NSE: FUSION - Fusion Micro Finance Limited

Yield per half year: -62.34%
Sector: Financials

Reporting Fusion Micro Finance Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							36.93	52.37		54.68
Выручка, млрд ₹	0.6414	2.01	2.67	200.47	531.89	659.57	5.73	8.78	11.31	11.31
Чистая прибыль, млрд ₹	0.1309	0.0482	-0.536	41.77	56.96	35.96	0.1179	2.1	2.74	2.74
EV, млрд ₹				1 835.44	1 991.84	2 632.44	25.82	50.39	63.99	63.99
EBIT, млрд ₹	0.2196	-0.9902	-1.56	56.53	114.49	203.58	-0.8676	-0.0131	3.6	3.6
EBITDA, млрд ₹	-0.0033	-0.0032	0.2806	-0.4179	116.6	206.76	2.82	3.35	3.65	3.65
Баланс стоимость, млрд ₹	0.7279	12.18	19.68	521.05	981.09	1 019.93	7.25	12.58	15.43	15.43
FCF, млрд ₹	-2.39	-2.62	-5.99	-1 182.53	-615.83	-655.33	-8.92	-9.05	-7.42	-7.42
Операционный денежный поток, млрд ₹	-2.37	-2.58	-5.97	-1 180.22	-613.29	-648.96	-8.89	-9.01	-7.32	-7.32
Операционная прибыль, млрд ₹	0.2229	0.016	0.0204	56.95	114.49	203.58	1.38	3.31	3.59	3.59
Операционные расходы, млрд ₹	0.4185	1.03	1.88	143.52	54.03	57.26	0.5662	0.6465	5.05	5.05
CAPEX, млрд ₹	0.0195	0.041	0.0239	2.31	2.54	6.37	0.034	0.0408	0.1047	0.1047

	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						36.93				59.31
Выручка, млрд ₹				268.3	244.45	348.93	382.72	416.43	2.74	2.97	3.66	3.83	3.42
Чистая прибыль, млрд ₹				61.46	10.8	83.85	95.61	101.32	0.6811	0.6852	0.719	-0.193	-1.65
EV, млрд ₹				4 366.75			8 106.22		66.54	67.62	63.48	65.85	50.78
EBIT, млрд ₹				85.17	-45.19	132.04	154.95	183.08	1.14	1.32	1.58	1.61	1.14
EBITDA, млрд ₹				86.38	-43.79	133.64	156.86	184.56	1.15	1.33	1.59	1.63	1.16
Баланс стоимость, млрд ₹				1 159.14	15.14	1 260.19	1 938.43	1 952.96	13.96	14.68	15.43	15.43	13.67
FCF, млрд ₹	0.5696	-4.17	0.0392	-474.21	-253.78	3.25	5.61	0.0191	0.0226	0.0258
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.18	-4.15	0.0392	-473.35	-251.76	3.25	5.61	0.0191	0.0226	0.0258
Операционная прибыль, млрд ₹				85.17	-45.19	132.04	154.95	183.08	1.14	1.32	1.58	1.61	1.14
Операционные расходы, млрд ₹				26	38.64	24.98	30	30.34	0.2123	0.2148	0.9038	1.46	1.42
CAPEX, млрд ₹	0.6154	0.0157		0.856	2.02

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.6167	1.73	4.95	602.74	441.63	994.62	5.48	5.15	7.99	7.99
Short Term Investments ₹		2.27	0.1125	194.02	204.87	72.74	0.853	0.6213	0.4254	0.4254
Total Receivables ₹		6.24	9	6.1	21.06	25.26	0.3713	0.5704	0.075	0.075
Total Current Assets ₹	0.6167	1.67	5.06	602.74	2 308.29	3 357.96	26.27	49.63	42.29	42.29
Чистые активы, млрд ₹					2 273.68	3 307.61	3 967.73	7 495.38		3 973.21
Активы, млрд ₹	6.12	3.2	6.02	3 005.92	3 469.73	4 777.38	39.5	50.74	63.8	63.8
Short Term Debt ₹		6.18	10.02	1 301.4	927.15	1 253.67	12.35	21.97	17.57	17.57
Задолженность, млрд ₹	5.39	0.3426	0.4208	2 484.86	2 488.64	3 757.44	32.25	38.16	48.51	48.51
Чистый долг, млрд ₹	2.02	-1.57	-4.77	1 835.44	1 991.84	2 632.44	25.82	31.58	38.7	38.7
Долг, млрд ₹				2 438.18	2 433.47	3 627.06	31.3	36.73	46.69	46.69
Расходы на обслуживание долга ₹				211.16	32.66	0.4337	0.0048	0.0055	0.0054	0.0054
Goodwill ₹		0.1065	0.2485	0.2388	0.3465	0.8583	1.1	1.05
Амортизация, млрд ₹	-0.2229	0.9869	1.84	-56.95	2.15	3.25	3.68	3.36	0.0488	0.0488
Себестоимость, млрд ₹		0.016	0.0204	0.0275	4.68	5.24	3.78	5.25	6.26	6.26
Товарно материальные запасы ₹		-20.76	-28.69	824.63	1 625.04	2 239.77	19.53	43.24		6 672.17

	2017Q4	2018Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					10.11	827.64	551.4	9.17		793.4		7.59	7.36	8.42	8.62	9.72
Short Term Investments ₹					1.57	130.78	105.86	1.13		95.73		0.3289	0.3283	0.4254	0.3274	0.3116
Total Receivables ₹				0.0336		0.6852		0.0609		87.88		0.0673		0.075
Total Current Assets ₹	5.06	5.06			48.49	4 028.12	4 083.17	10.3		7 646.58		55.29		62.41		59.64
Чистые активы, млрд ₹						3 967.73	4 021.95			7 495.38
Активы, млрд ₹					72.9	5 966.04	6 231.8	82.9		7 817.06		56.53	59.91	63.8	66.4	62.21
Short Term Debt ₹					22.79	1 893.16	1 892.51			2 137.41				28.63
Задолженность, млрд ₹					59.53	4 871.15	5 072.66	67.76		5 878.63		42.56	45.24	48.37	51.13	48.54
Чистый долг, млрд ₹					47.64	3 898.9	4 366.75	56.3		4 865.48		33.2	36.12	38.27	40.82	37.11
Долг, млрд ₹						4 726.54	4 918.16			5 658.88		40.79	43.48	46.69	49.43	46.82
Расходы на обслуживание долга ₹			0.1236			0.0025	0.2038	57.99	22.51	28.11
Амортизация, млрд ₹							1.23	1.42	1.63	1.92	1.48	0.0113	0.0129	0.0151	0.0128	0.0154
Себестоимость, млрд ₹							2.09	2.37	2.52	2.64	236.62	1.57	1.7	1.18	1.22	1.99
Товарно материальные запасы ₹						36.05				6 662.73

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS				870.13	566.07	357.35	1.43	23.37	27.15	27.15
Цена акции ао							364.2	576.4	170.9	170.9
Число акций ао, млн	33.86	41.97	41.97	3996.21	8360.23	8360.23	44.66	48.64	54.64	54.64
FCF/акцию	-70.49	-62.42	-142.78	-295.91	-74.78	-79.58	-199.83	-186.12	-135.83	-135.83

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS						610.73	116.98	908.35	952.8	1003.43	6.74	6.78	7.15	-1.92	-16.42
Цена акции ао								368.18	401.26	472.6	609.95	586.79
Число акций ао, млн	19.14	33.86	41.97	41.97	100.63			100.29				101.08
FCF/акцию						-57.58		0.3897	0.6699	0.3486	0.4134	0.4709

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	17.98	0.3952	-2.72	15.38	5.81	3.59	1.68	21.16	19.55		19.55	16.88
ROA, %	2.14	1.5	-8.9	1.8	1.64	0.8721	0.3314	4.65	4.78		4.78	4.26
ROS, %		2.4	-20.05	13.83	10.71	5.45	2.06	23.92	24.23	24.23	24.23	54.68
ROCE, %	30.16	-34.61	-27.81	1.9	4.57	5.95	-3.3	-0.026	8.07		8.07	8.84
Рентаб EBITDA, %	-0.5157	-0.1616	10.5	-0.21	21.92	31.35	49.21	38.15	32.27		32.27	61.10
Чистая рентаб, %	20.4	2.4	-20.05	20.83	10.71	5.45	2.06	23.92	24.23		24.23	54.68
Operation Margin, %		0.7972	0.7634	0.4828	21.52	26.27	24.08	37.7	31.74	31.74	31.74	57.46
Доходность FCF, %							-44.6	-31.9

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			7.34	6.28	7.2	7.3	5.19	6.13	5.42	5.21	-1.33	-11.14	16.88
ROA, %	0.0129	0.181	1.01	1.15		2.45		2.41	1.18	1.16	-0.2965	-2.57	4.26
ROS, %			22.91	23.5	24.03	24.98	24.33	24.86	23.07	19.64	-5.04	-48.25	54.68
ROCE, %	12.54	-4.13	2.08	10.92		2.45		2.15	2.38	2.64	2.63	1.82	8.84
Рентаб EBITDA, %			32.2	-17.91	38.3	40.99	44.32	41.97	44.78	43.44	42.56	33.92	61.10
Чистая рентаб, %			22.91	4.42	24.03	24.98	24.33	24.86	23.07	19.64	-5.04	-48.25	54.68
Operation Margin, %			26.53	31.17	37.84	40.49	43.96	41.61	44.44	43.17	42.04	33.33	57.46
Доходность FCF, %					0.1058				0.0803

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E						169.74	8.97	9.24		9.24	36.63
P/BV						2.76	1.5	1.65		1.65	3.60
P/S						3.49	2.14	2.24		2.24	11.27
P/FCF						-2.24	-0.0394	-7.37	-7.37	-7.37	8.17
E/P						0.0059	0.0739	0.0501	0.0501	0.0501	0.09
EV/EBITDA			-4391.67	17.08	12.73	9.17	15.06	17.54		17.54	39.93
EV/Ebit				-16.74	2778.13	-29.76	-3846.56	17.78	17.78	17.78
EV/S				3.74	3.99	4.51	5.74	5.66	5.66	5.66	13.78
EV/FCF				-3.23	-4.02	-2.89	-5.57	-8.62	-8.62	-8.62	12.23
Debt/EBITDA				20.87	17.54	11.1	10.96	12.79	12.79	12.79	17.87
Netdebt/Ebitda	484.26	-16.99	1485.31	17.08	12.73	9.16	9.43	10.6	10.6	10.6	-1.53
Debt/Ratio				0.7013	0.7592	0.7924	0.7239	0.7318	0.7318	0.7318	0.30
Debt/Equity				2.48	3.56	4.32	2.92	0.0118	0.0118	0.0118	267.42
Debt/Net Income				42.72	100.86	265.48	17.49	17.04	17.04	17.04	13.96
Бета							-0.7022	6.04	4.55	4.55	0.78
Индекс Альтмана							0.7319	62.94	62.94	62.94	1.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					18.22	10.04	12.86	13.23	11.91	9.25			36.63
P/BV					2.44	1.67		2.39	2.15	1.63	1.64	0.9999	3.60
P/S					3.28	2.4	3.12	3.25	2.89	2.1	1.9	0.986	11.27
P/FCF					944.9				1246.05				8.17
E/P					0.0277				0.0213				0.09
EV/EBITDA			47.58			15.57		15.68	14.42	12.07	11.55	8.9	39.93
EV/Ebit								58.37	51.23	40.18	40.9	44.54
EV/S								24.28	22.77	17.34	17.19	14.85	13.78
EV/FCF								2944.25	2620.93				12.23
Debt/EBITDA			56.94			36.07		35.47	32.69	29.36	30.33	40.36	17.87
Netdebt/Ebitda	28.15	-89.03	50.55	33.72		31.02		28.87	27.16	24.07	25.04	31.99	-1.53
Debt/Ratio								0.7216	0.7258	0.7318	0.7444	0.7526	0.30
Debt/Equity								2.92	2.96	3.03	3.2	3.43	267.42
Debt/Net Income								59.89	63.46	64.94	-256.11	-28.38	13.96

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	2014	2016	2017	2018	2019	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0026	0.0026	0.0016	0.3463	0.005
Дивиденд						0
Див доход, ао, %						0	1.37
Дивиденды / прибыль, %	8.58	1.99	3.37	-0.6062	0.8292	0	18.24

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	-22.38	0.1438	-15.14	-0.1492	31.83	31.83
Персонал, чел				10363	10363

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	41.61	44.44	43.17	42.04	33.33

	CAGR 5