Exclusive Networks SA

OTC

EXNWF

Stock

Yield per half year: 0%
Dividend yield: 23.48%
Sector: Technology

Reporting Exclusive Networks SA

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $					1.35	1.65		1.50	10.55
Выручка, млрд $		1.68	1.68	2.36	3.57	1.78	1.74	2.21	1.16
Чистая прибыль, млрд $	-0.0376	-0.0163	0.0019	-0.0128	0.0378	0.049	0.0481	0.0119	-224.62
EV, млрд $	-0.0781	0.5568	0.5091	0.3684	1.6	2.34	2.37	1.07	33.26
EBIT, млрд $	0.0265	0.0236	0.0281	0.0421	0.0745	0.0968	0.1274	0.0530	32.62
EBITDA, млрд $		0.0841	0.0845	0.1077	0.1511	0.18	0.209	0.1215	16.44
OIBDA, млрд $		0.1277	0.1141	0.1901	0.2305	0.2609		0.1847	15.36
Баланс стоимость, млрд $	0.6844	0.6985	0.6087	0.885	0.9991	0.9884	0.9694	0.8359	7.19
FCF, млрд $		0.0069	0.0815	0.0358	0.1889	0.2427	0.209	0.1112	103.82
Операционный денежный поток, млрд $	0.0306	0.0114	0.0836	0.0403	0.1952	0.2507	0.2168	0.1162	85.55
Операционная прибыль, млрд $		0.021	0.0264	0.0483	0.0829	0.1299	0.1274	0.0617	43.97
Операционные расходы, млрд $		0.2199	0.2	0.2571	0.3537	0.188	0.0983	0.2437	-3.09
CAPEX, млрд $	0.0025	0.0045	0.002	0.0045	0.0063	0.008	0.0078	0.0051	12.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.35	1.35	1.35	1.35	1.85	2.08			1.60	9.03
Выручка, млрд $	1.38		1.47	-0.004	1.94	0.8795	1.71	-0.119	-0.2472	0.4119	0.8238	0.5159	-13.59
Чистая прибыль, млрд $		0.005	0.011	0.013	0.0261	0.0079	0.0154	0.0148	0.0308	0.008	0.016	0.0170	0.77
EV, млрд $	0.3684		0.2689		1.63	1.58	1.53	2.35	2.43	2.43	2.71	2.29	12.11
EBIT, млрд $		0.0161	0.017	0.0282	0.0512	0.0243	0.0471	0.0356	0.0741	0.0268	0.0536	0.0474	2.62
EBITDA, млрд $	0.074		0.069	0.042	0.0883	0.0406	0.0827	0.0526	0.1094	0.0473	0.0946	0.0773	2.73
OIBDA, млрд $							0.1197	0.0761	0.1527	0.0689	0.1378	0.1110	2.86
Баланс стоимость, млрд $	0.885		0.9891	0.952	1.02	0.932	0.9049	1.05	1.09	1.03	1.03	1.02	2.62
FCF, млрд $	-0.0152		0.141	0.0155	0.0221	0.0391	0.0615	0.0695	0.1268	0.0114	0.0228	0.0584	-18.00
Операционный денежный поток, млрд $		0.0741	0.0783	0.0188	0.0251	0.0401	0.0644	0.0721	0.1309	0.0131	0.0125	0.0586	-27.95
Операционная прибыль, млрд $	-0.0143		0.144	0.026	0.0512	0.0243	0.0471	0.0356	0.0741	0.0296	0.0592	0.0491	4.68
Операционные расходы, млрд $			0.0325	0.091	0.0451	0.0921	0.0404	0.1119	0.2324	0.1174	0.049	0.1102	3.94
CAPEX, млрд $		0.000975	0.036	0.0022	0.003	0.00099	0.0029	0.0026	0.0041	0.0017	0.0034	0.0029	3.23

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0969	0.1135	0.1448	0.1232	0.2813	0.3803	0.373	0.2086	27.36
Short Term Investments $	0.006	0.0085	0.0122	0.0094	0.0199	0.0103	0.0091	0.0121	3.92
Total Receivables $	0.5665	0.6819	0.766	0.911	1.13	1.34	1.41	0.9658	14.47
Total Current Assets $	0.7536	0.9014	1.02	1.19	1.79	2.05	2.01	1.39	17.86
Чистые активы, млрд $	0.0034	0.0039	0.0247	0.0252	0.0346			0.0184	59.04
Активы, млрд $	2.24	2.41	2.37	2.65	3.35	3.54	3.47	2.86	7.99
Short Term Debt $	0.0053	0.0417	0.0342	0.0494	0.085	0.0691	0.1001	0.0559	10.63
Long Term Debt $		0.6159	0.6062	0.4304	0.4786	0.4793	0.4701	0.5221	-4.89
Задолженность, млрд $	1.55	1.71	1.76	1.76	2.35	2.55	2.5	2.03	8.32
Чистый долг, млрд $	-0.0781	0.5568	0.5091	0.3684	0.2666	0.1876	0.2517	0.3777	-19.55
Долг, млрд $	0.0188	0.6703	0.6539	0.4916	0.5478	0.5679	0.5702	0.5863	-3.26
Interest income $		0.000179	0.000401	0.000604				0.0004	49.99
Расходы на обслуживание долга $		0.0359	0.031	0.0271	0.0199	0.0592	0.0324	0.0346	10.52
Чист. проц. доходы, млрд $		0.000173	0.000356	0.000573	-0.029	-0.055		-0.0166	-416.57
Goodwill $	0.2698	0.2741	0.2886	0.3137	0.295	0.297		0.2937	1.62
Амортизация, млрд $		0.0615	0.0573	0.0666	0.0766	0.0832	0.0816	0.0690	6.23
Себестоимость, млрд $		1.49	1.63	2.16	3.13	1.46	1.52	1.97	-0.41
Товарно материальные запасы $	0.0841	0.0976	0.1007	0.1419	0.2844	0.2267	0.2224	0.1703	18.36

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.1298		0.257	0.268	0.2878	0.2644	0.2568	0.4047	0.4204	0.3483	0.35	0.3560	6.39
Short Term Investments $		0.0074		0.0094		0.0175	0.005	0.0204	0.0099	0.0173	0.0033	0.0103		0.0127	0.0107	5.11
Total Receivables $					0.8394	0.9345	1.27	1.2	0.8508	0.902	1.43	0.0011	1.38	1.44	1.03	9.81
Total Current Assets $					1.33	1.41	1.88	1.83	1.43	1.38	2.18	2.27	2.03	2.04	1.98	8.13
Чистые активы, млрд $			0.0266	0.0252	0.0273	0.0288	0.0365	0.0354	0.0327	0.0317					0.0330	1.94
Активы, млрд $				2.65		2.98	3.19	3.43	2.88	2.8	3.77	3.91	3.6	3.62	3.54	5.27
Short Term Debt $				0.0494		0.0567	0.073	0.0494	0.0337	0.0394	0.0779	0.0763	0.1362	0.1273	0.0914	26.43
Long Term Debt $				0.4304		0.4636		0.4897		0.4404		0.5298			0.4708	4.24
Задолженность, млрд $				1.76		1.99	2.24	2.4	1.95	1.89	2.71	2.82	2.58	2.59	2.52	6.50
Чистый долг, млрд $				0.3684		0.2689	0.281	0.2728	0.2417	0.2414	0.1952	0.2837	0.305	0.3065	0.2664	4.89
Долг, млрд $		0.7579		1.05		1.13		0.5606	0.5061	0.4981	0.6	0.7041	0.6534	0.6565	0.6224	5.68
Расходы на обслуживание долга $						0.0071		0.012		0.0221				0.016	0.0143	22.52
Goodwill $	0.2886	0.2895		0.3137		0.294	0.295	0.295	0.295	0.295	0.297	0.297			0.2958	0.14
Амортизация, млрд $						0.0366	0.016	0.0371	0.0163	0.0356	0.017	0.0353	0.0205	0.041	0.0299	2.86
Себестоимость, млрд $						1.41	0.1175	1.83	0.7755	1.62	0.2561	0.5321	0.2757	0.7155	0.6799	-15.08
Товарно материальные запасы $					0.1794	0.1896	0.2998	0.291	0.2159	0.2096	0.2413	0.2507	0.1953	0.1962	0.2186	-1.31

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS		-0.1782	0.021	-0.1401	0.4122	0.537			0.5252	0.1304	-224.68
Цена акции ао					14.71	22.85	25.3	25.3	25.3	22.04	14.52
Число акций ао, млн	98.77	98.77	98.77	98.88	96.2	103.96			102.24	99.32	1.03
FCF/акцию		0.07	0.8254	0.3621	1.96	2.33			2.04	1.11	101.58

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	-0.07	0.21	0.11		0.2843	0.0865	0.168	0.1629	0.3385	0.0855	0.1709			0.1852	0.34
Цена акции ао				14.71	14.71	14.71	14.71	20.39	22.85			25.3	25.3	21.71	11.46
Число акций ао, млн		91.47	91.47	91.8	91.73	91.61	91.61	90.88	90.88					91.34	-0.19
FCF/акцию			1.54	0.1688	0.224	0.3977	0.6402	0.6972	1.22	0.1071	0.2143			0.5758	-19.66

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	-5.16	-2.36	0.2943	-1.72	4.06	4.73			4.96	31.83	1.00	-214.92
ROA, %	-1.58	-0.7016	0.0804	-0.5113	1.28	1.37			1.39	19.23	0.3035	-214.32
ROIC, %		-1.17	0.1687	-0.9375	2.51	2.89				15.55	0.6922	-219.82
ROS, %		-0.9682	0.1147	-0.5445	1.06	2.75	2.76	2.76	2.76	21.91	1.76	-238.35
ROCE, %	1.66	1.44	1.87	2.56	4.08	5.41		13.13	13.13	35.23	5.41	47.67
Ebit margin, %		1.4	1.7	1.9	2.09	5.44		7.31	7.31		3.69	33.87
Рентаб EBITDA, %		5	5.03	4.57	4.23	10.11		12	12	33.66	7.19	18.99
Чистая рентаб, %		-0.97	0.11	-0.54	1.06	2.75			2.76	21.91	0.4820	-223.17
Operation Margin, %		1.25	1.57	2.05	2.32	7.3	7.31	7.31	7.31	25.26	5.26	28.95
Доходность FCF, %					13.34	11.31					12.32	-7.92

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	0.3021	1.04	1.37	3.08	0.9017	1.59	1.48	2.96	0.7636	1.51		31.83	1.66	-1.03
ROA, %	0.101	0.3454	0.4074	0.7535	0.2512	0.548	0.4427	0.7865	0.2123	0.4416		19.23	0.4862	-4.23
ROIC, %				2.44		1.13						15.55	1.78	-31.95
ROS, %		0.6784	-325	1.35	0.9009	0.9006	-12.44	-12.46	1.94	1.94	2.76	21.91	-3.6520	-174.00
ROCE, %		0.9823	2.72	2.75	1.33	2.68	1.95	3.9	1.41	2.81	13.13	35.23	4.64	46.44
Ebit margin, %						2.75	-29.92	-29.98	6.51	6.51	7.31		-7.9140	-175.44
Рентаб EBITDA, %		4.68	-1050	4.56	4.62	4.84	-44.2	-44.26	11.48	11.48	12	33.66	-10.7000	-177.05
Чистая рентаб, %		0.68	-325	1.35	0.9	0.9006	-12.44	-12.46	1.94	1.94		21.91	-4.0239	16.59
Operation Margin, %		2.24	-650	2.64	2.76	2.75	-29.92	-29.98	7.19	7.19	7.31	25.26	-7.6420	-175.44
Доходность FCF, %			1.15	1.63	2.93	4.75	3.61	5.92					3.77	29.43

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E				35.19	44			44.01	38.38	39.59	11.82
P/BV				1.33	2.18			2.17	6.77	1.76	28.03
P/S				0.3722	1.21			1.21	8.39	0.7911	80.30
P/FCF				7.5	0	0	0	0	14.71	7.50	0.00
E/P				0.0267	0.026	0	0	0	11.79	0.0263	-1.32
EV/EBIT	23.53	17.86	8.21	21.48	24.17	18.6	18.6	18.6		18.21	17.77
EV/EBITDA	6.62	6.03	3.42	10.56	13.02			11.34	20.84	7.93	14.49
EV/S	0.3306	0.3034	0.1563	0.4482	1.31	1.36	1.36	1.36	6.70	0.9269	54.14
EV/FCF	80.04	6.24	10.28	8.47	9.64	11.34	11.34	11.34	29.35	10.21	1.98
Debt/EBITDA	7.97	7.74	4.57	3.63	3.16	2.73	2.73	2.73	0.62	3.36	-9.79
Netdebt/Ebitda	6.62	6.03	3.42	1.76	1.04	1.2	1.2	1.2	-0.86	1.72	-18.90
Debt/Ratio	0.2728	0.2698	0.1812	0.1635	0.1604	0.1643	0.1643	0.1643	0.07	0.1667	-1.94
Debt/Equity	0.9413	1.05	0.5422	0.5483	0.5746	0	2.58	2.58	0.96	1.06	19.70
Debt/Net Income	-40.33	332.85	-37.39	14.49	11.59	11.85	11.85	11.85	1.21	2.48	-179.47
PEG							4854.76	4854.76		4854.76	0.00
Бета					0	0.1583	-0.127	0	0.73	0.0156	-189.57
Индекс Альтмана				1.82	1.16	0.5956	0.5941	0.5941	7.56	1.04	-24.41

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			103.87	26.91	22.83	20.65	33.05	30.21	29.39	33.76			38.38	29.41	10.33
P/BV			1.42	1.33	1.43	1.42	2.04	1.96	2.07	2.33			6.77	1.96	10.41
P/S			-337.56	0.3951	0.3088	0.2897	0.4785	0.8958	1.1	2.82			8.39	1.12	57.64
P/FCF			87.11	61.33	34.11	21.05	27.66	16.88					14.71	32.21	-22.74
E/P			0.0096	0.0193	0.0059	0.0119	0.0073	0.0065					11.79	0.0102	-19.56
EV/EBIT						32.48	66.01	32.79	90.67	50.56		18.6		51.73	-22.38
EV/EBITDA		3.78		7.97	6.42	6.04	9.09	8.3	8.19	8.87			20.84	8.10	7.99
EV/S				0.8203		0.8947	-19.75	-9.83	5.9	3.29		1.36	6.70	-3.8060	-158.56
EV/FCF				71.96		24.88	33.81	19.16	213.16	118.86		11.34	29.35	79.27	-19.63
Debt/EBITDA		7.32		6.35	12.46	6.02	11.41	6.44	13.81	6.94		2.73	0.62	8.27	-24.88
Netdebt/Ebitda		3.78	6.69	2.89	5.95	2.92	3.71	2.59	6.45	3.24		1.2	-0.86	3.44	-20.21
Debt/Ratio	0.1812	0.1744		0.1573		0.1779	0.1592	0.1801	0.1815	0.1814		0.1643	0.07	0.1733	0.63
Debt/Equity	0.5422	0.526		0.5273		0.5504	0.5714	0.646	0.6344	0.6374		2.58	0.96	1.01	35.19
Debt/Net Income	179.5	50.5		19.31		32.34	40.54	22.86	81.68	41.03		11.85	1.21	39.59	-21.81
PEG												4854.76		4854.76	0.00
Бета											-0.127	0	0.73	-0.1270	0.00
Индекс Альтмана			0.6261	1.29	0.9923	1.35					0.5956	0.5941	7.56	0.9644	-14.36

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000431	0.000183	3.9E-5	0.0205	0.001	0.001				0.0045	40.45
Дивиденд							5.21	5.21		5.21	0.00
Див доход, ао, %							23.48	23.48	2.00	23.48	0.00
Дивиденды / прибыль, %		-2.64	9.5	-0.3032	52.78	2.33		2.33	31.23	12.33	-197.53

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0105	0.0095	0.000495	0.000481		0.0052	-53.74
Дивиденды / прибыль, %	73.08	36.54	6.25	3.13	31.23	29.75	-54.51

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	0.2655	0.1193	0.1895	0.1757	0.4494	11.10
Персонал, чел					2 500	0.00

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	0.1676	-2.19	-1.66	0.4127	0.4127	19.75

	CAGR 5