Share chart International Flavors & Fragrances
Main settings
Grade
Underestimation
| Title | Value | Grade |
| P/S | 1.87 | 8 |
| P/BV | 1.55 | 8 |
| P/E | 88.45 | 1 |
Efficiency
| Title | Value | Grade |
| ROA | 0.8148 | 1 |
| ROE | 1.71 | 1 |
| ROIC | 2.35 | 1 |
Dividends
| Title | Value | Grade |
| Dividend yield | 2.19 | 5.48 |
| DSI | 0.7857 | 7.86 |
| Average dividend growth | -8.99 | 0 |
Debt
| Title | Value | Grade |
| Debt/EBITDA | 6 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.3346 | 10 |
| Debt/Equity | 1.06 | 8 |
Growth impulse
| Title | Value | Grade |
| Revenue, % | 126.06 | 10 |
| Ebitda, % | 73.77 | 8 |
| EPS, % | -70.24 | 0 |
Dividends
| Dividend, % | Dividend | Result of period | Buy before | Register closing date | Payment before |
| 0.58% | 0.4 | II кв. 2025 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | 14.10.2025 |
| 0.52% | 0.4 | I кв. 2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 07.07.2025 |
| 0.52% | 0.4 | IV кв. 2024 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 07.04.2025 |
| 1.99% | 1.6 | III кв. 2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 06.01.2025 |
| 0.41% | 0.4 | II кв. 2024 | 18.09.2024 | 20.09.2024 | 07.10.2024 |
| 0.41% | 0.4 | I кв. 2024 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 08.07.2024 |
| 0.47% | 0.4 | IV кв. 2023 | 19.03.2024 | 21.03.2024 | 05.04.2024 |
| 1.06% | 0.81 | III кв. 2023 | 25.12.2023 | 27.12.2023 | 11.01.2024 |
| 1.2% | 0.81 | II кв. 2023 | 19.09.2023 | 21.09.2023 | 06.10.2023 |
| 1.02% | 0.81 | I кв. 2023 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | 07.07.2023 |
AI analysis of a company "International Flavors & Fragrances"
🏢 Общая информация о компании
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) — американская компания, один из мировых лидеров в производстве ароматов, вкусовых добавок, функциональных ингредиентов и биотехнологических решений.
- Тикер: IFF (на NYSE)
- Основано: 1888 год
- Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
- Основные подразделения:
1. Fragrance & Beauty
2. Food & Beverage
3. Health & Biosciences (включая Nutritional Specialty Ingredients)
4. Scent & Care
Компания обслуживает отрасли: парфюмерия, косметика, пищевая промышленность, моющие средства, здравоохранение.
📈 Финансовый анализ (по отчётам за 2023 — начало 2024)
На основе последних доступных отчётов (10-K за 2023 и 10-Q за Q1–Q2 2024):
🔹 Основные финансовые показатели (2023):
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Выручка | ~$10.5 млрд | |
| Операционная прибыль | ~$1.1 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$480 млн (с учётом амортизации и реструктуризации) | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$700 млн | |
| Долговая нагрузка (Net Debt) | ~$8.5 млрд | |
| Коэффициент долг/EBITDA | ~4.5x (высокий, но улучшается) |
🔹 Рентабельность:
- Gross Margin: ~38% (снижение из-за инфляции на сырьё)
- Operating Margin: ~10.5%
- ROE: ~6–7% (ниже среднего по отрасли)
📊 Рыночная оценка (на основе данных до октября 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Цена акции (на начало октября 2024) | ~$32–35 | |
| P/E (TTM) | ~12–14x | |
| EV/EBITDA | ~9–10x | |
| Дивидендная доходность | ~4.5–5.0% | |
| Капитализация | ~$2.5–2.7 млрд |
🔍 Сильные стороны (Strengths)
1. Лидерство в отрасли
— Топ-3 производитель ароматов и вкусов в мире.
— Прямые контракты с брендами: Unilever, P&G, L’Oréal, Coca-Cola, Nestlé.
2. Диверсификация бизнеса
— Присутствие в быстрорастущих сегментах: натуральные ингредиенты, функциональное питание, устойчивое производство.
3. Технологическое преимущество
— Сильный R&D: биотехнологии, ферментация, синтетические ароматы.
— Инвестиции в sustainable ingredients (например, ароматы из переработанного сырья).
4. Высокая дивидендная доходность
— Привлекательна для инвесторов, ориентированных на доход.
⚠️ Слабые стороны и риски (Risks)
1. Высокий долг
— После сделки с DuPont N&B долг вырос до ~$8.5 млрд.
— Компания активно занимается снижением долговой нагрузки (продажа активов, оптимизация).
2. Снижение прибыльности (Margin Pressure)
— Рост цен на сырьё (эфирные масла, химикаты).
— Инфляция и логистические издержки.
3. Интеграционные сложности
— После слияния — культурные, операционные и IT-проблемы.
— Снижение эффективности в 2022–2023 гг.
4. Макроэкономическая чувствительность
— Спрос на парфюмерию и премиальные продукты снижается в периоды рецессии.
5. Конкуренция
— Основные конкуренты: Givaudan, Firmenich, Symrise, Takasago.
— Эти компании имеют более высокую маржу и меньший долг.
📈 Стратегия компании (2023–2025)
IFF реализует стратегию "Simplify, Strengthen, Grow":
1. Оптимизация структуры
— Продажа непрофильных активов (например, часть подразделения textile chemical solutions продана в 2023).
— Сокращение затрат: $300 млн экономии запланировано к 2025.
2. Фокус на высокомаржинальных сегментах
— Уход из низкодоходных направлений.
— Рост в plant-based ingredients, probiotics, clean-label продуктах.
3. Устойчивое развитие (ESG)
— Цель: 100% перерабатываемые упаковки к 2030.
— Снижение углеродного следа.
4. Долговая дисциплина
— Цель: снизить Net Debt/EBITDA до 2.5–3.0x к 2025 году.
📉 Почему акции IFF дешевы?
- Рынок не доверяет краткосрочной прибыльности.
- Высокий долг вызывает опасения.
- Медленное восстановление после слияния.
- Консервативные прогнозы по росту выручки (<2% в 2024).
Однако низкая оценка может быть шансом, если компания выполнит план реструктуризации.
📊 Анализ ценовых мультипликаторов (сравнение с конкурентами)
| Компания | P/E (TTM) | EV/EBITDA | Дивиденд | ROE | |
|---|---|---|---|---|---|
| IFF | 12–14x | 9–10x | ~4.8% | ~6.5% | |
| Givaudan | 22x | 14x | 2.5% | 25% | |
| Symrise | 20x | 13x | 1.8% | 18% | |
| Firmenich | 18x | 12x | 3.0% | 20% |
📌 Вывод: стоит ли покупать акции IFF?
✅ "Купить" — если вы:
- Готовы к среднесрочному холдингу (2–4 года).
- Считаете, что компания справится с долгом и улучшит маржу.
- Ищете дивидендную доходность выше 4.5%.
- Верите в восстановление после реструктуризации.
❌ "Избегать" — если вы:
- Ищете стабильный рост.
- Не готовы к операционным рискам.
- Предпочитаете компании с чистым балансом и высокой рентабельностью.
🔮 Прогноз (на 2024–2025)
- Оптимистичный сценарий: Успешное сокращение долга, рост FCF → акции к $45–50 (+30–50%).
- Базовый сценарий: Медленное восстановление → $35–40.
- Пессимистичный сценарий: Макрорецессия + провал реструктуризации → риски дивидендных сокращений, падение до $25.
📌 Рекомендация (не является инвестиционным советом)
- Построить модель DCF (дисконтированных денежных потоков),
- Проанализировать дивидендную устойчивость,
- Сравнить с ETF по химической промышленности,
- Проверить технический анализ (уровни поддержки/сопротивления).
Напишите, что вас интересует!
Prices
| Price | Min. | Max. | Change | Changes in the industry | Changes in the index | |
| Yesterday | 69.2 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Week | 65.13 $ | 0 $ | 0 $ | +6.25 % | 0 % | 0 % |
| Month | 65.29 $ | 64.56 $ | 69.2 $ | +5.99 % | 0 % | 0 % |
| Three month | 67.1 $ | 59.55 $ | 69.2 $ | +3.13 % | 0 % | 0 % |
| Half a year | 76.56 $ | 59.55 $ | 77.46 $ | -9.61 % | 0 % | 0 % |
| Year | 88.84 $ | 59.55 $ | 88.1 $ | -22.11 % | 0 % | 0 % |
| 3 years | 127.49 $ | 59.55 $ | 116 $ | -45.72 % | 0 % | 0 % |
| 5 years | 124.28 $ | 59.55 $ | 156.78 $ | -44.32 % | 0 % | 0 % |
| 10 years | 70.43 $ | 59.55 $ | 156.87 $ | -1.75 % | 0 % | 0 % |
| Year to date | 86.77 $ | 59.55 $ | 87.72 $ | -20.25 % | 0 % | 0 % |
Main owners
| Institutions | Volume | Share, % |
| Dodge & Cox Inc. | 36 000 000 | 14.44 |
| Vanguard Group Inc | 31 000 000 | 12.16 |
| Freemont Capital Pte Ltd. | 25 000 000 | 9.9 |
| Blackrock Inc. | 18 000 000 | 7.21 |
| State Street Corporation | 10 000 000 | 4.28 |
| Invesco Ltd. | 7 000 000 | 2.8 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 6 000 000 | 2.7 |
| Geode Capital Management, LLC | 6 000 000 | 2.58 |
| First Pacific Advisors, LP | 4 000 000 | 1.91 |
| ICAHN CARL C | 4 000 000 | 1.85 |
Contained in ETF
| ETF | Share, % | Profitability for 1 year, % | Commission, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 3.70165 | 366.15 | 0.4 |
| John Hancock Multifactor Materials ETF | 2.93 | 40.23 | 0.4 |
| IQ Engender Equality ETF | 1.32017 | 1.27 | 0.45 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 0.96796 | 11.32 | 0.52 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.2421 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.10089 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.09338 | -2.48 | 0.35 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.07 | 2.26 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.05191 | 182.91 | 0.03 |
Similar companies
Company management
| Head | Job title | Payment | Year of birth |
| Dr. Jennifer Amy Johnson Ph.D. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 972.17k | 1975 (50 years) |
| Mr. Glenn Robert Richter | Executive VP and Chief Financial & Business Transformation Officer | 1.27M | 1962 (63 years) |
| Mr. Simon Herriott | President of Health & Biosciences | 1964 (61 year) | |
| Mr. Yuvraj Arora | Executive VP & President of Nourish | 1972 (53 years) | |
| Mr. Jon Erik Fyrwald | CEO & Director | 1959 (66 years) | |
| Mr. Ralf Finzel Ph.D. | Executive VP & Global Operations Officer | 1964 (61 year) | |
| Ms. Beril Yildiz | Senior VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer | 1979 (46 years) | |
| Mr. Michael DeVeau | Senior Vice President of Corporate Finance & Investor Relations | 1981 (44 years) | |
| Mr. Vic Verma | Executive VP & Chief Information Officer | 1969 (56 years) | |
| Ms. Deborah Borg | Executive VP and Chief Human Resources, Communications and Diversity, Equity & Inclusion Officer | 1977 (48 years) |
About company
Website: http://www.iff.com
About International Flavors & Fragrances
International Flavors & Fragrances Inc. вместе со своими дочерними предприятиями производит и продает активные косметические и натуральные ингредиенты для здоровья для использования в различных потребительских товарах в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Большой Азии, Северной Америке и Латинской Америке. Он работает в четырех сегментах: питание, аромат, здоровье и биологические науки и Фармацевтические решения. Сегмент Nourish предлагает вкусовые смеси; острые растворы, такие как маринады или порошковые смеси ароматизаторов, натуральных красителей, приправ, функциональных ингредиентов и натуральных антиоксидантов; и включения. Он также предоставляет питательные и специальные ингредиенты, в основном состоящие из натуральных ингредиентов для здоровья, натуральных продуктов для защиты продуктов, а также натуральных красителей и ароматизаторов. Сегмент ароматов обеспечивает ароматические соединения, которые включают прекрасные ароматы, включающие духи и одеколоны, а также ароматизаторы для потребителей; ароматические ингредиенты, включающие синтетические и натуральные ингредиенты, которые можно комбинировать с другими материалами для создания ароматизаторов и потребительских соединений; и косметические активные ингредиенты, состоящие из активных и функциональных ингредиентов, растительных веществ и систем доставки для поддержки линий косметических средств и средств личной гигиены своих клиентов. Сегмент Health & Biosciences разрабатывает и производит ферменты, пищевые культуры, пробиотики и специальные ингредиенты. Сегмент Pharma Solutions производит и продает фармацевтические вспомогательные вещества на основе целлюлозы и альгинатов. Компания продает свою продукцию в первую очередь производителям парфюмерии и косметики, волос и других средств личной гигиены, мыла и моющих средств, чистящих средств, молочных, мясных и других обработанных пищевых продуктов, напитков, закусок и соленых продуктов, сладостей и выпечки, пищевых добавок, питание для младенцев и пожилых людей, функциональное питание, фармацевтические препараты и средства по уходу за полостью рта. International Flavors & Fragrances Inc. была основана в 1833 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
Часто задаваемые вопросы по акции International Flavors & Fragrances
-
Как купить акции International Flavors & Fragrances?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — IFF. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций IFF. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям International Flavors & Fragrances?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции IFF на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции International Flavors & Fragrances (IFF) сегодня?
Текущая цена акции International Flavors & Fragrances на 11.12.2025 года составляет 69.2 . Котировки International Flavors & Fragrances с начала года изменилась на -20.25% - и в рублях изменение было на -17.57 .
Котировки International Flavors & Fragrances (IFF) в этом месяце за December изменилась на +5.04% и в рублях изменение было на +3.32 рубля. -
Какие дивиденды у акции International Flavors & Fragrances (IFF) сегодня?
Текущие дивиденды у акции International Flavors & Fragrances на 11.12.2025 года составляет 1.2 $. А дивидендная доходность акций IFF - 2.31%.
Based on sources: porti.ru
