TSE: 3141 - Welcia Holdings Co., Ltd.

Yield per half year: +12.78%
Dividend yield: +2.21%
Sector: Healthcare

Reporting Welcia Holdings Co., Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							563.56
Выручка, млрд ¥	779.15	868.28	949.65	1 025.95	1 144.28	1 217.34	1 217.34
Чистая прибыль, млрд ¥	17.42	22.8	28	26.45	27.03	26.45	26.45
EV, млрд ¥	438.24	672.16	706.57	663.53	642.17	674.23	674.23
EBIT, млрд ¥	28.92	37.8	42.97	43.02	45.64	41.06	41.06
EBITDA, млрд ¥	43.42	56.4	63.2	61.98	68.86	65.45	65.45
Баланс стоимость, млрд ¥	143.29	161.92	179.72	201.78	225.91	237.71	237.71
FCF, млрд ¥	18.72	54.56	31.94	-3.93	40.5	28.17	28.17
Операционный денежный поток, млрд ¥	34.87	70.16	46.4	16.23	60.3	46.53	46.53
Операционная прибыль, млрд ¥	29.05	37.8	42.97	43.02	45.64	43.23	43.23
Операционные расходы, млрд ¥	207.61	229.65	253.06	277.92	303.61	326.88	326.88
CAPEX, млрд ¥	16.15	15.59	14.46	20.15	19.8	18.36	18.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		267.72	295.04	283.23	298.29	298.27	312.75	299.44	306.88	304.73	325.85
Чистая прибыль, млрд ¥		6.32	10.77	4.05	5.89	5.13	11.11	4.15	6.07	2.82	8.89
EV, млрд ¥		571.08	666.15	716.19	662.78	688.13	605.28	585.65	672.8	493.32	418.11
EBIT, млрд ¥		7.71	16.28	7.48	14.17	2.74	17.99	6.06	6.95	6.66	14.36
EBITDA, млрд ¥		10.62	17.63	8.75	15.74	8.7	24.06	12.18	13.2	12.6	20.54
Баланс стоимость, млрд ¥		205.84	217.53	218.95	225.91	219.8	229.91	231.01	237.71	237.53	247.43
FCF, млрд ¥				1 845.41	12.34	11.93	12.13	12.23
Операционный денежный поток, млрд ¥	16.23		35.01	1 845.41	12.34	11.93	12.13	12.23
Операционная прибыль, млрд ¥		7.71	16.28	7.48	14.17	7.38	17.35	6.37	12.13	5.5	13.39
Операционные расходы, млрд ¥		70.72	75.92	77.15	79.83	80.43	80.63	82.6	82.39	82.71	87.25
CAPEX, млрд ¥	20.15		11.18		19.8

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	19.36	38.84	51.92	23.4	32.85	30.07	30.07
Short Term Investments ¥		33.51	37.06	0.563	0.546	0.468	0.468
Total Receivables ¥	27.35	43.31	44.82	49.71	54.27	63.17	63.17
Total Current Assets ¥	144.04	190.2	215.89	208	242.7	259.6	259.6
Чистые активы, млрд ¥	144.04	190.2	215.89	168.4	185.84		185.84
Активы, млрд ¥	327.49	390.01	435.69	463.05	537.36	551.86	551.86
Short Term Debt ¥	16.79	11.03	13.92	17.95	22.43	23.22	23.22
Long Term Debt ¥	28.41	28.37	33.68	44.56	63.65	27.39	27.39
Задолженность, млрд ¥	183.54	227.59	255.34	255.16	304.98	307.5	307.5
Чистый долг, млрд ¥	25.29	0.402	-4.37	39.11	53.22	52.63	52.63
Долг, млрд ¥	44.66	39.24	47.55	62.51	86.07	82.7	82.7
Расходы на обслуживание долга ¥	0.311	0.393	0.428	0.468	0.6	0.723	0.723
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.023	0.017	0.005	0.005	0.004	0.015	0.004
Амортизация, млрд ¥	14.5	18.6	20.23	18.96	23.23	24.39	24.39
Себестоимость, млрд ¥		600.83	653.61	705	795.02	847.23	847.23
Товарно материальные запасы ¥	84.53	89.32	103.28	116.23	128.84	137.09	137.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		47.45	43.65	38.05	32.85	37.42	35.68	29.83	30.07	36.46	82.75
Short Term Investments ¥					0.546		0.492		0.468		0.544
Total Receivables ¥		49.63	56.42	57.16	54.28	56.78	64.44	62.83	63.17	65.53	80.42
Total Current Assets ¥		234.53	242.94	246.25	242.7	250.73	259.69	253.17	259.6	265.46	325.74
Чистые активы, млрд ¥	208	234.53	242.94	246.25	185.84	186.72	187.14
Активы, млрд ¥		493.76	534.71	537.58	537.36	546.27	553.71	550.67	551.86	557.75	621.01
Short Term Debt ¥		20.79	25.26	27.37	22.43	22.89	23.26	23.39	23.22	24.43	21.81
Long Term Debt ¥		32.33	41.69	37.41	63.65	69.77	32.59	30.06	27.39	26.51	24.75
Задолженность, млрд ¥		281.73	310.91	312.36	304.98	319.69	316.91	312.91	307.49	313.74	367.13
Чистый долг, млрд ¥		32.29	49.71	53.4	53.22	55.24	52.53	56.14	52.63	45.63	-5.06
Долг, млрд ¥		79.75	93.35	91.45	86.07	92.66	88.21	85.97	82.7	82.09	77.69
Расходы на обслуживание долга ¥		0.13	0.155	0.156	0.159	0.179	0.179	0.18	0.177	0.184	0.191
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.002		0.01	0.003	0.009	0.002	0.01	0.006	0.003	0.003
Амортизация, млрд ¥		2.91	1.36	1.27	1.57	5.97	6.06	6.12	6.25	5.94	6.18
Себестоимость, млрд ¥						210.46	214.77	210.48	212.36	216.53	225.22
Товарно материальные запасы ¥		122.85	123.38	134.02	128.84	138.5	133.4	143.77	137.09	144.15	140.12

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	83.54	109.13	134.1	126.88	129.29	127.75		127.75
Цена акции ао				3075	2466	2053.5	2131.5	2131.5
Число акций ао, млн	208.56	208.94	208.79	208.49	209.07	207.06		207.06
FCF/акцию	89.76	261.13	152.95	-18.83	193.69	136.05		136.05

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS	30.28	51.58	19.39	28.15	24.54	53.69	20.11	29.38	13.66	42.93
FCF/акцию				58.93	57.13	58.62	59.29

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	12.76	14.94	16.39	13.87	12.64	11.41		11.41	8.65
ROA, %	5.62	6.36	6.78	5.89	5.4	4.86		4.86	5.69
ROIC, %		14.14	15.08	12.47	10.88			10.88	10.32
ROS, %		2.63	2.95	2.58	2.36	2.17	2.17	2.17	7.16
ROCE, %	15.48	18.28	18.47	15.7	14.23	12.46		12.46	10.07
Рентаб EBITDA, %	5.57	6.5	6.66	6.04	6.02	5.38		5.38	15.27
Чистая рентаб, %	2.24	2.63	2.95	2.58	2.36	2.17		2.17	7.16
Operation Margin, %		4.35	4.53	4.19	3.99	3.55	3.55	3.55	9.08

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	3.22	5.33	1.95	2.75	2.33	5	1.84	2.66	1.22	3.76	8.65
ROA, %	1.32	2.09	0.755	1.1	0.9384	2.02	0.7514	1.1	0.509	1.51	5.69
ROS, %					1.72	3.55	1.39	1.98	0.9267	2.73	7.16
ROCE, %	2.88	5.71	2.49	4.55	1.21	5.61	1.87	2.13	2.03	4.36	10.07
Рентаб EBITDA, %	3.97	5.98	3.09	5.28	2.92	7.69	4.07	4.3	4.13	6.3	15.27
Чистая рентаб, %	2.36	3.65	1.43	1.98	1.72	3.55	1.39	1.98	0.9267	2.73	7.16
Operation Margin, %					2.47	5.55	2.13	3.95	1.8	4.11	9.08

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	23.7	29.46	25.39	23.6	21.79	23.5		23.5	169.91
P/BV	2.87	4.14	3.94	3	2.53	2.54		2.54	129.01
P/S	0.53	0.7737	0.7486	0.6086	0.5147	0.5106		0.5106	129.38
P/FCF					13.92	20	20	20	20.94
E/P					0.048	0.0469	0.0469	0.0469	0.03
EV/EBITDA	10.09	11.92	11.18	10.71	9.33	10.3		10.3	13.77
EV/Ebit		17.78	16.44	15.42	14.07	16.42	16.42	16.42
EV/S		0.7742	0.7441	0.6467	0.5612	0.5539	0.5539	0.5539	129.26
EV/FCF		12.32	22.13	-169.05	15.86	23.93	23.93	23.93	-107.96
Debt/EBITDA	1.03	0.6957	0.7523	1.01	1.25	1.26	1.26	1.26	-2.78
Netdebt/Ebitda		0.0071	-0.0691	0.631	0.7728	0.8042	0.8042	0.8042	27.29
Debt/Ratio		0.101	0.1093	0.135	0.1602	0.1499	0.1499	0.1499	0.14
Debt/Equity		0.2433	0.2649	0.3098	0.381	0.3479	0.445	0.445	1.20
Debt/Net Income		1.73	1.7	2.36	3.18	3.13	3.13	3.13	3.45
Бета					-0.7832	-1.35	2.18	2.18	-0.12
Индекс Альтмана					5.82	5.95	5.94	5.94	-13.95

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	19.53	21.93	24.14	22.51	24.51	21.25	20.29	23.5	18.53	19.26	169.91
P/BV	2.54	2.75	2.94	2.62	2.79	2.33	2.23	2.54	1.83	1.67	129.01
P/S	0.5145	0.5697	0.5937	0.5318	0.5393	0.4673	0.4413	0.5108	0.3656	0.3414	129.38
EV/EBITDA	11.33	12.85	13.57	12.57	79.08	8.86	8.71	10.48	7.95	7.15	13.77
EV/Ebit						33.64	96.64	96.83	74.08	29.11
EV/S					2.31	1.94	1.96	2.19	1.62	1.28	129.26
EV/FCF					57.67	49.92	47.88				-107.96
Debt/EBITDA	7.51	5.29	10.45	5.47	10.65	3.67	7.06	6.27	6.52	3.78	-2.78
Netdebt/Ebitda					6.35	2.18	4.61	3.99	3.62	-0.2464	27.29
Debt/Ratio					0.1696	0.1593	0.1561	0.1499	0.1472	0.1251	0.14
Debt/Equity					0.4216	0.3837	0.3721	0.3479	0.3456	0.314	1.20
Debt/Net Income					18.08	7.94	20.72	13.63	29.07	8.74	3.45

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			4.4	4.61	5.66	6.29	6.5	6.91		6.91
Дивиденд	11.75	16	21	22	40.5	15	32	34	18	35
Див доход, ао, %	0.6891	0.6667	0.7304	0.6557	1.03	0.3881	1.65	1.83	2.59	2.21	2.88
Дивиденды / прибыль, %				25.25	20.21	20.21	23.77	24.05	26.13	26.13	42.41

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.29	3.14	6.5
Дивиденды / прибыль, %	99.73	29.2	110.32	42.41

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	4.35	4.53	4.19	3.99	3.37	3.37
Персонал, чел				14865	14865

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	5.75	2.02	2.26	2.19	4.41

	CAGR 5