OTC: FRLOF - Frasers Logistics & Commercial Trust

Yield per half year: -26.73%
Dividend yield: +1.77%
Sector: Real Estate

Reporting Frasers Logistics & Commercial Trust

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.83	3.45	3.15		3.21	3.48	-6.31
Выручка, млрд $	0.111		0.173	0.193	0.225	0.332	0.469	0.4502	0.3158	0.3703	0.3703	0.3875	2.21
Чистая прибыль, млрд $		0.1056	0.104	0.176	0.211	0.455	0.731	0.7286	-0.0773	0.1107	0.1107	0.3896	-24.63
EV, млрд $				0.947	1.03	2.28	5.72	5.21	5.2	4.95	4.95	4.67	16.77
EBIT, млрд $	0.065		0.1415	0.1447	0.1593	0.2364	0.3191	0.9027	-0.0188	0.2113	0.2113	0.3301	-2.22
EBITDA, млрд $	0.065		0.142	0.232	0.278	0.568	0.922	0.9027	-0.0187	0.2114	0.2114	0.5171	-17.94
Баланс стоимость, млрд $		1.3	1.43	1.9	2.16	3.77	4.57	4.84	4.49	3.2	3.2	4.17	-3.23
FCF, млрд $		0.1285	0.12	0.061	0.135	0.202	0.273	0.1793	0.1445	0.1675	0.1675	0.1933	-3.68
Операционный денежный поток, млрд $		0.1285	0.1214	0.1239	0.142	0.2149	0.3018	0.3069	0.3098	0.2337	0.2337	0.2734	1.69
Операционная прибыль, млрд $	0.08		0.127	0.143	0.165	0.236	0.319	0.9023	-0.0183	0.2437	0.2437	0.3365	0.64
Операционные расходы, млрд $	0.0124		0.0146	0.0504	0.0598	0.0956	0.1503	0.0467	0.0329	0.241	0.241	0.1133	20.31
CAPEX, млрд $			0.002	0.062	0.012	0.013	0.029	0.1276	0.1653	0.0662	0.0662	0.0802	38.48

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $									3.7		4.22	4.58	3.94		2.53	2.12	2.63		2.44	2.18			2.38	-2.93
Выручка, млрд $					0.0608	0.1214		0.2134	0.2317		0.2385		0.2368		0.1595		0.1228		0.1603		0.163		0.1685	-7.20
Чистая прибыль, млрд $									0.1164	0.3078	0.6234	0.1431	0.2874	0.2212	0.3279		0.0687		-0.1659		0.0702		0.1044	-20.51
EV, млрд $									5.84		6.61		6.84		6.54		4.3		4.65		4.66		5.40	-7.39
EBIT, млрд $									0.0786	0.0809	0.0809	0.079	0.079	0.074	0.1076		0.0919		0.1011		0.121		0.0991	10.33
EBITDA, млрд $	0.0416	0.0447	0.0593	0.1315	0.0458	0.0468									0.1076		0.0919		0.1011		0.1211		0.0937	20.94
Баланс стоимость, млрд $													4.87	5.04	4.84	3.85	3.68	4.86	3.29	3.63	3.27	3.2	3.65	-8.02
FCF, млрд $					0.0366	0.0697		0.1124	0.1264		0.1314		0.1395		0.0961		0.1004		0.1329		0.0943		0.1126	-7.53
Операционный денежный поток, млрд $									0.0737	0.0772	0.0772	0.08	0.08	0.0759	0.0961		0.1004		0.1329		0.0943		0.0999	4.44
Операционная прибыль, млрд $					0.0458	0.0697		0.1125	0.1264		0.1314		0.1395		0.1076		0.0919		0.1011		0.121		0.1122	-2.81
Операционные расходы, млрд $	0.0055	0.0052	0.0052	0.0051	0.0064	0.0062									-0.000975		0.00014		0.000174		0.000279		0.0012	-46.22
CAPEX, млрд $				0.0038	0.0019	0.00022	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000						0.0020	-61.31

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0894	0.0598	0.1043	0.1198	0.1687	0.1404	0.2207	0.1565	0.1002	0.1002	0.1573	-9.89
Short Term Investments $							0.000501	0.0647				0.0326	1036.41
Total Receivables $			0.0023	0.0076	0.0081	0.0225	0.0242	0.0087	0.0085	0.0226	0.0226	0.0173	0.09
Total Current Assets $		0.0945	0.0664	0.1156	0.1466	0.3482	0.1812	0.3126	0.2134	0.1337	0.1337	0.2378	-17.42
Чистые активы, млрд $			1.91	0.1156	0.1466	0.3482	0.1812	6.93	0.1596		6.93	1.55	1.71
Активы, млрд $		1.84	2.11	3.06	3.47	6.73	7.68	7.41	7.11	5.36	5.36	6.86	-4.45
Short Term Debt $				0.2169	0.1925	0.676	0.2332	0.1601	0.5358	0.4182	0.4182	0.4047	-9.16
Long Term Debt $				0.8345	0.9611	1.77	2.29	1.81	1.55	1.29	1.29	1.74	-6.13
Задолженность, млрд $		0.5405	0.6809	1.14	1.28	2.93	3.06	2.52	2.58	2.11	2.11	2.64	-6.36
Чистый долг, млрд $		0.4223	0.5522	0.947	1.03	2.28	2.38	1.88	2.05	1.71	1.71	2.06	-5.59
Долг, млрд $				0.2169	0.1925	0.676	2.68	2.1	2.21	1.81	1.81	1.90	21.77
Interest income $				0.0013	0.0011	0.000277	0.0000	0.000623	0.0446			0.0096	102.80
Расходы на обслуживание долга $	0.0037		0.018	0.0211	0.0371	0.0414	0.0377	0.0447	0.0652	0.0804	0.0804	0.0539	14.20
Чист. проц. доходы, млрд $				0.0013	0.0011	0.000277	0.0000	0.000687	0.0343		0.0343	0.0075	92.43
Амортизация, млрд $					0.006	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0021	-74.46
Себестоимость, млрд $	0.0189		0.0312	0.0339	0.0391	0.0629	0.1035	0.1023	0.08	0.0942	0.0942	0.0886	8.41
Товарно материальные запасы $					0.0168	0.1486	0	0.0383	0.0078		0.0081	0.0529	-17.45

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $													0.9972	0.2301	0.2207	0.1226	0.1175	0.1696	0.1146	0.132	0.1187	0.1002	0.1270	-9.99
Total Receivables $													0.0351	0.0497	0.0497	0.0475	0.0512	0.0081	0.0062	0.0329	0.0336	0.0226	0.0207	22.78
Total Current Assets $													1.08	0.3126	0.3126	0.1719	0.1647	0.2312	0.1563	0.1714	0.1542	0.1337	0.1694	-10.38
Чистые активы, млрд $							6.35	6.46	6.46	7.48	7.48	1.08	1.08	0.3126	0.3126		0.1596						0.5890	-31.78
Активы, млрд $													8	7.72	7.41	5.9	5.66	7.7	5.21	6.01	5.4	5.36	5.94	-6.99
Short Term Debt $													0.4373	0.1662	0.1591	0.0674	0.0653	0.5798	0.3924	0.5068	0.4564	0.4182	0.4707	-6.33
Long Term Debt $									1.99		2.29		2.13		1.81		1.47		1.13		1.26	1.29	1.39	-6.55
Задолженность, млрд $													3.09	2.63	2.52	2.02	1.93	2.79	1.89	2.33	2.1	2.11	2.24	-5.43
Чистый долг, млрд $													1.57	1.96	1.75	1.58	1.51	2.22	1.5	1.88	1.69	1.71	1.80	-5.09
Долг, млрд $											2.52		2.74		2.25	1.7	1.53	2.39	1.62	2.01	1.81	1.81	1.93	-5.41
Расходы на обслуживание долга $	0.0072	0.007	0.0068	0.0027	0.007	0.0068									0.0197		0.0239		0.0358		0.0395		0.0251	42.17
Амортизация, млрд $															0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
Себестоимость, млрд $	0.009	0.0104	0.0099	0.0101	0.0086	0.0091									0.0497		0.0308		0.0591		0.0417		0.0381	35.59
Товарно материальные запасы $					0.0127								0.0419	0	0.0383	0	0	0	0.0057	0	0		0.0246	-18.15

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.0125	0.07	0.1	0.1	0.16	0.21	0.1963	-0.0207	0.0294		0.0294	0.1150	-28.74
Цена акции ао						1.08	0.9268	0.8747	0.6745	0.63	0.63	0.8372	-10.22
Число акций ао, млн	1447.88	1521.89	1704	2071	2787	3711	3711.61	2810.35	2823.6		2823.6	3168.71	0.26
FCF/акцию	0.0888	0.0786	0.0301	0.0598	0.0591	0.074	0.0483	0.0514	0.0593		0.0593	0.0584	0.07

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS							0.12	0.0125	0.03	0.0626	0.17		0.08		0.12		0.0246		-0.0443		0.0187	0.0398	-25.23
Цена акции ао											1.15	1.24	1.07	1.01	0.9775	0.8209	0.9415	0.9662	0.8896	0.7951		0.8827	-0.64
Число акций ао, млн								2271.31	3428.68		3686.13	3686.13	3695.54		2583.65	2583.65	2797.43		2739.5	2739.5		2688.75	1.18
FCF/акцию	0.0142	0.0172	0.0179	0.0066	0.0161	0.0178									0.0349		0.0463		0.0473		0.0334	0.0359	13.41

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %				8.12	7.62	10.61	10.38	15.34	17.52	15.48	-1.59	2.88		2.88		9.93	-28.43
ROA, %				5.74	5.26	6.84	6.45	8.91	10.14	9.66	-1.02	1.78		1.78		5.89	-27.54
ROIC, %			3.26		6.14	7.42	7.32	10.03	11.22	14.41	1.79			13.44		8.95	-24.55
ROS, %					59.97	91.3	93.71	136.95	71.21	161.85	-24.48	29.89	29.89	29.89		53.67	-15.94
ROCE, %					9.93	5.19	4.94	3.97	4.36	12.66	-0.2894	4.35	6.5	6.5		5.52	8.31
Ebit margin, %								171.8	196.45	200.51	-5.95	57.06	57.06	57.06		101.03	-21.91
Рентаб EBITDA, %					81.75	120.22	123.61	170.95	67.98	200.53	-5.92	57.09	57.09	57.09		75.35	-3.43
Чистая рентаб, %			71.8		73.5	73.9	73.4	71.2	68	161.85	-24.48	29.89		29.89		61.29	-15.94
Operation Margin, %					81.75	119.02	122.74	171.8	71.21	200.43	-5.79	65.81	65.81	65.81		79.49	-1.56
Чистая процентная маржа, %	18.37	51.94	45.5		59.97	91.3	93.71	136.95	155.78					190.55		107.54	21.04
Доходность FCF, %									6.5	7.17	5.73					6.47	-4.12

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %					1.47	1.74	1.48	6.73	2.94	4.38	13.07	1.87	-4.32	2.01		3.40	-14.43
ROA, %					0.8451	0.9802	0.8587	4.01	1.79	2.86	8.31	1.21	-3.02	1.23		2.12	-15.53
ROIC, %							1.86	5.57	2.56		5.97	3.4	-0.6436	3.33		2.92	5.40
ROS, %	49.93	56.38	75.66	195.72	51.95	61.41					205.62	55.94	-103.49	43.07		52.51	-6.85
ROCE, %							2	1.75	1.07	1.41	0.9844	2.47	1.9	2.38		1.83	11.04
Ebit margin, %											67.44	74.81	63.07	74.23		69.89	2.43
Рентаб EBITDA, %	72.67	77.86	104.42	239.23	75.31	79.13					67.45	74.84	63.07	74.29		71.76	-1.25
Чистая рентаб, %	49.93	56.38	75.66	195.72	51.95	61.41					205.62	55.94	-103.49	43.07		52.51	-6.85
Operation Margin, %	72.67	77.86	104.42	239.23	75.31	79.13					67.44	74.84	63.07	74.23		71.74	-1.27
Доходность FCF, %											3.57	3.69	3.89			3.72	2.90

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E					7.8	4.57	5.79	29.25		29.25		11.85	39.16
P/BV					1.3	0.6812	0.6949	0.9985		0.9985		0.9186	-6.38
P/S					12.2	7.4	9.98	8.75		8.75		9.58	-7.97
P/FCF					23.78	13.94	17.9	14.38	19.16	19.16		17.83	-4.23
E/P					0.1742	0.2915	-0.0419	0.046	0.0345	0.0345		0.1009	-27.66
EV/EBITDA		4.08	3.72	4.01	6.2	5.77	-277.92	23.42		23.42		-47.7040	42.33
EV/EBIT				4.3	7.34	5.77	-276.6	23.43	23.43	23.43		-43.3260	26.13
EV/S			4.6	7.4	14.02	11.57	16.47	13.37	13.37	13.37		13.76	-0.94
EV/FCF			7.68	12.18	24.11	29.05	35.99	29.55	29.55	29.55		29.65	4.15
Debt/EBITDA		4.57	4.18	4.59	2.92	2.33	-118.18	8.56	8.56	8.56		-19.1620	24.00
Netdebt/Ebitda	3.9	4.12	3.75	4.3	3.02	2.08	-109.63	8.09	8.09	8.09		-17.6700	21.78
Debt/Ratio		0.344	0.3323	0.3634	0.43	0.2834	0.3108	0.3377	0.3377	0.3377		0.3399	-4.72
Debt/Equity		0.5533	0.5341	0.649	0.78	0.434	0.4922	0.5656	0.2612	0.2612		0.5066	-19.65
Debt/Net Income		5.96	5.48	5.38	3.45	2.88	-28.59	16.35	16.35	16.35		2.09	36.50
Бета					0.91	0.81	-0.3927	-1.9	1.79	1.79		0.2435	14.49
Индекс Альтмана					1.11	0.945	3.2	2.64	3.73	3.73		2.33	27.43

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E							64.1	13.72	31.97	27.53	10.84		6.35		-15.07		-30.83				-0.2360	-202.29
P/BV							0.9487	0.9229		1.07	0.9803	0.4071	0.7502		0.9488	0.4502	0.9002				0.6913	17.20
P/S											22.29		9.21		9.86		9.18				12.63	-19.89
P/FCF											27.99		27.07		25.7						26.92	-2.81
E/P							0.0156	0.0729	0.0313	0.0363	0.1219		0.0336		-0.0664						0.0313	-216.23
EV/EBITDA											51.66		46.79		12.38		9.38				30.05	-34.72
EV/EBIT															45.99		38.51				42.25	-8.49
EV/S											28.57		35.02		29.01		28.59				30.30	0.02
EV/FCF											47.42		42.83		34.99		49.42				43.67	1.04
Debt/EBITDA											20.79		16.68		16.02		14.95				17.11	-7.91
Netdebt/Ebitda	23.86	21.4	16.45	7.86	29.05	26.72					18.6		16.44		14.84		13.96				18.11	-12.18
Debt/Ratio							0.3437	0.3287		0.3212	0.2663		0.2708	0.3107	0.3109	0.3344	0.3352	0.3377			0.3258	1.68
Debt/Equity							0.5923	0.5519		0.5282	0.4078		0.4165	0.4922	0.4924	0.5537	0.5535	0.5656			0.5315	2.82
Debt/Net Income							40.02	8.2		17.95	6.41		22.31		-9.76		25.78				12.54	7.51
Бета																			1.79		1.79	0.00
Индекс Альтмана											2.75								3.73		3.24	16.46

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0359	0.0919	0.1129	0.0687	0.2913	0.2368	0.271	0.1971				0.2130	23.47
Дивиденд					0.04	0.09	0.0989	0.0528	0.051	0.051		0.0665	4.98
Див доход, ао, %						6.4	2.7	2.47	3.55	1.77		3.78	-13.70
Дивиденды / прибыль, %	71.2	79.15	52.1	53.62	15.1	42.6	32.5	-254.98	177.99	177.99		2.64	63.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.058	0.0876	0.0876	0.0474	0.0474	0.0734	0.1054		0.1084		0.1343		0.0989		0.1041	6.15
Дивиденд		0.0385		0.0189		0.0612		0.0377		0.0264		0.0259			0.0340	6.50
Див доход, ао, %		3.56		1.52		6.08		4.59		2.73		3.26			3.64	16.49
Дивиденды / прибыль, %	100.46	28.46	28.46	33.09	33.09	32.13	32.13		157.79		-80.95		140.84		56.39	34.39

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2018	2019	2020	2022	CAGR 5
Всего задолженность	0.2636	0.2529	0.785		43.87
Персонал, чел				22	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5