SSE: 601399 - SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD

Yield per half year: +15.2%
Sector: Industrials

Reporting SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥										22.36
Выручка, млрд ¥			7.19	9.52	9.27	8.82	9.51	9.66	11.26	11.26
Чистая прибыль, млрд ¥		0.3583	0.7204	0.4815	0.4984	0.3372	0.3945	0.4031	0.4307	0.4307
EV, млрд ¥										15.04
EBIT, млрд ¥			1.04	0.595	0.3767	0.2225	0.181
EBITDA, млрд ¥			1.05	0.8046	0.7374	0.9098	0.9757	0.9427	0.4937	0.9427
Баланс стоимость, млрд ¥			4.04	11.58	12.34	12.65	12.85	13.42	13.91	13.91
FCF, млрд ¥			0.0309	0.7135	-0.6801	-1.2	0.4843	1.13	0.0264	0.0264
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.98	0.1022	0.2034	1	-0.3695	-1.12	0.5969	1.49	0.7197	0.7197
Операционная прибыль, млрд ¥			0.5004	0.8213	0.6786	0.4094	0.3977	0.3532	0.5979	0.5979
Операционные расходы, млрд ¥			6.69	8.7	8.59	8.42	9.11	9.3	10.66	10.66
CAPEX, млрд ¥		0.115	0.1726	0.2887	0.3106	0.0843	0.1126	0.363	0.6933	0.6933

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Выручка, млрд ¥							2.08	2.19	2.52	2.86	2.57	3.34	2.21	3.13	2.87	3.38
Чистая прибыль, млрд ¥							0.0781	0.0869	0.1507	0.0874	0.0814	0.1084	0.1593	0.0815	0.1088	0.1042
EBIT, млрд ¥	0.2026	-0.1168	-0.0071	0.028	0.1882	-0.0281	0.0405	0.0183	0.1642			-0.014
EBITDA, млрд ¥			0.0927	0.0853	0.2199	0.1374	0.0951	0.1116	0.1822	0.0971	0.1028	0.128
Баланс стоимость, млрд ¥							12.82	13.06	13.33	13.42	13.46	13.72	13.87	13.91	14.02	14.14
FCF, млрд ¥							-0.9284	0.2523	0.8217	0.9811	-0.2256	-0.5798	0.1391	0.6927	-0.4668	0.1336
Операционный денежный поток, млрд ¥			-0.1081	0.0929	0.2158	0.3963	-0.9205	0.3034	0.8283	-0.4348	-0.4348	-0.4348
Операционная прибыль, млрд ¥							0.0431	0.1728	0.1335	0.0038	0.0909	0.108	0.1659	0.233	0.09	0.22
Операционные расходы, млрд ¥							2.04	2.02	2.39	2.86	2.48	3.24	2.05	2.9	2.78	3.16
CAPEX, млрд ¥							0.008	0.0511	0.0066	0.145	0.145	0.145	0.1051	0.3036	0.1904	0.2107

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			7.28	10.12	8.93	7.69	7.51	8.14	8.19	8.19
Short Term Investments ¥				0.0026	0.0026	0.002			0.0000	0.0000
Total Receivables ¥	2.89	3.3	4.63	5.4	5.1	4.16	4.81	4.34	4.74	4.74
Total Current Assets ¥	6.09	9.01	15.98	20.15	19.22	19.3	20.03	20.16	21.34	21.34
Чистые активы, млрд ¥	7	3.78	4.01	4	3.84	3.77	3.92	20.16	20.45	20.16
Активы, млрд ¥			24.17	28.43	27.79	27.48	28.11	28.42	30.07	30.07
Short Term Debt ¥				0.4443	0.4418	0.59	0.4003	0.1394	0.304	0.304
Long Term Debt ¥			1.37	4.14	3.94	0.713	0.3102	0.1129	0.05	0.05
Задолженность, млрд ¥			19.72	16.37	14.9	14.28	14.69	14.39	15.54	15.54
Чистый долг, млрд ¥			0.9054		-4.56	-6.39	-6.8	-7.89	-7.84
Долг, млрд ¥					4.38	1.3	0.7105	0.2524	0.354	3.37
Interest income ¥			0.0701	0.1013	0.204	0.1829	0.1529	0.134	0.1437
Расходы на обслуживание долга ¥				0.1371	0.0947	0.0413	0.0324	0.0304	0.039	0.039
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.1227	-0.055	0.0995	0.1365	0.1067	0.0941	0.0964	0.1437
Себестоимость, млрд ¥			5.91	7.85	7.81	7.5	8.03	8.27	9.37	9.37
Товарно материальные запасы ¥	1.71	1.32	2.46	2.74	3.64	3.44	3.07	3.21	3.64	3.64

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥									6.11	6.31	7.18	8.14	7.75	7.37	7.57	8.19	7.53	7.46
Short Term Investments ¥	0.0026	0.002	0.002	0.002	0.002	0.0035										0.0000	0.0000
Total Receivables ¥									9.35	8.85	8.35	4.34	4.99	7.79	4.93	4.74	5.54	4.86
Total Current Assets ¥									20.24	20.5	21.05	20.16	20.45	20.33	20.87	21.34	21.8	21.8
Чистые активы, млрд ¥					3.89	3.83	3.85	3.92	3.86	3.81	3.77	20.16	20.45	3.72
Активы, млрд ¥									28.24	28.57	29.17	28.42	28.69	28.86	29.39	30.07	30.7	31
Short Term Debt ¥									0.0017	0.0087	0.0045	0.1394		0.2533	0.2556	0.304	0.101
Long Term Debt ¥								0.3102	0.3087	0.2177	0.2268	0.1129	0.1114		0.05	0.05	0.05	0.05
Задолженность, млрд ¥									14.85	14.92	15.23	14.39	14.62	14.51	14.88	15.54	16.04	16.22
Чистый долг, млрд ¥															-7.26	-7.84	-7.38
Долг, млрд ¥															0.3056	0.354	0.151
Interest income ¥							0.048	0.0399	0.0374	0.0303	0.03	0.2317	0.0309	0.0973	0.171	0.2483
Расходы на обслуживание долга ¥									0.0088	0.0075	0.0135	0.000623	0.0093	0.0083	0.0091	0.0123	0.0058	0.0058
Чист. проц. доходы, млрд ¥								0.0209	0.0315	0.016	0.0688	-0.0223	0.0057	0.0404	0.0838	-0.0334	0.0367
Себестоимость, млрд ¥									1.85	1.85	2.17	2.4	2.31	3.01	1.76	2.3	2.56	2.79
Товарно материальные запасы ¥									3.18	3.51	3.49	3.21	3.24	2.96	3.1	3.64	3.38	3.81

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.0662	0.0686	-3.4	0.0543	0.0559	0.0597			0.0597
Цена акции ао			3.99	3.95	3.02	2.83	3.08	2.88	2.88
Число акций ао, млн	7268.26	7268.26	7268.26	7268.26	7213.56	7213.56			7213.56
FCF/акцию	0.0982	-0.0936	-0.1654	0.0666	0.1562	0.0037			0.0037

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS			0.0108	0.012	0.0209	0.0121	0.0113	0.015	0.0221	0.0113	0.0151	0.0144
Цена акции ао	3.62	3.68	3.78	3.22	3.39	3.12	3.18	3.22	3.14	2.93
FCF/акцию			-0.1287	0.035	0.1139	0.136	-0.0313	-0.0804	0.0193	0.096	-0.0647	0.0185

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	17.85	4.16	4.04	2.67	3.07	3.07	3.15			3.15	9.15
ROA, %	2.98	1.69	1.79	1.23	1.4	1.43	1.47			1.47	3.69
ROIC, %			3.24	2.57	3.06	3.13
ROS, %	10.02	5.06	5.38	3.82	4.15	4.18	3.83	3.83	3.83	3.83	7.64
ROCE, %	23.34	4.93	2.92	1.69	1.35						6.10
Рентаб EBITDA, %	14.57	8.45	7.96	10.31	10.26	9.76	4.87			9.76	9.67
Чистая рентаб, %	10.02	5.06	5.38	3.82	4.15	4.18	3.83			3.83	7.64
Operation Margin, %	6.96	8.62	7.32	4.64	4.18	3.66	5.31	5.31	5.31	5.31	10.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %							0.6094	0.6654	1.13	0.6516	0.6042	0.8091	1.18	0.5961	0.788	0.748	9.15
ROA, %							0.2767	0.3042	0.5165	0.3077	0.2835	0.3768	0.547	0.2742	0.3581	0.3378	3.69
ROIC, %													1.18	0.5889	0.8069
ROS, %							3.75	3.97	5.98	3.05	3.16	3.24	7.21	2.61	3.79	3.09	7.64
ROCE, %	1.54	-0.8846	-0.0537	0.2104	1.4	-0.2095	0.3026	0.134	1.18			-0.0795					6.10
Рентаб EBITDA, %			4.5	3.45	11.01	4.61	4.57	5.1	7.23	3.39	4	3.83					9.67
Чистая рентаб, %							3.75	3.97	5.98	3.05	3.16	3.24	7.21	2.61	3.79	3.09	7.64
Operation Margin, %							2.07	7.89	5.3	0.1331	3.53	3.23	7.5	7.45	3.13	6.51	10.43

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			86	72.78	54.04	46.4			46.4	151.75
P/BV			2.2	2.14	1.55	1.38			1.38	2.61
P/S			3.29	3.02	2.26	1.77			1.77	1.74
P/FCF						19.85	846.96	846.96	846.96	8.29
E/P						0.018	0.0193	0.0193	0.0193	0.06
EV/EBITDA									30.47	10.29
EV/Ebit							0	0	0
EV/S						1.56	1.34	1.34	1.34	1.96
EV/FCF							569.69	569.69	569.69	7.07
Debt/EBITDA		5.94	1.43	0.7282	0.2677	3.57	3.57	3.57	3.57	7.95
Netdebt/Ebitda	0.8648	-6.18	-7.02	-6.96	-8.37	0	0	0	0	-1.06
Debt/Ratio		0.1575	0.0474	0.0253	0.0089	0.0118	0.1121	0.1121	0.1121	0.22
Debt/Equity		0.3547	0.103	0.0553	0.0188	0.0255	0.1672	0.1672	0.1672	1.26
Debt/Net Income		8.78	3.86	1.8	0.626	0.822	7.83	7.83	7.83	9.96
Бета						1.4	1.67	0.9671	0.9671	0.96
Индекс Альтмана						1.4	1.37	1.37	1.37	5.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E	63.57	53.98	53.57	54.22	56.98	53.61	50.23	46.4	44.4	40.53	151.75
P/BV	1.89	1.71	1.58	1.56	1.65	1.6	1.51	1.38	1.39	1.24	2.61
P/S	2.67	2.54	2.26	2.26	2.28	2.03	2	1.77	1.76	1.59	1.74
Debt/Ratio							0.0104	0.0118	0.0049		0.22
Debt/Equity							0.022	0.0255	0.0108		1.26
Debt/Net Income							1.92	4.34	1.39		9.96

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0075	0.1004	0.4385	0.1001	0.0429	0.0207	0.0241	0.0241	0.0214
Дивиденд									0
Див доход, ао, %									0	0.13
Дивиденды / прибыль, %	2.1	13.93	91.07	20.07	12.71	5.25	5.09	5.6	5.6	75.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0068	0.0059	0.0059	0.01	0.01	0.01	0.0078	0.0024	0.0056	0.0061
Дивиденды / прибыль, %	8.64	6.81	3.9	11.49	12.35	9.27	4.9	2.98	5.1	5.84	75.11

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	4.07	2.52	1.9
Персонал, чел				7964	7964

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	-0.4176

	CAGR 5