TSE: 6925 - Ushio Inc.

Yield per half year: -1.93%
Dividend yield: +5.23%
Sector: Industrials

Reporting Ushio Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								225.77
Выручка, млрд ¥	173.5	165.14	159.01	118.56	148.82	175.03	179.42	179.42
Чистая прибыль, млрд ¥	11	11.33	8.97	-0.687	12.61	13.7	10.79	10.79
EV, млрд ¥	134.54	107.97	80.82	132.27	144.54	141.26	190.79	190.79
EBIT, млрд ¥	22.26	12.16	9.68	3.95	13.07	15.86	15.99	15.99
EBITDA, млрд ¥	30.37	20.07	17.5	11.29	20.17	23.65	24.43	24.43
Баланс стоимость, млрд ¥	215.08	213.1	200.61	211.1	235.12	244.09	236.96	236.96
FCF, млрд ¥	10.72	1.7	-7.11	7.73	15.44	-7.24	-1.04	-1.04
Операционный денежный поток, млрд ¥	15.57	8.85	1.18	14.52	21.63	0.871	8.97	8.97
Операционная прибыль, млрд ¥	10.15	12.16	9.68	3.95	13.07	15.86	12.98	12.98
Операционные расходы, млрд ¥	52	50.01	46.77	39.07	40.96	47.35	51.94	51.94
CAPEX, млрд ¥	4.85	7.15	8.29	6.79	6.19	8.12	10.01	10.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		39.73	48.23	40.41	7 331.67	39.28	45.72	47.51	46.66	37.54	48.1
Чистая прибыль, млрд ¥		3.86	5.65	2.57	254.69	1.79	2.47	4.43	1.62	0.297	2.01
EV, млрд ¥		142.67	120.57	138.16	22 001.14	184.34	170.03	194.42	208.84	179.34	183.46
EBIT, млрд ¥		4.48	5.63	3.42	366.72	0.986	3.43	6.36	0.702	0.343	3.93
EBITDA, млрд ¥		6.4	7.49	4.5	325.55	2.89	5.52	8.46	3.04	2.45	3.5
Баланс стоимость, млрд ¥		239.26	246.07	238.93	38 351.64	249.25	248.58	237.8	236.96	235.24	217.7
FCF, млрд ¥				602.04	641.68	3.81	4.19	4.21
Операционный денежный поток, млрд ¥	21.63		0.66	602.04	641.68	3.81	4.19	4.21
Операционная прибыль, млрд ¥		4.48	5.63	3.42	366.72	2.06	2.91	5.24	2.33	0.342	3.93
Операционные расходы, млрд ¥		11	11.89	11.64	2 015.22	12.43	13.06	12.8	12.83	13.62	13.07
CAPEX, млрд ¥	6.19		3.71		1 275.03

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	74.73	85.66	60.68	73.67	88.69	64.22	65.65	65.65
Short Term Investments ¥		4.41	4.22	2.92	4.94	2.59	4.12	4.12
Total Receivables ¥		37.85	40.33	34.02	35.29	36.47	38.07	38.07
Total Current Assets ¥		200.12	170.84	176.36	201.71	198.52	211.5	211.5
Чистые активы, млрд ¥	188.23	200.12	170.84	176.36	46.16	50.48		50.48
Активы, млрд ¥	307.26	306.63	274.9	290.28	321.1	323.62	337.55	337.55
Short Term Debt ¥		18.53	9.41	9.58	18.59	4.72	3.4	3.4
Long Term Debt ¥		10.41	12.85	15.25	0.061	3.6	26.41	26.41
Задолженность, млрд ¥	91.96	93.38	74.2	79.1	85.9	79.52	100.57	100.57
Чистый долг, млрд ¥	-47.9	-56.72	-38.42	-49.04	-70.1	-55.9	-32.8	-32.8
Долг, млрд ¥	26.82	28.94	22.26	24.63	18.65	8.32	32.85	32.85
Расходы на обслуживание долга ¥		0.56	0.663	0.442	0.329	0.218	0.305	0.305
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.32	1.72	1.69	1.01	0.67	1.6	1.58	1.6
Амортизация, млрд ¥		7.91	7.82	7.35	7.1	7.78	8.44	8.44
Себестоимость, млрд ¥			105.58	78.72	94.79	111.81	114.5	114.5
Товарно материальные запасы ¥		62.44	57.18	57.88	65.34	83.45	92.05	92.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			80.76	82.92	64.24	10 090.06	59.45	71.8	56	65.65	61.88	57.03
Short Term Investments ¥			4.92	3.47	2.98	407.1	5.12	5.26	5.57	4.12	1.79	2.95
Total Receivables ¥			37.58	39.13	35.78	6 047.69	38.07	37.69	36.4	38.07	35.29	36.53
Total Current Assets ¥			207.69	209.82	196.44	31 191.23	206.55	222.54	206.86	211.5	206.62	190.91
Чистые активы, млрд ¥	190.45	201.71	207.69	209.82	196.44	7 931.4	53.71
Активы, млрд ¥			330.97	334.89	317.77	50 847.36	343.01	360.46	341.89	337.55	339.34	316.8
Short Term Debt ¥			20.65	19.79	5.29	741.13	16.99	5.96	3.38	3.4	3.55	3.39
Long Term Debt ¥					1.41	565.47	1.41	26.41	26.41	26.41
Задолженность, млрд ¥			91.61	88.72	78.75	12 493.84	93.75	111.87	104.08	100.57	104.09	99.09
Чистый долг, млрд ¥			-60.11	-63.13	-57.54	-8 783.46	-38.3	-36.79	-23.21	-32.8	-28.89	-53.65
Долг, млрд ¥			20.65	19.79	6.7	1 306.61	18.4	35	32.79	32.85	33	3.39
Расходы на обслуживание долга ¥			0.082	0.097	0.018	3.3	0.064	0.05	0.088	0.021	0.063	0.093
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.122	0.199	0.457	0.371	0.391	60.18	53.26	67.25	74.32	0.341
Амортизация, млрд ¥			1.92	1.86	1.08	-41.17	1.9	2.1	2.11	2.34	2.11	-0.431
Себестоимость, млрд ¥							24.79	29.75	29.47	31.5	23.57	31.1
Товарно материальные запасы ¥			74.02	76.88	82.51	13 112.26	92.79	96.63	95.19	92.05	96.61	85.28

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	86.1	88.85	73.24	-5.7	104.54	115.69	97.22		97.22
Цена акции ао					1627	2025.5	2130	2027.5	2027.5
Число акций ао, млн		127.47	122.43	120.55	120.59	118.41	110.93		110.93
FCF/акцию	83.89	13.34	-58.05	64.12	128	-61.18	-9.38		-9.38

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS	32.17	47.15	21.4	2164.34	15.35	21.65	40.72	13.52	2.92	17.18
Цена акции ао											2027.5
FCF/акцию			32.61	34.71	32.57	36.8	38.7

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	5.14	5.29	4.33	-0.3337	5.65	5.72	4.48		4.48	10.47
ROA, %	3.57	3.69	3.08	-0.2431	4.12	4.25	3.26		3.26	5.55
ROIC, %			5.43	1.04	7.35	7.76			7.76	9.78
ROS, %			5.64	-0.5795	8.47	7.83	6.01	6.01	6.01	6.75
ROCE, %	8.82	5.13	4.26	1.63	5.25	6.07	5.75	6.75	6.75	11.15
Ebit margin, %			4.07	0.6402	8.78	9.06	8.91	8.91	8.91
Рентаб EBITDA, %	17.51	12.15	11.01	9.52	13.55	13.51	13.62	13.62	13.62	13.98
Чистая рентаб, %	6.34	6.86	5.64	-0.58	8.47	7.83	6.01		6.01	6.75
Operation Margin, %			4.19	0.6444	8.78	9.06	7.23	7.23	7.23	8.85

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.7	2.43	1.08	0.6727	0.7198	1.01	1.81	0.6642	0.123	0.8512	10.47
ROA, %	1.18	1.7	0.7863	0.5055	0.523	0.7008	1.26	0.4772	0.0878	0.6118	5.55
ROS, %					4.57	5.39	9.33	3.47	0.7912	4.17	6.75
ROCE, %	1.8	2.24	1.35	0.908	0.3956	1.27	2.3	0.2501	0.121	1.42	11.15
Ebit margin, %						7.5	13.38	1.5	0.9137	8.17
Рентаб EBITDA, %	16.1	15.54	11.14	4.44	7.35	12.08	17.81	6.51	6.53	7.27	13.98
Чистая рентаб, %	9.71	11.72	6.35	3.47	4.57	5.39	9.33	3.47	0.7912	4.17	6.75
Operation Margin, %					5.23	6.37	11.02	5	0.9111	8.17	8.85

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	16.58	14.54	13.3		17.03	14.39	20.73		20.73	83.01
P/BV	0.8474	0.7723	0.5942	0.8586	0.9126	0.8077	0.9435		0.9435	68.03
P/S	1.05	0.9973	0.75	1.53	1.44	1.13	1.25		1.25	67.55
P/FCF						-31.18	-217.09	-217.09	-217.09	72.83
E/P						0.0607	0.0478	0.0478	0.0478	0.32
EV/EBIT			12.48	174.27	11.06	8.9	11.93	11.93	11.93
EV/EBITDA	4.43	5.38	4.62	11.71	7.17	5.97	7.81		7.81	76.43
EV/S			0.5083	1.12	0.9713	0.8071	1.06	1.06	1.06	67.57
EV/FCF			-11.37	17.11	9.36	-19.5	-183.45	-183.45	-183.45	18.50
Debt/EBITDA	0.8831	1.44	1.27	2.18	0.9245	0.3517	1.34	1.34	1.34	2.58
Netdebt/Ebitda			-2.2	-4.34	-3.48	-2.36	-1.34	-1.34	-1.34	0.06
Debt/Ratio			0.081	0.0855	0.0581	0.0257	0.0973	0.0973	0.0973	0.16
Debt/Equity			0.1109	0.1176	0.0793	0.0341	0.1386	0.6508	0.6508	0.45
Debt/Net Income			2.48	-36.14	1.48	0.6071	3.05	3.05	3.05	5.13
peg								-1.03	-1.03
Бета						1.71	0.5968	0.6324	0.6324	-39.59
Индекс Альтмана						1.1	0.6266	0.5952	0.5952	8.11

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	15.56	11.79	13.51	14.4	19.29	25.03	21.85	22.09	25.94	27.31		83.01
P/BV	0.8472	0.7463	0.8188	0.8027	0.8932	0.832	0.9151	1.02	0.8851	1.09		68.03
P/S	1.33	1.12	1.17	1.13	1.28	1.23	1.27	1.29	1.28	1.26		67.55
EV/EBIT						49.59	30.58	297.49	522.84	46.71
EV/EBITDA	7.83	5.64	6.58	6.84	63.81	8.17	8.37	9.45	9.21	10.51		76.43
EV/S					4.69	3.72	4.09	4.48	4.78	3.81		67.57
EV/FCF					48.43	40.58	46.16					18.50
Debt/EBITDA	3.23	2.64	1.49	4.01	6.37	6.34	3.87	10.81	13.45	0.9685		2.58
Netdebt/Ebitda					-13.26	-6.66	-2.74	-10.8	-11.78	-15.34		0.06
Debt/Ratio					0.0536	0.0971	0.0959	0.0973	0.0972	0.0107		0.16
Debt/Equity					0.0738	0.1408	0.1379	0.1386	0.1403	0.0156		0.45
Debt/Net Income					10.26	14.2	7.4	20.27	111.1	1.69		5.13
Бета											0.6324	-39.59
Индекс Альтмана											0.5952	8.11

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		3.33	3.34	6.31	3.14	3.14	6.04	5.89		5.89
Дивиденд	26	26	26	50	26	26	50	50	50	50
Див доход, ао, %	1.8	1.61	2.04	3.05	1.92	1.28	4.27	6.01	5.23	5.23	4.14
Дивиденды / прибыль, %			30.26	29.45	70.39	-456.91	24.9	44.07	54.62	54.62	37.59

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.14	6.03	948.53
Дивиденды / прибыль, %	129.71	106.72	372.42	37.59

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	5357	5357

	CAGR 5

	CAGR 5