TSE: 6310 - Iseki & Co., Ltd.

Yield per half year: +13.16%
Dividend yield: +6.42%
Sector: Industrials

Reporting Iseki & Co., Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							28.47
Выручка, млрд ¥	155.96	149.9	149.3	158.19	166.63	169.92	169.92
Чистая прибыль, млрд ¥	1.09	0.723	-5.6	3.2	4.12	0.029	0.029
EV, млрд ¥	97.95	98.72	89.82	78.58	84.31	91.6	91.6
EBIT, млрд ¥	2.86	1.76	2.95	4.15	3.54	3.03	2.26
EBITDA, млрд ¥	9.59	8.61	9.93	11.6	9.64	8.65	7.88
Баланс стоимость, млрд ¥	67.28	67.56	60.69	64.79	68.01	69.34	69.34
FCF, млрд ¥	0.767	2.16	3.07	9.59	-8.18	-8.22	-8.22
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.62	10.51	9.69	14.23	-3.38	-2.46	-2.46
Операционная прибыль, млрд ¥	3.18	1.76	2.95	4.15	6.81	2.25	2.26
Операционные расходы, млрд ¥	42.76	41.76	41.39	42.69	46.35	48.11	45.58
CAPEX, млрд ¥	6.85	8.35	6.63	4.65	4.8	5.76	5.76

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	38.79	47.93	38.67	41.24	45.89	46.51	40.59	36.94	43.97	47.16
Чистая прибыль, млрд ¥	0.298	2.28	0.904	0.637	0.713	1.23	0.14	-2.05	0.446	-1.09
EV, млрд ¥	79.6	73.55	81.68	84.31	90.13	90.52	92.74	91.6	89.62	89.83
EBIT, млрд ¥	-0.23	2.8	0.593	0.374	1.69	1.06	0.9693	-1.36	1.24	1.48
EBITDA, млрд ¥	0.209	3.47	0.725	2.41	1.52	2.46	2.4	0.015	2.61	1.19
Баланс стоимость, млрд ¥	64.48	67.07	68.16	68.01	68.34	70.49	71.32	69.34	70	69.95
FCF, млрд ¥				3.01	2.84	2.79	2.86	2.75
Операционный денежный поток, млрд ¥		-2.09		3.01	2.84	2.79	2.86	2.75
Операционная прибыль, млрд ¥	-0.23	2.8	0.593	0.374	1.69	1.05	0.873	-1.36	0.734	1.48
Операционные расходы, млрд ¥	11.04	11.57	11.5	12.25	12.09	12.43	11.71	11.88	12.31	12.4
CAPEX, млрд ¥		3.12		4.8

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	7.48	8.4	10.79	14.85	10.75	9.85	9.85
Short Term Investments ¥		2.12	0.439	0.865	0.05	0.05	0.05
Total Receivables ¥	23.28	19.68	21.78	21.54	27.54	26.86	26.86
Total Current Assets ¥	92.85	87.16	89.98	91.1	109.41	115.32	115.32
Чистые активы, млрд ¥	92.85	87.16	89.98	91.1	83.92	109.41	83.92
Активы, млрд ¥	201.24	197.51	187.43	187.68	206.49	217.1	217.1
Short Term Debt ¥	45.21	41.41	39.46	31.95	41.94	42.24	42.24
Long Term Debt ¥	20.57	21.53	29.89	30.23	26.24	29.17	29.17
Задолженность, млрд ¥	132.29	128.26	125.01	121.13	134.15	142.89	142.88
Чистый долг, млрд ¥	62.32	60.92	58.56	47.33	57.44	67.06	67.06
Долг, млрд ¥	69.79	69.32	69.35	62.18	68.19	76.91	71.4
Расходы на обслуживание долга ¥	0.669	0.729	0.634	0.551	0.665	1.13	1.13
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.133	0.192	0.172	0.144	0.071	0.119	0.119
Амортизация, млрд ¥	6.73	6.85	6.99	7.46	6.11	5.62	5.62
Себестоимость, млрд ¥		105.39	105.83	111.35	116.74	119.56	122.08
Товарно материальные запасы ¥	53.72	54.18	51.85	49.87	65.33	72.84	72.84

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		10.43	13.25	15.12	10.75	9.22	8.81	9.38	9.85	13.09	10.86
Short Term Investments ¥							0.303		0.05		7.01
Total Receivables ¥		30.13	34.32	33.19	27.57	38.04	38.32	37.88	26.86	34.98	37.8
Total Current Assets ¥		98.8	104.34	114.56	109.41	121.66	120.19	123.25	115.32	126.04	123.37
Чистые активы, млрд ¥	91.1	98.8	104.34	114.56	83.92	83.85	84.43
Активы, млрд ¥		195.68	201.33	212.39	206.49	219.1	218.61	222.44	217.1	228.32	224.24
Short Term Debt ¥		37.37	41.15	47.75	41.94	48.17	42.14	46.97	42.24	51.08	51.6
Long Term Debt ¥		23.47	18.96	22.26	26.24	25.17	28.87	27.52	29.17	27.51	25.26
Задолженность, млрд ¥		129.45	132.47	139.88	134.15	146.34	143.48	146.36	142.88	153.23	149.06
Чистый долг, млрд ¥		50.41	46.87	54.88	57.44	64.12	62.2	65.1	67.06	66.32	65.99
Долг, млрд ¥		60.83	60.11	70	68.19	73.34	71.01	74.49	76.91	79.41	76.85
Расходы на обслуживание долга ¥		0.136	0.173	0.169	0.187	0.219	0.327	0.292	0.288	0.353	0.434
Чист. проц. доходы, млрд ¥		0.036	0.033	0.004	0.002	0.038	0.051	0.032	0.019	0.049	0.027
Амортизация, млрд ¥			0.672	0.132	2.04	-0.169	1.4	1.43	1.38	1.38	-0.29
Себестоимость, млрд ¥							33.03	28	26.42	30.93	33.29
Товарно материальные запасы ¥		54.68	53.12	62.03	65.33	68.41	69.12	71.89	72.84	73.79	70.95

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	48.21	31.96	-247.92	141.31	182.08	1.28			1.28
Цена акции ао					1172	1081	934	1175	1175
Число акций ао, млн	22.61	22.62	22.6	22.62	22.62	22.62			22.62
FCF/акцию	33.92	95.26	135.73	423.89	-361.37	-363.26			-363.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS	13.18	100.83	39.98	28.16	31.52	54.19	6.19	-90.68	19.71	-48.19
Цена акции ао											1175
FCF/акцию				133.14	125.63	123.42	126.44	121.59

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	1.6	1.07	-8.74	5.09	6.2	0.0422			0.0418	10.47
ROA, %	0.5415	0.3626	-2.91	1.7	2.09	0.0137			0.0134	5.55
ROIC, %		1.07	-4.31	3.05	3.53					9.78
ROS, %		0.4823	-3.75	2.02	2.47	0.0171	0.0171	0.0171	0.0171	6.75
ROCE, %	2.71	1.63	2.91	3.9	3.26	2.49		3.04	3.04	11.15
Ebit margin, %		1.83	1.4	2.62	2.12	1.78		1.33	1.33
Рентаб EBITDA, %	6.15	5.75	6.65	7.33	5.79	5.09		4.64	4.64	13.98
Чистая рентаб, %	0.7	0.48	-3.75	2.02	2.47	0.0171			0.0171	6.75
Operation Margin, %		1.17	1.97	2.62	4.09	1.33	1.33	1.33	1.33	8.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	0.4586	3.49	1.37	0.9575	1.06	1.79	0.2025	-2.94	0.6364	-1.55	10.47
ROA, %	0.1555	1.15	0.437	0.3041	0.3351	0.5602	0.0635	-0.9332	0.2003	-0.4817	5.55
ROS, %						2.64	0.345	-5.55	1.01	-2.31	6.75
ROCE, %	-0.2159	2.66	0.5585	0.3506	1.55	0.9437	0.845	-1.15	1.03	1.23	11.15
Ebit margin, %						2.29	2.39	-3.68	2.81	3.13
Рентаб EBITDA, %	0.54	7.24	1.87	5.84	3.31	5.29	5.91	0.0406	5.94	2.51	13.98
Чистая рентаб, %	0.77	4.76	2.34	1.54	1.55	2.64	0.345	-5.55	1.01	-2.31	6.75
Operation Margin, %						2.26	2.15	-3.68	1.67	3.13	8.85

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	32.69	52.28		9.78	6.52	846.4			846.4	83.01
P/BV	0.5168	0.5459	0.5009	0.4696	0.3715	0.3307			0.3307	68.03
P/S	0.2285	0.2522	0.2094	0.1976	0.1613	0.1445			0.1445	67.55
P/FCF						-3.48	-3.46	-3.46	-3.46	72.83
E/P						0.1447	0.001	0.001	0.001	0.32
EV/EBIT		35.95	43.1	18.95	23.85	30.27	40.62	40.62	40.62
EV/EBITDA	10.21	11.46	9.04	6.77	8.75	10.59			11.63	76.43
EV/S		0.6586	0.6016	0.4968	0.506	0.5391	0.5391	0.5391	0.5391	67.57
EV/FCF		45.81	29.28	8.2	-10.31	-11.15	-11.15	-11.15	-11.15	18.50
Debt/EBITDA	7.28	8.05	6.98	5.36	7.07	8.89	9.06	9.06	9.06	2.58
Netdebt/Ebitda		7.07	5.9	4.08	5.96	7.75	8.51	8.51	8.51	0.06
Debt/Ratio		0.3186	0.37	0.3313	0.3302	0.3542	0.3289	0.3289	0.3289	0.16
Debt/Equity		0.9316	1.14	0.9596	1	1.11	0.8508	0.8508	0.8508	0.45
Debt/Net Income		87.04	-12.37	19.45	16.55	2651.97	2462.14	2462.14	2462.14	5.13
peg								-349.51	-349.51
Бета						-0.8865	-0.8982	-4.64	-4.64	-39.59
Индекс Альтмана						2.03	1.82	1.84	1.84	8.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	12.87	11.36	10.31	6.52	5.74	8.14	10.18		-97.31			83.01
P/BV	0.4408	0.3875	0.3695	0.3715	0.3576	0.377	0.3633	0.3306	0.3103	0.3172		68.03
P/S	0.2069	0.1868	0.1851	0.1612	0.1497	0.1644	0.1587	0.1444	0.1387	0.1414		67.55
EV/EBIT						85.12	95.68	-67.35	72.57	60.86
EV/EBITDA	27.62	25.68	32.11	12.38	11.09	8.54	9.26	11.26	11.97	14.46		76.43
EV/S						1.95	2.29	2.48	2.04	1.9		67.57
EV/FCF						32.42	32.43	33.31				18.50
Debt/EBITDA	291.06	17.33	96.56	28.29	48.21	28.87	31.05	5127.13	30.4	64.8		2.58
Netdebt/Ebitda						25.29	27.13	4470.4	25.39	55.64		0.06
Debt/Ratio						0.3248	0.3349	0.3542	0.3478	0.3427		0.16
Debt/Equity						1.01	1.04	1.11	1.13	1.1		0.45
Debt/Net Income						57.92	532.04	-37.5	178.04	-70.51		5.13
Бета											-4.64	-39.59
Индекс Альтмана											1.84	8.11

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.678	0.68	0.678	0.001	0.679	0.688
Дивиденд	45	30	30	30	30	21.57	30	30	30	30
Див доход, ао, %	1.97	0.5367	1.62	1.86	2.1	2.04	5.12	5.55	6.42	6.42	4.14
Дивиденды / прибыль, %			62.2	94.05	-0.0178	0.0313	16.48	2372.41		2372.41	37.59

	2022Q2	2022Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.677	0.679
Дивиденды / прибыль, %	29.69	106.59	37.59

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	5454

	CAGR 5

	CAGR 5