Simon Property

NYSE SPG Stock
Yield per half year: +13.53%
Dividend yield: 4.58%
Sector: Real Estate

185.13 $

0 $ ( 0%)
140.37 $
187.78 $

Min/max per year

Share chart Simon Property

Simple chart Extended chart
Add to compare list
Add to watchlist
Add to portfolio
Add to notification price

Main settings

Currency
usd
Dividend income of JSC
4.56
Dividend of JSC
6.45
IPO Time
1993-12-13
ISIN
US8288061091
Industry
Retail REITs
Report Currency
usd
Sector
Real Estate
Website
link
All parameters

Grade

Underestimation
Title Value Grade
P/S 9.34 1
P/BV 15.48 1
P/E 23.5 6
Efficiency
Title Value Grade
ROA 7.11 2
ROE 79.5 10
ROIC 10.1 4
Dividends
Title Value Grade
Dividend yield 4.58 10
DSI 0.8571 8.57
Average dividend growth -0.3493 0
Debt
Title Value Grade
Debt/EBITDA 4.94 1
Debt/Ratio 0.7648 9
Debt/Equity 8 0
Growth impulse
Title Value Grade
Revenue, % 29.37 4
Ebitda, % 42.96 6
EPS, % 101.96 10
More

Dividends

Dividend, % Dividend Result of period Buy before Register closing date Payment before
1.16% 2.15 II кв. 2025 05.09.2025 09.09.2025 24.09.2025
1.32% 2.1 I кв. 2025 06.06.2025 09.06.2025 24.06.2025
1.22% 2.1 IV кв. 2024 07.03.2025 10.03.2025 25.03.2025
4.74% 8.1 III кв. 2024 06.12.2024 09.12.2024 24.12.2024
1.34% 2.05 II кв. 2024 06.09.2024 09.09.2024 24.09.2024
1.31% 2 I кв. 2024 05.06.2024 07.06.2024 24.06.2024
1.37% 1.95 IV кв. 2023 05.03.2024 07.03.2024 22.03.2024
1.64% 1.9 III кв. 2023 05.12.2023 07.12.2023 22.12.2023
1.69% 1.9 II кв. 2023 05.09.2023 07.09.2023 22.09.2023
1.81% 1.85 I кв. 2023 06.06.2023 08.06.2023 23.06.2023
More

AI analysis of a company "Simon Property"

На данный момент я не могу предоставить реальное время аналитики по акциям компании Simon Property Group, Inc. (SPG), так как у меня нет доступа к актуальным рыночным данным (например, ценам акций, объемам торгов, последним отчетам SEC и т.д.) после июня 2024 года. Однако я могу дать комплексный фундаментальный и технический анализ на основе доступной до этой даты информации, а также указать ключевые факторы, которые стоит учитывать при оценке акций SPG.


🔍 Общая информация о компании: Simon Property Group (SPG)



- Тикер: SPG (на бирже NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: REIT (Real Estate Investment Trust), коммерческая недвижимость
- Основная деятельность: Владение и управление торговыми центрами, аутлетами, фэшн-дестинациями и онлайн-платформами (через участие в Taubman Centers, Klépierre, и Baozun).
- Штаб-квартира: Индианаполис, Индиана, США


📊 Фундаментальный анализ (по состоянию на 2023 – начало 2024)



1. Финансовые показатели (на основе отчетов 2023 года)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$40–45 млрд
Цена акции (на начало 2024) ~$130–140
P/FFO (Price to Funds From Operations) ~12–14x (ниже исторического среднего ~18x)
Дивидендная доходность ~6.5–7.5%
FFO на акцию (2023) ~$11.50
Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~6.5x (умеренно высокий, но приемлем для REIT)
FFO (Funds From Operations) — ключевой показатель для REIT, так как учитывает амортизацию и переоценку недвижимости.


2. Дивидендная политика


- SPG — один из крупнейших дивидендных плательщиков в секторе недвижимости.
- Дивиденд выплачивается ежеквартально.
- В 2020 году компания сократила дивиденд из-за пандемии, но с 2022 года восстановила и стабилизировала выплаты.
- Payout ratio (по FFO) — около 70–75%, что приемлемо для REIT.

3. Портфель активов


- Более 200 торговых центров в США.
- Более 65 аутлетов.
- Участие в международных активах (Европа, Азия).
- Сильные арендаторы: Apple, Nike, Lululemon, Nordstrom, и др.
- Высокая заполняемость (>90% в 2023 г.).


⚠️ Ключевые риски



1. Рецессионные опасения (2023–2024)
- Повышение ставок ФРС давит на REIT из-за высокой задолженности.
- Рост стоимости заимствований → сложности с рефинансированием.

2. Изменения в ритейле (e-commerce)
- Долгосрочное давление на физические магазины.
- Однако SPG фокусируется на премиальных локациях и опыте покупателя, что снижает риск.

3. Зависимость от арендаторов
- Крупные банкротства ритейлеров (например, JCPenney, Sears в прошлом) могут повлиять на доходы.

4. Геополитические и валютные риски
- Участие в европейских и азиатских активах (через Klépierre, Baozun) подвержено колебаниям валют и локальным кризисам.


✅ Преимущества и драйверы роста



1. Лидер рынка
- Крупнейший REIT в США по капитализации в секторе торговых центров.

2. Стабильный денежный поток
- Долгосрочные арендные контракты с индексацией.

3. Диверсификация
- Аутлеты, фэшн-дестинации, международные активы, инвестиции в e-commerce (Baozun).

4. Высокая дивидендная доходность
- Привлекательна для инвесторов, ищущих пассивный доход.

5. Оптимизация портфеля
- Продажа менее прибыльных активов и реинвестирование в премиум-объекты.


📈 Технический анализ (на основе данных до 2024)



- Тренд: Боковое движение с 2021 по 2023 гг. после падения в 2020.
- Поддержка: ~$110–115
- Сопротивление: ~$150–155
- Средние: 50- и 200-дневные скользящие средние близки — признак неопределенности.
- RSI: Часто в нейтральной зоне (40–60), признак отсутствия перекупленности/перепроданности.


🧩 Оценка: Перепродано или недооценено?



- P/FFO ~12–14x — ниже исторического среднего и ниже среднего по сектору REIT (~16–18x).
- Дивидендная доходность >7% — выше средней по рынку (~1.5–2% для S&P 500).
- Вывод: SPG может быть недооценена, особенно для доходных инвесторов, но с учетом макрорисков (ставка, рецессия).


📌 Рекомендации (на основе анализа до 2024)



Тип инвестора Рекомендация
Доходные инвесторы ✅ Привлекательна из-за высокого дивиденда
Ростовые инвесторы ⚠️ Осторожно — низкий рост FFO, давление e-commerce
Консервативные инвесторы ⚠️ Умеренный риск из-за долговой нагрузки
Агрессивные инвесторы ✅ Возможность входа при коррекции к $110–120

🔎 Что смотреть дальше (ключевые триггеры)



1. Отчеты 10-Q / 10-K (SEC) — особенно FFO, заполняемость, арендные ставки.
2. Решения ФРС по ставкам — снижение ставок может поддержать REIT.
3. Макроэкономические данные — уровень безработицы, потребительские расходы.
4. Новости о рефинансировании долга.
5. Развитие e-commerce-направлений (Baozun).


📌 Где найти актуальные данные?



- [Yahoo Finance: SPG](https://finance.yahoo.com/quote/SPG/)
- [Google Finance: SPG](https://www.google.com/finance/quote/SPG:NYSE)
- [SEC EDGAR: Simon Property Group](https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=71595)
- [Seeking Alpha: SPG](https://seekingalpha.com/symbol/SPG)


✅ Заключение



Simon Property Group (SPG) — это стабильный, доходный REIT с сильным портфелем премиальных торговых активов. Несмотря на давление со стороны e-commerce и высоких процентных ставок, компания демонстрирует устойчивость. Акции могут быть привлекательны для инвесторов, ориентированных на дивиденды, особенно при текущей недооценке по мультипликаторам.

Однако перед покупкой стоит:
- Оценить макроэкономическую ситуацию.
- Проследить за динамикой ставок ФРС.
- Проверить последние отчеты компании.



Prices

Price Min. Max. Change Changes in the industry Changes in the index
Yesterday 185.13 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Week 180.13 $ 0 $ 0 $ +2.78 % 0 % 0 %
Month 179.78 $ 180.07 $ 185.13 $ +2.98 % 0 % 0 %
Three month 179.36 $ 173.35 $ 187.67 $ +3.22 % 0 % 0 %
Half a year 163.07 $ 157.1 $ 187.67 $ +13.53 % 0 % 0 %
Year 180.91 $ 140.37 $ 187.78 $ +2.33 % 0 % 0 %
3 years 131.73 $ 101.25 $ 187.78 $ +40.54 % 0 % 0 %
5 years 64.39 $ 82.29 $ 187.78 $ +187.51 % 0 % 0 %
10 years 160.6 $ 44.01 $ 227.04 $ +15.28 % 0 % 0 %
Year to date 179.6 $ 140.37 $ 187.78 $ +3.08 % 0 % 0 %

Insider trading

Insider Transaction date Date of disclosure Type Price Volume Quantity Share before, % Share after, % Document
LEWIS RANDALL J
Director		 18.11.2025 18.11.2025 Purchase 180.8 10 631 588 0 0 link
Aeppel Glyn
Director		 01.04.2024 02.04.2024 Purchase 154.19 27 908 181 0 0 link
GLASSCOCK LARRY C
Director		 01.04.2024 02.04.2024 Purchase 154.19 49 495 321 0 0 link
HUBBARD ALLAN B
Director		 01.04.2024 02.04.2024 Purchase 154.19 55 046 357 0 0 link
Jones Nina P
Director		 01.04.2024 02.04.2024 Purchase 154.19 771 5 0 0 link

Main owners

Institutions Volume Share, %
Vanguard Group Inc 46 000 000 14.3
Blackrock Inc. 37 000 000 11.51
State Street Corporation 21 000 000 6.67
JPMorgan Chase & Co 13 000 000 4.08
Geode Capital Management, LLC 10 000 000 3.13
Cohen & Steers Inc. 8 000 000 2.62
Capital World Investors 8 000 000 2.57
Bank of America Corporation 7 000 000 2.32
Wellington Management Group, LLP 7 000 000 2.26
NORGES BANK 6 000 000 2

Contained in ETF

ETF Share, % Profitability for 1 year, % Commission, %
FinEx US REIT UCITS ETF USD 4.35 28.88 0.6
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 2.11193 3.83 0.69
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate 2.07 35.5 0.6
Collaborative Investment Series Trust Trend Aggregation US Fund 1.38 4.03 1.7
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 1.29 141.11 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.47397 235.35 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.19658 43.35 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.10131 182.91 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.09397 -2.48 0.35
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.08 2.26 0.09
Fidelity New Millennium ETF 0.06554 -17.46 0.38

Similar companies

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Company management

Head Job title Payment Year of birth
Mr. David E. Simon Chairman, CEO & President 5.56M 1962 (63 years)
Mr. Brian J. McDade Executive VP & CFO 1.56M 1979 (46 years)
Mr. John Rulli Chief Administrative Officer 1.59M 1956 (69 years)
Mr. Steven E. Fivel General Counsel & Secretary 1.59M 1961 (64 years)
Mr. Stanley Shashoua Chief Investment Officer N/A 1971 (54 years)
Mr. Adam J. Reuille Senior VP & Chief Accounting Officer 686.98k 1975 (50 years)
Joseph W. Chiappetta Senior VP of Business Solutions & Chief Technology Officer N/A
Mr. Thomas Ward Senior Vice President of Investor Relations N/A 1969 (56 years)
Mr. Steven K. Broadwater Senior Vice President of Financial Reporting & Operations 1967 (58 years)
Lee Sterling Chief Marketing Officer

About company

Address: United States, Indianapolis, 225 West Washington Street - Open in google maps, Open in yandex maps
Website: http://www.simon.com

About Simon Property

Simon - инвестиционный фонд недвижимости, владеющий первоклассными магазинами, ресторанами, развлекательными заведениями и многофункциональными объектами, а также компания S&P 100 (Simon Property Group, NYSE: SPG). Наши объекты недвижимости в Северной Америке, Европе и Азии ежедневно предоставляют места для встреч миллионов людей и приносят миллиарды ежегодных продаж.

Часто задаваемые вопросы по акции Simon Property

  • Как купить акции Simon Property?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SPG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций SPG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Simon Property?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции SPG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Simon Property (SPG) сегодня?

    Текущая цена акции Simon Property на 13.12.2025 года составляет 185.13 . Котировки Simon Property с начала года изменилась на +3.08% - и в рублях изменение было на +5.53 .
    Котировки Simon Property (SPG) в этом месяце за December изменилась на +0.8278% и в рублях изменение было на +1.52 рубль.

  • Какие дивиденды у акции Simon Property (SPG) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Simon Property на 13.12.2025 года составляет 6.45 $. А дивидендная доходность акций SPG - 4.56%.