About AssetMark Financial Holdings, Inc.
AssetMark Financial Holdings, Inc. предоставляет решения по управлению капиталом и технологические решения в США. Компания предлагает платформу продуктов с открытой архитектурой, а также консультации для клиентов, варианты распределения активов, управление практикой, услуги поддержки и технологии для канала финансовых консультантов.
more details Он предоставляет консультантам интегрированную технологическую платформу для доступа к ряду автоматизированных процессов, включая открытие нового счета, построение портфеля, оптимизированное финансовое планирование, выставление счетов клиентам, отчетность для инвесторов, анализ продвижения к цели и отслеживание активности клиентов; услуги консультантов; и кураторская инвестиционная платформа. Компания также предлагает паевые инвестиционные фонды клиентам финансовых консультантов; услуги по ведению кастодиальной документации, в первую очередь, для клиентов-инвесторов зарегистрированных инвестиционных консультантов; услуги регистратора и стороннего администратора для пенсионных продуктов; услуги по управлению капиталом для институциональных и индивидуальных инвесторов; и страховые услуги на посреднической основе. Он обслуживает независимых консультантов, которые консультируют американских инвесторов по управлению активами. Компания была основана в 1996 году, ее штаб-квартира находится в Конкорде, Калифорния. AssetMark Financial Holdings, Inc. является дочерней компанией Huatai International Investment Holdings Limited.
