TSE: 4151 - Kyowa Kirin Co., Ltd.

Yield per half year: -14.59%
Sector: Healthcare

Reporting Kyowa Kirin Co., Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					1 550		1 380
Выручка, млрд ¥	346.53	305.82	318.35	352.25	398.37	442.23	442.23
Чистая прибыль, млрд ¥	54.41	37.67	47.03	52.35	53.57	81.19	81.19
EV, млрд ¥	1 122.28	1 362.17	1 225.45	1 349.97	1 307.55	860.63	884.87
EBIT, млрд ¥	75.03	45.8	52.56	61.17	64.34	97.44	95.84
EBITDA, млрд ¥	97.25	64.6	73.03	80.67	82.81	118.53	116.94
Баланс стоимость, млрд ¥	649.62	678.25	698.4	737.16	762.83	836.42	836.42
FCF, млрд ¥	36.04	32.4	4.27	66.78	20.01	82.7	82.7
Операционный денежный поток, млрд ¥	56.18	53.66	39.5	86.55	48.67	115.55	115.55
Операционная прибыль, млрд ¥	58.79	45.8	52.56	61.17	68.66	95.84	95.84
Операционные расходы, млрд ¥	168.4	170.83	178.92	203.29	229.08	224.78	224.78
CAPEX, млрд ¥	20.14	21.26	35.23	19.77	28.67	32.85	32.85

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	97.52	98.5	114.6	93.54	105.68	106.84	136.18	105.57	127.4	129.82
Чистая прибыль, млрд ¥	18.98	14.2	4.36	12.76	8.89	31.91	27.63	14.63	23.14	18.12
EV, млрд ¥	1 299.71	1 347.19	1 307.72	1 214.99	1 114.22	1 086.93	884.9	1 155.83	1 143.15	1 033.7
EBIT, млрд ¥	21.63	17.56	7.33	15.61	10.48	36.13	34.3	16.36	24.4	25.6
EBITDA, млрд ¥	26.56	22.32	11.55	20.44	15.51	41.73	39.95	21.97	30.87	32.33
Баланс стоимость, млрд ¥	765.46	762.83	762.83	766.89	794.79	812.14	836.42	843.97	862.69	835.25
FCF, млрд ¥	10.06	7.23	-0.866	20.42	24.19	17.32	20.77	10.65	1.22	17.19
Операционный денежный поток, млрд ¥	13.65	13.09	13.13	29.43	30.92	23.94	31.27	19.21	27.65	22.74
Операционная прибыль, млрд ¥	21.63	17.56	7.33	15.61	10.48	38.38	37.25	16.49	24.53	29.85
Операционные расходы, млрд ¥	54.67	57.06	67.67	58.41	57.68	54.4	61.92	60.5	66	65.43
CAPEX, млрд ¥	3.59	5.85	14	9.01	6.73	6.63	10.49	8.55	26.43	5.55

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	15.87	21.15	287.66	335.08	339.19	403.08	403.08
Short Term Investments ¥	0.736	0.389	0.636	1.43	0.526	1.92	1.92
Total Receivables ¥	285.74	374.72	97.38	104.28	117.7	119.08	119.08
Total Current Assets ¥	385.84	448.61	442.48	518.23	542.19	611.12	611.12
Чистые активы, млрд ¥	385.84	448.61	442.48	518.23	89.1	528.58	89.1
Активы, млрд ¥	741.98	784.45	801.29	921.87	939.88	1 025.94	1 025.94
Short Term Debt ¥	1	3.11	0.779	5.94	5.73	8.14	8.14
Long Term Debt ¥	2.15	15.02	13.16	16.59	17.55		17.55
Задолженность, млрд ¥	92.36	106.2	102.89	184.71	177.06	189.52	189.52
Чистый долг, млрд ¥	-15.87	-20.76	-287.02	-335.08	-315.92	-403.08	-378.84
Долг, млрд ¥		18.13	18.28	22.54	23.28	24.25	24.25
Расходы на обслуживание долга ¥	1.59	0.299	1.12	1.09	1.09	0.19	0.19
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.839	1.03	1.8	1.11	3.32	2.46	2.46
Амортизация, млрд ¥	22.22	18.8	20.47	19.5	18.48	21.1	21.1
Себестоимость, млрд ¥		79.62	80.44	87.85	86.92	111.21	121.61
Товарно материальные запасы ¥	77.22	47.12	51.28	64.09	70.68	71.36	71.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		339.89	332.78	339.19	344.85	372.13	382.27	403.08	333.12	311.14	296.33
Short Term Investments ¥	1.07	0.978	0.774	0.526	1.69	0.261	0.847	1.92	1.66	1.46
Total Receivables ¥		105.25	106.16	117.7	99.88	112.83	113.62	119.08	116.13	126.27	140.82
Total Current Assets ¥		523.25	522.38	542.19	528.58	574.07	581.36	611.12	553.64	543.42	548.74
Чистые активы, млрд ¥	498.38	523.25	522.38	89.1	90.08	91.99
Активы, млрд ¥		939.85	940.36	939.88	930.74	979.69	1 004.05	1 025.94	1 065.88	1 070.01	1 041.97
Short Term Debt ¥				5.73				8.14
Long Term Debt ¥	16.8		19.35	17.55	16.96
Задолженность, млрд ¥		174.39	177.53	177.06	163.85	184.91	191.91	189.52	221.92	207.32	206.72
Чистый долг, млрд ¥		-339.89	-332.78	-315.92	-327.89	-354.35	-364.75	-378.84	-313.97	-290.83	-296.33
Долг, млрд ¥				23.28	16.96	17.78	17.52	24.25	19.15	20.3	18.85
Расходы на обслуживание долга ¥		3.05	0.636	0.164	0.029	0.019	0.09	0.052	0.188	0.729	0.979
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.81	3.05	0.636	1.19	0.988	1.31	1.36	1.22	1.02	2.54
Амортизация, млрд ¥		4.92	4.76	4.22	4.83	5.03	5.6	5.65	5.61	6.47	6.73
Себестоимость, млрд ¥						28.1	29.93	37.01	28.57	36.88	34.54
Товарно материальные запасы ¥		68	72.11	70.68	71.6	76.55	71.34	71.36	74.76	77.37	73.04

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	99.3	70.09	87.5	97.39	99.66	151.01		151.01
Цена акции ао					3015	2370	2367.5	2367.5
Число акций ао, млн	547.98	537	537	537	537.57	537.63		537.63
FCF/акцию	65.77	60.28	7.95	124.24	37.22	153.82		153.82

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS	35.3	26.41	8.11	23.74	16.53	59.35	51.4	27.26	43.55	34.43
FCF/акцию	18.71	13.46	-1.61	37.98	44.99	32.21	38.64	19.84	2.29	32.66

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	8.6	5.67	6.83	7.29	7.14	10.15		9.71	8.65
ROA, %	7.5	4.94	5.93	6.08	5.76	8.26		7.91	5.69
ROIC, %		8.8	9.94	10.22	10.51				10.32
ROS, %		12.32	14.77	14.86	13.45	18.36	18.36	18.36	7.16
ROCE, %	11.34	6.57	7.29	7.53	7.75	10.91		11.46	10.07
Рентаб EBITDA, %	28.07	21.12	22.94	22.9	20.79	26.8		26.44	15.27
Чистая рентаб, %	15.7	12.32	14.77	14.86	13.45	18.36		18.36	7.16
Operation Margin, %		14.98	16.51	17.36	17.24	21.67	21.67	21.67	9.08

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	2.58	1.9	0.5771	1.68	1.12	4.1	3.48	1.8	2.79	2.15	8.65
ROA, %	2.05	1.51	0.4639	1.36	0.907	3.22	2.72	1.4	2.17	1.72	5.69
ROIC, %						5.6		3.5		3.91	10.32
ROS, %					8.41	29.86	20.29	13.86	18.17	13.96	7.16
ROCE, %	2.67	2.13	0.8835	1.87	1.32	4.27	3.98	1.85	2.72	2.84	10.07
Рентаб EBITDA, %	27.23	22.66	10.08	21.85	14.68	39.05	29.33	20.81	24.23	24.9	15.27
Чистая рентаб, %	19.46	14.41	3.81	13.64	8.41	29.86	20.29	13.86	18.17	13.96	7.16
Operation Margin, %					9.92	35.92	27.36	15.62	19.26	23	9.08

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	20.92	36.71	32.16	32.19	30.3	15.57		15.57	169.85
P/BV	1.75	2.04	2.17	2.29	2.13	1.51		1.51	129.01
P/S	3.28	4.52	4.75	4.78	4.08	2.86		2.86	129.38
P/FCF						68.97	16.69	16.69	20.94
E/P						0.0388	0.0588	0.0588	0.03
EV/EBITDA	11.54	21.09	16.78	16.74	15.79	7.26		7.57	13.75
EV/Ebit		26.6	22.93	22.74	20.32	8.83	9.23	9.23
EV/S		4.53	3.91	3.9	3.28	1.95	2	2	129.25
EV/FCF		42.72	291	20.55	65.36	10.41	10.7	10.7	-108.04
Debt/EBITDA		0.2807	0.2503	0.2794	0.2811	0.2046	0.2073	0.2073	-2.78
Netdebt/Ebitda		-0.0407	-3.68	-3.87	-3.81	-3.4	-3.24	-3.24	27.29
Debt/Ratio		0.0231	0.0228	0.0244	0.0248	0.0236	0.0236	0.0236	0.14
Debt/Equity		0.0267	0.0262	0.0306	0.0305	0.029	0.2721	0.2721	1.20
Debt/Net Income		0.4813	0.3888	0.4305	0.4345	0.2987	0.2987	0.2987	3.45
Бета					0.11	-0.6429	-3.65	-3.65	-0.81
Индекс Альтмана					0	2.45	2.22	2.22	-13.95

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	26.32	24.47	30.3	30.68	36.53	25.06	15.57	17.72	14.86	16.13	169.85
P/BV	2.14	2.2	2.13	2.01	1.85	1.79	1.51	1.74	1.66	1.59	129.01
P/S	4.4	4.4	4.08	3.82	3.56	3.45	2.86	3.24	3.04	2.7	129.38
EV/EBITDA	14.3	13.91	15.5	15.02	71.82	12.96	7.77	9.86	8.5	8.26	13.75
EV/Ebit						30.08	25.8	70.63	46.85	40.37
EV/S					10.54	10.17	6.5	10.95	8.97	7.96	129.25
EV/FCF					46.06	62.76	42.6	108.52	937.77	60.13	-108.04
Debt/EBITDA			2.02	0.8297	1.15	0.4198	0.607	0.8716	0.6577	0.5831	-2.78
Netdebt/Ebitda					-22.84	-8.74	-9.48	-14.29	-9.42	-9.17	27.29
Debt/Ratio					0.0181	0.0174	0.0236	0.018	0.019	0.0181	0.14
Debt/Equity					0.0224	0.0216	0.029	0.0227	0.0235	0.0226	1.20
Debt/Net Income					2	0.549	0.8774	1.31	0.8772	1.04	3.45

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд		16.15	21.69	23.63	24.18	25.26	29.03			40.31
Дивиденд	25	27	35	42	44	46	51	56	29	58
Див доход, ао, %	1.55	1.18	1.27	1.72	1.53	0.7012	2.45	3.5	3.07	3.28	2.80
Дивиденды / прибыль, %			29.68	57.57	50.25	46.18	47.15	35.75		35.75	42.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.36	12.9	12.9	25.26	14.51	14.52	15.59	15.3
Дивиденды / прибыль, %	77.06	67.97	90.86	579.18	113.73	45.49	106.55	84.44	42.41

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	87.53	80.75
ebit_margin	17.02	17.04	17.14	16.15	22.03
Персонал, чел				5752	5982	5974

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	33.82	25.19	15.5	19.15	19.72

	CAGR 5