OTC: CMGMF - Chemring Group PLC

Yield per half year: -12.5%
Dividend yield: +1.94%
Sector: Industrials

Reporting Chemring Group PLC

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.7285	0.7405	0.5536	0.6731	0.7305	0.6631	0.8796	1.23	1.21	1.02			1.00	8.99
Выручка, млрд $			0.4771	0.5475	0.2927	0.3271	0.393	0.3635	0.5599	0.6125	0.6615	0.6615	0.5181	10.98
Чистая прибыль, млрд $			0.0111	0.0066	-0.1041	0.0214	0.0339	0.0384	0.0599	0.007	0.0512	0.0512	0.0381	8.60
EV, млрд $			0.6411	0.753	0.8775	0.7151	0.9719	1.14	1.33	1.13	1.37	1.37	1.19	7.11
EBIT, млрд $			0.0262	0.0153	-0.0156	0.0305	0.0452	0.0466	0.0625	0.0588	0.0753	0.0753	0.0577	10.75
EBITDA, млрд $			0.0663	0.0559	0.0145	0.0591	0.0733	0.0698	0.09	0.0877	0.1072	0.1072	0.0856	7.90
Баланс стоимость, млрд $			0.4134	0.401	0.2895	0.2984	0.3218	0.3261	0.4608	0.4036	0.4618	0.4618	0.3948	7.49
FCF, млрд $			0.0482	0.0157	0.0137	0.0167	0.0343	0.0421	0.0582	0.0338	0.0148	0.0148	0.0366	-15.47
Операционный денежный поток, млрд $			0.0652	0.0322	0.0353	0.0604	0.0741	0.07	0.1018	0.0703	0.105	0.105	0.0842	7.22
Операционная прибыль, млрд $			0.0262	0.0153	-0.0156	0.0305	0.0452	0.0466	0.0674	0.0588	0.0753	0.0753	0.0587	10.75
Операционные расходы, млрд $			0.0897	-0.5322	-0.3083	-0.2965	-0.3478	-0.3169	-0.4925	0.5537	0.5862	0.5862	-0.0035	-211.01
CAPEX, млрд $			0.017	0.0165	0.0217	0.0437	0.0398	0.0279	0.0436	0.0365	0.0902	0.0902	0.0476	17.78

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.5891	0.5841	0.7687	0.8464		1.26		1.16		1.25		1.05		1.08	1.1			1.13	-1.06
Выручка, млрд $							0.1948	0.1948	0.2204	0.2204	0.2224	0.2473	0.2121	0.2134	0.3376	0.2895		0.2600	3.20
Чистая прибыль, млрд $							0.0201	0.0201	0.0265	0.0265	0.0209	0.0232	0.0187	0.0188	-0.0172	0.0158		0.0119	-7.40
EV, млрд $			0.8444	0.9023		1.3		1.12		1.23		1.35		1.01	1.1	1.41	1.33	1.24	-0.30
EBIT, млрд $							0.0118	0.012	0.0138	0.0147	0.0136	0.0267	0.0125	0.0247	0.029	0.0325		0.0251	4.01
EBITDA, млрд $							0.0371	0.0371	0.0407	0.0407	0.0355	0.0395	0.0343	0.036	0.0433	0.0465		0.0399	3.32
Баланс стоимость, млрд $				0.3147	0.3296	0.3367		0.3261		0.3904		0.5333		0.5053	0.4906	0.4548	0.4618	0.4892	-2.84
FCF, млрд $							0.0287	0.0274	0.0227	0.0204	0.025	0.027	0.0043	0.0037	0.0354	-0.0196		0.0102	-193.79
Операционный денежный поток, млрд $							0.02	0.0203	0.0181	0.0193	0.0221	0.0458	0.0092	0.016	0.0639	0.0248		0.0319	-11.55
Операционная прибыль, млрд $							0.0435	0.0252	0.038	0.0293	0.0412	0.0267	0.0159	0.0231	0.029	0.0325		0.0254	4.01
Операционные расходы, млрд $			0.1556	0.1566	0.1708	0.1601		0.1577		0.1797		0.2078		0.1789	0.2943	0.2669		0.2255	8.23
CAPEX, млрд $							0.0119	0.0068	0.0114	0.0077	0.0085	0.0188	0.0063	0.0123	0.0285	0.0443		0.0220	18.70

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	1986	1987	1988	1989	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.0631	0.0336	0.0094	0.0013	0.0144	0.0054	0.0218	0.0068	0.0583	0.0583	0.0213	32.27
Short Term Investments $	0.000923	0.0012	0.000912	0.000136				-0.3365			0.0005	0.0004	0.0001								-0.0671	-5.96
Total Receivables $											0.0922	0.1052	0.0481	0.0445	0.0572	0.0505	0.0605	0.0724	0.0597	0.0597	0.0601	0.86
Total Current Assets $											0.2826	0.2626	0.184	0.1369	0.1652	0.1369	0.1997	0.1959	0.3497	0.3497	0.2095	16.18
Чистые активы, млрд $									0.1377	0.168	0.1799	0.1601	0.1458	0.1659	0.1894	0.1837	0.2549				0.1879	11.82
Активы, млрд $											0.773	0.702	0.5415	0.4862	0.5286	0.4913	0.6835	0.636	0.897	0.897	0.6473	11.16
Short Term Debt $											0.0296	0.0516	0.0181	0.0675	0.0015	0.0017	0.002	0.0012	0.0585	0.0585	0.0130	108.07
Long Term Debt $											0.121	0.0619	0.0914	0.0076	0.0561	0.026	0.023	0.015	0.0566	0.0566	0.0353	0.18
Задолженность, млрд $											0.3596	0.301	0.2519	0.1878	0.2068	0.1652	0.2226	0.2324	0.4352	0.4352	0.2524	16.05
Чистый долг, млрд $											0.0875	0.0799	0.0804	0.0738	0.047	0.0245	0.0078	0.0152	0.0683	0.0683	0.0326	7.76
Долг, млрд $											0.1506	0.1135	0.1095	0.075	0.0613	0.0299	0.0296	0.0221	0.1266	0.1266	0.0539	15.61
Interest income $														0.0002							0.0002	0.00
Расходы на обслуживание долга $										0.0146	0.0182	0.0113	0.006	0.0045	0.0029	0.0015	0.0019	0.0045		0.0047	0.0031	0.00
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.0145			0.000195							-0.0072	-111.60
Goodwill $									0.1197	0.1212	0.1329	0.1254	0.1092	0.1085	0.1085	0.1087	0.1181	0.1005			0.1089	-1.52
Амортизация, млрд $											0.0401	0.0406	0.0304	0.0288	0.0284	0.0234	0.0276	0.0289	0.0319	0.0319	0.0280	2.35
Себестоимость, млрд $					0.3299	0.3868	0.5238	0.4381	0.2764	0.2725	0.3537	0.1019	0.0835	0.0925							0.1808	-19.43
Товарно материальные запасы $											0.1048	0.0976	0.0703	0.0762	0.0891	0.0746	0.1098	0.1085	0.1647	0.1647	0.1093	13.07

	2013Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $																0.0054	0.0099	0.01	0.0198	0.0253	0.0069	0.0087	0.0083	0.006	0.0583	0.0176	53.24
Short Term Investments $	-0.3365																									-0.3365	0.00
Total Receivables $																0.0505	0.0776	0.083	0.0558	0.07	0.0793	0.0922	0.088	0.112	0.0597	0.0862	-5.52
Total Current Assets $																0.1369	0.1785	0.1908	0.1902	0.2311	0.2141	0.2488	0.2381	0.2875	0.3497	0.2676	10.31
Чистые активы, млрд $												0.194	0.1919	0.1919	0.1987	0.1837	0.1977	0.2114	0.2427	0.295	0.2419					0.2377	4.12
Активы, млрд $											0.6373	0.5414		0.5093		0.4913		0.5996		0.791		0.7943	0.773	0.7976	0.897	0.8106	2.55
Short Term Debt $											0.0513	0.0015		0.0023		0.0017		0.0016		0.0023		0.0032	0.0014	0.0198	0.0585	0.0170	91.02
Long Term Debt $											0.1088	0.0575		0.0369		0.026		0.025		0.0267		0.0324	0.0183	0.0766	0.0566	0.0421	16.21
Задолженность, млрд $											0.3226	0.2118		0.1726		0.1652		0.2092		0.2577		0.289	0.2824	0.3428	0.4352	0.3214	11.05
Чистый долг, млрд $											0.0605	0.0481		0.0386		0.0245		0.0185		0.0091		0.0315	0.0185	0.0975	0.0683	0.0450	49.65
Долг, млрд $																0.0299	0.131	0.0285	0.1137	0.0343	0.1319	0.0402	0.0268	0.1034	0.1266	0.0858	-0.82
Расходы на обслуживание долга $										0.0024	0.0014	0.0016		0.0009		0.0007		0.0004		0.0012		0.001	0.000389	0.003		0.0012	49.63
Goodwill $									0.1085	0.1085	0.1098	0.1085		0.1051		0.1087		0.1132		0.1181		0.1191	0.1005			0.1119	-1.56
Амортизация, млрд $										0.0155	0.014	0.0148		0.0132		0.0119		0.0114		0.0128		0.0114	0.0143	0.014		0.0128	4.19
Себестоимость, млрд $		0.1846	0.0273	0.1197	0.1197	0.0116	0.1019	0.0835	0.0463	0.0925												0.0058				0.0660	-43.63
Товарно материальные запасы $																0.0746	0.0906	0.0969	0.1045	0.127	0.1264	0.1469	0.1318	0.161	0.1647	0.1462	5.44

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.0377	-0.0604	-0.3641	0.0747	0.1175	0.1332	0.2079	0.0242	0.1834		0.1834	0.1332	9.31
Цена акции ао		2.37	2.61	2.31	3.12	4.26	3.64	4.13	4.42	4.85	4.85	4.26	2.63
Число акций ао, млн	290.47	284.53	361.72	361.85	364.8	364.25	364.43	374.28	361.77		361.77	365.91	-0.17
FCF/акцию	0.1659	0.0552	0.0378	0.0461	0.0939	0.1155	0.1596	0.0903	0.0408		0.0408	0.1000	-15.36

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	2025Q1	5 quarters average	CAGR 5
EPS					0.08	0.0486	0.07		0.09		0.07	0.0805	0.07	0.0652		-0.0617	0.0564		0.0421	-6.87
Цена акции ао							4.34	4.04		4.34	3.99	3.64	3.42	3.73	3.66	3.94		4.85	3.92	7.24
Число акций ао, млн	250.56	286.48	288.37	282.17		288.15		287.81		287.75		288.81		288.62		279.48			286.49	-0.59
FCF/акцию		0.0339	0.1058	0.0057		0.0538		0.0952		0.0709		0.0733		0.0102		0.0977	-0.0538		0.0397	-194.63

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			2.69	1.65	-31	7.27	10.92	11.84	15.23	1.6	11.83		11.83	11.70	10.28	1.61
ROA, %			1.44	0.9402	-17.2	4.16	6.68	7.52	10.2	1.05	6.68		6.68	5.41	6.43	0.00
ROIC, %	-10.15	1.66	3.1	2.53	-24.05	8.2	11.61	13.95	15.95	7.68				12.45	11.48	-1.30
ROS, %				1.21	-35.57	6.53	8.62	10.55	10.7	1.14	7.74	7.74	7.74	8.20	7.57	-6.01
ROCE, %				3.82	-3.56	8.96	10.78	11.75	11.19	12.15	12.36	16.31	16.31	11.08	12.75	6.78
Ebit margin, %							11.51	12.82	11.16	9.6	11.38	11.38	11.38		11.27	-2.35
Рентаб EBITDA, %				10.21	4.94	18.08	18.66	19.2	16.07	14.32	16.21	16.21	16.21	15.93	16.40	-3.33
Чистая рентаб, %			2.33	1.21	-35.57	6.53	8.62	10.55	10.7	1.14	7.74		7.74	8.67	7.75	-2.13
Operation Margin, %				2.79	-5.35	9.34	11.5	12.81	12.04	9.6	11.38	11.38	11.38	11.62	11.44	-2.34
Доходность FCF, %	3.18	1.16	8.71	2.33	1.9	2.58	3.99	3.71	3.8	3.11					3.44	3.81

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			7.62	5.12	4.58	6.36	5.7	6.83	10.03		7.28	-5	3.84		11.70	4.60	-10.88
ROA, %			4.68	2.53	2.79	4.2	3.78	4.44	5.88		4.74	-2.17	2.01		5.41	2.98	-14.66
ROIC, %			6.95	4.82	4.81	7.66	6.43	8.58	5.94		5.44	-1.7	5.73		12.45	4.80	-7.76
ROS, %				8.43	7.14	10.78	10.32	12.02	9.4		8.81	-5.09	5.46	7.74	8.20	5.26	-3.81
ROCE, %				6.48	7.86	7.48	3.09	3.41	4.77		3.89	4.61	5.41	16.31	11.08	7.00	27.88
Ebit margin, %									10.81		11.57	8.59	11.23	11.38		10.72	1.03
Рентаб EBITDA, %					19.24	19.35	19.05	18.47	15.96	16.17	16.87	12.83	16.06	16.21	15.93	15.63	0.05
Чистая рентаб, %			11.89	8.43	7.14	10.78	10.32	12.02	9.4		8.81	-5.09	5.46		8.67	6.12	-14.60
Operation Margin, %				10.68	12.25	12.7	12.94	13.29	10.79		10.82	8.59	11.23	11.38	11.62	10.56	1.07
Доходность FCF, %	1.98	0.9846	1.26	3.6		1.23	2.36	1.63	2.31		0.3439	2.48				1.82	1.00

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	49.87	101.99	-6.9	30.01	27.3	29.04	22.1	159.97	25.39		25.39	16.85	52.76	-1.44
P/BV	1.34	1.68	2.75	2.15	2.87	3.42	2.87	2.77	2.81		2.81	3.19	2.95	-0.42
P/S	1.16	1.23	2.72	1.96	2.35	3.06	2.37	1.83	1.96		1.96	1.62	2.31	-3.56
P/FCF		42.87	52.56	38.78	25.06	26.94	26.29	0	0	0	0	15.97	33.93	-12.94
E/P		0.0098	-0.1448	0.033	0.0394	0.0339	0.0392	0.0053	0	0	0	3.30	0.0302	-30.63
EV/EBIT					21.49	24.46	21.28	19.22	18.19	18.19	18.19		20.27	-5.75
EV/EBITDA	9.67	13.47	60.66	12.09	13.25	16.31	14.8	12.93	12.76		12.76	14.37	14.01	-0.75
EV/S		1.38	2.79	2.2	2.3	3.18	2.38	1.84	2.07	2.07	2.07	1.78	2.31	-8.23
EV/FCF		47.96	59.74	43.21	26.32	27.47	22.85	33.43	92.57	92.57	92.57	16.19	53.78	27.50
Debt/EBITDA		2.03	7.45	1.27	0.8362	0.4278	0.3289	0.252	1.18	1.18	1.18	3.03	0.6737	22.50
Netdebt/Ebitda		1.43	5.56	1.25	0.6405	0.351	0.0867	0.1733	0.6371	0.6371	0.6371	0.99	0.3770	12.66
Debt/Ratio		0.1617	0.199	0.1545	0.109	0.0563	0.0433	0.0347	0.1411	0.1411	0.1411	0.31	0.0833	20.17
Debt/Equity		0.283	0.3722	0.2518	0.179	0.0848	0.0642	0.0548	0.2741	0.9424	0.9424	0.84	0.2841	61.87
Debt/Net Income		17.2	-1.03	3.52	1.7	0.7205	0.4942	3.16	2.47	2.47	2.47	3.61	1.86	27.94
PEG										-462.36	-462.36		-462.3600	0.00
Бета								0.8421	-2.04	-0.277	-0.277	0.35	-0.4916	-169.03
Индекс Альтмана		3.41	3.04	4.08	5.66	8.58	23.11	0.9973	0.9937	1.03	1.03	8.61	6.94	-34.56

	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E			52.39	32.99	52.57		58.94	57.78	47.16	26.67	23.36	-82.79	75.79				16.85	18.04	9.95
P/BV				2.51	2.69		3.75	3.36	3.1	2.51	1.93	2.21	2.88	2.74			3.19	2.45	1.77
P/S			5.96	3.92	4.43		6.35	5.96	5.67	2.84	2.13	1.37	1.55				1.62	2.71	-22.85
P/FCF	50.48	101.56		79.24	27.75		81.37	42.38	61.27	43.26	290.78	40.34					15.97	95.61	-0.98
E/P		0.0059	0.0191	0.0303	0.019		0.017	0.0173	0.0212	0.0199	0.0174	-0.0121					3.30	0.0127	-193.10
EV/EBIT											40.89	37.93	43.38			18.19		35.10	-18.33
EV/EBITDA		32.99		20.95	26.23		33.77	31.95	31.12	16.69	13.42	9.16	11.09				14.37	16.30	-18.65
EV/S				4.31	4.72		6.53	6.09	5.75	4.74	4.73	3.26	4.87			2.07	1.78	3.93	-15.27
EV/FCF				87.05	29.58		83.67	43.26	62.08	43.38	272.97	31.07	-71.94			92.57	16.19	73.61	16.37
Debt/EBITDA					4.65	1.45	1.02	0.8059	0.6511	0.8693	1.12	0.6189	2.22			1.18	3.03	1.20	6.30
Netdebt/Ebitda					1.76	1.18	1.01	0.7143	0.4521	0.2	0.875	0.4273	2.1			0.6371	0.99	0.8479	26.08
Debt/Ratio						0.109	0.077	0.0563	0.0444	0.0366	0.0506	0.0347	0.1296	0.1411		0.1411	0.31	0.0994	22.77
Debt/Equity						0.179	0.1164	0.0848	0.0683	0.0543	0.0796	0.0546	0.2274	0.2741		0.9424	0.84	0.3156	63.93
Debt/Net Income					9.94	3.91	1.83	1.49	1	1.09	2.14	-1.56	6.54			2.47	3.61	2.14	17.78
PEG																-462.36		-462.3600	0.00
Бета															-0.9911	-0.277	0.35	-0.6341	-47.13
Индекс Альтмана	2.87	2.98		3.93	3.96		6.65	7.77	10.03	22.18					1.03	1.03	8.61	8.41	-33.25

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.012	0.0079	0.0064	0.0086	0.0093	0.0102	0.011	0.0182	0.0183	0.0257					0.0167	20.30
Дивиденд				0.0297	0.031	0.0734	0.0533	0.0639	0.065	0.076	0.0926	0.068	0.1016		0.0731	1.25
Див доход, ао, %				1.34	1.47	1.95	0.5182	0.5544	1.56	2.09	1.78	2.09	1.94	6.53	1.61	30.40
Дивиденды / прибыль, %			57.66	96.97	-8.22	43.38	29.97	28.67	30.38	268.17	50.13		50.13	40.47	81.46	10.84

	2017Q3	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.002	0.0021	0.0043	0.0046	0.0028	0.0059	0.0059	0.0109		0.0084	0.0162		0.0095	22.39
Дивиденд			0.0288	0.0146	0.03	0.0171	0.0362	0.0219		0.042		0.0227		0.0468		0.0293				0.0325	5.99
Див доход, ао, %	0.5811	0.3962	1.39	0.6263	1.02		0.827	0.5042				0.5689		1.37		0.8009			6.53	0.8142	-0.64
Дивиденды / прибыль, %								22.39	22.39	34.34	34.34	25.36	25.36	57.75	57.75		-48.84	102.46	40.47	38.90	32.22

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2600	2600	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5