BSE: JSWSTEEL - JSW Steel Limited

Yield per half year: -3.23%
Sector: Materials

Reporting JSW Steel Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				633.93						1 860
Выручка, млрд ₹	459.77	548.27	690.68	831.55	716.99	780.59	1 438.29	1 636.46	1 725.88	1 725.88
Чистая прибыль, млрд ₹	-3.35	35.23	62.14	76.39	40.3	79.11	206.65	41.44	88.12	88.12
EV, млрд ₹				921.04	890.17	1 704.36	2 367.62	2 476.41	2 990.92	2 990.92
EBIT, млрд ₹		94.37	115.85	154.73	84.86	153.95	336.12
EBITDA, млрд ₹			144.47	187.54	111.75	204.92	400.26	200.31		200.31
Баланс стоимость, млрд ₹	189.65	226.48	279.98	347.95	365.99	467.64	672.97	656.95	776.69	776.69
FCF, млрд ₹			76.43	44.27	-0.25	95.31	161.79	85.39	-37.23	-37.23
Операционный денежный поток, млрд ₹	68.94	78.88	123.79	146.33	127.85	188.31	262.7	233.23	120.78	120.78
Операционная прибыль, млрд ₹	17.74	94.38	116.96	152.11	83.44	153.97	335.85	131.59	204.96	204.96
Операционные расходы, млрд ₹		453.89	573.72	679.44	633.55	626.62	1 102.44	1 504.87	1 520.92	1 520.92
CAPEX, млрд ₹	51.66	44.35	47.36	102.06	128.1	109.66	100.91	147.84	158.01	158.01

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			593.67
Выручка, млрд ₹													375	411.22	386.78	463.46	417.71	438.34	413.37	456.46	423.37	391.04
Чистая прибыль, млрд ₹													8.38	-8.48	4.9	36.64	23.38	27.6	24.15	12.99	8.45	4.39
EV, млрд ₹								1 704.36		2 168.66		2 367.62		2 220.46		2 476.41		2 641.41		2 990.92		3 376.39
EBIT, млрд ₹	38.38	16.74	13.96	27.26	2.94	46.13	60.88								26.65			58.67
EBITDA, млрд ₹								83.71	107.95	119.66	93.08	79.57	44.81	24.75	46.79	83.96	73.43
Баланс стоимость, млрд ₹				365.99		376.09		467.64		608.32		672.97		620.07		656.95		739.58		776.69		796.66
Операционный денежный поток, млрд ₹		55.11		127.88
Операционная прибыль, млрд ₹													25.31	-0.53	26.65	59.3	51.46	58.67	51.21	43.62	33.01	31.7
Операционные расходы, млрд ₹													349.69	411.75	360.13	404.16	366.25	379.67	362.16	412.84	390.36	359.34
CAPEX, млрд ₹		54.44		128.1

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	5.62	9.17	5.82	55.81	39.66	119.43	88.08	154.24	54.6	54.6
Short Term Investments ₹		10.26	6.66	7.92	83.96	9.23	75.48	51.01	44.31	44.31
Total Receivables ₹	26.47	62.5	76.5	110.83	45.05	44.86	74.57	71.34	75.48	75.48
Total Current Assets ₹	147.37	212.76	231.92	335.55	364.78	358.52	653.74	681.5	645.34	645.34
Чистые активы, млрд ₹	621.34	618.67	626.83	731.44	879.53	951.06	1 144.23	681.5		653.74
Активы, млрд ₹	824.65	880.41	920.18	1 149.14	1 318.2	1 483.17	1 964.85	2 110.78	2 281.98	2 281.98
Short Term Debt ₹	23.43	48.81	21.77	63.33	83.25	103.17	120.46	426.15	358.75	358.75
Long Term Debt ₹	341.15	306.35	301.63	279.59	446.73	497.05	579.03	619.79	673.61	673.61
Задолженность, млрд ₹	635	656.39	644.84	805.69	957.96	1 021.72	1 279.5	1 440.39	1 484.22	1 484.22
Чистый долг, млрд ₹			368.22	398.38	553.83	480.79	611.41	891.7	977.76	977.76
Долг, млрд ₹	364.58	355.16	323.4	342.92	529.98	600.22	699.49	1 045.94	1 032.36	1 032.36
Interest income ₹	40.33	0.9643	1.2	1.59	4.84	5.33	6.49	7.43
Расходы на обслуживание долга ₹				35.45	39.16	37.98	42.8	62.6	76.31	76.31
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-36.72	-35.59	-36.15	-36.92	-34.17	-39.41	-59.57	8.36	7.43
Goodwill ₹	9.55	8.72	7.07	8.4	4.15	3.36	1.19	1.28
Себестоимость, млрд ₹	331.18	282.63	390.25	434.78	393.81	427.88	787.47	1 081.66	1 092.86	1 092.86
Товарно материальные запасы ₹	90.64	113.95	125.94	145.48	137.73	142.49	337.87	331.35	378.15	378.15

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				39.66		21.18	119.43	134.49		88.08		87.86		154.24		55.37		54.6		59.92
Short Term Investments ₹				83.96		81.6	9.23	33.14		75.48		59.68		51.01		69.18		44.31		49.09
Total Receivables ₹				86.89		34.47	44.86	65.16		74.57		68.27		71.34		73.14		75.48		80.02
Total Current Assets ₹				365.69		300.29	358.52	497.34		653.74		602.55		681.5		592.74		645.34		626.05
Чистые активы, млрд ₹		808.18		880.86			358.52	497.34		653.74		602.55		681.5		1 340.8
Активы, млрд ₹				1 318.2		1 281.64	1 483.17	1 708.13		1 964.85		1 964.79		2 110.78		2 159.38		2 281.98		2 331.68
Short Term Debt ₹		109.3		83.25			103.17	161.39		120.46		93.39		426.15		226.64		358.75		158.08
Long Term Debt ₹				446.73		431.49	497.05	523.82		579.03		662.2		619.79		572.56		673.61		765.47
Задолженность, млрд ₹				957.96		911.32	1 021.72	1 106.57		1 279.5		1 331.84		1 440.39		1 405.39		1 484.22		1 514.08
Чистый долг, млрд ₹						458.79	480.79	550.72		611.41		667.73		891.7		743.83		977.76		863.63
Долг, млрд ₹		412.28		529.98								755.59		1 045.94		799.2		1 032.36		923.55
Interest income ₹	10.61	11.42	10.87	10.65	10.69
Расходы на обслуживание долга ₹											14.22	15.23	18.19	21.38	19.63	20.84	19.96	15.88	20.73	21.3
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-9.36	-12.83	-7.29	-14.22	-15.23	-18.19	-21.38	-19.63	-20.84	-19.96
Goodwill ₹		8.65		4.15		4.07	3.36	3.4		1.19		1.28		1.28		5.64
Себестоимость, млрд ₹											217.22	285.64	275.59	313.63	280.73	261.81	230.98	357.15	258.3	229.05
Товарно материальные запасы ₹				138.64		114.16	142.49	226.1		337.87		325.01		331.35		338.42		378.15		372.4

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-3.21	14.81	26.8	31.61	16.66	32.71	86.09	17.24	36.17	36.17
Цена акции ао	1624.6	269.7	306.25	269.9	387.3	655.9	767.9	880.4	913.1	913.1
Число акций ао, млн				2425.29	2402.4	2405.77	2400.5	2404.36	2436.5	2436.5
FCF/акцию				18.25	-0.1041	39.62	67.4	35.51	-15.28	-15.28

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				13.47	3.46	-3.53	2.03	15.24	9.67	11.34	9.88	5.33	1.8
Цена акции ао		699.8	665.97	660.36	636.17	638.25	705.52	710.36	724.88	798.37	791.21
Число акций ао, млн	2425.29

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	-1.77	15.56	22.19	21.95	11.01	16.92	36.23	6.23	12.29		12.29	13.88
ROA, %	-0.4068	4	6.75	6.65	3.06	5.33	11.99	2.03	4.01		4.01	8.14
ROIC, %	-0.0278	6.43	11.38	12.41	5.83	8.88	18.11	2.92			2.92	33.59
ROS, %		6.43	9	9.19	5.62	10.13	14.37	2.53	5.11	5.11	5.11	9.03
ROCE, %		42.13	42.08	45.05	23.56	33.36	24.19					275.30
Рентаб EBITDA, %			20.92	22.55	15.59	26.25	27.83	12.24			12.24	139.03
Чистая рентаб, %	-0.7296	6.43	9	9.19	5.62	10.13	14.37	2.53	5.11		5.11	9.17
Operation Margin, %		17.21	16.93	18.29	11.64	19.72	23.35	8.04	11.88	11.88	11.88	12.39
Доходность FCF, %				6.98

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		0.6312	4.24	8.98		11.79		4.81		-1.37		6.8		4.95		2.18		0.6829	13.88
ROA, %		0.1752	1.24	2.83		4.2		1.65		-0.4316		3.47		1.29		0.585		0.1903	8.14
ROIC, %	4.8	1.59																	33.59
ROS, %									2.23	-2.06	1.27	7.91	5.6	6.3	5.84	2.85	2	1.12	9.03
ROCE, %	4.59	7.57	12.46											4.1					275.30
Рентаб EBITDA, %				31.64	37.97	37.5	24.85	17.29	11.95	6.02	12.1	18.12	17.58						139.03
Чистая рентаб, %									2.23	-2.06	1.27	7.91	5.6	6.3	5.84	2.85	2	1.12	9.17
Operation Margin, %									6.75	-0.1289	6.89	12.8	12.32	13.38	12.39	9.56	7.8	8.11	12.39

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			8.3	8.35	15.47	8.5	38.24	22.85		22.85	38.49
P/BV			1.82	0.9336	2.65	2.56	2.36	2.52		2.52	4.75
P/S			0.7623	0.4691	1.57	1.22	0.9684	1.17		1.17	3.60
P/FCF			14.32				21.78	-49.96	-49.96	-49.96	-20.69
E/P			0.1205				0.0223	0.0474	0.0474	0.0474	0.05
EV/EBITDA			4.91	7.97	8.32	5.92	12.36			12.36	14.27
EV/Ebit				10.49	10.08	7.04		0	0	0
EV/S			1.11	1.24	1.99	1.65	1.51	1.73	1.73	1.73	3.39
EV/FCF			20.8	-3560.67	16.28	14.63	29	-80.34	-80.34	-80.34	-29.23
Debt/EBITDA		2.24	1.83	4.74	2.93	1.75	5.22	5.15	5.15	5.15	1.68
Netdebt/Ebitda		2.55	2.12	4.96	2.35	1.53	4.45	4.88	4.88	4.88	1.52
Debt/Ratio	0.4034	0.3515	0.2984	0.402	0.4047	0.356	0.4955	0.4524	0.4524	0.4524	0.14
Debt/Equity	1.57	1.16	0.9855	1.45	1.28	1.04	1.59	1.58	1.58	1.58	0.49
Debt/Net Income	10.08	5.2	4.49	13.15	7.59	3.38	25.24	11.72	11.72	11.72	2.96
Бета							1.13	1.54	1.47	1.47	1.16
Индекс Альтмана			3.12				2.77	2.46	2.46	2.46	6.33

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E		281.36			29.15	14.24	54.3		56.28	33.83	25.89	30.55	38.49
P/BV					2.65	2.69	2.56	2.45	2.36	2.52	2.52	3.07	4.75
P/S		3.41			4.62	2.77	3.82	1.78	1.81	1.43	1.47	1.43	3.60
E/P		0.0036											0.05
EV/EBITDA							5.92	9.07	11.08				14.27
EV/Ebit										45.02
EV/S										6.03	6.55	8.63	3.39
Debt/EBITDA			27.69										1.68
Netdebt/Ebitda				9.95	5.74	4.6	7.68	26.98	10.62				1.52
Debt/Ratio	0.3281		0.402					0.3846	0.4955	0.3701	0.4524	0.3961	0.14
Debt/Equity	1.12		1.45					1.22	1.59	1.08	1.33	1.16	0.49
Debt/Net Income	16.1		229.43							28.96	79.47	210.38	2.96

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.2	2.18	6.55	9.33	11.95	4.83	41.94	8.22		8.22
Дивиденд	0.75	2.25	3.2	4.1	2	6.5	17.35	3.4	7.3	7.3
Див доход, ао, %	0.0516	0.9742	0.984	1.57	0.794	1.06	1.12	2.21	0.3603	0.3603	1.32
Дивиденды / прибыль, %	-95.41	6.19	10.54	12.21	29.65	6.11	7.6	101.21	9.33	9.33	34.54

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q2	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд						11.95	11.95
Дивиденд	1.1	1.1	0.75	2.25	3.2	4.1		2	6.5	17.35	3.4
Див доход, ао, %	0.0888	0.1234	0.0442	1.15	0.9102	1.73		0.8056	0.9288	2.72	0.4259	1.32
Дивиденды / прибыль, %						46.68	517.32					34.54

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	11.84	19.72	23.37
Персонал, чел				12856	12856

	2023Q3	CAGR 5
ebit_margin	13.38

	CAGR 5