITDA	23.53	14.71	24.64	17.52	29.07	21.9	8.78	25.1	25.24	6.25	-23.97
Netdebt/Ebitda						-59.66	-22.15	-67.96	-103.41	-62.12	44.86
Debt/Ratio						0.194	0.1751	0.1576	0.113	0.0499	0.16
Debt/Equity						1.17	1.12	1.08	0.7173	0.3157	9.19
Debt/Net Income						54.9	11.47	74.66	-42.06	18.37	21.62

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			12.22	13.64	12.97	12.97	12.97	12.97		12.97
Дивиденд	8.75	9.5	10.25	11.5	11	5.5	11	11	11	11
Див доход, ао, %	2.68	2.52	2.91	3.39	5.02	2.33	6.37	5.31	5.73	5.65	3.97
Дивиденды / прибыль, %				92.29	52.12	50.06	62.26	68.81	40.56	40.56	40.93

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.97	6.49	12.97
Дивиденды / прибыль, %	266.87	135.88	367.92	40.93

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	36.98	35.17	27.09	24.53	23.17	23.17
Персонал, чел				1016	1016

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	26.21	77.62	14.42	2.5	13.68

	CAGR 5