TSE: 6273 - SMC Corporation

Yield per half year: -19.11%
Sector: Industrials

Reporting SMC Corporation

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					4 270			4 350
Выручка, млрд ¥	591.04	576.95	526	552.18	727.4	824.77	776.87	776.87
Чистая прибыль, млрд ¥	136.87	130.63	110.5	121.79	192.99	224.61	178.32	178.32
EV, млрд ¥	2 394.87	2 279.23	2 483.12	3 820.37	3 847.53	3 962.02	5 043.61	5 043.61
EBIT, млрд ¥	195.77	197.01	146.25	153.36	227.86	258.2	252.73	252.73
EBITDA, млрд ¥	211.02	213.27	173.33	190.2	248.42	283.97	286.09	286.09
Баланс стоимость, млрд ¥	1 147.24	1 240.02	1 250.19	1 376.7	1 555.63	1 698.41	1 881.59	1 881.59
FCF, млрд ¥	128.8	44.31	85.63	91.18	75.16	27.24	-6.1	-6.1
Операционный денежный поток, млрд ¥	154.32	75.63	124.61	120.47	156.09	101.62	98.21	98.21
Операционная прибыль, млрд ¥	192.43	180.2	146.25	153.36	227.86	258.2	196.23	196.23
Операционные расходы, млрд ¥	112.23	116.64	113.6	112.5	135.99	162.96	166.85	166.85
CAPEX, млрд ¥	25.52	31.32	38.98	29.3	80.93	74.38	104.31	104.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	184.96	211.36	210.17	205.95	30 932.46	198.97	194.58	189.07	194.25	202.78
Чистая прибыль, млрд ¥	54.14	75.4	57.65	40.71	7 971.38	52.15	42.59	42.57	41.02	48.71
EV, млрд ¥	3 852.12	3 242.25	3 268.91	3 033.09	617 188.76	4 572.37	3 839.09	4 316.38	5 137.77	4 316.2
EBIT, млрд ¥	52.65	67.98	65.67	64.16	9 467.86	74.93	48.51	47.02	40.6	52.36
EBITDA, млрд ¥	77.47	104.24	76.71	53.52	11 227.57	81.98	56.57	56.51	49.37	58.88
Баланс стоимость, млрд ¥	1 555.63	1 660.59	1 728.84	1 682.59	266 279.05	1 778.89	1 839.17	1 816.9	1 881.59	1 958.45
FCF, млрд ¥				13.25	13.9	14.08	16.12	18.97
Операционный денежный поток, млрд ¥			62.62	13.25	13.9	14.08	16.12	18.97
Операционная прибыль, млрд ¥	52.65	67.98	65.67	64.16	9 467.86	56.11	49.02	50.07	41.03	52.35
Операционные расходы, млрд ¥	36.35	37.42	41.12	43.7	6 383.5	40.32	42.4	42.16	41.97	44.33
CAPEX, млрд ¥			41.76		74.38

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	506.44	519.61	560.77	640.55	684.83	603.57	511.26	511.26
Short Term Investments ¥		31.98	12.45	11.26	12.22	19.93	0.033	0.033
Total Receivables ¥		157.62	143.14	174.93	211.94	228.85	216.64	216.64
Total Current Assets ¥		967.92	964.55	1 096.95	1 258.41	1 323.85	1 307.99	1 307.99
Чистые активы, млрд ¥	964.09	967.92	964.55	1 096.95	270.58	327		327
Активы, млрд ¥	1 360.88	1 389.3	1 390.54	1 539.87	1 769.95	1 927.94	2 094.56	2 094.56
Short Term Debt ¥		4.5	3.73	1.47	6.99	7.14	7.34	7.34
Long Term Debt ¥		2.74	7.79	15.79	11.02	11.49	5.73	5.73
Задолженность, млрд ¥	210.47	146.06	137.27	159.89	210.68	225.62	208.69	208.69
Чистый долг, млрд ¥	-500	-512.37	-536.8	-618.5	-673.29	-591.38	-498.19	-498.19
Долг, млрд ¥	6.44	7.24	3.73	1.47	18.01	18.63	13.07	13.07
Расходы на обслуживание долга ¥		0.116	0.174	0.182	0.182	0.105	0.082	0.082
Чист. проц. доходы, млрд ¥	7.89	9.3	10.71	6.96	6.71	43.03	18.46	43.03
Амортизация, млрд ¥		16.26	27.08	36.84	20.56	25.77	33.36	33.36
Себестоимость, млрд ¥			266.15	286.33	363.55	403.61	413.8	413.8
Товарно материальные запасы ¥		230.27	232.56	248.75	303.54	418.6	519.56	519.56

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		684.83	720.29	705.11	609	94 628.42	565.94	584.41	525.89	405.59	558.89
Short Term Investments ¥			13.54	14.32	13.32	3 124.02	21.28	22.13	21.16	105.7	31.04
Total Receivables ¥			241.51	235.72	233.23	35 879.06	231.44	226	200.33	216.64	223.87
Total Current Assets ¥			1 346.76	1 353.73	1 294.59	207 554.46	1 312.82	1 359.35	1 309.89	1 307.99	1 385
Чистые активы, млрд ¥	1 198.63	1 258.41	1 346.76	1 353.73	316.87	51 266.66	348.33
Активы, млрд ¥		1 769.95	1 945.39	1 963.27	1 898.47	302 264.72	2 014.71	2 073.7	2 025.35	2 094.56	2 176.48
Short Term Debt ¥			7.22	7.18	7.29	1 118.95	7.19	7.15	7.64	-21.97	7.24
Long Term Debt ¥			4.21	4.62	5.47	1 801.89	4.66	5.44	6.23	5.73
Задолженность, млрд ¥		210.68	281.17	230.75	212.14	35 372.34	231.82	230.54	204.4	208.69	213.86
Чистый долг, млрд ¥		-673.29	-708.86	-693.31	-596.23	-92 717.89	-554.09	-571.82	-512.02	-392.34	-546.4
Долг, млрд ¥		11.54	11.43	11.8	12.76	1 910.54	11.84	12.58	13.87	13.25	12.49
Расходы на обслуживание долга ¥		0.043	0.044	0.028	0.016	2.67	0.027	0.014	0.015	0.026	0.016
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.88	1.81	2.14	3.12	2.81	906.04	542.78	874.21	637.84	5.43
Амортизация, млрд ¥				11.04	-10.64	1 759.71	7.04	8.06	9.48	8.77	6.52
Себестоимость, млрд ¥							102.54	103.17	96.84	111.25	106.1
Товарно материальные запасы ¥			338.87	367.29	386.87	65 628.76	465.36	491.24	510.81	519.56	537.71

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	2036.36	1943.38	1656.48	1831.99	2923.83	3444.57	2766.94	2766.94
Цена акции ао					70860	75760	62330	62330
Число акций ао, млн		67.22	66	66	66.01	65.21	64.45	64.45
FCF/акцию	1916.28	659.16	1283.65	1371.48	1138.7	417.75	-94.67	-94.67

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	819.31	1154.03	882.31	623.47	122932.98	808.5	660.32	660.17	637.77	759.43
FCF/акцию				202.94	214.3	218.33	249.87	294.16

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	12.59	10.94	8.87	9.27	13.16	13.8	9.96		9.96	10.46
ROA, %	10.72	9.5	7.95	8.31	11.66	12.15	8.87		8.87	5.54
ROIC, %			10.87	11.58	16	16.46			16.46	9.78
ROS, %			21.01	22.06	26.53	27.23	22.95	22.95	22.95	6.73
ROCE, %	16.48	15.49	11.28	10.79	14.24	14.85	13.1		13.1	10.71
Рентаб EBITDA, %	35.7	36.97	32.95	34.45	34.15	34.43	36.83		36.83	14.00
Чистая рентаб, %	23.16	22.64	21.01	22.06	26.53	27.23	22.95		22.95	6.73
Operation Margin, %			27.8	27.77	31.32	31.31	25.26	25.26	25.26	8.87

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	3.71	4.99	3.65	2.49	3.04	3.05	2.45	2.41	2.27	2.63	10.46
ROA, %	3.12	4.06	2.95	2.11	2.66	2.65	2.08	2.08	1.99	2.28	5.54
ROS, %						26.21	21.89	22.52	21.11	24.02	6.73
ROCE, %	3.46	4.28	3.97	3.78	3.48	4.25	2.7	2.57	2.16	2.72	10.71
Рентаб EBITDA, %	41.88	49.32	36.5	25.99	36.3	41.2	29.07	29.89	25.42	29.04	14.00
Чистая рентаб, %	29.27	35.68	27.43	19.77	25.77	26.21	21.89	22.52	21.11	24.02	6.73
Operation Margin, %						28.2	25.19	26.48	21.12	25.82	8.87

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	21.15	21.37	27.33	36.45	23.42	20.27	31.08		31.08	83.19
P/BV	2.52	2.25	2.41	3.22	2.9	2.67	2.94		2.94	68.07
P/S	4.9	4.84	5.74	8.04	6.22	5.52	7.13		7.13	67.57
P/FCF						159.69	-713	-713	-713	74.36
E/P						0.0516	0.041	0.041	0.041	0.09
EV/EBITDA	11.35	10.69	14.33	20.09	15.49	13.95	17.63		17.63	76.54
EV/Ebit			16.98	24.91	16.89	15.34	19.96	19.96	19.96
EV/S			4.72	6.92	5.29	4.8	6.49	6.49	6.49	67.59
EV/FCF			29	41.9	51.19	145.45	-826.69	-826.69	-826.69	29.91
Debt/EBITDA	0.0305	0.0339	0.0664	0.0567	0.0725	0.0656	0.0457	0.0457	0.0457	2.58
Netdebt/Ebitda			-3.1	-3.25	-2.71	-2.08	-1.74	-1.74	-1.74	0.08
Debt/Ratio			0.0083	0.0112	0.0102	0.0097	0.0062	0.0062	0.0062	0.16
Debt/Equity			0.0092	0.0125	0.0116	0.011	0.04	0.04	0.04	0.51
Debt/Net Income			0.1042	0.1416	0.0933	0.0829	0.0733	0.0733	0.0733	5.12
Бета					0.96	1.95	-1.06	-1.14	-1.14	33.98
Индекс Альтмана					0	3.33	2.92	2.92	2.92	10.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	23.43	17.88	16.88	15.97	20.28	25.65	23.78	25.7	31.08	27.9	83.19
P/BV	2.9	2.37	2.29	2.15	2.66	2.88	2.39	2.65	2.93	2.48	68.07
P/S	6.22	5.27	5.04	4.48	5.52	6.36	5.56	6.2	7.13	6.25	67.57
EV/EBITDA	14.11	10.26	9.96	9.72	12.86	15.62	14.46	16.48	21.02	19.5	76.54
EV/Ebit						61.02	79.14	91.79	126.54	82.44
EV/S						22.98	19.73	22.83	26.45	21.29	67.59
EV/FCF						324.7	238.22	227.56			29.91
Debt/EBITDA	0.149	0.1097	0.1538	0.2384	0.1702	0.1445	0.2224	0.2454	0.2683	0.2121	2.58
Netdebt/Ebitda						-6.76	-10.11	-9.06	-7.95	-9.28	0.08
Debt/Ratio						0.0059	0.0061	0.0068	0.0063	0.0057	0.16
Debt/Equity						0.0067	0.0068	0.0076	0.007	0.0064	0.51
Debt/Net Income						0.2271	0.2955	0.3257	0.3229	0.2564	5.12

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		26.88	26.88	26.75	26.61	39.63	58.78	58.06		58.06
Дивиденд	200	200	200	200	400	300	900	900	1000	1000
Див доход, ао, %	0.6671	0.4252	0.5198	0.4031	0.617	0.4047	2.06	2.02	2.24	1.93	4.04
Дивиденды / прибыль, %			19.64	20.58	24.2	21.85	20.53	26.17	32.56	32.56	37.25

	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	29.39	58.78
Дивиденды / прибыль, %	50.99	115.6	37.25

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	94.36	118.04
ebit_margin	27.81	27.77	31.33	31.31	32.53	32.53
Персонал, чел			22783	21620	23356

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	37.66	24.93	24.87	20.9	25.82

	CAGR 5