ENEOS Holdings, Inc.

TSE

5020

Stock

Yield per half year: -15.44%
Dividend yield: 4.57%
Sector: Energy

Reporting ENEOS Holdings, Inc.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				1 468.7			1 540	1468.70	0.00
Выручка, млрд ¥	11 129.63	10 011.77	7 658.01	10 921.76	15 016.55	13 856.66	13 856.66	11492.95	6.72
Чистая прибыль, млрд ¥	322.32	-172.74	114	537.12	143.77	288.12	288.12	182.05	-210.77
EV, млрд ¥	3 545.26	3 622.83	3 691.5	4 196.84	4 828.53	4 684.33	4 684.33	4204.81	5.27
EBIT, млрд ¥	509.27	-100.95	254.18	712.83	224.04	495.57	495.57	317.13	-237.47
EBITDA, млрд ¥	757.58	225.6	587.51	1 044.82	574.22	829.62	829.62	652.35	29.75
OIBDA, млрд ¥		299.63	667.04	1 293.6	711.74	1 006.45	1 006.45	795.69	27.42
Баланс стоимость, млрд ¥	2 717.84	2 311.05	2 325.11	2 860.8	2 859.83	3 227.21	3 227.21	2716.80	6.91
FCF, млрд ¥	118.82	249.88	420.04	-46.01	-428.98	681.87	681.87	175.36	22.23
Операционный денежный поток, млрд ¥	344.18	510.73	679.09	209.51	-110.25	1 010.28	1 010.28	459.87	14.62
Операционная прибыль, млрд ¥	491.02	-100.95	254.18	785.91	281.29	464.95	464.95	337.08	-235.73
Операционные расходы, млрд ¥	728.91	895.1	888.96	883.26	1 007.38	876.39	876.39	910.22	-0.42
CAPEX, млрд ¥	225.36	260.86	259.05	255.51	318.73	328.41	328.41	284.51	4.71

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	3 838.93	3 941.1	577 177.87	3 218.32	3 401.18	3 625.82	3 611.35	3 166.31	3 182.11	3 257.52	3368.62	-2.12
Чистая прибыль, млрд ¥	39.52	-152.71	7 481.76	45.8	125.89	35.08	81.36	81.64	-13.47	102.52	57.43	23.92
EV, млрд ¥	4 920.37	5 021.71	729 244.17	5 040.51	5 075.24	4 878.86	4 946.61	5 098.74	4 926.98	4 785.07	4927.25	-0.39
EBIT, млрд ¥	69.4	-143.02	5 886.98	88.22	176.96	81.71	67.36	138.66	-15.6	138.23	82.07	11.09
EBITDA, млрд ¥	164.34	-53.32	19 566.61	169.08	258.81	167.54	152.87	227.48	78.52	228.18	170.92	6.37
OIBDA, млрд ¥						227.27	172.68	272.74	20.6	282.08	195.07	4.42
Баланс стоимость, млрд ¥	3 066.42	2 807.88	448 367.86	2 927.98	3 100.66	3 066.52	3 227.21	3 313.63	3 105.72	3 227.21	3188.06	1.03
FCF, млрд ¥	-344.49	-147.33	42 671.14	28.56	288.97	-36.54	354.31	-25.25	-14.27	30.6	61.77	-196.51
Операционный денежный поток, млрд ¥	-259.46	-57.19	54 994.76	141.43	369.43	48.05	451.37	63.75	63.91	119.07	149.23	19.90
Операционная прибыль, млрд ¥	69.4	-144.99	4 942.21	94.01	197.5	94.81	101.17	126.89	-71.4	156.42	81.58	10.53
Операционные расходы, млрд ¥	245.69	226.2	47 982.1	220.48	223.81	217.52	250.45	238.41	252.66	215.97	235.00	-0.14
CAPEX, млрд ¥	85.03	90.14	12 323.63	112.88	80.46	84.59	97.06	89	78.18	88.48	87.46	0.90

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	385.43	460.54	468.25	547.27	311.52	775.91	775.91	512.70	11.00
Short Term Investments ¥	47.18	61.96	50.53	121.19	102.52	415.16	415.16	150.27	46.29
Total Receivables ¥	1 406.38	1 052.66	1 134.15	1 372.74	1 609.53	1 706.52	1 706.52	1375.12	10.14
Total Current Assets ¥	3 587.39	2 878.56	3 039.6	4 308.59	4 887.71	4 666.5	4 666.5	3956.19	10.14
Чистые активы, млрд ¥	3 587.39	2 878.56	3 039.6	3 543.05	3 431.36		3 431.36	3295.99	-0.89
Активы, млрд ¥	8 477.81	8 011.29	8 058.82	9 648.22	9 954.52	10 136.55	10 136.55	9161.88	4.82
Short Term Debt ¥	644.29	985.38	688.32	928.1	1 127.93	778.4	778.4	901.63	-4.61
Long Term Debt ¥	1 573.71	1 831.31	1 849	2 289.91	2 432.61	2 116.52	2 116.52	2103.87	2.94
Задолженность, млрд ¥	5 358	5 303.38	5 306.25	6 414.14	6 666.94	6 432.73	6 432.73	6024.69	3.94
Чистый долг, млрд ¥	1 832.56	2 418.11	2 119.6	2 670.74	3 249.02	2 492.33	2 492.33	2589.96	0.61
Долг, млрд ¥	2 217.99	2 300.85	2 036.9	3 218.01	3 560.53	3 268.23	3 268.23	2876.90	7.27
Расходы на обслуживание долга ¥	35.48	29.72	28.79	28.79	42.83	47.49	47.49	35.52	9.83
Чист. проц. доходы, млрд ¥	7.02	12.12	6.43	14.12	18.98	30.62	18.98	16.45	20.37
Амортизация, млрд ¥	248.31	326.55	333.33	331.98	350.18	334.05	334.05	335.22	0.46
Себестоимость, млрд ¥		9 245.6	6 574.26	9 339.4	13 802.73	12 515.33	12 515.33	10295.46	6.24
Товарно материальные запасы ¥	1 590.21	1 181.69	1 295.58	1 994.83	2 153.57	1 832.86	1 832.86	1691.71	9.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			430.32	443.71	48 840.01	417.76	489.84	448.32	775.91	655.69	408.81	775.91	612.93	11.59
Short Term Investments ¥	121.19	195.82	163.33	170.46	16 073.83	176.7	178.97	164.9	128.28				3344.54	-61.95
Total Receivables ¥			1 653.05	1 819.33	294 128.09	1 451.43	1 629.23	1 669.65	1 706.52	1 555.22	1 421.64	1 706.52	1611.91	0.44
Total Current Assets ¥			5 352.69	5 326.23	766 300.67	5 114.15	4 938.82	4 980.49	4 666.5	4 724.85	4 248.95	4 666.5	4657.46	-1.29
Чистые активы, млрд ¥	4 308.59	5 341.43	5 352.69	3 692.68	537 972.39	3 487.55							111169.35	-8.17
Активы, млрд ¥			10 824.01	10 687.05	1 560 681.01	10 305.68	10 346.05	10 334.46	10 136.55	10 194.58	9 501.87	10 136.55	10060.80	-0.39
Short Term Debt ¥			1 440.18	1 713.36	176 837.42	1 379.96	995.2	1 046.6	778.4	662.93	744.36	778.4	802.14	-5.75
Long Term Debt ¥	2 289.91	2 095.69	2 422.03	2 398.62	381 387.33	2 059.99	2 109.83	2 038.89	2 116.52				77942.51	-64.61
Задолженность, млрд ¥			7 351.97	7 462.07	1 045 250.62	6 956.3	6 798.72	6 819.76	6 432.73	6 394.45	5 926.92	6 432.73	6401.32	-1.16
Чистый долг, млрд ¥			3 431.89	3 668.28	509 384.75	3 400.16	2 994.12	3 011.03	2 492.33	2 631.13	2 646.57	2 492.33	2654.68	-3.71
Долг, млрд ¥			3 862.21	4 111.98	558 224.75	3 817.92	3 483.96	3 459.35	3 268.23	3 286.82	3 055.38	3 268.23	3267.60	-1.13
Расходы на обслуживание долга ¥	7.36	11.16	11.37	21.81	2 030.63	11.76	11.85	9.89	13.99	13.58			12.21	2.92
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.802	17.78	7.67	1.97	944.76	890.52	1 434.7	661.63	11.65				788.65	-58.49
Амортизация, млрд ¥			87.27	89.7	13 679.63	80.87	81.85	85.83	85.51	88.82	94.12	89.94	88.84	0.94
Себестоимость, млрд ¥						2 915.31	3 009.56	3 330.73	3 259.74	2 801.01	3 000.85	2 885.12	3055.49	-2.83
Товарно материальные запасы ¥			2 739.05	2 427.94	337 639.11	2 272.28	2 419.66	2 055.31	1 832.86	2 053.11	1 947.83	1 832.86	1944.39	-2.26

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	95.32	-53.18	35.42	158.91	42.53	95.44		95.44	55.82	-212.41
Цена акции ао				456.4	560.4	826.3	679.1	679.1	630.55	10.45
Число акций ао, млн	3381.44	3248	3218	3380.08	3380.08	3018.87		3018.87	3249.01	-1.45
FCF/акцию	35.14	76.93	130.51	-13.61	-126.91	225.87		225.87	58.56	24.04

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	12.69	-50.38	2477.14	13.55	37.24	10.38	24.07	27.54	-4.7	36.95			18.85	28.91
Цена акции ао											861	679.1	770.05	-11.19
FCF/акцию	-110.6	-48.6	90.11	8.45	85.49	-10.81	104.82	-8.52	-4.97	11.03			18.31	-200.40

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	12.26	-6.87	4.92	20.71	5.03	9.47		9.47	11.66	6.65	-206.63
ROA, %	3.81	-2.1	1.42	6.07	1.47	2.87		2.87	4.83	1.95	-206.45
ROIC, %		-2.28	3.8	9.97	3.27			3.27	10.11	3.69	-209.43
ROS, %		-1.88	1.49	4.92	0.9574	2.08	2.08	2.08	5.60	2.31	6.90
ROCE, %	9.18	-1.91	4.72	11.2	3.45	7.06	13.38	13.38	16.29	7.96	23.17
Ebit margin, %		-1.02	2.61	6.53	1.49	3.58	3.58	3.58		3.56	6.52
Рентаб EBITDA, %	6.81	2.25	7.67	9.57	3.82	5.99	5.99	5.99	15.92	6.61	-4.82
Чистая рентаб, %	2.9	-1.73	1.49	4.92	0.9574	2.08		2.08	5.60	1.54	-203.75
Operation Margin, %		-1.13	3.32	7.2	1.87	3.36	3.36	3.36	11.24	3.82	0.24

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	1.39	-5.22	1.62	1.56	4.31	1.19	2.68	2.61	-0.424	3.21		11.66	1.85	21.95
ROA, %	0.3664	-1.42	0.4624	0.4521	1.22	0.3392	0.7948	0.8031	-0.1368	1.04		4.83	0.5681	25.12
ROIC, %				1.17		1.05		1.74		2.14		10.11	1.52	16.29
ROS, %				1.42	3.7	0.9674	2.25	2.58	-0.4234	3.15	2.08	5.60	1.93	-1.56
ROCE, %		-2.16	0.5655	1.34	2.68	1.23	0.9914	2	-0.2255	1.98	13.38	16.29	3.63	68.28
Ebit margin, %				2.74	5.2	2.25	1.87	4.38	-0.4901	4.24	3.58		2.72	13.87
Рентаб EBITDA, %		-1.35	3.39	5.25	7.61	4.62	4.23	7.18	2.47	7	5.99	15.92	5.37	7.21
Чистая рентаб, %	1.03	-3.87	1.3	1.42	3.7	0.9674	2.25	2.58	-0.4234	3.15		5.60	1.70	26.63
Operation Margin, %				2.92	5.81	2.61	2.8	4.01	-2.24	4.8	3.36	11.24	2.55	3.71

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	5.31		13.79	2.84	10.99	7.61		7.61	123.29	8.11	7.46
P/BV	0.549	0.4449	0.5711	0.4719	0.4804	0.5918		0.5918	21.91	0.5120	5.87
P/S	0.1539	0.1203	0.2053	0.1397	0.1052	0.1582		0.1582	6.48	0.1457	5.63
P/FCF					-3.59	2.26	2.26	2.26	8.52	0.3100	-185.70
E/P					0.1318	0.1871	0.1871	0.1871	0.19	0.1687	12.39
EV/EBIT		-36.07	18.86	5.89	21.55	9.45	9.45	9.45		13.04	-12.91
EV/EBITDA	4.68	16.06	6.28	4.02	8.41	5.65		5.65	125.69	8.08	-18.86
EV/S		0.3667	0.4924	0.3843	0.3215	0.3381	0.3381	0.3381	6.50	0.3749	-7.24
EV/FCF		14.69	8.98	-91.23	-11.26	6.87	6.87	6.87	56.94	-15.9540	-5.22
Debt/EBITDA	2.93	12.49	4.32	3.08	6.2	3.94	3.94	3.94	1.77	4.30	-1.82
Netdebt/Ebitda		10.72	3.61	2.56	5.66	3	3	3	0.18	3.57	-3.63
Debt/Ratio		0.3516	0.3149	0.3335	0.3577	0.3224	0.3224	0.3224	0.16	0.3302	0.47
Debt/Equity		1.22	1.09	1.12	1.25	1.01	1.74	1.74	1.32	1.24	9.81
Debt/Net Income		-14.99	22.26	5.99	24.77	11.34	11.34	11.34	4.22	15.14	-12.62
PEG							0.0311	0.0311		0.0311	0.00
Бета				0.61	1.02	1.26	0.2322	0.2322	-0.15	0.7805	-21.45
Индекс Альтмана				0	2.62	2.67	2.49	2.49	1.36	2.59	-1.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	2.71	2.5	2.61		10.71	-51.6	31.2	7.34	8.52	8.39		9.85			123.29	13.06	-20.59
P/BV			0.4287	0.4197	0.4266	0.4897	0.5867	0.5314	0.6626	0.6493	0.6379	0.619			21.91	0.6200	3.10
P/S			0.112	0.0957	0.0955	0.1117	0.1461	0.1341	0.1771	0.1975	0.1841	0.1869			6.48	0.1759	6.87
P/FCF														2.26	8.52	2.26	0.00
E/P														0.1871	0.19	0.1871	0.00
EV/EBIT						57.14	28.68	59.71	73.44	36.77	-315.93	34.62		9.45		-32.3300	-33.64
EV/EBITDA			4.08	5.67	7	13.87	10.79	6.94	6.61	6.32	7.87	6.96			125.69	6.94	0.06
EV/S						1.57	1.49	1.35	1.37	1.61	1.55	1.47		0.3381	6.50	1.27	-24.41
EV/FCF						176.51	17.56	-133.51	13.96	-201.91	-345.32	156.39		6.87	56.94	-74.0020	-13.22
Debt/EBITDA			23.5		28.53	22.58	13.46	20.65	21.38	14.45	38.91	14.32		3.94	1.77	18.60	-28.70
Netdebt/Ebitda						20.11	11.57	17.97	16.3	11.57	33.71	10.92		3	0.18	15.10	-28.72
Debt/Ratio						0.3705	0.3367	0.3347	0.3224	0.3224	0.3216	0.3224		0.3224	0.16	0.3222	0.00
Debt/Equity						1.3	1.12	1.13	1.01	0.9919	0.9838	1.01		1.74	1.32	1.15	11.49
Debt/Net Income						83.36	27.68	98.62	40.17	40.26	-226.78	31.88		11.34	4.22	-20.6260	-22.35
PEG														0.0311		0.0311	0.00
Бета													-0.9967	0.2322	-0.15	-0.3823	-148.27
Индекс Альтмана													2.49	2.49	1.36	2.49	0.00

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		67.99	72.12	70.8	70.73	69.16	66.42			66.42		69.85	-1.63
Дивиденд	17	20	22	22	11	22	22	24	13	26		18.40	3.40
Див доход, ао, %	2.63	2.91	4.52	6.14	2.57	7.1	5.59	4.44	4.7	4.57	5.51	4.88	12.83
Дивиденды / прибыль, %			21.09	-37.67	62.11	13.17	48.11	23.05		23.05	27.08	21.75	-190.64
Dividend Coverage Ratio									4.34	4.34		4.34	0.00

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2024Q4	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	70.73	35.37	35.37	33.79	10842.83	33.21	33.21	32.92	36.62			2195.76	-67.96
Дивиденды / прибыль, %	34.45	15.98	89.49		144.92	72.5	94.68	40.33	35.72		27.08	77.63	-24.43
Dividend Coverage Ratio										4.34		4.34	0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	2.61	3.38	2.34	2.12	2.37	2.37	-1.91
Всего задолженность	2 717.58	2 674.91					-0.79
Персонал, чел			41 852	41 852	44 617		2.16

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	2.33	2.69	2.81	2.46	2.72	3.14

	CAGR 5