OTC: FREKF - freee K.K.

Yield per half year: +8.98%
Sector: Technology

Reporting freee K.K.

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $			3.99	1.61	1.22
Выручка, млрд $	4.52	6.9	10.26	14.38	19.22	25.43	25.43
Чистая прибыль, млрд $	-2.78	-2.97	-2.76	-11.61	-12.34	-10.15	-10.15
EV, млрд $	-5.85	-15.64	-47.35	-40.52	-34.56	0.7576	0.7576
EBIT, млрд $	-2.91	-2.68	-2.39	-3.08	-8.5	-10.03	-10.03
EBITDA, млрд $	-2.86	-2.65	-2.1	-2.49	-7.92	-10.06	-10.06
Баланс стоимость, млрд $	4.51	13.85	46.87	36.43	26.06	0.1054	0.1054
FCF, млрд $	-2.21	-2.1	-0.6565	-3.17	-5.48	-0.0462	-0.0462
Операционный денежный поток, млрд $	-1.73	-1.38	-0.1925	-1.07	-4.75	-0.0421	-0.0421
Операционная прибыль, млрд $	-2.83	-2.68	-2.44	-3.04	-7.92	-8.39	-8.39
Операционные расходы, млрд $	6.36	8.02	10.6	14.58	23.99	29.38	29.38
CAPEX, млрд $	0.4797	0.7243	0.4639	2.1	0.7306	0.0041	0.0041

	2019Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $			4.13	3.89	2.51	1.47	1.26	1.18	1.12	1.35	1.21	1.17
Выручка, млрд $					3.65	3.87	4.24	0.0342	0.0384	5.41	0.0383	0.0429	0.044	0.0436
Чистая прибыль, млрд $					-0.9035	-9.37	-3.27	-0.0124	-0.0223	-4.49	-0.0153	-0.0278	-0.0161	-0.0094
EV, млрд $					135.94	158.67	147.09	148.6	0.8404	-34.55	0.9518	0.9719	1.25	0.7611
EBIT, млрд $				-0.7027	-0.8768	-0.962	-1.17	-0.0111	-0.0157	-3.22	-0.0139	-0.0375		-0.0089
EBITDA, млрд $					-0.8926	-0.9837	-1.19	-0.0111	-0.0157	-3.22	-0.0139	-0.0187	-0.0148	-0.0092
Баланс стоимость, млрд $					45.67	36.43	33.32	0.2443	0.2199	26.06	0.1594	0.1449	0.1194	0.1054
FCF, млрд $									0
Операционный денежный поток, млрд $	-0.412	-0.412
Операционная прибыль, млрд $					-0.8768	-0.962	-1.17	-0.0111	-0.0157	-3.22	-0.0139	-0.0187	-0.0148	-0.0089
Операционные расходы, млрд $					3.82	4.14	4.71	0.0399	0.0475	7.73	0.0455	0.054	0.0509	0.0452
CAPEX, млрд $	0.0731	0.0731				0.1163

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $	5.85	15.64	47.64	42.55	35.91	0.1975	0.1975
Short Term Investments $	0.164	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5
Total Receivables $	0.619	0.751	1.3	1.68	2.24	0.0165	0.0165
Total Current Assets $	6.62	16.59	49.39	45.72	41.21	0.239	0.239
Чистые активы, млрд $	0.14	0.274	0.268
Активы, млрд $	7.38	17.9	55.29	47.41	42.79	0.2485	0.2485
Short Term Debt $			0.0626	0.55	0.189	0.0292	0.0292
Long Term Debt $			0.2294	0.026			0.026
Задолженность, млрд $	2.87	4.04	8.41	10.98	15.73	0.143	0.143
Чистый долг, млрд $	-5.85	-15.64	-47.35	-41.97	-35.91	-0.1682	-0.1682
Долг, млрд $			0.292	0.576		0.0292	0.0292
Interest income $				0.006	0.0063
Расходы на обслуживание долга $			0.0942	0.0044	0.0133	0.0196	0.0196
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0228	-0.0427	-0.2513	0.006	0.0063		0.0063
Goodwill $			3.89
Амортизация, млрд $	0.0499	0.0261	0.2959	0.5817	0.581	-0.0252	-0.0252
Себестоимость, млрд $	0.9864	1.56	2.1	2.84	3.15	4.44	4.44
Товарно материальные запасы $	0.0191	0.0148	0.0112	0.0153

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $										44.79	42.55	40.44	0.2996	0.281	35.91	0.2123	0.2191	0.2066	0.1975
Short Term Investments $											0.5				0.5
Total Receivables $										1.43	1.68	1.72	0.0121	0.0158	2.24	0.0142	0.0164	0.0174	0.0165
Total Current Assets $										47.62	45.72	44.06	0.3283	0.3128	41.21	0.2541	0.2653	0.2494	0.239
Чистые активы, млрд $	0.217	0.243	0.245	0.273	0.265	0.283	0.268	0.29	0.241	0.302
Активы, млрд $										53.56	47.41	45.69	0.3402	0.3234	42.79	0.2641	0.2766	0.259	0.2485
Short Term Debt $										0.2895	0.55	0.57	0.0057	0.000898	0.189	0.000663	0.023	0.0236	0.0292
Long Term Debt $							0.2294	0.2137	0.2043	0.1548	0.026	0.026
Задолженность, млрд $										7.89	10.98	12.37	0.0959	0.1035	15.73	0.0979	0.1317	0.1396	0.143
Чистый долг, млрд $										-44.34	-41.97	-39.85	-0.2939	-0.2801	-35.91	-0.2123	-0.1961	-0.183	-0.1682
Долг, млрд $									0.2645	0.4442	0.576	0.596	0.0057	0.000898	14.05		0.023	0.0236	0.0292
Interest income $								0.006					0.0011	0.0044	0.000799
Расходы на обслуживание долга $										0.000621	0.0024	0.0045	0.0000	0.0000	0.000363	0	0.0000	0.0000	0.0001
Чист. проц. доходы, млрд $								0.005	-0.000427	-0.000621	-0.0042	-0.0045	0	0.0000	0.000799	-0.000252	-0.0018
Goodwill $						0.0131	3.89	3.9	2.93	2.87
Амортизация, млрд $									-0.0022	-0.0158	-0.0218	-0.0208	0.0000	0	0.0000	0	0.0187		-0.000317
Себестоимость, млрд $										0.705	0.6929	0.7035	0.6937	0.8653	0.8911	0.0067	0.0076	0.0079	0.0073
Товарно материальные запасы $											0.0153	0.0139	0.000112	0.0001

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-68.27	-66.18	-54.88	-208.22	-215.64	-174.43	-174.43
Цена акции ао			71.51	19.56	20.09	17.23	17.23
Число акций ао, млн	40.7	44.92	50.22	55.75	57.22	58.19	58.19
FCF/акцию	-54.21	-46.85	-13.07	-56.83	-95.85	-0.7941	-0.7941

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS			-16.01	-165.3	-57.47	-0.2167	-0.3887	-77.88	-0.2644	-0.4782	-0.2756	-0.1612
Цена акции ао	75.09	69.73	44.55	26	22.13	20.77	19.56	23.35	20.89	20.09
Число акций ао, млн	54.96	55.73	56.45	56.57	56.83	57.05	57.28	57.72	57.94	58.14

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	-61.61	-32.38	-9.08	-27.87	-39.49	-77.59		-77.59	19.83
ROA, %	-37.64	-23.52	-7.53	-22.61	-27.36	-47.17		-47.17	10.27
ROIC, %				-28.67					15.55
ROS, %	-61.51	-43.12	-26.87	-80.73	-64.2	-39.91	-39.91	-39.91	20.81
ROCE, %	-64.56	-19.35	-5.03	-8.39	-29.58	-8687.62		-8687.62	23.49
Рентаб EBITDA, %	-63.36	-38.5	-20.45	-17.34	-41.2	-39.55		-39.55	31.17
Чистая рентаб, %	-61.51	-43.12	-26.87	-80.73	-64.2	-39.91		-39.91	20.81
Operation Margin, %	-62.67	-38.88	-23.81	-21.16	-41.2	-32.98	-32.98	-32.98	25.10
Доходность FCF, %			-16.47	-196.4	-449.9

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		-2.14	-20.82	-7.77	-0.0357	-0.0958	-27.65	-0.1416	-0.4175	-0.2422	-0.2789	19.83
ROA, %		-1.7	-18.56	-7.02	-0.0537	-6.71	-20.85	-0.0712	-10.28	-6	-3.71	10.27
ROS, %		-24.74	-242	-77.06	-36.17	-58.03	-83.14	-40	-64.75	-36.53	-21.61	20.81
ROCE, %	-1.52	-1.87	-2.18	-2.86	-0.0376	-0.0867	-20	-0.1889	-0.5117		-6.12	23.49
Рентаб EBITDA, %		-24.44	-25.4	-28.13	-32.54	-40.81	-59.48	-36.27	-43.63	-33.76	-21.08	31.17
Чистая рентаб, %		-24.74	-242	-77.06	-36.17	-58.03	-83.14	-40	-64.75	-36.53	-21.61	20.81
Operation Margin, %		-24.01	-24.84	-27.64	-32.4	-40.83	-59.48	-36.27	-43.63	-33.76	-20.35	25.10

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			-1.45	-0.139	-0.0988				40.71
P/BV			0.085	0.0398	0.0498	8.78		8.78	7.44
P/S			0.3885	0.1008	0.0702	0.0364		0.0364	8.68
P/FCF			-6.07	-0.5092	0	0	0	0	25.41
E/P			-0.6915	-7.2	-10.12	0	0	0	6.23
EV/EBITDA	2.05	5.89	22.57	16.25	4.36	-0.0753		-0.0753	20.86
EV/Ebit		5.89	19.78	13.17	4.07	-0.0755	-0.0755	-0.0755
EV/S		-2.27	-4.23	-2.82	-1.8	0.0298	0.0298	0.0298	7.32
EV/FCF		7.43	66.06	12.79	6.3	-16.39	-16.39	-16.39	32.18
Debt/EBITDA			-0.1392	-0.231	-0.2313	-0.0029	-0.0029	-0.0029	0.67
Netdebt/Ebitda	2.05	5.89	22.57	16.83	4.53	0.0167	0.0167	0.0167	-1.11
Debt/Ratio			0.0053	0.0121	0.0121	0.1176	0.1176	0.1176	0.08
Debt/Equity			0.0062	0.0158	0	0	0	0	0.60
Debt/Net Income			-0.106	-0.0496	-0.0496	-0.0029	-0.0029	-0.0029	1.35
Бета					0.1864	-2.08	-2.58	-2.58	-0.98
Индекс Альтмана			0.0736		-0.2387	7.15	7.15	7.15	25.43

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E		-8.25	-4.66	-2.78	-0.1569	-0.385	-0.7313	-0.3789	-0.2998	-0.5289	-0.2981			40.71
P/BV				3.95	5.51	5.61	609.6	5.09	0.0503	7	8.06	11.96	8.81	7.44
P/S				13.17	13.78	12.19	12.54	0.1355	0.139	0.2101	0.2098	0.2557	5.49	8.68
E/P		-0.1212	-0.2146	-0.3593	-6.37	-2.6	-1.37	-2.64	-3.34	-1.89	-3.35			6.23
EV/EBITDA				-44.59	-51.59	-38.98	-48.25	-0.3815	7.79	-0.2923	-0.2977	-0.3815	-13.43	20.86
EV/Ebit									10.74	-68.55	-25.93		-85.83
EV/S		-12.38	-11.73	-11.46	-10.46	-9.1			-6.39	24.85	22.64	28.31	17.47	7.32
Debt/EBITDA	-0.3051	-0.5597	-0.3752	-0.4977	-0.5855	-0.4998					-1.23	-1.59	-3.18	0.67
Netdebt/Ebitda				49.68	42.67	33.41	26.44	17.89	11.17	15.28	10.47	12.33	18.32	-1.11
Debt/Ratio	0.0053	0.0051	0.005	0.0083	0.0121	0.013					0.0833	0.0911	0.1176	0.08
Debt/Equity	0.0062	0.0059	0.0057	0.0097	0.0158	0.0179					0.1591	0.1977	0.2772	0.60
Debt/Net Income	-0.2362	-0.5531	-0.3171	-0.4917	-0.0615	-0.1825					-0.8291	-1.47	-3.1	1.35
Индекс Альтмана		0.107	0.0841	0.0418										25.43

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1	1
Дивиденд			0
Див доход, ао, %			0	351.65
Дивиденды / прибыль, %	-8.61	-8.1		36.39

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	-38.51	-23.34	-21.39	-44.23	-39.45	-39.45
Персонал, чел				1299	1299

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	-59.48	-36.26	-87.29	-20.35

	CAGR 5