MOEX: X5 - X5 Retail Group

Yield per half year: +28.5%
Dividend yield: 0.00%
Sector: Ритейл

Reporting X5 Retail Group

Reports

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Дата отчета 03.07.2018 29.03.2018 20.03.2019 19.03.2020 19.03.2021 17.03.2022 17.03.2023 22.03.2024 21.03.2025
Финансовый отчет link link link link link link link link link
Годовой отчет link link link link link link link link link
Презентация link link link link link link link link link


Capitalization

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
494.26 591.48 470.24 542.32 672.74 651.79 366.88 496.25 0 0 546.00 -1.76
Выручка, млрд ₽
1 033.67 1 295.01 1 532.54 1 734.35 1 978.03 2 204.82 2 605.23 3 145.86 3 861 3 145.86 2758.99 14.31
Чистая прибыль, млрд ₽
22.29 31.39 28.64 19.51 28.34 42.74 45.19 78.59 103.3 78.28 59.63 29.52
Чистая прибыль н/с, млрд ₽
0 0 31.39 28.6 25.91 39.18 48.5 52.2 90.28 90.28 51.21 28.36
EV, млрд ₽
632.1 758.17 653.64 809.27 983.12 990.33 609.5 773.3 0 1 407.77 833.10 -0.91
EBIT, млрд ₽
71.97 101 122.49 145.43 89.4 105.72 117.57 136.09 174.05 184.37 124.57 14.25
EBITDA, млрд ₽
75.17 90.24 102.04 212.63 238.93 268.15 305.53 347.35 256 350.32 283.19 1.39
Баланс стоимость, млрд ₽
80.72 112.11 119.17 116.56 94.84 87.63 133.14 217.58 0 209.34 129.95 13.30
FCF, млрд ₽
6.22 -19.7 24.54 56.95 74.05 135.41 147.25 152.23 50.6 152.23 111.91 -7.33
Операционный денежный поток, млрд ₽
74.92 58.66 98.03 130.46 159.56 227.46 220.92 269.28 277.4 269.28 230.92 11.70
Операционная прибыль, млрд ₽
49.34 57.99 58.66 89.4 105.72 117.57 138.12 178.2 218.1 178.2 151.54 15.58
Операционные расходы, млрд ₽
-204.34 -251.65 -313.73 356.89 406.39 467.47 497.08 589.84 756 613.39 543.36 13.22
CAPEX, млрд ₽
68.69 78.36 73.49 73.51 85.51 92.06 59.55 117.05 157.2 117.05 102.27 12.95


Balance sheet

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 year average CAGR 5
Наличность, млрд ₽
18.19 27.61 24.37 18.6 20.01 26.06 43.26 39.1 67.9 40.78 39.27 27.68
Short Term Investments ₽
0.067 -0.0364 -5.56 50.09 50.07 116.08 116.08 42.13 -602.03
Long term investments ₽
0.203 0.2 0.2015 -0.74
Total Receivables ₽
21.15 23.71 11.08 9.67 33.55 41.71 33.05 21.38 36.93 42.04 33.32 1.94
Total Current Assets ₽
108.71 130.08 159.27 170.84 179.75 206.28 276.48 340.39 447.82 440.6 290.14 20.03
Чистые активы, млрд ₽
232.32 278.93 303.8 743.42 803.22 834.47 315.61 364.39 271.2 209.3 517.78 -19.52
Активы, млрд ₽
473.49 565.26 610.8 1 074.33 1 173.23 1 286.75 1 352.02 1 590.28 1 843 1 583.07 1449.06 9.45
Short Term Debt ₽
42.67 45.17 58.67 60.44 132.38 145.47 158.03 87.15 100.86 179.25 124.78 -5.29
Long Term Debt ₽
101.55 110.87 135.62 147.33 153.18 184.92 206.57 147.39 127.4 127.4 163.89 -3.62
Задолженность, млрд ₽
297.4 346.45 406.82 445.32 957.77 1 078.39 1 199.12 1 218.87 1 372.7 1 373.73 1165.37 7.46
Чистый долг, млрд ₽
137.84 166.69 183.4 694.13 790.44 845.64 191.28 189.15 0 858.42 542.13 -22.90
Долг, млрд ₽
156.03 194.3 207.76 285.56 330.39 364.6 234.53 228.26 286.8 899.19 288.92 -2.79
Interest income ₽
0.047 0.059 0.179 0.054 0.044 0.154 5.25 9.1 2.92 178.82
Расходы на обслуживание долга ₽
11.92 15.47 16.95 55.63 55.11 56.97 68.42 79.31 8.5 80.41 53.66 -31.19
Чист. проц. доходы, млрд ₽
-17.14 -16.02 -18.49 -56.85 -56.64 -57.23 -68.42 -70.19 9.1 -61.8660 4.31
Goodwill ₽
65.68 75.31 80.37 90.28 94.63 101.93 104.89 105.03 112.93 121.51 109.26 3.58
Амортизация, млрд ₽
-17.35 -25.83 -32.25 -43.39 123.23 133.22 150.58 164.73 165.96 165.96 147.54 6.13
Себестоимость, млрд ₽
783.68 986.07 1 162.82 1 301.87 1 483.41 1 643.5 1 970.04 2 377.82 2 958 2 377.82 2086.55 14.80
Товарно материальные запасы ₽
57.89 73.8 99.3 115.99 127.46 144.39 166.84 208.66 236.83 236.83 176.84 13.19


Share

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 year average CAGR 5
EPS 82.09 115.61 105.47 71.83 131.94 157.38 166.39 289.4 0 288.27 163.39 32.14
Цена акции ао 2178 1725 2134.5 2760 1961.5 1506 2181.5 2792.5 3588.5 3588.5 2406.00 12.84
Число акций ао, млн 271.56 271.56 271.56 271.56 271.55 271.56 271.57 271.57 271.6 271.55 271.57 0.00
FCF/акцию 22.91 -72.53 90.37 209.72 272.69 498.62 542.21 560.55 0 560.59 416.76 21.73
Free Float, % 0 36 0 40.62 0 0 0 40 0 38.87 3.57


Efficiency

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
ROE, % 27.62 28 24.04 16.74 29.89 48.77 40.94 44.82 38.1 52.91 9.67 40.50 4.97
ROA, % 4.71 5.55 4.69 1.82 2.42 3.32 3.42 5.34 5.6 5.33 11.16 4.02 18.27
ROIC, % 10.58 17.65 18.53 17.29 15.36 11.07 18.42 20.51 12.3 7.91 9.71 15.53 -4.35
ROS, % 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.73 2.5 2.49 2.49 2.49 3.43 2.23 5.12
ROCE, % 79.5 77.31 87.88 76.7 111.47 134.17 16.74 18.27 88.07 88.07 -858.40 73.74 -4.60
Ebit margin, % 5.22 5.53 5.86 5.86 5.54 3.93
Рентаб EBITDA, % 6.97 6.66 12.26 12.08 12.16 11.73 11.04 0 11.14 11.14 10.74 11.63 -1.61
Чистая рентаб, % 2.16 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.73 2.5 0 2.49 16.01 1.74 17.42
Operation Margin, % 4.48 3.83 5.15 5.34 5.33 5.3 5.66 5.66 5.66 5.66 7.41 5.52 1.21
Чистая процентная маржа, % 2.05 2 1.75 2.16 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.63 -1.88 1.76 -4.33
Доходность FCF, % 0 -4.87 5.22 10.5 11.01 20.77 43.98 30.68 0 -5.55 23.39 23.92


Coefficients

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
P/E
22.17 17.52 16.42 27.8 23.73 15.25 9.26 7.43 0 7.02 7.16 16.69 -23.20
P/BV
10.59 8.68 3.95 4.65 7.09 7.44 3.14 2.68 0 2.62 -14.12 5.00 -10.44
P/S
0.4781 0.4567 0.3068 0.3127 0.3401 0.2956 0.1605 0.1857 0 0.1746 1.65 0.2589 -9.90
P/FCF
-20.52 19.16 9.52 9.09 4.81 2.27 3.26 0 0 0 8.09 5.79 -19.29
E/P
0.0609 0.036 0.0421 0.0656 0.1232 0.1577 0 0 0 0.04 0.0849 34.37
EV/EBITDA
7.95 7.65 6.41 3.81 4.11 3.69 1.99 2.23 0.86 4.02 24.69 2.58 -26.86
EV/EBIT
4.48 4.44 7.64 7.64 7.64 6.05 14.28
EV/S
0.4265 0.4666 0.497 0.4492 0.234 0.2458 0.4475 0.4475 0.4475 0.86 0.3648 -0.08
EV/FCF
26.64 14.21 13.28 7.31 4.14 5.08 9.25 9.25 9.25 2.11 7.01 4.82
Debt/EBITDA
2.15 2.04 1.34 1.38 1.36 0.7676 0.6571 2.57 2.57 2.57 2.17 1.58 13.57
Netdebt/Ebitda
1.85 1.8 3.26 3.31 3.15 0.6261 0.5446 2.45 2.45 2.45 1.39 1.84 -4.90
Debt/Ratio
0.3437 0.3402 0.2658 0.2816 0.2834 0.1735 0.1435 0.568 0.568 0.568 0.25 0.3473 14.92
Debt/Equity
1.73 1.74 2.45 3.48 4.16 1.76 1.05 4.3 4.3 4.3 97.02 3.11 0.66
Debt/Net Income
6.19 7.25 14.64 11.66 8.53 5.19 2.9 11.49 11.49 11.49 3.66 7.92 6.14
Бета
0.8 2.16 0.6106 1.92 0.0019 1.15 1.15 0.63 1.17 -11.84
Индекс Альтмана
5.04 3.54 3.69 3.65 3.5 3.7 2.67 2.74 2.74 2.56 3.25 -5.57


Dividends

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Industry average 5 year average CAGR 5
Див.выплата, млрд
21.59 21.59 25 49.99 50.01 0.033 0 0 158.9 0 56.79 44.76
Дивиденд
79.5 1.27 1.41 2.57 1.53 0 0 648 648 648 260.30 240.78
Див доход, ао, %
0 3.7 0.0731 0.0705 0.1036 6.7 0 0 0 0 15.95 2.13 12.61
Дивиденды / прибыль, %
68.77 75.38 128.16 176.38 117.01 0.073 0.042 0 154 0 33.52 89.50 -2.68


Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS
Reporting Annual Quarterly
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
BV/акцию
171.85 250.93 260.88 53.87 -37.01 -63.96 74.38 323.3 0 323.3 43.10
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX/Выручка, %
7.81 7.61 5.46 4.68 4.55 4.44 3.13 4.72 0 4.72 0.17
Число магазинов, шт
9187 12121 14431 16297 17707 19121 21323 24472 27015 24472 8.82
Общ. площадь магазинов, тыс. м2
4302 5480 6464 7239 7840 8410 9108 10206 11062 10206 7.13
Открыто новых магазинов, шт
2167 2934 2310 1866 1410 1414 2202 3149 2543 3149 12.52
Расх на персонал, млрд
92.95 114.81 119.88 141.12 159.3 185.57 208.5 266.4 331.7 266.4 15.80
Персонал, чел
167488 196128 250874 278399 307444 339716 0 0 372200 372200 8.21
Производительность труда, млн руб/чел/год
4.83 5.27 5.16 5.51 5.64 5.82 0 0 8.45 8.45 10.37
Расходы/чел/год, тыс.р
467.75 473.91 457.63 430.62 459.02 468.92 0 0 715.74 715.74 9.36
Средний чек, руб
381 382 381 385 425 438 469 488 542 530 4.98
Сопоставимые продажи, LFL, %
7.7 5.4 1.5 4 5.5 5.1 10.8 9.6 14.4 13.2 21.23
Расходы на обслуживание долга
16.49 17 1.53
Трафик, %
2.5 3 0.9 2 -6 1.5 3.1 4.6 2.9 3 -186.47
Средний чек, %
5 2.3 0.6 1.9 12.2 3.5 7.5 4.8 11.1 9.9 -1.87
Торговый оборот GMV, млрд руб
4.34 20.07 20 47.94 70.35 123.6 217.3 123.6 61.14
Количество заказов, млн
2 8 15 51.63 61.84 106.1 119.5 106.1 51.45