UDR

NYSE UDR Stock
Yield per half year: -12.91%
Dividend yield: 4.12%
Sector: Real Estate

36.08 $

0 $ ( 0%)
33.56 $
46.04 $

Min/max per year

Share chart UDR

Simple chart Extended chart
Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

Main settings

Currency
usd
Dividend income of JSC
4.63
Dividend of JSC
1.29
IPO Time
1990-03-07
ISIN
US9026531049
Industry
Residential REITs
Report Currency
usd
Sector
Real Estate
Website
link
All parameters

Grade

Underestimation
Title Value Grade
P/S 8.5 1
P/BV 3.19 5
P/E 158.71 1
Efficiency
Title Value Grade
ROA 0.8045 1
ROE 2.41 1
ROIC 3.51 1
Dividends
Title Value Grade
Dividend yield 4.12 10
DSI 0.9286 9.29
Average dividend growth 0.8275 1.38
Debt
Title Value Grade
Debt/EBITDA 6.14 0
Debt/Ratio 0.5514 9
Debt/Equity 1.44 8
Growth impulse
Title Value Grade
Revenue, % 34.83 5
Ebitda, % 522.06 10
EPS, % 24.54 4
More

Dividends

Dividend, % Dividend Result of period Buy before Register closing date Payment before
1.19% 0.43 III кв. 2025 07.10.2025 09.10.2025 24.10.2025
1.14% 0.43 II кв. 2025 08.07.2025 10.07.2025 25.07.2025
1.03% 0.43 I кв. 2025 08.04.2025 10.04.2025 25.04.2025
3.96% 1.7 IV кв. 2024 08.01.2025 10.01.2025 27.01.2025
1.32% 0.425 III кв. 2024 08.10.2024 10.10.2024 25.10.2024
1.08% 0.42 II кв. 2024 08.07.2024 10.07.2024 25.07.2024
1.08% 0.42 I кв. 2024 05.04.2024 09.04.2024 24.04.2024
1.18% 0.42 III кв. 2023 04.10.2023 06.10.2023 23.10.2023
1.01% 0.42 II кв. 2023 05.07.2023 07.07.2023 24.07.2023
1.11% 0.42 I кв. 2023 04.04.2023 06.04.2023 21.04.2023
More

AI analysis of a company "UDR"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании UDR, Inc. (NYSE: UDR) — одного из крупнейших владельцев и операторов апартаментов в США. Анализ будет включать:

1. Общая информация о компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов, по состоянию на 2024 год)
3. Оценка стоимости (valuation)
4. Дивидендная политика
5. Рыночные риски и перспективы
6. Технический анализ (кратко)
7. Выводы и инвестиционная привлекательность


1. Общая информация о компании



- Название: UDR, Inc. (Urban Development Realty)
- Тикер: UDR (на бирже NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Индустрия: Жилая недвижимость (Residential REITs)
- Штаб-квартира: Highlands Ranch, Колорадо, США
- Основная деятельность: Владение, управление и развитие апартаментных комплексов в крупных мегаполисах США (в т.ч. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Денвер, Бостон и др.)

UDR — это REIT (Real Estate Investment Trust), что означает, что компания обязана распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода в виде дивидендов акционерам, что делает её привлекательной для инвесторов, ориентированных на пассивный доход.


2. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и Q1 2024)



На основе отчётов UDR за 2023 год и квартала Q1 2024:

Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$1.7 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$420 млн
FFO (Funds From Operations) ~$1.25 млрд (или $4.05 на акцию)
AFFO (Adjusted FFO) ~$1.18 млрд (или $3.80 на акцию)
Задолженность (Debt/EBITDA) ~6.0x (умеренный уровень)
Заполняемость портфеля ~95–96% (стабильно высокая)
Рост арендной платы (rent growth) +3–5% годовых (в зависимости от региона)
Комментарии:
- FFO и AFFO — ключевые показатели для REIT, так как они лучше отражают денежные потоки, чем чистая прибыль.
- Рост арендных ставок остаётся умеренным, но стабильным.
- Заполняемость остаётся на высоком уровне, что говорит о сильном спросе на жильё в управляемых UDR регионах.


3. Оценка стоимости (Valuation)



Метрика Значение (на июнь 2024)
Цена акции (P) ~$52–54
P/FFO ~13.3x
P/AFFO ~14.0x
EV/EBITDA ~18.5x
Дивидендная доходность ~3.8–4.0%
Сравнение с рынком:
- Средний P/FFO для жилых REIT США — около 15–17x.
- UDR торгуется с небольшим дисконтом к среднему рынку, что может указывать на умеренную недооценённость.


4. Дивидендная политика



- Дивиденд за 2023 год: $2.12 на акцию (ежеквартально по ~$0.53)
- Дивидендная доходность: ~4.0% (на уровне цены $53)
- Покрытие дивиденда AFFO: ~55–60% (низкий payout ratio — хороший признак устойчивости)
- Дивиденд растёт: UDR повышает дивиденд ежегодно последние 15+ лет.

➡️ Вывод: дивиденд стабилен, хорошо покрыт, с потенциалом роста.


5. Рыночные риски и перспективы



✅ Плюсы:


- Сильный портфель в премиальных и ростовых рынках США.
- Высокая заполняемость и контроль операционных расходов.
- Умеренный долговой профиль (средневзвешенный срок долга ~6 лет, фиксированная ставка ~4.2%).
- Рост арендных ставок благодаря инфляции и дефициту жилья.
- Активная программа редевелопмента (перестройка старых объектов под современные апартаменты).

❌ Риски:


- Высокие процентные ставки: давят на стоимость капитала и рефинансирование.
- Замедление роста аренды в 2024–2025 гг. из-за макроэкономической неопределённости.
- Конкуренция со стороны строительства новых объектов в некоторых регионах.
- Зависимость от рынка труда и миграции в города.


6. Технический анализ (кратко, июнь 2024)



- Текущая цена: ~$53
- Поддержка: $50 (сильный уровень)
- Сопротивление: $56–58
- Тренд: боковое движение с 2022 года (после падения из-за роста ставок)
- RSI: ~50 (нейтральный)
- Средняя скользящая (200 дней): ~$51

➡️ Технически — акции консолидируются. Прорыв выше $56 может открыть путь к $60.


7. Выводы и инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Дивиденд ⭐⭐⭐⭐☆ (стабильный, растущий, 4%)
Рост ⭐⭐⭐☆☆ (умеренный, зависит от аренды)
Оценка ⭐⭐⭐⭐☆ (дисконт к рынку)
Финансовая устойчивость ⭐⭐⭐⭐☆ (хорошее покрытие, умеренный долг)
Риски ⭐⭐⭐☆☆ (чувствительность к ставкам)

✅ Рекомендация:



UDR — хорошая дивидендная акция для консервативного инвестора, особенно в портфеле с фокусом на доходность и защиту от инфляции. Компания демонстрирует стабильность, умеренный рост и низкий риск дефолта по дивидендам.

Целевая цена (на 12 месяцев): $58–62
(при росте аренды, снижении ставок и улучшении настроений в секторе недвижимости)

Подходит для:
- Долгосрочных инвесторов
- Дивидендных стратегий
- Портфелей с балансом между ростом и доходом


⚠️ Важно: Следите за динамикой процентных ставок ФРС. Если ставки начнут снижаться (ожидается в 2024–2025), REIT, включая UDR, могут показать сильный рост.


- Построить прогноз FFO на 2024–2025
- Сравнить UDR с конкурентами (AvalonBay, Essex Property Trust)
- Подробнее разобрать дивидендную историю

Напишите, что вас интересует!

Prices

Price Min. Max. Change Changes in the industry Changes in the index
Yesterday 36.08 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Week 34.55 $ 0 $ 0 $ +4.43 % 0 % 0 %
Month 36.01 $ 34.47 $ 36.08 $ +0.1944 % 0 % 0 %
Three month 39 $ 33.56 $ 38.98 $ -7.49 % 0 % 0 %
Half a year 41.43 $ 33.56 $ 41.95 $ -12.91 % 0 % 0 %
Year 44.34 $ 33.56 $ 46.04 $ -18.63 % 0 % 0 %
3 years 56.64 $ 31.42 $ 47.13 $ -36.3 % 0 % 0 %
5 years 36.28 $ 31.42 $ 61.16 $ -0.5513 % 0 % 0 %
10 years 24.71 $ 29.6 $ 61.16 $ +46.01 % 0 % 0 %
Year to date 43.46 $ 33.56 $ 46.04 $ -16.98 % 0 % 0 %

Insider trading

Insider Transaction date Date of disclosure Type Price Volume Quantity Share before, % Share after, % Document
TOOMEY THOMAS W
Chairman and CEO		 20.02.2025 21.02.2025 Sale 42.75 1 068 750 25000 0 -0.01 link
TOOMEY THOMAS W
Chairman and CEO		 23.11.2022 25.11.2022 Sale 40.44 808 800 20000 0 -0.01 link
McDonnough Clinton D
Director		 06.08.2021 10.08.2021 Sale 55.54 277 700 5000 0 0 link

Main owners

Institutions Volume Share, %
Vanguard Group Inc 50 000 000 15.22
Blackrock Inc. 32 000 000 9.87
NORGES BANK 29 000 000 8.91
Cohen & Steers Inc. 26 000 000 7.89
State Street Corporation 21 000 000 6.48
Capital Research Global Investors 16 000 000 4.86
FMR, LLC 15 000 000 4.54
Invesco Ltd. 9 000 000 2.97
CenterSquare Investment Management LLC 8 000 000 2.7
Geode Capital Management, LLC 8 000 000 2.53

Contained in ETF

ETF Share, % Profitability for 1 year, % Commission, %
Kelly Residential & Apartment Real Estate ETF 4.16 -8.92 0.68
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF 3.34 -5.45 0.4
IQ CBRE NextGen Real Estate ETF 1.26423 -3.11 0.6
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.15766 373.51 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.12722 216.5 0.04
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.04 2.65 0.09
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.03467 216.75 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.02703 178.68 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.02546 -4.09 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.01996 44.62 0.25

Similar companies

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Company management

Head Job title Payment Year of birth
Mr. Thomas W. Toomey Chairman & CEO 944.41k 1961 (64 years)
Mr. Joseph D. Fisher CFA CFO & President 567.26k 1980 (45 years)
Mr. Michael D. Lacy Senior Vice President of Operations 681.67k 1982 (43 years)
Mr. Tracy L. Hofmeister Senior VP & Chief Accounting Officer N/A 1971 (54 years)
Mr. Joshua A. Gampp Senior VP & CTO N/A 1977 (48 years)
Philip J. Curry VP of Information & Security N/A
Mr. Trent Nathan Trujillo Vice President of Investor Relations N/A
Kristen N. Nicholson Vice President of Sales & Revenue N/A
Mr. David G. Thatcher J.D. Senior VP & General Counsel 1967 (58 years)
Mr. H. Andrew Cantor Senior Vice President of Investments 1970 (55 years)

About company

Address: United States, Highlands Ranch, 1745 Shea Center Drive - Open in google maps, Open in yandex maps
Website: http://www.udr.com

About UDR

UDR, Inc. (NYSE: UDR), компания S&P 500, является ведущим многосемейным инвестиционным трастом в сфере недвижимости с продемонстрированной историей эффективности обеспечения превосходной и надежной прибыли за счет успешного управления, покупки, продажи, развития и перестройки привлекательных сообществ недвижимости в нацелены на рынки США. По состоянию на 30 сентября 2020 года UDR владел или имел долю собственности в 51 649 многоквартирных домах, включая 1 031 дом в стадии строительства. На протяжении более 48 лет UDR обеспечивает долгосрочную ценность для акционеров, лучший стандарт обслуживания для резидентов и высочайшее качество опыта для сотрудников.

Часто задаваемые вопросы по акции UDR

  • Как купить акции UDR?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — UDR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций UDR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям UDR?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции UDR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции UDR (UDR) сегодня?

    Текущая цена акции UDR на 07.12.2025 года составляет 36.08 . Котировки UDR с начала года изменилась на -16.98% - и в рублях изменение было на -7.38 .
    Котировки UDR (UDR) в этом месяце за December изменилась на +4.43% и в рублях изменение было на +1.53 рубль.

  • Какие дивиденды у акции UDR (UDR) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции UDR на 07.12.2025 года составляет 1.29 $. А дивидендная доходность акций UDR - 4.63%.