SSE: 600989 - Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd.

Yield per half year: -4.85%
Sector: Materials

Reporting Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				65.23					93.5
Выручка, млрд ¥	8.01	12.3	13.05	13.57	15.93	23.3	28.43	29.14	29.14
Чистая прибыль, млрд ¥	1.71	2.92	3.7	3.8	4.62	7.07	6.3	5.65	5.65
EV, млрд ¥			5.12	72.06	87.79	130.22	98.51	122.38	122.38
EBIT, млрд ¥	3.57	4.27	5.06	4.86	5.82	8.7	8.03
EBITDA, млрд ¥		4.55	5.94	5.52	6.58	8.4	8.9	6.79	8.9
Баланс стоимость, млрд ¥	10.9	11.46	13.68	23.35	25.9	30.69	33.87	38.54	38.54
FCF, млрд ¥		2.22	1.67	-0.968	2.61	1.13	-3.35	-4.15	-4.15
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.77	3.02	3.27	3.57	5.18	6.49	6.63	8.69	8.69
Операционная прибыль, млрд ¥	2.58	4.35	5.07	4.89	5.85	8.72	8.06	7.16	7.16
Операционные расходы, млрд ¥	5.42	7.95	7.98	8.68	10.08	14.58	20.37	21.98	21.98
CAPEX, млрд ¥	0.6762	0.7942	1.6	4.54	2.57	5.36	9.98	12.84	12.84

	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	57.7
Выручка, млрд ¥						6.51	7.88	7.09	6.94	6.73	6.36	7.31	8.73	8.23	8.67
Чистая прибыль, млрд ¥						1.75	2.27	1.36	0.9299	1.19	1.07	1.63	1.76	1.42	1.88
EV, млрд ¥						114.68	117.08	103.26	98.51	116.86	106.45	117.67	122.38	129.96	141.08
EBIT, млрд ¥		2.2	2.45	2.01	2.04	2.27	2.86	1.76	1.15	1.56	1.37
EBITDA, млрд ¥		2.08	2.35	1.89	1.97	2.08	2.68	1.6	1.1	1.42	1.26
Баланс стоимость, млрд ¥						32.42	32.63	33.96	33.87	35.07	35.13	36.77	38.54	40.01	40.05
FCF, млрд ¥						-0.5387	0.3066	-2.18	-0.9419	-1.11	-0.4243	-2.44	-0.176	0.6919	-2.14
Операционный денежный поток, млрд ¥		1.68	1.84	1.03	1.94	1.38	2.62	0.8507	1.78	1.93	2.16
Операционная прибыль, млрд ¥						2.27	2.86	1.76	1.17	1.56	1.4	1.99	2.21	1.9	2.59
Операционные расходы, млрд ¥						4.25	5.02	5.33	5.77	5.17	4.96	5.32	6.52	6.33	6.08
CAPEX, млрд ¥						1.92	2.31	3.03	2.72	3.04	2.58	4.04	3.18	1.09	4.5

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	2.21	1.92	1.43	1.86	3.09	1.45	2.16	1.28	1.28
Total Receivables ¥	1.36	0.5363	0.2746	0.3195	0.0199	0.0383	0.0709	0.0264	0.0264
Total Current Assets ¥	6.38	2.99	2.28	3.17	4.86	3.33	4.5	3.44	3.44
Чистые активы, млрд ¥	18.96	19.24	20.93	24.95	27.71	32.8	43.33	5.24	4.5
Активы, млрд ¥	27.53	25.03	26.83	33.29	38.11	44.37	57.58	71.63	71.63
Short Term Debt ¥			1.09	0.18	0.4004			0.4702	0.4702
Long Term Debt ¥	6.81	5.33	5.54	4.28	4.68	4.36	10.91	17.52	17.52
Задолженность, млрд ¥	16.63	13.57	13.15	9.94	12.2	13.68	23.7	33.09	33.09
Чистый долг, млрд ¥		3.56	5.12	1	1.99	2.91	8.75	16.71	16.71
Долг, млрд ¥				4.46	5.08			17.99	18.29
Interest income ¥	0.1786	0.1156	0.0396	0.0455	0.0454	0.0485	0.0254	0.0156
Расходы на обслуживание долга ¥			0.889	0.32	0.2281	0.1731	0.15	0.2752	0.2752
Чист. проц. доходы, млрд ¥	-0.9218	-0.5076	-1.06	-0.3252	-0.2999	-0.2569	-0.2346	-0.2614	0.0156
Goodwill ¥	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
Себестоимость, млрд ¥	4.77	6.98	6.93	7.6	8.74	13.47	19.08	20.28	20.28
Товарно материальные запасы ¥	0.503	0.4541	0.5073	0.7547	0.8033	0.9404	1.35	1.29	1.29

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					1.5	3.26	3.23	2.16	3.31	3.43	1.97	1.28	1.8	5.59
Total Receivables ¥					1.01	0.9874	0.617	0.641	0.2239	0.4147	0.0892	0.0264	0.0125	0.0361
Total Current Assets ¥					4.04	5.49	5.6	4.5	5.24	4.84	3.97	3.44	3.91	8.11
Чистые активы, млрд ¥	28.08	28.98	29.88	32.8	34.09	36.93	39.4	43.33	44.88	49.03
Активы, млрд ¥					46.8	51.48	54.54	57.58	62.12	65.99	68.29	71.63	73.91	81.85
Short Term Debt ¥					0.2002	0.2002	0.2002			0.2		0.4702	0.7235	0.8097
Long Term Debt ¥					5.61	9.48	10	10.91	14.35	16.03	16.97	17.52	15.98	22.29
Задолженность, млрд ¥					14.38	18.85	20.57	23.7	27.04	30.86	31.51	33.09	33.91	41.81
Чистый долг, млрд ¥					4.31	6.42	6.98	8.75	11.04	12.8	15	16.71	14.9	17.51
Долг, млрд ¥										16.23		17.99	16.7	23.1
Interest income ¥			0.0097	0.006	0.0076	0.0064	0.0042	0.0436	0.005	0.0139	0.0206	0.0272
Расходы на обслуживание долга ¥					0.041	0.0285	0.0378	0.0426	0.0332	0.0471	0.0516	0.1497	0.151	0.2139
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.0524	-0.0585	-0.0526	-0.0636	-0.0599	-0.0495	-0.0503	-0.0799	-0.0881	0.0046
Goodwill ¥			1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
Себестоимость, млрд ¥					3.98	4.66	4.98	5.47	4.86	4.59	4.79	6.03	5.86	5.36
Товарно материальные запасы ¥					1.06	0.9582	1.04	1.35	1.16	0.7606	1.13	1.29	1.02	0.9284

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.5599	0.57	0.6206	0.97	0.8594	0.7705			0.7705
Цена акции ао		9.51	11.7	17.36	12.07	14.77	16.84	16.48	16.48
Число акций ао, млн	6600	6058.28	7333.36	7333.36	7333.36	7333.36			7333.36
FCF/акцию	0.2524	-0.1598	0.3559	0.1542	-0.457	-0.5658			-0.5658

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.24	0.31	0.19	0.13	0.1621	0.1461	0.2228	0.24	0.1938	0.2569
Цена акции ао		16.1	15.96	16.5	14.94	13.8	13.09	14.45	13.18	13.82	14.3
Число акций ао, млн	6058.28
FCF/акцию				-0.0735	0.0418	-0.2969	-0.1284	-0.1509	-0.0579	-0.333	-0.024	0.0943	-0.2912

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	15.73	25.5	27.01	16.28	17.85	23.04	19.52	15.61			15.61	12.21
ROA, %	6.23	11.68	13.77	11.42	12.13	15.93	12.36	8.75			8.75	5.24
ROIC, %				22.06	22.45
ROS, %		23.76	28.31	28.02	29.02	30.35	22.17	19.39	19.39	19.39	19.39	8.05
ROCE, %	32.71	37.22	36.95	20.83	22.46	28.33	17.43
Рентаб EBITDA, %		36.97	45.48	40.71	41.28	36.06	31.31	23.71			31.31	19.68
Чистая рентаб, %	21.41	23.76	28.31	28.02	29.02	30.35	22.17	19.39			19.39	8.05
Operation Margin, %		35.37	38.86	36.01	36.73	37.41	28.33	24.57	24.57	24.57	24.57	12.31
Доходность FCF, %				-1.48

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					5.39	6.95	4	2.75	3.38	3.13	4.69	4.92	3.84	4.93	12.21
ROA, %					3.73	4.41	2.49	1.61	1.91	1.67	2.43	2.52	1.95	2.42	5.24
ROIC, %										3.13		3.54	3.04	3.42
ROS, %					26.81	28.79	19.15	13.39	17.6	16.86	22.35	20.15	17.27	21.73	8.05
ROCE, %	8.01	8.95	6.93	6.63	6.99	8.76	5.18	3.38	4.44	2.83
Рентаб EBITDA, %	41.75	42.85	33.02	27.75	31.98	33.96	22.53	15.85	21.08	19.86					19.68
Чистая рентаб, %					26.81	28.79	19.15	13.39	17.6	16.86	22.35	20.15	17.27	21.73	8.05
Operation Margin, %					34.8	36.27	24.79	16.88	23.2	21.98	27.23	25.3	23.06	29.93	12.31

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			17.16	18.56	18.01	14.24	18.7			18.7	21.63
P/BV			2.79	3.31	4.15	2.65	2.74			2.74	1.56
P/S			4.81	5.39	5.46	3.16	3.63			3.63	1.34
P/FCF			-67.39				-27.91	-22.53	-22.53	-22.53	-5.21
E/P			0.0583				0.0674	0.0604	0.0604	0.0604	0.07
EV/EBITDA		0.862	13.05	13.35	15.5	11.07	15.39			11.07	9.20
EV/Ebit			14.81	15.09	14.98	12.27		0	0	0
EV/S			5.31	5.51	5.59	3.47	4.2	4.2	4.2	4.2	1.58
EV/FCF			-74.45	33.64	115.17	-29.4	-29.49	-29.49	-29.49	-29.49	-4.38
Debt/EBITDA			0.8079	0.7723			2.06	2.06	2.06	2.06	3.16
Netdebt/Ebitda	0.7823	0.862	0.1819	0.3028	0.3464	0.9834	0.9831	1.88	1.88	1.88	1.77
Debt/Ratio			0.134	0.1333			0.2512	0.2553	0.2553	0.2553	0.26
Debt/Equity			0.1911	0.1961			0.4669	4.06	4.06	4.06	1.10
Debt/Net Income			1.17	1.1			3.18	3.24	3.24	3.24	10.68
Бета							-0.2859	0.6851	0.6704	0.6704	0.74
Индекс Альтмана			18.37				3.24	2.5	2.5	2.5	4.80

	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E						15.57	15.05	13.51	14.24	18.43	20.61	21.3	18.7	19.55	18.45	21.63
P/BV						3.4	3.39	2.84	2.65	3.02	2.67	2.79	2.74	2.88	3.09	1.56
P/S						4.44	4.06	3.37	3.16	3.69	3.45	3.75	3.63	3.76	3.75	1.34
E/P	0.0168															0.07
EV/EBITDA						13.82	13.58	12.4	13.21	17.2	19.78					9.20
EV/Ebit											77.42
EV/S											16.75	16.1	14.01	15.8	16.27	1.58
EV/FCF											-250.89	-48.18	-695.56	187.83	-66.06	-4.38
Debt/EBITDA											12.85					3.16
Netdebt/Ebitda		0.6857	1.08	1.46	1.48	2.07	2.4	4.37	7.95	7.78	10.14					1.77
Debt/Ratio											0.2459		0.2512	0.226	0.2823	0.26
Debt/Equity											0.462		0.4669	0.4175	0.5769	1.10
Debt/Net Income											15.14		10.22	11.75	12.26	10.68

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5316	2.55	1.92	2.47	2.33	2.33	1.54	1.54	3.17
Дивиденд				0.3209	0.3209	0.3209	0.5051	0.14	0
Див доход, ао, %				2.98	3.18	2.02	4.06	5.15	0	0.05
Дивиденды / прибыль, %	31	87.35	52	65.07	50.49	32.96	48.53	27.33	27.33	74.62

	2019Q3	2020Q2	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0757	2.13	0.1217	0.7273	0.1862	0.5341	0.5855	0.2388	0.3008	0.2753
Дивиденд	0.3209	0.3209	0.3209		0.321		0.1841		0.14
Див доход, ао, %	2.96	3.68	2.11		2.15		1.41		1.06					0.05
Дивиденды / прибыль, %				4.34	94.08	8.96	78.21	15.71	49.84	35.83	13.57	21.17	14.61	74.62

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	35.85	36.53	37.32	28.25
Персонал, чел					16113	18762

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	21.63

	CAGR 5