Guosen Securities Co., Ltd. (002736) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		182.62	136.28	123.78	82.97	98.19	114.01	147.41	91.84	90.14	83.72
Выручка, млрд ¥		28.77	12.45	11.57	9.73	13.54	18.27	22.94	15.39	22.95	17.07
Чистая прибыль, млрд ¥		13.95	4.56	4.57	3.42	4.91	6.62	10.11	6.09	6.43	7.09
EBIT, млрд ¥	6.53	18.59	6.11	5.86	8.86	6.23	8.34	12.63	11.47	11.86
EBITDA, млрд ¥	6.64	18.71	6.25	6.04	9.06	6.44	8.56	13.06	12.03	12.52
Баланс стоимость, млрд ¥	32.78	49.87	48.39	52.08	52.46	56.21	80.91	96.91	106.89	80.46
FCF, млрд ¥				-23.36	-4.81	28.21	-4.21	-7.32	-7.94	-48.27
Операционный денежный поток, млрд ¥		-2.3	-7.27	-22.94	-4.47	28.64	-3.47	-6.72	-7.34	-47.86
Операционная прибыль, млрд ¥	6.53	18.59	6.11	5.86	9.01	6.23	8.34	12.63	11.47	11.86
Операционные расходы, млрд ¥	4.89	9.78	6.27	5.27	5	6.61	9.15	12.05	9.53	5.83
CAPEX, млрд ¥		0.3615	0.4821	0.4219	0.3423	0.4322	0.7401	0.6039	0.5959	0.4154

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	63.23	156.91	142.36	112.37	73.6	97.3	122.96		144.98				85.67				89.72
Выручка, млрд ¥								6.41	6.63	2.76	5.2	4.93	2.5	4	3.95	4.2	5.71
Чистая прибыль, млрд ¥								3.01	2.31	0.7674	2.44	1.56	1.33	1.77	1.82	1.28	1.55
EBIT, млрд ¥									4.17	2.21	4.17	2.64	2.12	3.31	1.6	2.67	1.49
EBITDA, млрд ¥								5.06	4.16	2.22	4.17	2.8	2.27	3.48	1.77	1.4	1.65
Баланс стоимость, млрд ¥								94.56	96.91	97.7	99.25	105.6	106.89	109.47	107.98	109.15	80.46
FCF, млрд ¥								-5.86	1.06	-10.22	-5.55	-3.39	11.23	-4.96	6.19	-20.88	-28.61
Операционный денежный поток, млрд ¥								-5.73	1.28	-5.3	-5.3	-3.31	11.41	6.29	6.29	-20.78	-28.49
Операционная прибыль, млрд ¥								5.06	4.17	2.21	4.17	2.8	2.27	3.48	1.77	1.4	1.49
Операционные расходы, млрд ¥								3.05	4.22	2.07	2.46	3.18	1.81	2.1	2.11	2.78	2.38
CAPEX, млрд ¥								0.1264	0.216	0.2499	0.2499	0.0756	0.182	0.1025	0.1025	0.1017	0.1186

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥								62.15	51.27	49.92	73.94	101.79	132.28	154.37	141.28	8.08	242.23
Short Term Investments ¥		2.76	40.58		0.5913	5.61	24.19	97.49	74.09	79.68	63.84
Long term investments ¥								23.43	55.22	57.39	96.58	93.34	146.89	192.76	225.11	300.19
Total Receivables ¥							2.38	3.39	3.13	3.07	3.57	0.7912	1.34	1.43	4.73	60.12
Total Current Assets ¥							60.36	65.55	54.4	52.99	77.52	102.58	133.62	155.8	146.01	0
Чистые активы, млрд ¥						1.18	1.32	1.51	1.68	1.88	2.03	1.96	2.29	3.16	3.09
Активы, млрд ¥							161.35	244.35	193.03	199.64	211.81	224.64	302.76	362.3	394.33	462.96
Short Term Debt ¥												87.1	119.46	136.11	156.1	203.93
Long Term Debt ¥						3.06	7.26	53.56	46.15	40.43	41.07
Задолженность, млрд ¥							128.57	194.47	144.58	147.49	159.29	168.39	221.83	265.37	287.45	382.38
Чистый долг, млрд ¥							-26.14	-2.18	0.1959	16.84	-7.62	-40.55	-64.23	-78.44	-60.5	276.7
Долг, млрд ¥																	197.83
Interest income ¥									1.91	2.34	1.45	6.03	6.99	7.52	7.07	7.55
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0478		0.2729	0.4338	0.4346						4.71	4.33	3.84	5.11	5.24	5.8
Чист. проц. доходы, млрд ¥									1.91	2.34	1.45	1.7	3.15	2.41	1.83	1.75
Goodwill ¥							0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103
Амортизация, млрд ¥							0.1129	0.1173	0.1431	0.1806	0.2092	0.2136	0.2214	0.4255	0.5607	0.6626
Себестоимость, млрд ¥								7.85	5.72	4.99	4.4	2.48	3.56	4.61	4.85	5.27
Товарно материальные запасы ¥												0.0201	60.32	69.34	66.58	0.01

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥															155.09	154.37	155.66	147.99	137.75	141.28	144.79	143.27	134.03	8.08
Short Term Investments ¥	44.5	37.42	58.01	46.04	80.39	69.4	63.84	81.03	75.83	68.29
Long term investments ¥															183.8	192.76	220.54	228.63	229.73	225.11	238.59	242.42	258.13	300.19
Total Receivables ¥															1.82	1.43	1.28	1.8	2.25	4.73	2.52	3.21	4.05	60.12
Total Current Assets ¥															156.91	155.8	156.94	149.79	140	146.01	147.31	146.48	138.07	0
Чистые активы, млрд ¥												2.29	2.78	2.84	2.92	3.16		3.09	3.12	3.09		2.98	3.03
Активы, млрд ¥															363.61	362.3	391.89	398.96	386.93	394.33	404.42	403.36	409.26	462.96
Short Term Debt ¥																		163.5	145.92	156.1	148.48	145.66	147.59	203.93
Long Term Debt ¥	33.84	38.17	40.43	38.37	34.49	37.95	41.07	44.29	48.38	43.58
Задолженность, млрд ¥															269.04	265.37	294.19	299.71	281.33	287.45	294.95	295.38	300.11	382.38
Чистый долг, млрд ¥															-79.93	-78.44	-61.66	-54.04	-57.24	-60.5	-65	-66.38	-43.78	276.7
Interest income ¥															1.92	2.16	1.79	1.74	1.81	1.74	1.8	1.91	1.89	1.94
Расходы на обслуживание долга ¥															1.34	1.41	1.39	1.33	1.24	1.28	1.36	1.37	1.38	1.69
Чист. проц. доходы, млрд ¥															0.5847	0.7457	0.4028	0.402	0.5643	0.4605	0.4466	0.5405	0.5121	0.2486
Goodwill ¥															0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103
Амортизация, млрд ¥																-0.0005	0.0034	0	0.1582	0.1582	0.1671	0.1671	-1.27	0.1667
Себестоимость, млрд ¥									1.25	1.39	3.68							1.47	1.24	1.28	1.5	1.52	1.38	1.84
Товарно материальные запасы ¥																		66.61	67.36	66.58	63.71	62.77	61.36	0.01

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS		1.7	0.5557	0.5578	0.4176	0.5954						0.61
Цена акции ао			15.55	10.85	8.37	12.55	13.64	11.48	8.88	8.54	8.69	8.69
Число акций ао, млн	6823.8	8243.15	8380.75	8978.81	8597.78	8120.27	9030.6	12790.13	9612.43	9612.43
FCF/акцию				-2.6	-0.5595	3.47	-0.4665	-0.5723	-0.8257	-5.02

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS							0.28		0.1753	0.3	0.29		0.06	0.28	0.16		0.184	0.1895	0.1336
Цена акции ао											11.44	11.33	10.69	9.56	9.13	8.91	9.42	9.34	9.41	9.33
Число акций ао, млн	6823.8	8243.15	8380.75	8978.81	8597.78	8120.27		9030.6				12790.13				9612.43				9612.43
FCF/акцию								-0.8918				0.0829				1.17				-2.98

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %		27.97	9.42	8.78	6.53	8.74	8.18	10.44	5.7	7.99		6.84	6.23
ROA, %		5.71	2.36	2.29	1.62	2.19	2.19	2.79	1.54	1.39		1.78	1.35
ROS, %			36.58	39.53	35.2	36.27	36.22	44.09	39.56	28.01	41.53	41.53	30.78
ROCE, %	19.9	37.27	12.61	11.24	16.86	11.07	10.31	13.03	10.73	14.71
Рентаб EBITDA, %		65.05	50.19	52.21	93.21	47.58	46.87	56.92	78.16	54.55		44.45	36.05
Чистая рентаб, %		48.49	36.58	39.53	35.2	36.27	36.22	44.09	39.56	28.01		41.53	31.04
Operation Margin, %			49.04	50.64	92.69	46.01	45.66	55.07	74.52	51.66	0	0	0.00
Доходность FCF, %				-18.88	-5.8	28.73	-3.69	-4.97	-8.64	-53.55

	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		3.18	2.39	0.7854	2.46	1.47	1.24	1.62	1.69	1.18	1.93	6.23
ROA, %		0.8278	0.639	0.1958	0.6115	0.4019	0.3363	0.4372	0.4515	0.3138	0.3356	1.35
ROS, %		46.93	34.93	27.76	46.95	31.55	53	44.23	46.12	30.59	27.19	30.78
ROCE, %			4.3	2.27	4.21	2.5	1.98	3.02	1.48	2.45	1.85
Рентаб EBITDA, %		78.87	62.85	80.24	80.35	56.85	90.88	86.96	44.74	33.4	28.95	36.05
Чистая рентаб, %		46.93	34.93	27.76	46.95	31.55	53	44.23	46.12	30.59	27.19	31.04
Operation Margin, %		78.87	62.85	80.12	80.35	56.85	90.88	86.96	44.74	33.4	26.04	0.00
Доходность FCF, %	-6.55		0.7311				13.11				-31.89

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	13.09	29.91	27.06	24.24	20	17.23	14.57	15.09	14.02		14.28	20.09
P/BV	3.66	2.82	2.38	1.58	1.75	1.41	1.52	0.8593	1.12		0.76	0.98
P/S	6.35	10.94	10.7	8.53	7.25	6.24	6.43	5.97	3.93		6	5.49
P/FCF			-5.3	-17.25	3.48	-27.07	-20.14	-11.57	-1.87	0	0	0.00
E/P		0.0334	0.037	0.0413	0.05	0.058	0.0686	0.0663	0.0713	0.0847	0.0847	0.07
EV/Ebit										0	0
EV/S									0	0	0	0.00
EV/FCF										0	0	0.00
Debt/EBITDA									0	0	0	0.00
Netdebt/Ebitda		0.0313	2.79	-0.8407	-6.29	-7.5	-6.01	-5.03	22.1	0	0	0.00
Debt/Ratio									0	0	0	0.00
Debt/Equity									0	0	0	0.00
Debt/Net Income									27.9	27.9	27.9	52.91
Бета									0	-0.2611	-0.2611	-0.35
Индекс Альтмана		6.2	1	0.5203	0.681	0.6148	0.6854	0.4102	0	0	0	0.00

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	29.07	54.74	167.24	92.5	49.33	82.77	107.71		62.62				64.61				57.75	20.09
P/BV	1.93	3.15	2.94	2.16	1.4	1.73	1.52		1.5				0.8015				1.12	0.98
P/S	13.82	22.4	47.26	36.25	20.49	24.61	26.11		21.88				34.24				15.7	5.49
P/FCF							-15.27		136.79				7.63				-3.14	0.00
E/P	0.0344	0.0183	0.006	0.0108	0.0203	0.0121	0.0093		0.016				0.0155				0.0173	0.07
Netdebt/Ebitda								-15.8	-18.83	-27.8	-12.94	-20.43	-26.61	-18.7	-37.57	-31.22	167.27	0.00
Индекс Альтмана	0.5466	0.4515	6.07	0.7924	0.3317	0.5511	0.5137		0.5212				0.2602					0.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.02	8.1	5.12	4.27	4.05	4.17	4.65	0.0035	6.21
Дивиденд	0.2	0.6	0.2	0.15	0.12	0.2	0.23	0.5	0.27	0.27
Див доход, ао, %	0.9028	3.69	1.45	1.55	0.9924	1.58	2	5.23	2.88	3.1	2.88
Дивиденды / прибыль, %	21.66	177.87	111.82	124.87	82.57	62.96	45.93	0.0578	96.56	81.97	49.55

	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.9323	0.6029	5.56	5.56	1.22	3.55	3.55	3.55	1.28	0.5833
Дивиденд	0.2	0.6	0.2	0.15	0.12	0.2	0.23				0.5				0.27
Див доход, ао, %	0.6812	3.82	1.48	1.46	0.9575	1.85	2.1				5.23				2.89			2.88
Дивиденды / прибыль, %								30.97	26.04	724.62	227.95	78.5	267.52	200.61	194.77	99.78	37.54	49.55

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	12189	12189

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SZSE: 002736 - Guosen Securities Co., Ltd.

Reporting Guosen Securities Co., Ltd.

Capitalization

Balance sheet

Share

Efficiency

Coefficients

Dividends

Pay for your subscription

Other