Company Analysis ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру
1. Summary
Advantages
- The company's current efficiency (ROE=61.9%) is higher than the sector average (ROE=35.1%)
Disadvantages
- Price (70.94 ₽) is higher than fair price (15.54 ₽)
- Dividends (1.41%) are below the sector average (6.88%).
- The stock's return over the last year (-17.22%) is lower than the sector average (29.98%).
- Current debt level 18.41% has increased over 5 years from 0%.
Similar companies
2. Share price and performance
2.1. Share price
2.3. Market efficiency
| ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 days | 3.2% | 0.7% | 1.3% |
| 90 days | -10% | 3.7% | -6.6% |
| 1 year | -17.2% | 30% | 9.1% |
VSEH vs Sector: ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру has significantly underperformed the "Потреб" sector by -47.21% over the past year.
VSEH vs Market: ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру has significantly underperformed the market by -26.3% over the past year.
Stable price: VSEH is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.
Long period: VSEH with weekly volatility of -0.3312% over the past year.
3. Summary of the report
4. AI analysis of a company
4.1. AI analysis of stock prospects
Однако можно рассмотреть потенциал косвенных инвестиций и общую инвестиционную привлекательность компании. Ниже — анализ потенциала:
🔍 1. Общая характеристика компании
- Основной бизнес: Крупнейший онлайн-ритейлер инструментов, оборудования, стройматериалов и товаров для дома в России.
- География: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения.
- Товарооборот: По оценкам, превышает 100 млрд рублей в год.
- Логистика: Собственная сеть складов и доставки, более 150 пунктов выдачи.
- Конкуренты: OZON (стройка и ремонт), Яндекс.Маркет, 220 Вольт, Петрович, Леруа Мерлен (оффлайн).
📈 2. Потенциал роста
✅ Сильные стороны:
- Лидерство на рынке B2C инструментов и стройматериалов — высокая узнаваемость.
- Собственная логистика — ключевое преимущество в регионах.
- Высокий уровень повторных покупок — клиенты часто возвращаются.
- Расширение ассортимента — выход в сегмент техники, мебели, товаров для сада.
- Рост онлайн-покупок в B2B-сегменте — строительные компании всё чаще заказывают онлайн.
⚠️ Риски:
- Высокая конкуренция со стороны OZON, Wildberries, СберМегаМаркет.
- Зависимость от импорта — часть инструментов поставляется из Китая, ЕС, США.
- Макроэкономическая нестабильность — инфляция, колебания курса рубля.
- Отсутствие прозрачности — как частная компания, не раскрывает полную финансовую отчётность.
💡 3. Инвестиционные возможности (косвенные)
Поскольку напрямую купить акции ВИ.ру нельзя, рассмотрим альтернативы:
🔹 Инвестиции в материнскую структуру:
- Компания входит в Rusona, которая также владеет Lamoda, Yclients, Glovo (в РФ) и др.
- Но Rusona не публична, акции не торгуются.
🔹 Инвестиции в конкурентов на бирже:
Если вы верите в рост сегмента онлайн-ритейла в России, можно рассмотреть публичные аналоги:
- OZON (OZON) — диверсифицированный маркетплейс, включая стройку и инструменты.
- М.Видео (MVID) — продажа техники, частично пересекается с ассортиментом ВИ.ру.
- Сбер (SBER) — через СберМегаМаркет участвует в ритейле.
🔹 Венчурные/частные инвестиции:
- Для аккредитованных инвесторов возможны инвестиции в частные раунды через венчурные фонды, ориентированные на e-commerce.
- Однако участие в таких раундах маловероятно без связей и крупного капитала.
📊 4. Финансовые показатели (оценочные)
Точные данные не публикуются, но по косвенным данным:
- Выручка (2023): ~100–120 млрд руб.
- EBITDA-маржа: оценивается в 10–15% (высокая для ритейла).
- Рентабельность: Компания считается прибыльной, без долговой нагрузки.
🧭 5. Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Прямые инвестиции | ❌ Невозможны (частная компания) | |
| Косвенные инвестиции | ✅ Через OZON, SBER, MVID | |
| Рыночный потенциал | ✅ Высокий (онлайн-ритейл растёт) | |
| Конкурентные преимущества | ✅ Сильная логистика, бренд | |
| Риски | ⚠️ Высокая конкуренция, макроэкономика |
📌 Рекомендации:
1. Наблюдайте за рынком e-commerce — особенно за OZON и СберМаркет.
2. Следите за новостями ВсеИнструменты.ру — возможен IPO в будущем (хотя пока маловероятен).
3. Рассмотрите диверсифицированные инвестиции в сектор онлайн-торговли России.
4. Если вы институциональный инвестор — изучите возможности участия через private equity.
Если ВсеИнструменты.ру когда-либо выйдет на IPO (например, на Мосбирже или в Лондоне), это может стать серьёзной инвестиционной возможностью. Пока же — компания остаётся «чёрным ящиком» с высоким, но недоступным потенциалом.
4.2. AI risk analysis in stocks
🔍 Кто такой ВсеИнструменты.ру?
ВсеИнструменты.ру — это крупнейший российский онлайн-ритейлер инструментов, оборудования, стройматериалов и товаров для дома. Компания работает в B2C и B2B-сегментах, имеет обширную сеть складов и доставки по России.
На 2024 год компания не является публичной (не котируется на бирже), и её основным владельцем считается Александр Харин (через группу компаний). Это означает, что прямые инвестиции в ВсеИнструменты.ру недоступны для широкого круга инвесторов через фондовый рынок.
⚠️ Основные риски инвестиций в ВсеИнструменты.ру
1. Отсутствие публичных акций
- Компания не котируется на бирже, значит, купить её акции невозможно.
- Любые предложения о «покупке доли» или «инвестировании в ВИ.ру» могут быть мошенничеством.
- Инвесторы не имеют доступа к аудированной отчётности, финансовым показателям или прозрачной структуре владения.
2. Рыночные и отраслевые риски
- Конкуренция: рынок e-commerce в России перенасыщен (Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет).
- Зависимость от логистики и складов: высокие операционные издержки, риск сбоев в цепочке поставок.
- Сезонность спроса: спрос на инструменты и стройматериалы зависит от времени года и экономической активности.
3. Макроэкономические риски (Россия, 2024–2025)
- Инфляция и рост цен — влияют на маржу и потребительскую способность.
- Санкции и ограничения — могут затронуть поставки импортного оборудования и электроники.
- Курсовые колебания — если компания закупает товары в валюте.
4. Юридические и регуляторные риски
- Возможные изменения в законодательстве (налоги, онлайн-торговля, логистика).
- Риски, связанные с контролем со стороны государства над крупными частными компаниями.
5. Риски управления и прозрачности
- Закрытая корпоративная структура.
- Нет независимого совета директоров или публичной отчётности.
- Решения принимаются владельцами без участия внешних инвесторов.
6. Кибербезопасность и ИТ-риски
- Как у любого e-commerce проекта, высок риск кибератак, утечек данных, DDoS-атак.
- Зависимость от IT-инфраструктуры: сбой сайта = потеря выручки.
✅ Альтернативы для инвестиций
Если вы хотите инвестировать в схожий сектор (e-commerce, ритейл, промышленные товары), рассмотрите:
| Альтернатива | Почему подходит | |
|---|---|---|
| Ozon (OZON) | Публичная компания, котируется на Nasdaq, широкая экспозиция в e-commerce. | |
| Сбер (SBER) | Через СберМаркет участвует в ритейле и доставке. | |
| М.Видео (MVID) | Ритейл техники и инструментов, публичная компания. | |
| Фонды (ETF) | Например, FXRL, SBMX — диверсифицированный доступ к российскому рынку. |
🛑 Важно: как не попасться на мошенников
- Не вкладывайтесь в сайты, предлагающие «купить акции ВсеИнструменты.ру».
- Проверяйте, есть ли компания в списке на Московской бирже (нет — значит, акций нет).
- Не передавайте деньги частным лицам под обещания высокой доходности.
Вывод
✅ Рекомендация: инвестировать в публичные компании схожего сектора (OZON, MVID, SBER) через брокера, а не в закрытые частные проекты без отчётности.
Если вы имели в виду инвестиции в бизнес-модель ВсеИнструменты.ру (например, франшизу, партнёрство, поставки), уточните — я помогу оценить риски в этом контексте.
5. Fundamental Analysis
5.1. Stock price and price forecast
Above fair price: The current price (70.94 ₽) is higher than the fair price (15.54 ₽).
Price is higher than fair: The current price (70.94 ₽) is 78.1% higher than the fair price.
5.2. P/E
P/E vs Sector: The company's P/E (15.9) is higher than that of the sector as a whole (9.17).
P/E vs Market: The company's P/E (15.9) is higher than that of the market as a whole (12.93).
5.2.1 P/E Similar companies
5.3. P/BV
P/BV vs Sector: The company's P/BV (10.9) is higher than that of the sector as a whole (4.28).
P/BV vs Market: The company's P/BV (10.9) is higher than that of the market as a whole (0.3669).
5.3.1 P/BV Similar companies
5.5. P/S
P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.19) is lower than that of the sector as a whole (1.44).
P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.19) is lower than that of the market as a whole (1.03).
5.5.1 P/S Similar companies
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (2.51) is lower than that of the sector as a whole (5.15).
EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (2.51) is lower than that of the market as a whole (3.21).
6. Profitability
6.1. Profitability and revenue
6.2. Earnings per share - EPS
6.3. Past profitability Net Income
Yield Trend: Negative and has fallen by 0% over the last 5 years.
Accelerating profitability: The return for the last year (234.44%) exceeds the average return for 5 years (0%).
Profitability vs Sector: The return for the last year (234.44%) exceeds the return for the sector (-4.96%).
6.4. ROE
ROE vs Sector: The company's ROE (61.9%) is higher than that of the sector as a whole (35.1%).
ROE vs Market: The company's ROE (61.9%) is lower than that of the market as a whole (159.02%).
6.6. ROA
ROA vs Sector: The company's ROA (3.2%) is lower than that of the sector as a whole (13.34%).
ROA vs Market: The company's ROA (3.2%) is lower than that of the market as a whole (5.83%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sector: The company's ROIC (0%) is lower than that of the sector as a whole (14.31%).
ROIC vs Market: The company's ROIC (0%) is lower than that of the market as a whole (16.24%).
8. Dividends
8.1. Dividend yield vs Market
Low yield: The dividend yield of the company 1.41% is below the average for the sector '6.88%.
8.2. Stability and increase in payments
Dividend stability: The company's dividend yield 1.41% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=1.
Weak dividend growth: The company's dividend yield 1.41% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 1 year.
8.3. Payout percentage
Dividend Coverage: Current payments from income (22%) are at an uncomfortable level.
Pay for your subscription
More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription
Based on sources: porti.ru
