Materialise NV (MTLS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд €	0.3873	0.3364	0.5848	0.7134	0.9544	1.55	1.89	0.8623	0.453	0.4087
Выручка, млрд €	0.102	0.1145	0.1426	0.1847	0.1967	0.1704	0.2055	0.232	0.2509	0.2509
Чистая прибыль, млрд €	-0.0028	-0.003	-0.0017	0.003	0.0016	-0.0073	0.0132	-0.0022	0.0067	0.0067
EV, млрд €	0.3577	0.3143	0.6362	0.7039	0.947	1.54	1.78	0.4203	0.2974	0.2974
EBIT, млрд €	-0.000779	0.0095	0.0162	0.0254	0.027	0.000866	0.017	0.0042	0.012	0.012
EBITDA, млрд €	0.0059	0.0095	0.0162	0.0256	0.0272	0.0192	0.0384	0.0258	0.033	0.033
Баланс стоимость, млрд €	0.083	0.079	0.0775	0.136	0.1396	0.1331	0.2326	0.229	0.2368	0.2368
FCF, млрд €	-0.0069	-0.0061	-0.0221	0.0082	0.0127	0.0123	0.0141	-0.0001	0.0065	0.0065
Операционный денежный поток, млрд €	0.0037	0.0085	0.0099	0.0283	0.0284	0.03	0.0258	0.0247	0.018	0.018
Операционная прибыль, млрд €	-0.0039	0.000107	0.000865	0.0039	0.007	-0.000478	0.0178	0.0032	0.0119	0.0119
Операционные расходы, млрд €	0.063	0.0677	0.0789	0.0973	0.1027	0.0969	0.1051	0.1316	0.1303	0.1303
CAPEX, млрд €	0.0105	0.0146	0.032	0.0201	0.0157	0.0177	0.0117	0.0248	0.0115	0.0115

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд €	1.29	1.37	1.19	0.9322	0.7523	0.5845	0.5307	0.5104	0.4243	0.3489
Выручка, млрд €			0.057	0.0581	0.0583	0.0627	0.0627	0.0648	0.0601	0.0636	0.064	0.0644
Чистая прибыль, млрд €			0.0048	0.000903	0.0014	-0.0046	-0.0046	-0.000488	0.004	-0.000515	0.0036	0.0039
EV, млрд €			1.08	0.8492	0.6806	0.5195	0.4608	0.404	0.235	0.2973	0.2057	0.2004
EBIT, млрд €			0.0061	0.0081	0.0094	-0.0016	-0.000829	0.006	0.005	0.0021	0.0018	0.0024
EBITDA, млрд €			0.0062	0.0082	0.0094	-0.000774	-0.000774	0.0061	0.0107	0.0073	0.0073	0.0074
Баланс стоимость, млрд €			0.2326	0.2349	0.2366	0.229	0.229	0.2334	0.2367	0.2368	0.2403	0.2433
FCF, млрд €			0.0039	0.0021	-0.0056	-0.0066	-0.0066	-0.0013	0.0042	-0.0027	0.0068	-0.000537
Операционный денежный поток, млрд €			0.0084	0.0086	0.0038	-0.0013	-0.0013	0.000775	0.0081	-0.000452	0.0097	0.008
Операционная прибыль, млрд €			0.005	0.0028	0.004	-0.0016	-0.0016	-0.000597	0.0023	0.0021	0.0018	0.0024
Операционные расходы, млрд €			0.0282	0.0331	0.0325	0.0372	0.0372	0.0376	0.0314	0.0345	0.0343	0.0343
CAPEX, млрд €			0.0045	0.0065	0.0094	0.0053	0.0053	0.0021	0.0039	0.0023	0.0028	0.0085

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд €			0.0507	0.0559	0.0432	0.1155	0.1289	0.1115	0.196	0.1409	0.1277	0.1277
Short Term Investments €	0.01	0.01
Long term investments €	0.000253	0.000419	0.0013		0.0000	0.0027	0.0031	0.01	0.004	0.0038	0.0037
Total Receivables €			0.0228	0.0275	0.0356	0.0369	0.0403	0.0309	0.0415	0.051	0.0527	0.0527
Total Current Assets €			0.0839	0.0975	0.0996	0.1693	0.1912	0.1607	0.2578	0.2164	0.2066	0.2066
Чистые активы, млрд €			0.0384	0.0451	0.0871	0.0925	0.1009	0.0993	0.0935	0.1027	0.2333	0.2385
Активы, млрд €			0.1441	0.1619	0.2375	0.3132	0.3493	0.3277	0.4134	0.4113	0.397	0.397
Short Term Debt €			0.0045	0.0055	0.0128	0.0136	0.0168	0.0175	0.0212	0.02	0.0255	0.0255
Long Term Debt €			0.0166	0.0283	0.0818	0.0924	0.1047	0.0905	0.0726	0.0559	0.0336	0.0336
Задолженность, млрд €			0.0612	0.0829	0.16	0.1772	0.2066	0.1946	0.1808	0.1823	0.1602	0.1602
Чистый долг, млрд €			-0.0296	-0.0221	0.0514	-0.0095	-0.000958	0.0036	-0.0969	-0.0599	-0.0632	-0.0632
Долг, млрд €			0.0211	0.0338	0.0946	0.106	0.1215	0.108	0.0938	0.081	0.0645	0.0591
Interest income €			0.00064	0.0000	0		0.0014	0.0025	0.0056	0.0061	0.0035
Расходы на обслуживание долга €			0.0025	0.0024	0.0047	0.0049	0.0037	0.006	0.0041	0.0044	0.0018	0.0018
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.000798	-0.0012	-0.0015	-0.0024	-0.0035	0.0015	0.0017	0.0024	0.0039
Goodwill €		0.0077	0.0097	0.0089	0.0184	0.0175	0.0202	0.0203	0.0187	0.0442	0.0432
Амортизация, млрд €			0.0067	0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	0.0183	0.0213	0.0216	0.021	0.021
Себестоимость, млрд €			0.043	0.0467	0.0628	0.0823	0.087	0.0764	0.0882	0.1033	0.1087	0.1087
Товарно материальные запасы €			0.0054	0.0079	0.0116	0.01	0.0127	0.01	0.0113	0.0161	0.017	0.017

	2013Q4	2014Q2	2014Q4	2015Q1	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд €											0.196	0.1681	0.1506	0.1409	0.1409	0.1363	0.134	0.1277	0.129	0.1256
Short Term Investments €	0.01	0.01	0.01	0.01	0.003	0.003
Long term investments €							0.0078			0.004	0.004	0.0041	0.0038	0.0038	0.0039	0.0039	0.004	0.0037
Total Receivables €											0.0415	0.0418	0.0423	0.051	0.051	0.0459	0.042	0.0527	0.0486	0.0497
Total Current Assets €											0.2578	0.2315	0.2169	0.2164	0.2164	0.2071	0.2008	0.2066	0.2038	0.2017
Чистые активы, млрд €							0.0969	0.0951	0.0936	0.0935	0.0936	0.0959	0.1009	0.1027	0.1028		0.1021
Активы, млрд €											0.4134	0.4198	0.4156	0.4113	0.4113	0.4003	0.394	0.397	0.3946	0.3979
Short Term Debt €											0.0212	0.0213	0.0208	0.02	0.02	0.0175	0.016	0.0255	0.025	0.0248
Long Term Debt €											0.0668	0.0638	0.0581	0.0559	0.051	0.0498	0.0452	0.0336	0.0291	0.0276
Задолженность, млрд €											0.1808	0.1849	0.1791	0.1823	0.1823	0.1669	0.1574	0.1602	0.1544	0.1546
Чистый долг, млрд €											-0.0969	-0.0777	-0.0667	-0.0599	-0.0599	-0.0639	-0.0677	-0.0632	-0.0693	-0.0676
Долг, млрд €											0.088	0.0851	0.0789	0.0758	0.071	0.0724	0.0662	0.0645	0.0597	0.058
Interest income €									0.0042	0.0012	0.0017	0.0039	0.0043	0.00078	0.000809	0.0013	0.0029	0.000537
Расходы на обслуживание долга €											0.000919	0.0013	0.0021	0.0042	0.0042	0.00067	0.0016	0.000259	0.000798	0.0014
Чист. проц. доходы, млрд €										0.000276	0.000376	0.0026	0.0022	-0.0034	-0.000566	0.000635	0.0013	0.000973	0.0026
Goodwill €									0.0205	0.0187	0.0187	0.0452	0.0502	0.0442	0.0442	0.0443	0.0443	0.0432
Амортизация, млрд €											0.0001	0.0001	0.0000	0.000781	0.0001	0.000122	0.0057	0.0052	0.0055	0.005
Себестоимость, млрд €											0.0238	0.026	0.0261	0.027	0.027	0.0278	0.0264	0.027	0.0279	0.0277
Товарно материальные запасы €											0.0113	0.0141	0.0155	0.0161	0.0161	0.016	0.0168	0.017	0.017	0.0179

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-0.05	-0.0712	-0.02	0.0553	0.03	-0.11	0.22	-0.0365	0.1138		0.1138
Цена акции ао		7.68	12.71	20.03	18.31	54.21	23.87	8.8	6.57	7.29	7.29
Число акций ао, млн	47.78	47.33	48.47	53.76	53.8	53.9	59.03	59.06	59.09		59.09
FCF/акцию	-0.144	-0.1286	-0.4565	0.1528	0.2368	0.2287	0.2392	-0.0011	0.1102		0.1102

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS			0.0025	0.02	0.02	-0.08	0.06	-0.0083	0.068	-0.0087	0.0608	0.0655
Цена акции ао	21.91	23.25	20.13	15.78	12.73	9.9	8.98	8.64	7.18	5.91
Число акций ао, млн	58.94	59.03	59.03	59.1	59.09	59.06	59.07	59.07	59.07	59.07
FCF/акцию			0.066	0.0353	-0.0948	-0.1115	-0.1115	-0.0228	0.0715	-0.046	0.1154	-0.0091

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %			-3.38	-3.82	-2.14	2.23	1.18	-5.46	5.66	-0.933	2.89		2.84	39.03
ROA, %			-1.95	-1.86	-0.6971	0.9664	0.4712	-2.22	3.18	-0.5221	1.66		1.69	15.42
ROIC, %	9.74	3.68	-2.23	-2.39	-0.69	2.2	1.24	-1.97	5.12				5.06	26.50
ROS, %				-2.64	-1.16	1.64	0.8369	-4.27	6.4	-0.9279	2.68	2.68	2.68	23.89
ROCE, %			-0.9391	11.99	20.88	18.71	18.94	0.6505	7.32	1.37	4.13		5.09	37.18
Рентаб EBITDA, %			5.81	8.3	11.39	13.86	13.83	11.26	18.67	11.12	13.16		13.16	33.74
Чистая рентаб, %			-2.75	-2.64	-1.16	1.64	0.8369	-4.27	6.4	-0.9279	2.68		2.68	23.89
Operation Margin, %				0.0935	0.6067	2.13	3.57	-0.2804	8.68	1.4	4.74	4.74	4.74	27.16
Чистая процентная маржа, %	3.72	2.53	-2.75	-2.64	-1.16	1.64	0.84	-4.18	6.4				7.95	26.15
Доходность FCF, %		-1.09	-1.78	-1.81	-3.78	1.15	1.33	0.7969	0.7488	-0.0074	1.44

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %			2.05	0.3844	0.6007	-2	-2	-0.2102	1.73	-0.2212	1.53	1.63	39.03
ROA, %			1.15	0.2151	0.3419	-1.12	-1.12	-0.1203	1.01	-0.1303	0.9073	0.9764	15.42
ROS, %			8.37	1.56	2.44	-7.32	-7.32	-0.753	6.68	-0.8102	5.61	6.01	23.89
ROCE, %			2.62	3.45	3.95	-0.6793	-0.3621	1.95	1.66	0.7064	0.6117	0.8317	37.18
Рентаб EBITDA, %			10.83	14.1	16.09	-1.23	-1.23	9.4	17.82	11.48	11.37	11.49	33.74
Чистая рентаб, %			8.37	1.56	2.44	-7.32	-7.32	-0.753	6.68	-0.8102	5.61	6.01	23.89
Operation Margin, %			8.73	4.85	6.86	-2.48	-2.48	-0.9212	3.87	3.33	2.82	3.77	27.16
Доходность FCF, %	0.088	0.2839	0.3279	0.224	-0.7445	-1.13	-1.24	-0.2633	0.9953	-0.779

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E	-137.98	-111.43	-353.16	235.67	579.82	-212.73	143.36	-400.52	53.65		53.65	51.84
P/BV	4.67	4.26	7.54	5.25	6.84	11.62	8.11	2.1	1.52		1.52	12.87
P/S	3.8	2.94	4.1	3.86	4.85	9.07	9.18	2.07	1.44		1.44	9.09
P/FCF		-55.29	-26.43	86.84	74.93	125.49	133.54	-13473.68	69.58	62.77	62.77	56.83
E/P		-0.009	-0.0028	0.0042	0.0017	-0.0047	0.007	-0.0025	0.0148	0.0164	0.0164	0.03
EV/EBITDA	60.34	33.08	39.18	27.49	34.82	80.4	46.5	16.28	9.01		9.01	151.93
EV/Ebit					32.58	2733.78	64.68	100.51	24.69	24.69	24.69
EV/S		2.75	4.46	3.81	4.81	9.05	8.68	1.81	1.19	1.19	1.19	9.19
EV/FCF		-51.66	-28.75	85.69	74.35	125.2	126.31	-6567.36	45.67	45.67	45.67	77.74
Debt/EBITDA		3.56	5.82	4.14	4.47	5.63	2.45	3.14	1.95	1.79	1.79	21.78
Netdebt/Ebitda		-2.33	3.16	-0.3698	-0.0352	0.1861	-2.53	-2.32	-1.91	-1.91	-1.91	17.78
Debt/Ratio		0.2088	0.3981	0.3385	0.3479	0.3297	0.227	0.1969	0.1624	0.1488	0.1488	0.20
Debt/Equity		0.4277	1.22	0.7798	0.8706	0.8116	0.4035	0.3537	0.2721	0.2477	0.2477	3.77
Debt/Net Income		-11.2	-57.1	35.03	73.82	-14.86	7.13	-37.61	9.59	8.79	8.79	3.09
Бета						0.84	0.67	0.78	0.2631	3.04	3.04	-0.19
Индекс Альтмана		2.14	4.79	-2.26	-59.1	23.02	5.74	2.25	-0.4003	-0.146	-0.146	7.36

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					249.18	1032.36	529.4	-127.4	-115.66	-1045.91	-53.61	-676.86	41.63	24.45	51.84
P/BV					5.11	3.97	3.18	2.55	2.32	2	1.28	1.52	1.14	1.1	12.87
P/S					20.85	16.05	12.91	9.32	8.46	1.88	1.21	1.43	1.09	1.06	9.09
P/FCF			1136.05	352.19	304.94	446.47	-134.31	-88.77	-80.6	-379.77	100.47	-128.37			56.83
E/P			0.0067	0.0035	0.004	0.000969	0.0019	-0.0078	-0.0086	-0.000956	0.0095	-0.0015			0.03
EV/EBITDA					175.06	103.69	72.56	-671.13	-595.32	29.01	15.4	12.74	6.55	6.13	151.93
EV/Ebit										67.64	46.6	140.34	113.82	82.52
EV/S					18.96	14.62	11.68	8.28	7.35	6.23	3.91	4.67	3.21	3.11	9.19
EV/FCF					277.21	406.71	-121.51	-78.9	-69.98	-300.6	55.65	-109.38	30.16	-373.24	77.74
Debt/EBITDA					14.25	10.39	8.41	-97.98	-91.72	11.88	6.18	8.83	8.21	7.85	21.78
Netdebt/Ebitda					-15.71	-9.48	-7.11	77.37	77.37	-10.48	-6.32	-8.66	-9.52	-9.14	17.78
Debt/Ratio					0.2128	0.2028	0.1899	0.1844	0.1726	0.1809	0.1681	0.1624	0.1514	0.1458	0.20
Debt/Equity					0.3782	0.3624	0.3336	0.3312	0.3101	0.3102	0.2798	0.2721	0.2487	0.2383	3.77
Debt/Net Income					18.44	94.27	55.54	-16.53	-15.47	-148.39	16.49	-125.04	16.64	14.99	3.09
Индекс Альтмана	27.39	4.12	3.36	3.61	3.07	2.13	1.48	0.8072	0.6492		0.6448				7.36

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Дивиденд										0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.87
Дивиденды / прибыль, %						0	0	0		0	31.94

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	0.0731	0.084	0.0844
ebit_margin		13.74	0.508	8.28	1.8	4.8
Персонал, чел				2163	2332	2439

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	9.22	8.39	3.33	2.82	3.77

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: MTLS - Materialise NV

Reporting Materialise NV

Capitalization

Balance sheet

Share

Efficiency

Coefficients

Dividends

Pay for your subscription

Other