OTC: WARFY - Wharf (Holdings) Limited

Yield per half year: -16.8%
Sector: Real Estate

Reporting Wharf (Holdings) Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $		507.79	1 928.18	234.08	7.86	7.01	10.85	6.83	14.83	6.33
Выручка, млрд $	40.88	46.63	43.27	21.06	16.87	21	22.38	2.35	2.44	2.44
Чистая прибыль, млрд $	16.02	21.44	21.88	6.62	3.39	3.86	6.02	-0.2215	0.1216	0.1214
EV, млрд $		531.63	1 918.89	42.04	26.91	32.52	16.17	19.04	35.72	26.55
EBIT, млрд $	22.82	20.82	30.69	8.77	7.85	11.02	8.52	0.0753	0.3916	0.8108
EBITDA, млрд $	22.06	28.51	32.68	12.33	8.25	10.99	10.31	0.1685	0.4824	0.9015
Баланс стоимость, млрд $	307.73	316.79	141.97	135.75	142.46	157.62	161.7	19.69	143.62	143.46
FCF, млрд $	22.64	26.88	3.56	-8.46	9.13	9.89	2.08	0.758	0.2318	0.2313
Операционный денежный поток, млрд $	24.05	29.08	5.21	-8.11	9.29	10.19	2.55	0.8032	0.306	0.3054
Операционная прибыль, млрд $	14.85	17.07	20.62	8.75	5.45	11.1	8.54	0.8578	0.8871	0.8108
Операционные расходы, млрд $	26.02	29.56	22.65	12.3	11.43	9.89	13.81	0.291	0.2774	0.2616
CAPEX, млрд $	1.41	2.21	1.65	0.372	0.195	0.38	0.473	0.0452	0.0742	0.0741

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $		111.4	14.27	11.56	14.01	19.72		20.51		18.81		18.29		13.8	16.4
Выручка, млрд $			8.81	5.55	15.67	12.34		10.04		8.21		9.86		8.28	1.39	0.9046
Чистая прибыль, млрд $							2.49	5.19	0.0285	0.175	-0.881	-1.76	0.348	0.7086	0.032	-0.3392
EV, млрд $			33.31	35.44	39.51	61.32		34.09		31		18.77		30.09	20.78	23.62
EBIT, млрд $							2.11	2.11	1.74	1.75	1.57	-0.0831	1.58	2.9	0.4688	0.0448
EBITDA, млрд $			2.45	0.004	8.96	1.7		4.25		0.3066		0.2762		3.26	0.5138	-0.3521
Баланс стоимость, млрд $			142.87	139.87	158.85	165.06		161.7		158.33		19.42		148.23	18.39	135.29
FCF, млрд $	3.78		5.35	2.26	7.63	-7.23		9.31		4.91		0.9288		0.1578	1.65
Операционный денежный поток, млрд $						-3.34	4.62	4.63	2.71	2.72	0.2278	0.7746	0.2285	0.4612	1.93
Операционная прибыль, млрд $			4.42	2.79	7.48	-6.73		9.28		5.41		-0.0831		2.9	0.4688	0.3969
Операционные расходы, млрд $			2.9	3.65	1	3.92		1.44		0.282		3.97		6.52	1.22	1.62
CAPEX, млрд $	0.36		0.35	0.35	0.373	0.38		0.374		0.358		0.1541		0.3034	0.2802

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $			23.51	36.96	45.7	17.45	27.29	16.67	20	1.9	3.57	11.63
Short Term Investments $		0.283	0.336	0.332	-82.31	9.58	9.59	10.03	9.8	9	0.1025
Long term investments $	45.36	45.22	44.08	36.87	49.55	72.4	79.62
Total Receivables $			18.69	19.03	17.42	1.72	1.98	2.14	1.88	0.228	1.63	1.62
Total Current Assets $			65.63	65.47	76.2	65.54	73.32	61.03	74.14	7.72	11.64	50.66
Чистые активы, млрд $			332.96	340.03	95.33	65.44	73.21	60.94	74.03	10.56	7.61	7.64
Активы, млрд $			443.92	443.83	222.65	227.35	242.22	254.1	253.2	28.81	205.79	205.55
Short Term Debt $			8.46	15.18	10.14	1.44	10.63	11.48	3.66	0.3117	4.52	4.51
Long Term Debt $			63.72	45.62	26.27	31.85	35.64	30.43	33.07	2.28	15	14.98
Задолженность, млрд $			126.74	118.42	77.18	88.59	95.88	90.62	87.15	8.58	56.93	56.86
Чистый долг, млрд $			47.2	23.84	-9.29	25.7	18.99	25.31	13.16	0.6906	15.95	7.86
Долг, млрд $			72.18	60.79	36.41	43.09	46.34	42.17	61.62	2.59	19.52	19.49
Расходы на обслуживание долга $			1.28	1.33	1.17	1.07	0.737	0.45	0.354	0.046	0.1092	0.1091
Чист. проц. доходы, млрд $				-1.6	-1.31	-0.887	-1.16	-0.815	-0.401	-0.473	-0.884
Goodwill $		0.305	0.305	0.298	0.298	0.298	0.298	0.298	0.298	0.298	0.298
Амортизация, млрд $			1.55	1.41	0.938	0.0823	0.0911	0.0926	0.0965	0.0931	0.0908	0.0907
Себестоимость, млрд $			21.28	25.15	19.4	9.69	6.55	7.38	11.06	1.2	1.27	1.36
Товарно материальные запасы $			37.81	23.9	25.2	45.95	44.08	42.4	48.46	5.58	37.36	37.32

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $										27.29	18.34	16.67		20		23.56		18.4		1.88		9.02	1.49	10.68
Short Term Investments $						-74.94		-75.48		-75.05	-73.51	-78.43		-75.87		-76.64		9.57		8.87		68.69
Long term investments $	49.55	49.55	98.01	91.71	72.4	72.4	80.09	80.09	79.62	79.62
Total Receivables $															1.88	1.88	2.44	2.45	1.76	0.2248	2	2.02	0.2081	1.78
Total Current Assets $															74.04	74.14	65.64	65.76	59.79	7.62	52.49	52.98	6.5	10.68
Чистые активы, млрд $													88.7	88.7	73.92	74.03	65.54	65.66	81.76	10.42	80.25	80.99
Активы, млрд $										242.22	235.78	254.1		278.36		253.2		243.69		28.41		219.4	26.36	190.86
Short Term Debt $										10.65	6.41	11.55		19.08		3.66		3.05		0.3073		4.48	0.5789	3.02
Long Term Debt $									35.69	35.69	35.8	30.63		42.52		33.07		26.4		2.25		19.86	1.92
Задолженность, млрд $										95.88	92.48	90.62		108.53		87.15		81.03		8.46		67.04	7.29	16.37
Чистый долг, млрд $										19.04	23.88	25.51		41.6		13.16		10.92		0.681		15.32	1.01	5.69
Долг, млрд $										46.34	42.22	42.17		61.6		36.75		3.75		2.56		24.34	2.5	16.37
Расходы на обслуживание долга $									0.308	1.03	0.762	0.507		0.517		0.431		0.0427		0.4944		0.5935	0.087
Goodwill $							0.298	0.298	0.298	0.298		0.298				0.298		0.298		0.298		0.298	0.298
Амортизация, млрд $										0.348	0.351	0.373		0.38		0.374		0.0458		0.3593		0.3624	0.045	-0.3969
Себестоимость, млрд $										3.8	2.25	5.86		7.1		4.72		3.96		5.98		4.35	0.8143	0.416
Товарно материальные запасы $														48.91	48.39	48.46	44.54	44.63	43.22	5.51	41.43	41.82	4.79

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	10.58	14.14	14.42	4.34	2.22	1.37	3.94	-0.0725	0.0398			0.0397
Цена акции ао			13.17	6.93	5.16	4.6	5.28	4.38	6.44	5.63	5.21	5.21
Число акций ао, млн		41126.33	1518	1518	1524	1524	1527	397	393.13			392.69
FCF/акцию		0.6535	0.0317	-21.75	23.31	25.12	5.31	1.91	0.5897			0.589

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.1185	1.84	0.0219	0.34		1.63		0.02		-0.577		0.2319		0.0105	-0.111
Цена акции ао								6.85	6.71	6.66	6.15	7.25	5.98	4.94	4.52	4.6	5.37
Число акций ао, млн	23756.35	3049.23	3049		3049.69		3053		3056.03		3056		3056.03		3056		3056
FCF/акцию											1.61		2.37		0.3975		4.2

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			5.23	6.87	9.54	4.78	2.43	-0.5	3.75	-1.09	0.149			0.0846
ROA, %			3.61	4.83	6.56	2.94	1.44	1.77	2.37	-0.7172	0.1038			0.0591
ROIC, %			4.48	5.97	8.18	4.01	2.33	2.3	3.12	-0.2819	-0.1705			3.12
ROS, %					47.66	41.57	46.63	52.88	52.88	-9.43	4.98	4.98	4.98	4.98
ROCE, %			7.19	6.4	21.1	4.79	4.04	5.33	3.97	0.308	0.2189			0.5453
Рентаб EBITDA, %			53.96	58.29	72.62	54.52	42.56	-5.6	46.39	7.17	19.77			36.95
Чистая рентаб, %			36.3	36.6	47.7	41.6	32.3	52.9	38.1	-9.43	4.98			4.98
Operation Margin, %					47.66	41.57	32.29	52.88	52.88	36.5	36.36	33.23	33.23	33.23
Чистая процентная маржа, %	92.14	94.22	39.2	45.98	50.55	31.46	20.07	18.4	26.9					26.9
Доходность FCF, %				5.29	0.1846	-3.62	57.26	77.01	10.93	29.32	12.14

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			0.6551	-1.24	3.53	0.6289	3.07	0.0713	-17.81	1.69	0.058	-0.4371
ROA, %			0.3864	-0.7384	2.21	0.3729	1.96	0.047	-12.42	0.6459	0.0263	-0.3123
ROIC, %	1.26	1.64		-0.8933	2.94	0.5927	2.66	0.3574	-1.38	0.771	3.09
ROS, %			10.62	-31.36	36.29	8.41	49.61	0.6944	-17.88	8.56	2.3	-37.5
ROCE, %			1.44	-0.2421	5.25	0.7778	0.9596	0.8331	-0.3307	2.73	0.6042	0.0339
Рентаб EBITDA, %			27.84	0.0721	58.01	13.79	42.36	29.21	2.8	39.37	36.96	-38.92
Чистая рентаб, %			10.62	-31.36	36.29	8.41	49.61	0.69	-17.88	8.56	2.3	-37.5
Operation Margin, %			23.89	-6.25	55.59	10.71	38.63	24.85	-0.8422	35.02	33.73	43.88
Доходность FCF, %								26.08	5.07	1.12	10.03

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	4.1	9.8	3.5	3.8	9.6	3.37	11	10.39	162.66			153.85
P/BV	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.4	0.907	0.1328			0.1256
P/S	3.2	3.6	1.9	1.8	2.8	4.3	2.6	7.82	8.11			7.67
P/FCF			14.31	-1.76	1.64	1.63	2.13	3.41	8.47	27.37	27.37	27.37
E/P			0.0113	0.0283	0.2125	0.3009	0.3161	-0.0857	0.0637	0.0192	0.0192	0.0192
EV/EBITDA	3.1	1.61	1	2.55	4.74	2.94	1.1	112.99	74.05			29.45
EV/Ebit					19.26	14.89	16.71	252.86	91.22	32.75	32.75	32.75
EV/S			44.34	12.34	2.07	1.83	1.44	8.1	14.64	10.88	10.88	10.88
EV/FCF			539.02	-30.69	3.83	3.88	15.49	25.12	154.1	114.79	114.79	114.79
Debt/EBITDA			1.15	3.6	5.62	3.84	3.61	15.37	40.46	21.62	21.62	21.62
Netdebt/Ebitda			-0.62	1.25	2.65	1.36	1.36	4.1	33.06	8.72	8.72	8.72
Debt/Ratio			0.35	0.39	0.4	0.36	0.36	0.0899	0.0949	0.0948	0.0948	0.0948
Debt/Equity			0.54	0.65	0.67	0.57	0.57	0.1315	0.1359	2.55	2.55	2.55
Debt/Net Income			1.66	6.51	13.68	10.91	6.1	-11.69	160.53	160.54	160.54	160.54
Бета						1.26	1.17	0.69	3.92	0.1517	1.58	1.58
Индекс Альтмана			1.79	1.12	1.07	1.07	0.37	0.2509	18.28	0.7629	0.7629	0.7629

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E		238.04	15.25	-6.64	2.5	19	4.12	34.7	-10.38	-13.68	-19.06
P/BV			0.0999	0.0827	0.0882	0.1195	0.126	0.1234	0.907	0.097	1.04	0.1027
P/S			1.62	2.08	0.9068	1.6	2.04	9.58	1.66	0.8081	1.01	1.71
P/FCF								3.83	19.71	89.02	9.97
E/P		0.0042	0.0656	-0.1506	0.4002	0.0526	0.2429	0.003	-0.0964	0.0504	0.0152
EV/EBITDA			13.58	8859.19	4.41	36.05	7.92	27.92	32.18	8.5	5.17	6.97
EV/Ebit									-225.99	10.38	44.33	527.23
EV/S			3.78	6.38	2.56	4.97	3.36	3.62	2.4	3.63	14.95	26.11
EV/FCF								6.05	25.43	190.68	12.59
Debt/EBITDA			18.89	10553.75	4.71	36.21	8.64	12.21	9.26	7.47	4.87	-46.49
Netdebt/Ebitda			7.76	5969	2.85	24.46	3.1	4.54	19.26	4.7	1.97	-16.16
Debt/Ratio			0.1913	0.179	0.166	0.2213	0.1448	0.1207	0.09	0.1109	0.0948	0.0858
Debt/Equity			0.3243	0.3018	0.2655	0.3732	0.2268	0.1858	0.1317	0.1642	0.1359	0.121
Debt/Net Income			49.5	-24.25	7.52	59.34	7.38	513.7	-11.33	34.35	78.13	-48.26
Индекс Альтмана	2.34		2.91	2.23	2.42	1.43	4.29	4.97	9.31	3.34

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.3	5.49	5.85	3.66	1.98	0.8325	1.22	0.1564	0.1587	-1.22
Дивиденд			3.86	3.53	2.4	1.3	0.1	0.8	0.102	0.102	0.102	0.102
Див доход, ао, %			3.78	6.55	5.93	3.3	2.28	1.48	1.59	2.03	1.89	1.73
Дивиденды / прибыль, %		16.9	36.5	28.1	21.3	32	21.71	18.4	-71.65	129.31		129.31

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.3036	0.3044	0.3049	0.3063	0.3068	0.3072	0.6115	0.3082	0.622		0.6137
Дивиденд	0.102	0.0638	0.0194	0.0516	0.0515		0.0514			0.051	0.051			0.051	0.051
Див доход, ао, %	1.83	1.36	0.5103	1.36	1.06		0.7508			0.8283	0.7029			1.13	1.11
Дивиденды / прибыль, %						29.43	12.27	6.13	1071.93	535.96	-34.68	34.68	87.79	87.79		1915.94

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	44.67	47.23	45.7
ebit_margin		43.85	48.89	42.71	3.2	16.05
Персонал, чел				6700	6700	6200	6400

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	-0.8426	35.02	33.73	4.95

	CAGR 5