Cosan S.A. (CSAN) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $							12.91	7.11	25.37	6.75
Выручка, млрд $	8.45	7.54	7.67	10.3	13.56	13.51	24.91	39.74	39.47	39.47
Чистая прибыль, млрд $	0.6666	1.04	1.32	1.65	2.43	0.8595	6.31	2.82	1.09	1.09
EV, млрд $				7.26	7.34	10.89	42.81	76.33	192.13	192.13
EBIT, млрд $	1.83	2.94	2.93	3.29	3.54	2.58	8.7	3.86	6.88	10.24
EBITDA, млрд $	2.39	3.56	3.53	3.86	4.11	3.2	10.93	6.87	10.24	10.24
Баланс стоимость, млрд $	8.85	8.97	9.45	9.93	10.55	10.85	14.74	20.65	20.96	20.96
FCF, млрд $	1.25	1.74	1.38	2.06	1.99	1.09	1.16	5.44	2.92	2.92
Операционный денежный поток, млрд $	1.86	2.24	1.79	2.69	2.81	2.14	5.22	9.97	9.19	9.19
Операционная прибыль, млрд $	1.83	2.94	2.93	3.29	3.54	2.58	8.7	5.93	6.88	6.88
Операционные расходы, млрд $	1.54	1.6	1.64	1.44	1.79	1.9	2.48	3.14	4.04	4.04
CAPEX, млрд $	0.6087	0.4913	0.4085	0.6316	0.8197	1.05	4.07	4.53	6.27	6.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.58	7.27	7.96	7.78	6.73	6.03	22.52	24.23	28.49	26.12
Выручка, млрд $				9.57	11.51	10.75	10.75	10.01	10.25	9.57	9.84	10.69	11.65
Чистая прибыль, млрд $				0.0519	0.2538	1.94	1.94	-1.04	0.6788	2.36	-0.1922	-0.2271	0.2929
EV, млрд $				39.88	43.43	48.2	62.38	178.56	179.65	83.48	79.63	76.01	77.89
EBIT, млрд $				1.85	1.7	1.2	1.2	3.03	3.09	2.99	0.5489	-1.79	3.12
EBITDA, млрд $				2.58	2.38	2.06	2.06	3.03	3.96	3.87	1.46	-0.8659	4.19
Баланс стоимость, млрд $				15.68	15.97	19.6	20.65	17.93	18.48	20.96	20.68	19.78	19.92
FCF, млрд $				1.51	2.56	1.15	1.15	1.71	1.84	-0.0014	0.2844	1.31	1.28
Операционный денежный поток, млрд $				2.6	3.64	2.43	2.43	3.11	3.36	1.84	1.82	2.98	3.26
Операционная прибыль, млрд $			1.04	1.85	1.7	1.2	1.2	2.2	3.09	1.24	1.96	0.295
Операционные расходы, млрд $				0.6598	0.9424	1	1	0.9358	1.07	1.01	0.9582	3.26	3.84
CAPEX, млрд $				1.1	1.08	1.28	1.28	1.4	1.53	1.84	1.54	1.67	1.98

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд $		3.13	3.99	3.15	2.7	6.08	4.61	16.17	13.3	14.67	14.67
Short Term Investments $		0.2414	0.4417	2.39	1.81	2.14	3.36	4.86	2.66	3.41	3.41
Long term investments $				8.71	8.41	7.94	8.32	12.12	34.01	29.79
Total Receivables $		1.09	1.2	1.36	2.04	2.19	2.35	4.56	6.05	5.47	5.47
Total Current Assets $		5.17	6.3	7.78	7.59	11.34	11.44	27.29	25.58	29.42	29.42
Чистые активы, млрд $				0.4123	0.4984	0.4314	0.5012	24.6	26.96	20.65	5.4
Активы, млрд $		30.38	27.3	28.54	28.79	32.87	35.76	97.84	134.48	139.87	139.87
Short Term Debt $		1.23	0.936	1.61	1.16	2.38	2.37	4.65	5.09	6.09	6.09
Long Term Debt $				8.06	8.8	10.98	13.08	41.42	48.45	52.02	52.02
Задолженность, млрд $		17.85	16.51	18.24	17.87	21.8	24.26	68.97	86.32	88.88	88.88
Чистый долг, млрд $		6.63	5.15	6.52	7.26	7.34	10.89	32.75	43.22	47.99	47.99
Долг, млрд $				9.67	9.96	13.36	15.45	46.06	56.52	62.66	58.11
Interest income $				0.2237	0.5371	0.4136	0.1732	0.4105	0.3888	0.4634
Расходы на обслуживание долга $		1.07	1.3	1.02	0.8839	0.9592	1.15	3.96	5.89	5.64	5.64
Чист. проц. доходы, млрд $				-1.11	-0.4123	-0.6282	-1.03	-3.77	-5.89	-6.5	0.0845
Goodwill $	0.6035	0.6128	0.6148	0.7514	0.7828	0.8017	0.9773	1.13	1.46	1.39
Амортизация, млрд $		0.5618	0.6153	0.5967	0.5697	0.5703	0.6231	2.22	3.01	3.36	0.000168
Себестоимость, млрд $		5.92	4.59	5.05	7.69	9.59	9.82	18.57	30.75	28.55	28.55
Товарно материальные запасы $		0.4311	0.3462	0.3808	0.4529	0.5388	0.6859	1.15	1.87	1.79	1.79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд $						12.68	15.49	11.39	13.3	15.74	15.08	14.66	16.4	17.24	14.63
Short Term Investments $						4.4	9.44	3.48	2.66	3.69	4.63	3.62	4.19	3.86	4.9
Long term investments $			10.63	12.12	12.17	12.54	14.99	34.01	32.61	29.21	29.85	29.79
Total Receivables $						6.28	6.61	6	6.05	5.9	3.66	5.47	5.94	6.44	6.14
Total Current Assets $						25.97	35.27	23.91	25.58	28.01	28.13	28.61	31.65	33.56	31.53
Чистые активы, млрд $	22.57	23.28	23.76	24.6	25.3	26.26	26.47	26.96	27.33		29.96
Активы, млрд $						101.53	113.28	131.95	134.48	135.04	137.85	139.87	142.98	143.35	144.83
Short Term Debt $						4.01	12.12	5.11	5.09	5.17	6.37	5.62	7.05	7.52	5.47
Long Term Debt $					36.23	40.77	40.07	48.45	48.07	52.15	51.3	52.02	54.2	55.93
Задолженность, млрд $						70.88	80.84	84.46	86.32	89.18	90.19	88.88	92.06	95.09	95.59
Чистый долг, млрд $						35.15	39.79	44.67	43.22	44.5	47.18	47.52	49.39	51.46	53.59
Долг, млрд $						44.77	52.19	53.55	53.16	57.32	62.26	62.18	65.79	68.69	68.22
Interest income $			0.0785	0.0623	0.0806	0.0607	0.1229	0.1274	0.0996	0.1263	0.1112	0.6685
Расходы на обслуживание долга $						1.34	1.14	2.16	2.16	1.37	1.36	1.05	1.77	1.93	1.62
Чист. проц. доходы, млрд $					-1.4	-1.32	-1.16	-2.08	-1.93	-1.33	-1.3	-0.5412	0.1026	0.1159
Goodwill $			1.12	1.13	1.13	1.91	1.82	1.42	1.46	1.39	1.41	1.39
Амортизация, млрд $						0.7288	0.679	0.8517	0.8517	0.000122	0.8676	0.8871	0.9073	0.9265	1.07
Себестоимость, млрд $						7.28	8.7	8.59	8.59	7.14	6.96	7.33	6.93	7.14	7.81
Товарно материальные запасы $						1.69	1.86	1.92	1.87	1.77	1.87	1.79	1.95	2.15	2.23

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	0.1146	0.1972	0.2684	0.061	0.3286	0.142	2.64	6.02	0.5839		0.5839
Цена акции ао							15.67	13.06	15.66	5.37	5.37
Число акций ао, млн	417.45	409.72	410.55	396.91	391.45	434.12	468.71	468.65	1874.35		1874.35
FCF/акцию	3.01	4.26	3.37	5.2	5.08	2.51	2.46	11.61	1.56		1.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				0.12	0.56	0.3465	-0.02	-0.5586	0.3635	5.05	-0.412	-0.488	0.6281
Цена акции ао	18.35	15.51	16.98	16.6	14.36	12.87	12.02	12.98	15.26	13.97
Число акций ао, млн	467.47	468.71	468.71	468.77	468.37	468.37	1874.57	1866.63	1867.22	1870.3
FCF/акцию				3.22	5.47	2.44	0.6109	0.9158	0.9847	-0.0029	0.6097	2.81	2.75

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	7.54	11.56	13.92	16.64	22.98	7.92	42.82	15.94	5.26		5.22	22.09
ROA, %	2.19	3.8	4.61	5.74	7.38	2.4	6.45	2.43	0.7978		0.7825	9.43
ROIC, %			13.36	13.57	14.09	6.18	13.41	7	4.65			11.02
ROS, %		13.74	17.15	16.04	17.89	6.36	25.34	7.1	2.77	2.77	2.77	11.73
ROCE, %	14.59	27.28	28.47	30.13	32.03	22.41	30.15	3.25	5.56		20.09	38.14
Рентаб EBITDA, %	28.28	47.2	45.99	37.49	30.33	23.7	43.86	17.29	25.96		25.96	25.10
Чистая рентаб, %	7.89	13.74	17.15	16.04	17.89	6.36	25.34	7.1	2.77		2.77	12.24
Operation Margin, %		39.04	38.21	31.95	26.12	19.09	34.95	14.93	17.43	17.43	17.43	15.28
Доходность FCF, %							8.95	76.5	11.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %				0.3309	1.59	9.89	9.39	-5.82	3.6	12.22	-0.9851	-1.15	1.45	22.09
ROA, %				0.0511	0.2241	1.47	1.44	-0.7721	0.4974	1.7	-0.1359	-0.1586	0.2033	9.43
ROIC, %				1.5	0.4777	4	3.96	0.5362	0.9383	3.99	-0.1137	2.13	0.9913	11.02
ROS, %				0.5419	2.21	18.03	18.03	-10.42	6.62	24.68	-1.95	-2.12	2.51	11.73
ROCE, %				6.03	5.26	2.54	2.5	6.6	2.62	2.48	0.4503	-1.45	2.49	38.14
Рентаб EBITDA, %				26.92	20.72	19.12	19.12	30.24	38.64	40.46	14.8	-8.1	35.98	25.10
Чистая рентаб, %				0.5419	2.21	18.03	18.03	-10.42	6.62	24.68	-1.95	-2.12	2.51	12.24
Operation Margin, %			15.41	19.31	14.82	11.2	11.2	22	30.18	12.92	19.87	2.76		15.28
Доходность FCF, %	1.18	1.21	1.1	19.38	38.11	19	5.08	7.05	6.45	-0.0053

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E						2.05	11.74	131.71		131.71	14.00
P/BV						0.8761	0.6875	2.83		2.83	2.02
P/S						0.5185	0.8334	3.65		3.65	1.47
P/FCF						11.18	1.31	8.68	2.31	2.31	10.25
E/P						0.4887	0.3966	0.0431	0.1621	0.1621	0.16
EV/EBITDA		1.92	2	1.57	3.77	3.92	11.11	18.75		18.75	6.08
EV/Ebit				2.07	41.19	31.78	19.8	27.93	18.75	18.75
EV/S				0.5412	0.8064	1.72	1.92	4.87	4.87	4.87	1.75
EV/FCF				3.69	9.99	37.05	14.03	65.73	65.73	65.73	12.87
Debt/EBITDA		2.74	2.58	3.25	4.82	4.22	8.23	6.12	5.67	5.67	1.61
Netdebt/Ebitda	1.45	1.85	1.88	1.78	3.4	3	6.29	4.68	4.68	4.68	1.02
Debt/Ratio		0.339	0.3459	0.4067	0.432	0.4708	0.4203	0.448	0.4155	0.4155	0.22
Debt/Equity		1.02	1	1.27	1.42	3.12	2.74	2.99	10.76	10.76	0.81
Debt/Net Income		7.36	6.03	5.51	17.97	7.3	20.04	57.25	53.1	53.1	3.35
Бета							1.03	1.1	-5.32	-5.32	-0.41
Индекс Альтмана						1.32	0.9822	1.46	0.5156	0.5156	2.75

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E				5.69	6.23	150.03	26.49	3.11	11.61	-23.24	14.25	13.05			10.9	14.00
P/BV						0.4964	0.4212	0.3074	1.09	2.92	2.78	0.7053	0.5939	0.5087	0.4934	2.02
P/S						0.8131	0.5844	0.5604	2.09	1.22	1.79	2.07	1.24	0.753	0.5819	1.47
P/FCF			84.82	82.84	90.7	5.16	2.62	5.26	19.67	14.18	15.49	-18957.21				10.25
E/P			0.3806	0.1757	0.1605	0.0067	0.0377	0.3218	0.0861	-0.043	0.0238	0.0904				0.16
EV/EBITDA						15.48	18.22	23.43	30.33	58.98	16.18	6.46	6.46	9.02	9	6.08
EV/Ebit											58.06	27.96	145.08	-42.41	24.94
EV/S						4.17	3.77	4.48	5.8	17.84	17.52	8.72	8.09	7.11	6.69	1.75
EV/FCF						26.45	16.94	42.09	54.48	104.45	97.7	-60579.78	280.02	58.11	60.65	12.87
Debt/EBITDA						17.38	21.89	26.04	25.85	18.93	15.71	16.05	45.18	-79.33	16.28	1.61
Netdebt/Ebitda						13.64	16.69	21.72	21.01	14.7	11.91	12.27	33.92	-59.43	12.79	1.02
Debt/Ratio						0.441	0.4608	0.4059	0.3953	0.4245	0.4516	0.4446	0.4601	0.4792	0.471	0.22
Debt/Equity						2.86	3.27	2.73	2.57	3.2	3.37	2.97	3.18	3.47	3.42	0.81
Debt/Net Income						863.23	205.61	27.61	27.41	-54.97	91.72	26.32	-342.34	-302.47	232.93	3.35
Индекс Альтмана	2.42	0.9395	0.8843	0.6876	0.7089	0.7188	0.6446	0.5705	0.731		0.8051					2.75

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6504	1.9	1.24	1.05	0.9452	0.765	1.84	2.58	2.58		0.5823
Дивиденд							0.4581	0.344	0.6832	0.347	0.347
Див доход, ао, %							1.66	2.27	2.37	3.42	3.42	3.26
Дивиденды / прибыль, %	97.57	183.38	94.22	63.26	38.97	89.01	29.17	67.64	235.97		235.97	63.40

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.8525	0.0718	0.9839	0.9839	1.45	0.0788	0.9547	0.0939	2.11	0.5809
Дивиденд	0.194	0.2641	0.344				0.674
Див доход, ао, %	0.5033	1.7	2.07				5.19						3.26
Дивиденды / прибыль, %			1643.53	28.28	50.74	50.74	-138.7	11.61	40.41	-48.84	-929.76	198.35	63.40

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	3.99	6.17	6.42
ebit_margin		26.12	5.68	9.26	9.7	17.43

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	30.18	31.19	5.58	-16.76	26.82

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CSAN - Cosan S.A.

Reporting Cosan S.A.

Capitalization

Balance sheet

Share

Efficiency

Coefficients

Dividends

Pay for your subscription

Other