TSE: 5901 - Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

Yield per half year: +7.89%
Dividend yield: +5.74%
Sector: Consumer Cyclical

Reporting Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							407.94
Выручка, млрд ¥	793.12	790.81	748.72	821.57	906.03	950.66	950.66
Чистая прибыль, млрд ¥	20.26	1.43	15.95	44.42	10.36	23.08	23.08
EV, млрд ¥	471.94	222.34	255.81	238.74	411.2	547.3	547.3
EBIT, млрд ¥	32.34	27.27	26.67	60.88	7.4	33.85	33.85
EBITDA, млрд ¥	77.76	78.51	79.2	112.19	60.33	89.25	89.25
Баланс стоимость, млрд ¥	626.38	598.92	625.84	637.35	643.05	665.16	665.16
FCF, млрд ¥	2.85	21.19	14.07	26.76	-82.84	10.75	10.75
Операционный денежный поток, млрд ¥	55.23	78.69	79.33	75.42	-18.86	64.58	64.58
Операционная прибыль, млрд ¥	25.44	27.27	26.67	34.11	7.4	33.85	33.85
Операционные расходы, млрд ¥	89.26	87.24	82.17	74.74	79.13	85.76	85.76
CAPEX, млрд ¥	52.38	57.5	65.26	48.65	63.98	53.84	53.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	206.37	225.6	225.22	225.65	35 990.53	235.35	236.61	241.75	229.56	229.87
Чистая прибыль, млрд ¥	12.05	11.06	1.41	-0.091	-316.07	8.45	6.37	9.39	-2.02	11.32
EV, млрд ¥	243.55	280.83	363.32	379.51	62 734.25	481.12	556.7	525.99	569.29	554.53
EBIT, млрд ¥	-12.58	7.95	-0.25	1.08	-119.62	12.44	9.77	-1.91	-10.64	13.47
EBITDA, млрд ¥	4.77	14.65	2.54	1	-251.79	25.96	23.45	12.09	3.56	27.32
Баланс стоимость, млрд ¥	637.35	644.92	655.33	652.51	100 817.99	648.34	661.71	654.61	665.16	676.36
FCF, млрд ¥				26.59	4 355.38	27.04	27.36	28
Операционный денежный поток, млрд ¥	75.41		-19.34	26.59	4 355.38	27.04	27.36	28
Операционная прибыль, млрд ¥	-12.58	7.95	-0.25	1.08	-119.62	7.53	7.38	12.14	-0.762	13.47
Операционные расходы, млрд ¥	20.38	19.19	19.76	19.08	3 308.71	20.88	21.17	19.83	21.1	21.63
CAPEX, млрд ¥	48.65		26.68		10 030.39

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	141.96	124.64	117.49	126.45	99.7	90.02	90.02
Short Term Investments ¥	11.39	10.51	19.59	35.15	35.81	6.69	6.69
Total Receivables ¥	241.91	192.93	191.61	225.53	229.22	273	273
Total Current Assets ¥	528.91	494.75	476.05	537.68	593.7	585.41	585.41
Чистые активы, млрд ¥	528.91	494.75	476.05	356.19	373.95		373.95
Активы, млрд ¥	1 068.78	1 025.1	1 036.08	1 082.28	1 165.22	1 180.23	1 180.23
Short Term Debt ¥	95.47	24.93	38.91	40.96	54.31	56.25	56.25
Long Term Debt ¥	72.69	115.92	89.12	54.93	128.69	133.33	133.33
Задолженность, млрд ¥	418.97	400.58	384.44	417.99	493.88	483.1	483.1
Чистый долг, млрд ¥	26.2	14.53	8.88	-19	79.63	99.55	99.55
Долг, млрд ¥	168.15	139.17	126.37	107.45	183	189.57	189.57
Расходы на обслуживание долга ¥	1.79	1.4	0.973	0.783	1.4	3.52	3.52
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.486	0.547	0.36	31.05	0.496	1.41	0.496
Амортизация, млрд ¥	45.42	51.24	52.53	51.31	52.94	55.4	55.4
Себестоимость, млрд ¥		676.3	639.88	712.71	819.5	831.05	831.05
Товарно материальные запасы ¥	121.77	131.48	124.5	158.55	198.31	189.86	189.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	126.45	121.02	115.52	95.22	15 631.71	97.88	90.81	89.47	83.33	83.85
Short Term Investments ¥			22.39	22.62	3 356.84	37.15	21.7		6.69	46.66
Total Receivables ¥	200.11	222.89	227.83	242.22	35 937.54	267.05	286.38	288.5	273	278.89
Total Current Assets ¥	537.68	582.2	602.17	616.61	93 080.52	606.52	611.63	602.68	585.41	595.71
Чистые активы, млрд ¥	537.68	582.2	602.17	364.65	58 628.01	374.58
Активы, млрд ¥	1 082.28	1 137.37	1 168.17	1 183.14	182 683.95	1 183.59	1 201.77	1 195.78	1 180.23	1 189.52
Short Term Debt ¥	52.52	84.18	60.71	78.41	8 514.63	70.46	84.25	84.79	44.61	68.76
Long Term Debt ¥	54.93	60.02	96.58	101.97	20 176.8	124.12	122.68	131.77	133.33
Задолженность, млрд ¥	417.99	464.71	484.14	502.23	77 431.09	506.58	510.48	511.02	483.1	488.15
Чистый долг, млрд ¥	-19	23.18	41.76	85.16	12 485.11	96.7	116.12	127.09	110.71	117.32
Долг, млрд ¥	107.45	144.2	157.29	180.38	28 116.82	194.58	206.93	216.55	194.04	201.17
Расходы на обслуживание долга ¥	0.245	0.173	0.329	0.296	94.38	0.578	0.983	0.816	0.602	0.973
Чист. проц. доходы, млрд ¥	21.4	0.1	0.099	0.139	24.77	37	45.78	48.45	0.568
Амортизация, млрд ¥		6.7	3.42	-0.082	-132.17	13.52	13.68	14	14.2	13.85
Себестоимость, млрд ¥						206.93	208.06	209.78	209.22	194.77
Товарно материальные запасы ¥	158.55	173.17	186.96	199.68	31 090.81	205.05	202.37	195.28	189.86	193.8

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	103.05	7.44	84.79	240.61	57.07	130.15		130.15
Цена акции ао				1622	2287	2406.5	2433.5	2433.5
Число акций ао, млн	196.62	191.89	188.07	184.63	181.58	177.36		177.36
FCF/акцию	14.5	110.44	74.81	144.96	-456.2	60.59		60.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	64.07	60.92	7.76	-0.5011	-1740.58	46.56	35.37	53.87	-11.1	65.23
FCF/акцию				146.43	152.98	148.93	151.98	160.62

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	3.18	0.2331	2.6	7.03	1.62	3.53		3.53	9.52
ROA, %	1.85	0.1364	1.55	4.19	0.9222	1.97		1.97	5.15
ROIC, %		0.2858	3.58	8.63	3.21			3.21	8.25
ROS, %		-0.0658	2.13	5.41	1.14	2.43	2.43	2.43	5.48
ROCE, %	4.02	3.3	3.24	7.59	0.846	3.72	4.86	4.86	10.24
Ebit margin, %		3.45	3.33	7.41	0.8164	3.56	3.56	3.56
Рентаб EBITDA, %	9.8	9.93	10.58	13.66	6.66	9.39	9.39	9.39	12.34
Чистая рентаб, %	2.55	0.18	2.13	5.41	1.14	2.43		2.43	5.48
Operation Margin, %		3.45	3.56	4.15	0.8163	3.56	3.56	3.56	7.93

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.9	1.73	0.2197	-0.0141	-0.311	1.3	0.9786	1.44	-0.3079	1.71	9.52
ROA, %	1.13	0.9966	0.1222	-0.0077	-0.1717	0.7199	0.5338	0.7833	-0.1697	0.9555	5.15
ROS, %						3.59	2.69	3.88	-0.8782	4.93	5.48
ROCE, %	-1.54	0.9815	-0.0304	0.1295	-0.0892	1.43	1.11	-0.2152	-1.19	1.49	10.24
Ebit margin, %						5.28	4.13	-0.7897	-4.63	5.86
Рентаб EBITDA, %	2.31	6.49	1.13	0.44	-0.7	11.03	9.91	5	1.55	11.88	12.34
Чистая рентаб, %	5.84	4.9	0.63	-0.04	-0.88	3.59	2.69	3.88	-0.8782	4.93	5.48
Operation Margin, %						3.2	3.12	5.02	-0.3319	5.86	7.93

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	22	145.53	15.49	5.8	32	19.4		19.4	190.71
P/BV	0.686	0.3328	0.3789	0.388	0.4939	0.6423		0.6423	150.22
P/S	0.562	0.2628	0.3298	0.3137	0.366	0.471		0.471	149.90
P/FCF					-4.92	37.96	37.96	37.96	71.77
E/P					0.0254	0.0566	0.0566	0.0566	0.36
EV/EBITDA	6.07	2.83	3.23	2.13	6.82	6.13		6.13	155.22
EV/EBIT		8.15	10.25	3.92	55.59	16.17	16.17	16.17
EV/S		0.2812	0.3417	0.2906	0.4539	0.5757	0.5757	0.5757	149.91
EV/FCF		10.49	18.18	8.92	-4.96	50.93	50.93	50.93	76.86
Debt/EBITDA	2.16	1.77	1.6	0.9578	3.03	2.12	2.12	2.12	1.88
Netdebt/Ebitda		0.185	0.1121	-0.1693	1.32	1.12	1.12	1.12	0.17
Debt/Ratio		0.1374	0.1236	0.0993	0.1571	0.1606	0.1606	0.1606	0.18
Debt/Equity		0.2352	0.2046	0.1686	0.2846	0.285	0.507	0.507	0.80
Debt/Net Income		-270.86	8.03	2.42	17.66	8.21	8.21	8.21	40.18
Бета					-0.5774	0.7268	-2.23	-2.23	48.72
Индекс Альтмана					4.24	3.71	3.71	3.71	4.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	5.91	6.1	9.76			49.56	34.8	18.35		17.57		190.71
P/BV	0.3952	0.383	0.4701	0.4323	0.4774	0.5678	0.6373	0.5825	0.6578	0.6234		150.22
P/S	0.3196	0.312	0.3789	0.3334	0.3537	0.4198	0.4783	0.4349	0.4798	0.4762		149.90
EV/EBITDA	5.28	6.36	11.08	16.53	24.13	7.18	7.39	7.16	8.75	8.35		155.22
EV/EBIT						38.69	57	-275.53	-53.5	41.18
EV/S						2.04	2.35	2.18	2.48	2.41		149.91
EV/FCF						17.79	20.35	18.79				76.86
Debt/EBITDA	22.52	9.84	61.9	180.02		7.5	8.83	17.91	54.48	7.36		1.88
Netdebt/Ebitda						3.73	4.95	10.51	31.08	4.29		0.17
Debt/Ratio						0.1644	0.1722	0.1811	0.1644	0.1691		0.18
Debt/Equity						0.3001	0.3127	0.3308	0.2917	0.2974		0.80
Debt/Net Income						23.02	32.5	23.06	-96.25	17.77		40.18
Бета											-2.23	48.72
Индекс Альтмана											3.71	4.98

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			2.79	2.71	2.63	11.01	19.83	16.14		16.14
Дивиденд	14	12	14	14	14	23	109	90	90	90
Див доход, ао, %	0.6487	0.6501	0.5416	0.7341	1.29	1.6	7.57	5.47	5.96	5.74	3.30
Дивиденды / прибыль, %				13.78	189.5	16.52	24.79	191.36	69.91	69.91	83.34

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.01	11.82	3109.13
Дивиденды / прибыль, %	91.39	839.11		83.34

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	19976	19976

	CAGR 5

	CAGR 5