BSE: JSWSTEEL - JSW Steel Limited

Yield per half year: +3.09%
Dividend yield: +0.36%
Sector: Materials

Reporting JSW Steel Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				633.93						1 860
Выручка, млрд ₹	459.77	548.27	690.68	831.55	716.99	780.59	1 438.29	1 636.46	1 725.88	1 725.88
Чистая прибыль, млрд ₹	-3.35	35.23	62.14	76.39	40.3	79.11	206.65	41.44	88.12	88.12
EV, млрд ₹				921.04	890.17	1 704.36	2 367.62	2 476.41	2 990.92	2 990.92
EBIT, млрд ₹		94.37	115.85	154.73	84.86	153.95	336.12
EBITDA, млрд ₹			144.47	187.54	111.75	204.92	400.26	200.31		200.31
Баланс стоимость, млрд ₹	189.65	226.48	279.98	347.95	365.99	467.64	672.97	656.95	776.69	776.69
FCF, млрд ₹			76.43	44.27	-0.25	95.31	161.79	85.39	-37.23	-37.23
Операционный денежный поток, млрд ₹	68.94	78.88	123.79	146.33	127.85	188.31	262.7	233.23	120.78	120.78
Операционная прибыль, млрд ₹	17.74	94.38	116.96	152.11	83.44	153.97	335.85	131.59	204.96	204.96
Операционные расходы, млрд ₹		453.89	573.72	679.44	633.55	626.62	1 102.44	1 504.87	1 520.92	1 520.92
CAPEX, млрд ₹	51.66	44.35	47.36	102.06	128.1	109.66	100.91	147.84	158.01	158.01

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			593.67
Выручка, млрд ₹													375	411.22	386.78	463.46	417.71	438.34	413.37	456.46	423.37	391.04
Чистая прибыль, млрд ₹													8.38	-8.48	4.9	36.64	23.38	27.6	24.15	12.99	8.45	4.39
EV, млрд ₹								1 704.36		2 168.66		2 367.62		2 220.46		2 476.41		2 641.41		2 990.92		3 376.39
EBIT, млрд ₹	38.38	16.74	13.96	27.26	2.94	46.13	60.88								26.65			58.67
EBITDA, млрд ₹								83.71	107.95	119.66	93.08	79.57	44.81	24.75	46.79	83.96	73.43
Баланс стоимость, млрд ₹				365.99		376.09		467.64		608.32		672.97		620.07		656.95		739.58		776.69		796.66
Операционный денежный поток, млрд ₹		55.11		127.88
Операционная прибыль, млрд ₹													25.31	-0.53	26.65	59.3	51.46	58.67	51.21	43.62	33.01	31.7
Операционные расходы, млрд ₹													349.69	411.75	360.13	404.16	366.25	379.67	362.16	412.84	390.36	359.34
CAPEX, млрд ₹		54.44		128.1

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	5.62	9.17	5.82	55.81	39.66	119.43	88.08	154.24	54.6	54.6
Short Term Investments ₹		10.26	6.66	7.92	83.96	9.23	75.48	51.01	44.31	44.31
Total Receivables ₹	26.47	62.5	76.5	110.83	45.05	44.86	74.57	71.34	75.48	75.48
Total Current Assets ₹	147.37	212.76	231.92	335.55	364.78	358.52	653.74	681.5	645.34	645.34
Чистые активы, млрд ₹	621.34	618.67	626.83	731.44	879.53	951.06	1 144.23	681.5		653.74
Активы, млрд ₹	824.65	880.41	920.18	1 149.14	1 318.2	1 483.17	1 964.85	2 110.78	2 281.98	2 281.98
Short Term Debt ₹	23.43	48.81	21.77	63.33	83.25	103.17	120.46	426.15	358.75	358.75
Long Term Debt ₹	341.15	306.35	301.63	279.59	446.73	497.05	579.03	619.79	673.61	673.61
Задолженность, млрд ₹	635	656.39	644.84	805.69	957.96	1 021.72	1 279.5	1 440.39	1 484.22	1 484.22
Чистый долг, млрд ₹			368.22	398.38	553.83	480.79	611.41	891.7	977.76	977.76
Долг, млрд ₹	364.58	355.16	323.4	342.92	529.98	600.22	699.49	1 045.94	1 032.36	1 032.36
Interest income ₹	40.33	0.9643	1.2	1.59	4.84	5.33	6.49	7.43
Расходы на обслуживание долга ₹				35.45	39.16	37.98	42.8	62.6	76.31	76.31
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-36.72	-35.59	-36.15	-36.92	-34.17	-39.41	-59.57	8.36	7.43
Goodwill ₹	9.55	8.72	7.07	8.4	4.15	3.36	1.19	1.28
Себестоимость, млрд ₹	331.18	282.63	390.25	434.78	393.81	427.88	787.47	1 081.66	1 092.86	1 092.86
Товарно материальные запасы ₹	90.64	113.95	125.94	145.48	137.73	142.49	337.87	331.35	378.15	378.15

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				39.66		21.18	119.43	134.49		88.08		87.86		154.24		55.37		54.6		59.92
Short Term Investments ₹				83.96		81.6	9.23	33.14		75.48		59.68		51.01		69.18		44.31		49.09
Total Receivables ₹				86.89		34.47	44.86	65.16		74.57		68.27		71.34		73.14		75.48		80.02
Total Current Assets ₹				365.69		300.29	358.52	497.34		653.74		602.55		681.5		592.74		645.34		626.05
Чистые активы, млрд ₹		808.18		880.86			358.52	497.34		653.74		602.55		681.5		1 340.8
Активы, млрд ₹				1 318.2		1 281.64	1 483.17	1 708.13		1 964.85		1 964.79		2 110.78		2 159.38		2 281.98		2 331.68
Short Term Debt ₹		109.3		83.25			103.17	161.39		120.46		93.39		426.15		226.64		358.75		158.08
Long Term Debt ₹				446.73		431.49	497.05	523.82		579.03		662.2		619.79		572.56		673.61		765.47
Задолженность, млрд ₹				957.96		911.32	1 021.72	1 106.57		1 279.5		1 331.84		1 440.39		1 405.39		1 484.22		1 514.08
Чистый долг, млрд ₹						458.79	480.79	550.72		611.41		667.73		891.7		743.83		977.76		863.63
Долг, млрд ₹		412.28		529.98								755.59		1 045.94		799.2		1 032.36		923.55
Interest income ₹	10.61	11.42	10.87	10.65	10.69
Расходы на обслуживание долга ₹											14.22	15.23	18.19	21.38	19.63	20.84	19.96	15.88	20.73	21.3
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-9.36	-12.83	-7.29	-14.22	-15.23	-18.19	-21.38	-19.63	-20.84	-19.96
Goodwill ₹		8.65		4.15		4.07	3.36	3.4		1.19		1.28		1.28		5.64
Себестоимость, млрд ₹											217.22	285.64	275.59	313.63	280.73	261.81	230.98	357.15	258.3	229.05
Товарно материальные запасы ₹				138.64		114.16	142.49	226.1		337.87		325.01		331.35		338.42		378.15		372.4

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-3.21	14.81	26.8	31.61	16.66	32.71	86.09	17.24	36.17		36.17
Цена акции ао		269.7	306.25	269.9	387.3	655.9	767.9	880.4	901.3	1001	1001
Число акций ао, млн				2425.29	2402.4	2405.77	2400.5	2404.36	2436.5		2436.5
FCF/акцию				18.25	-0.1041	39.62	67.4	35.51	-15.28		-15.28

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5 quarters average	CAGR 5
EPS				13.47	3.46	-3.53	2.03	15.24	9.67	11.34	9.88	5.33	1.8
Цена акции ао		699.8	665.97	660.36	636.17	638.25	705.52	710.36	724.88	798.37	791.21
Число акций ао, млн	2425.29

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	-1.77	15.56	22.19	21.95	11.01	16.92	36.23	6.23	12.29		12.29	13.95
ROA, %	-0.4068	4	6.75	6.65	3.06	5.33	11.99	2.03	4.01		4.01	8.17
ROIC, %	-0.0278	6.43	11.38	12.41	5.83	8.88	18.11	2.92			2.92	33.59
ROS, %		6.43	9	9.19	5.62	10.13	14.37	2.53	5.11	5.11	5.11	9.16
ROCE, %		42.13	42.08	45.05	23.56	33.36	24.19			0	0	11.64
Ebit margin, %					11.84	19.72	23.37			0	0
Рентаб EBITDA, %			20.92	22.55	15.59	26.25	27.83	12.24		11.61	11.61	18.82
Чистая рентаб, %	-0.7296	6.43	9	9.19	5.62	10.13	14.37	2.53	5.11		5.11	9.30
Operation Margin, %		17.21	16.93	18.29	11.64	19.72	23.35	8.04	11.88	11.88	11.88	12.45
Доходность FCF, %				6.98

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		0.6312	4.24	8.98		11.79		4.81		-1.37		6.8		4.95		2.18		0.6829	13.95
ROA, %		0.1752	1.24	2.83		4.2		1.65		-0.4316		3.47		1.29		0.585		0.1903	8.17
ROIC, %	4.8	1.59																	33.59
ROS, %									2.23	-2.06	1.27	7.91	5.6	6.3	5.84	2.85	2	1.12	9.16
ROCE, %	4.59	7.57	12.46											4.1					11.64
Ebit margin, %														13.38
Рентаб EBITDA, %				31.64	37.97	37.5	24.85	17.29	11.95	6.02	12.1	18.12	17.58						18.82
Чистая рентаб, %									2.23	-2.06	1.27	7.91	5.6	6.3	5.84	2.85	2	1.12	9.30
Operation Margin, %									6.75	-0.1289	6.89	12.8	12.32	13.38	12.39	9.56	7.8	8.11	12.45

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E			8.3	8.35	15.47	8.5	38.24	22.85		22.85	42.96
P/BV			1.82	0.9336	2.65	2.56	2.36	2.52		2.52	5.14
P/S			0.7623	0.4691	1.57	1.22	0.9684	1.17		1.17	3.89
P/FCF			14.32				21.78	-49.96	-49.96	-49.96	-20.66
E/P			0.1205				0.0223	0.0474	0.0474	0.0474	0.05
EV/EBITDA			4.91	7.97	8.32	5.92	12.36			12.36	14.27
EV/EBIT				10.49	10.08	7.04		0	0	0
EV/S			1.11	1.24	1.99	1.65	1.51	1.73	1.73	1.73	3.68
EV/FCF			20.8	-3560.67	16.28	14.63	29	-80.34	-80.34	-80.34	-25.26
Debt/EBITDA		2.24	1.83	4.74	2.93	1.75	5.22	5.15	5.15	5.15	1.68
Netdebt/Ebitda		2.55	2.12	4.96	2.35	1.53	4.45	4.88	4.88	4.88	1.52
Debt/Ratio	0.4034	0.3515	0.2984	0.402	0.4047	0.356	0.4955	0.4524	0.4524	0.4524	0.14
Debt/Equity	1.57	1.16	0.9855	1.45	1.28	1.04	1.59	1.33	1.58	1.58	0.38
Debt/Net Income	10.08	5.2	4.49	13.15	7.59	3.38	25.24	11.72	11.72	11.72	2.88
Бета							1.13	1.54	-0.3768	-0.3768	1.38
Индекс Альтмана			3.12				2.77	2.46	2.35	2.35	6.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E		281.36			29.15	14.24	54.3		56.28	33.83	25.89	30.55		42.96
P/BV					2.65	2.69	2.56	2.45	2.36	2.52	2.52	3.07		5.14
P/S		3.41			4.62	2.77	3.82	1.78	1.81	1.43	1.47	1.43		3.89
E/P		0.0036												0.05
EV/EBITDA							5.92	9.07	11.08					14.27
EV/EBIT										45.02
EV/S										6.03	6.55	8.63		3.68
Debt/EBITDA			27.69											1.68
Netdebt/Ebitda				9.95	5.74	4.6	7.68	26.98	10.62					1.52
Debt/Ratio	0.3281		0.402					0.3846	0.4955	0.3701	0.4524	0.3961		0.14
Debt/Equity	1.12		1.45					1.22	1.59	1.08	1.33	1.16		0.38
Debt/Net Income	16.1		229.43							28.96	79.47	210.38		2.88
Бета													-0.3768	1.38
Индекс Альтмана													2.35	6.31

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.2	2.18	6.55	9.33	11.95	4.83	41.94	8.22		8.22
Дивиденд	0.75	2.25	3.2	4.1	2	6.5	17.35	3.4	7.3	7.3
Див доход, ао, %	0.0516	0.9742	0.984	1.57	0.794	1.06	1.12	2.21	0.3603	0.3603	1.28
Дивиденды / прибыль, %	-95.41	6.19	10.54	12.21	29.65	6.11	7.6	101.21	9.33	9.33	34.94

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q2	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд						11.95	11.95
Дивиденд	1.1	1.1	0.75	2.25	3.2	4.1		2	6.5	17.35	3.4
Див доход, ао, %	0.0888	0.1234	0.0442	1.15	0.9102	1.73		0.8056	0.9288	2.72	0.4259	1.28
Дивиденды / прибыль, %						46.68	517.32					34.94

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

Other

IFRS

Reporting Annual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	12856	12856

	CAGR 5

	CAGR 5