Да дайте уже бумаге сходить в район 35+- и потом уже расторговывайтесь.
Бумага будет приносить 6-7% годовых, какие 50-60руб 🤦

Спред то как растет! Как на дрожжах. 😉

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года
https://t.me/government_rus/21032

50,35! Можно считать, что зачет! 🙂

Я лучше новый выпуск облигаций дождусь сея компании чем под дивиденды брать буду

Успешно пробиваем дно, на перспективу модет и пойдёт по 50, а втб так и заманивает в шлак типа акция с устойчивым ростом покупайте

Спред почти схлопнулся. Судя по всему всю лишнюю обычку уже впарили хотельцам.

Для растущей компании отличная отчетность с учетом внешних крайне негативных факторов… демонстрация высокого уровня устойчивости..

Итоги 1 кв. 2025 г.: высокий долг не позволил показать рост прибыли

Ростелеком раскрыл консолидированную отчетность по МСФО и ключевые операционные показатели за 1 кв. 2025 г.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i_novye_tehnologii/rostelekom/itogi-1-kv-2025-g-vysokii-dolg-ne-pozvolil-pokazat-rost-pribyli
Выручка компании выросла на 9,4% до 190,1 млрд руб., главным образом, вследствие результатов  мобильного бизнеса, цифрового кластера ЦОД и облачных сервисов, а также продвижения комплексных цифровых продуктов в сегменте B2B/G.
В посегментном разрезе отметим рост доходов мобильного бизнеса до 69,6 млрд руб. (+8,7%), связанный с ростом потребления мобильного интернета, активным проникновением пакетных предложений и переходом на новые тарифы.
Помимо этого продолжает расти новое направление – доходы от цифровых сервисов и облачных услуг, составившие 32,8 млрд руб. (+6,9%), что связано с продвижением инфраструктурных проектов для крупных корпоративных и государственных заказчиков, услуг дата-центров и облачных сервисов, предоставлением услуг интернет-видеотрансляции.
Доходы от услуг телевидения прибавили 6,6% и составили 13,7 млрд руб. на фоне положительной динамики абонентской базы Wink (сочетает возможности IPTV и онлайн-
кинотеатра), выросшей на 2,6% и увеличения ARPU на 3,9%.
Рост выручки до 28,7 млрд руб. (+8,6%) показал сегмент ШПД при увеличении абонентской базы на 4,0%  и ARPU на 4,4%.
Продолжает снижаться выручка по некогда основному направлению – фиксированной телефонии, составившей 9,3 млрд руб. (-8,7%) за счет сокращения количества абонентов на 11,1%.
Операционные расходы Ростелекома за отчетный период выросли на 10,5% и составили 156,9 млрд руб. Существенную динамику продемонстрировали расходы на персонал, выросшие до 52,9 млрд руб. (+15,5%) на фоне наращивания численности в цифровых кластерах и индексации вознаграждения сотрудникам. Затраты на материалы, ремонт и обслуживание увеличились на 13,1% до 13,3 млрд руб. в связи с влиянием инфляционных факторов. Прочие расходы возросли на 21,1% до 35,0 млрд руб., что было обусловлено высоким уровнем затрат по инфраструктурным проектам для крупных корпоративных и государственных заказчиков, сопровождающихся ростом соответствующих доходов, а также ростом расходов на маркетинг и продвижение.
В итоге операционная прибыль выросла на 4,5%, составив 33,2 млрд руб.
В блоке финансовых статей по-прежнему доминируют процентные расходы, составившие 29,9 млрд руб., против 18,2 млрд руб. годом ранее. Совокупный долг компании с учетом арендных обязательств вырос с начала года на 1,6% до 735,3 млрд руб., из которых 582,4 млрд руб. приходится на финансовый долг.
Эффективная ставка налога на прибыль снизилась с 17,1% до 5,5% , что было обусловлено применением инвестиционного налогового вычета и льготной налоговой ставки рядом дочерних компаний. С учетом прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия в размере 812 млн руб., чистая прибыль Ростелекома сократилась на 42,3% до  6,0 млрд руб.
Среди прочих моментов отчетности отметим увеличение капитальных вложений на 14% до 43,9 млрд руб., отразившее погашение задолженности по проектам, завершенным в 2024 году.  Величина свободного денежного потока сократилась с 23,4 млрд руб. до 20,8 млрд руб. на фоне восстановления инвестиционной активности, а также увеличения процентных платежей.
В текущем году Ростелеком планирует представить стратегию развития на период до 2030 г., которая может включать в себя  вывод на IPO ряда своих дочерних компаний. В наших прогнозах мы закладываем выход Ростелекома на триллионный уровень выручки к 2028 г., а также приближение величины чистой прибыли к уровню 80-90 млрд руб.
По итогам вышедшей отчетности мы несколько снизили прогноз прибыли на текущий и последующие годы компании, увеличив размер финансовых расходов. В итоге потенциальная доходность акций компании сократилась.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i_novye_tehnologii/rostelekom/itogi-1-kv-2025-g-vysokii-dolg-ne-pozvolil-pokazat-rost-pribyli
В настоящий момент акции Ростелекома торгуются исходя из P/E 2025 около 7,1 и входят в ряд наших диверсифицированных портфелей.
___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG

▶️ Ростелеком отчитывается за I кв. 2025 года.

Кратко: бизнес компании – растет и развивается, показатели растут, но финансовые обязательства и урон от ключевой ставки бьет по чистой прибыли. Давайте разберем подробнее (данные) (https://www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/2025/1/).

🟢 Финансовые показатели

Все показатели год к году. Выручка группы увеличилась на 9,4% до 190,1 млрд руб. Если смотреть в разрезе основных бизнесов, то рост дохода составил от 6,6% до 8,7%, но целостно показатель составит 9,4%. При этом, на 46% снизилась чистая прибыль до 6,8 млрд руб., OIBDA выдержала и снизилась всего на 1%, на 22% вырос чистый долг компании, а соотношение долга к OIBDA увеличилось на 0,3 п.п. до 2,3. Свободный денежный поток стал отрицательным: -20,8 млрд руб. (падение на 44,2 млрд руб.).

Основная причина – ключевая ставка. Смотрим бухотчетность. Почти все показатели – в районе нормы. Мало того – операционная прибыль в плюсовом росте: 33,2 млрд. руб. против 31,8 млрд руб. годом ранее., при том, что виден рост себестоимости услуг и компания нарастила фонд оплаты труда, проще говоря – поднимают зарплаты (на 0,8 млрд руб.) Но, финансовые расходы выросли с 18,2 до 29,9 млрд руб., уплаченные проценты выросли с 17,8 до 31 млрд руб. Кредиты с плавающей ставкой – 43% портфеля.

По компании бьет экономическая ситуация. Как заявила зампрезидента Ростелекома, финансовый директор компании Анна Трегубенкова, компания сфокусируется на компенсации увеличения финансовых расходов за счет повышения внутренней эффективности и за счет оптимизации инвестпрограммы. При этом, судя по росту затрат на ФОТ, «оптимизация» персонала не коснётся.

🟢 Мобильный бизнес и потребительские услуги

Т2 растет. Выручка увеличилась на 9%, до 69,6 млрд руб. Это связано с ростом потребления мобильного интернета, расширением MVNO-партнерств и переходом пользователей на новые тарифные планы. Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 1,5%, при этом объем передаваемого трафика увеличился на 17%.

В сегменте фиксированного интернета наблюдался устойчивый рост абонентской базы, особенно среди домохозяйств, где количество пользователей ШПД по оптическим сетям достигло 12 млн человек (+7% год к году). ARPU (средний доход на пользователя) также увеличился на 3%, что говорит о повышении ценности предоставляемых услуг.

CAPEX составил 43,8 млрд руб. (+14%), но уточняется, что это следствие переноса платежей с IV кв. 2024 года. Выросла сеть ритейла на 200 точек (в основном, за счет нового региона – Ставрополя), а также на 400 БС выросло число станций в малых н.п. по УЦН.

🟢 Облачный бизнес

Выручка РТК-ЦОД выросла на 33% до 18,1 млрд руб., при этом OIBDA выросла на 7,3% до 7,4 млрд руб. На 22% выросло направление co-location, рост выручки по интеграционным ИТ-проектам в 1,5 раза. Расширена география PaaS, запущены сервисы для публичного облака «Защита сети на базе NGFW», «CommuniGate-single tenant», «ClickHouse – high availability».

🟢 Кибербез

Дочерняя структура «Солар» увеличила выручку от продуктов собственной разработки на 33%. Были запущены новые услуги, такие как «Архитектор комплексной кибербезопасности», а также обновлены флагманские продукты, включая межсетевой экран Solar NGFW 1.5. Услугами «Солара» пользуются более тысячи крупнейших корпораций страны.

https://t.me/telecommunal/6860

Ключ от финансовой стабильности Ростелекома - во многом в руках ЦБ.

Да, забыл упомянуть… Еще Эльвира влияет.. Внутренний, так сказать, фактор и достаточно существенный, как это показал период 22-25 гг…

Фантазии все это.. 40… 50))) Чистая геополитика.. Новостной поток, вот что влияет… Следи за ним и будешь в плюсе… Про ТА надо забыть)

50 рубликов коснуться бы… мечты)) пока что.

кукл давани ниже 50, лай вщять нормально! 🙄

16 апреля, 13:22
Менеджмент "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
В компании при этом отказались уточнить их сумму
https://tass.ru/ekonomika/23698349
На префку вроде выходит 6,24 руб. По обычке дай боже 2-3 р.

У меня их нет. Держал префки с 2015 года но продал еще в ноябре чтобы другую более интересную акцию купить. Смотрите сами.

Менеджмент Ростелекома предложил выплатить дивиденды за 2024 год, рекомендацию пока не раскрывает — президент компании Михаил Осеевский — Интерфакс

При этом глава компании напомнил, что прибыль «Ростелекома» в 2024 году снизилась по сравнению с предыдущим годом.

Кого-то на кол ведут)) Явно давилку врубили)

было дело - подкупал и по 9 р..... и потом по 12 когда обычка 300 была 🤦 .... но золотых гор не нажил.... так на жизнь немного срубил...... и вот уже пару лет как распродался и не подхожу.... но если сильно замочат вернусь...... 😉

вернусь и я к вам на 15-ти рублях........

Совет директоров "Ростелекома" утвердил новую дивидендную политику компании на 2024-2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"11 апреля 2025 года под председательством (зампреда Совбеза РФ, председателя совета директоров компании - прим. ТАСС) Дмитрия Медведева состоялось заседание совета директоров ПАО "Ростелеком". Совет директоров утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 отчетные годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 годах)", - сказано в сообщении
Так, согласно новой дивидендной политике, компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО.
https://tass.ru/ekonomika/23663867

Снова ниже полтяша (пока АП)

▶️ Массовая миграция серверов.

Правда, не на юг, а на российские решения. Ростелеком завершает масштабный проект по миграции виртуальной серверной инфраструктуры на отечественную платформу Basis Dynamix. Переход реализован в рамках стратегии импортозамещения и достижения технологического суверенитета. По состоянию на текущий момент переведено более 15 тысяч виртуальных серверов корпоративного центра и семи макрорегиональных филиалов, охватывающих более 120 тысяч сотрудников компании.

Миграция осуществляется с зарубежной платформы VMWare на российское решение, включенное в реестр отечественного программного обеспечения. Платформа Basis Dynamix сертифицирована по четвертому уровню доверия ФСТЭК и обладает встроенными механизмами информационной безопасности, включая шифрование, аутентификацию и контроль доступа.

Технологический переход позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру, снизить операционные затраты на лицензирование и техническую поддержку, а также повысить эффективность управления вычислительными ресурсами.

Но, миграция – вещь не простая. Для обеспечения бесперебойной миграции, Ростелеком использует программные инструменты MIND Software, что позволяет осуществлять перенос до 300 виртуальных серверов еженедельно с минимальными простоями, что особенно важно при работе с mission critical системами.

Технический директор MIND Software Антон Груздев:

Благодаря открытой вовлеченной работе специалистов Ростелекома и постоянной обратной связи от них, мы с коллегами из «Базиса» смогли быстро адаптировать наше решение к особенностям инфраструктуры и условиям эксплуатации, добавить необходимые функции. Это позволило своевременно вывести проект на необходимый заказчику темп миграции.

™️ Телекоммуналка

Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан», заявил глава компании Михаил Волков во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме.

Кроме того, около 55% транспорта «Почты России» уже превысило «сроки полезного использования».

«Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной думы, вы сами прекрасно знаете», — добавил Волков.

Смартлаб пишет


Ростелеком планирует в 2025г установить в России несколько сотен отечественных базовых станций - президент компании Осеевский — ТАСС

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/143984

#RTKM

Ростелеком покупает лицензию на SmartBilet для развития билетной платформы Муза: цель — стать ведущим оператором на рынке – Ъ

Дочерняя компания «Ростелекома», билетная платформа «Муза», приобрела неисключительную лицензию на софт SmartBilet. Эта покупка позволит улучшить технологическую основу платформы и создать современный сервис для продажи билетов. В «Ростелекоме» заявили, что планируют развивать «Музу» до полноценного билетного оператора, расширяя спектр услуг.

Ранее SmartBilet принадлежал Почта-банку, но проект не получил дальнейшего развития, и компания прекратила его поддержку. Теперь часть команды SmartBilet присоединилась к «Музе», что поможет усовершенствовать платформу и предложить пользователям более удобный и инновационный сервис.

Ростелеком нацелен на создание медийной экосистемы, и этот шаг является логичным с учетом мультимедийных активов компании. Также прогнозируется, что основные компании рынка билетов — «Яндекс Афиша», МТС Live и Kassir.ru — в 2025 году будут контролировать 60% рынка.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7584518

Коган пишет:



Солар», дочерняя компания Ростелекома, может провести IPO уже в этом году, как утверждают наши источники, если рыночная ситуация будет благоприятной. Недавняя реорганизация компании в АО является косвенным сигналом о подготовке к публичному размещению.

О компании

«Солар» — один из ведущих игроков на российском рынке кибербезопасности, демонстрирующий впечатляющие темпы роста — существенно быстрее рынка.

✔️ В 2024 году выручка компании увеличилась на 51% год к году, достигнув 22 млрд руб. Этот показатель сопоставим с масштабами Positive Technologies, единственного публичного игрока в сегменте, который по итогам 2024 года раскрыл объем отгрузок в 25,5 млрд руб. (объем оплаченных отгрузок Positive по итогам 2023 года составил те же 25,5 млрд руб).
✔️ OIBDA компании за 2024 год составила 4,2 млрд рублей (+36% год к году) с рентабельностью на уровне 20%.

О рынке

➡️ Рынок кибербезопасности в России показывает опережающие по сравнению с ИТ в целом темпы роста. По данным ЦСР, его объем в 2024 году оценивается в 300 млрд руб., с прогнозом увеличения до 700 млрд руб. к 2028 году. Количество кибератак в России в прошлом году приблизилось к 2 трлн, что делает сегмент кибербезопасности важнейшим в IT-отрасли.

#российский_рынок #кибербез

💰bitkogan

отчет качмар 😥 - вовремя я ушел!

26.02.2025 09:46:40

Выручка Ростелекома в IV квартале выросла на 12% - до 233,9 млрд рублей

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Выручка ПАО "Ростелеком" в IV квартале 2024 года составила 233,9 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении компании.
Показатель OIBDA вырос на 8% - до 80,2 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 34,3% против 35,3% в IV квартале 2023 года.
Результат по выручке оказался ниже консенсус-прогноза, по которому этот показатель ожидался в размере 234,4 млрд рублей. Показатель OIBDA превысил консенсус-прогноз, по которому он ожидался в размере 78,3 млрд рублей.
Основными драйверами роста выручки стали сервисы мобильной связи и цифровые продукты.
Так, выручка от цифровых сервисов в IV квартале составила 69,3%, увеличившись на 13% год к году. Выручка от услуг мобильной связи выросла на 10% - до 67,6 млрд рублей.
Доходы от услуг фиксированного интернета составили 27,9 млрд рублей (рост на 10%), от видеосервисов - 13,6 млрд рублей (+11%), от оптовых услуг (присоединение и пропуск трафика, VPN, инфраструктурные сервисы, аренда каналов) - 25,1 млрд рублей (+9%). Выручка от услуг фиксированной телефонии сократилась на 7% - до 9,5 млрд рублей. Доходы от прочих услуг выросли на 35% - до 20,9 млрд рублей.
Чистая прибыль "Ростелекома" в IV квартале возросла в 2,5 раза - до 4,7 млрд рублей.
Свободный денежный поток за IV квартал 2024 года составил 18,8 млрд рублей против отрицательного показателя в 27,4 млрд рублей за аналогичный период 2023 года. За 2024 год в целом составил 40,3 млрд рублей, сократившись на 29% с 56,8 млрд рублей в 2023 году.
Общий долг группы компаний на 31 декабря 2024 года (с учетом арендных обязательств, АО) вырос на 16% - до 723,6 млрд рублей, 100% общего долга составляли рублевые обязательства.
Чистый долг группы на 31 декабря составил 661,2 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с началом 2024 года. Соотношение чистый долг/OIBDA на 31 декабря 2024 года составило 2,2х.

Ожидал, что хуже будет...

Падение прибыли за 24г. по МСФО в 1,74 раза

Спред 10,8 - вырос почти в два раза...И это наводит на размышления разного рода. 😵

❗️ПВОЛС «Балтика» восстановлен.

Коллеги из Ростелекома сообщают, что поврежденная ранее подводная магистраль из Калининграда в Кингисепп восстановлена. Причиной инцидента предположительно стало нарушение правил мореплавания и воздействие якоря иностранного судна. Поврежденные участки кабеля находились на расстоянии 40 километров друг от друга.

8 февраля российское спасательное судно «Сивуч» начало восстановительные работы. Для выполнения задачи судно было дооснащено специализированным оборудованием, включая электрогенераторную установку повышенной мощности, кабельные линейные машины, грапнели различных типов и лебедки. Это позволило привести технические возможности судна к необходимому уровню для ремонта подводной линии связи.

В ходе работ были восстановлены два участка кабеля протяженностью 850 и 1100 метров. Процесс ремонта осложнялся стесненными условиями акватории, где находилась подводная инфраструктура других организаций, включая телекоммуникационные кабели и газопроводы. Дополнительные трудности создавали неблагоприятные погодные условия: высокие волны, ледяной дождь и снег.

Работы выполнены в рамках договора с компанией «Булат», входящей в ГК «Ростелеком». Восстановление осуществлялось с использованием отечественных материалов и оборудования, ранее успешно зарекомендовавших себя при проведении аналогичных аварийно-восстановительных работ.

Несмотря на аварию на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика», работа инфраструктуры связи и оказание услуг пользователям в Калининградской области не пострадали. Передача данных была оперативно перенаправлена по резервным каналам связи, что позволило избежать перебоев в предоставлении услуг.

Тянут за уши это чудище.
Засадят народу побольше, а потом будет как у Русгидро... Ну или как у ФСК, только раньше.

Префа третий раз бьется о верхнюю границу нисходящего ср. срочного канала.
Пробьет - так ИМХую. 😉

Бкс пишет

Сегодня в 09:52
Ростелеком-ао. Вероятна волатильная консолидация в границах 63–69
Обсудить

Вчера обыкновенные акции Ростелекома повысились в цене на 0,6%, до 65,41 руб. Объем торгов составил 0,4 млрд руб. На утренней сессии бумаги дешевеют на 0,15%, до 65,31 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренное повышение стоимости сопровождалось увеличенным торговым оборотом. Акции в целом следовали за индексом МосБиржи. Довольно резкая внутридневная просадка сменилась быстрым восстановлением выше уровня предыдущего закрытия. Краткосрочная поддержка вновь была встречена на подступах к уровню 63 руб.
Полная статья доступна клиентам БКС Мир инвестиций

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" в ответ на сообщения об утечке данных заявляет, что она могла произойти из инфраструктуры подрядчика, при этом утечки особо чувствительных персональных данных не было.

Ранее во вторник телеграм-канал "Утечки информации" сообщил, что хакеры получили доступ к данным "Ростелекома" из баз сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. По утверждению хакеров, у них имеется доступ к 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов...
"В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам "Ростелекома", компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика", - прокомментировали в "Ростелекоме".

В компании добавили, что "Ростелеком" предпринял меры по устранению выявленных угроз.

В настоящее время компания изучает содержимое базы данных, чтобы определить, какая ее часть была скомпрометирована и относится ли она к компании.

"Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна", - добавили в компании.

В "Ростелекоме" также подчеркнули, что указанные хакерами интернет-ресурсы, откуда якобы произошла утечка, не предназначены для обслуживания клиентов - физических лиц. "На этих ресурсах не хранятся и не обрабатываются персональные данные частных клиентов", - заявили в компании

Ростелеком и Абсолют банк запускают финансовую платформу для поставщиков оператора

На новой платформе подрядчики «Ростелекома» смогут подавать заявки и оформлять финансовые продукты, в том числе банковские онлайн-гарантии для участия в конкурсах и реализации проектов. В сообщении отмечается, что проект объединит всех подрядчиков «Ростелекома» на одной технологической платформе, что позволит повысить качество взаимодействия и исполнения контрактов, а также сократит операционные расходы за счет внедрения дистанционных каналов и стандартизации взаимодействия.

«Таким образом юридические лица и индивидуальные предприниматели получат единое финансовое окно и цифровой канал обслуживания, через который будет осуществляться подготовка документов на участие в конкурсе, проверка соответствия необходимым критериям, а также выпуск документов», — говорится в сообщении.


Для компаний, сотрудничающих с «Ростелекомом», Абсолют банк разработал новый продукт — «Телеком гарантии», который предусматривает ускоренный процесс принятия решений по заявке. Сумма банковской гарантии может составлять до 100% от выручки. Выпуск банковской гарантии будет осуществляться по заранее согласованной форме.

www.interfax.ru/business/1003707

...В «Ростелекоме», по сведениям Forbes, рассчитывают, что в 2030 году низкоорбитальные спутниковые системы будут обслуживать 50 тысяч абонентов в России...

https://bfm-ru.turbopages.org/bfm.ru/s/news/566015

Чтобы чтото купить, надо сначало это самому сделать и продать

И кабель порвали, а не растет

Обычка вышла из падающего тренда, а вот префа - тормозит. Смотрится слабее обычки. 😵

РТК ао и РТК ап - самые адекватные бумаги! 😉

В обычке Собачья морда рисуется. 😕

РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-СДЕЛКА
16.12.2024 12:04:23

"Ростелеком" выплатит жирные дивиденды инвестирует в разработчика цифровой платформы для ритейла Imredi

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - ПАО "Ростелеком" инвестирует в разработчика цифровой платформы для ритейла - компанию Imredi, говорится в сообщении оператора.
В сообщении не уточняется сумма сделки и размер полученной доли.
По данным ЕГРЮЛ, венчурный фонд "Ростелекома" - ООО "Коммит Кэпитал" - 13 декабря получил 3,69% в ООО "Имреди".
Как говорится в сообщении, сотрудничество с Imredi направлено на расширение линейки цифровых продуктов "Ростелекома" для отрасли ритейла. Для Imredi "Ростелеком" выступит в роли стратегического инвестора и партнера.
"Планируется, что платформа Imredi станет ядром цифрового бизнеса "Ростелекома" для сферы розничной торговли. Партнерство позволит расширить каналы продажи и клиентскую базу, а также ускорит развитие портфеля продуктов и сервисов, что поможет укрепить позиции "Ростелекома" в качестве ведущего игрока рынка цифровизации розничных сетей", - говорится в сообщении.
Imredi - резидент "Сколково", разработчик цифровой платформы для контроля и развития розничных сетей, которая объединяет решения для контроля стандартов, управления задачами, операциями и сотрудниками, а также промо-акциями и доступностью товаров (OSA). Как говорится в сообщении, Imredi - единственное решение на рынке, которое закрывает потребности цифровизации сразу четырех бизнес-направлений ритейлеров: операций, маркетинга, HR и розничных технологий. Объединяя на платформе более 60 преднастроенных бизнес-процессов, Imredi предоставляет единое мобильное рабочее место для сотрудников ритейлера.
ООО "Имреди" зарегистрировано в мае 2017 года, уставный капитал - 30 тыс. рублей. Выручка по итогам 2023 года составила 192,4 млн рублей (рост на 1,7% год к году), чистая прибыль - 100,4 млн рублей (снижение на 37,4%). По 33,7% компании принадлежит Петру Борисову и Максиму Семиренко, по 14,44% - Андрею Иванову и Даниилу Савину.

задолбал валиться 🤦

ВЫРУЧКА РОСТЕЛЕКОМА В 2024Г СОСТАВИТ ОКОЛО 800 МЛРД РУБ - CFO
Примерно +13% г/г.

https://t.me/investokrat/2350

📞 Ростелеком: высокая ставка делает больно

После 2 квартала я говорил (https://t.me/investokrat/2215), что Ростелекому становится некомфортно обслуживать долг в условиях высокой ключевой ставки. Исправить ситуацию могло бы IPO сегмента ЦОД, но оно было отложено (https://www.forbes.ru/investicii/525430-rostelekom-otlozil-ipo-svoego-oblacnogo-biznesa-iz-za-ceny-deneg) на неопределенный срок. Причина все та же: сложно продать долю без дисконта, когда деньги стоят дорого.

📊 Но, прежде чем делать окончательные выводы, давайте посмотрим на отчет за 3 квартал.

📈 Выручка выросла на 11% г/г за счет успехов цифровых сервисов, восстановивших темпы роста до 24,6% г/г по сравнению с 15,4% по итогам 6 месяцев. На 12,4% растут доходы от мобильной связи, представленной Tele2. Остальные направления (интернет, цифровое ТВ) развиваются более медленно, а фиксированная телефония продолжает отмирать.

❗️На фоне средних темпов роста выручки, OIBDA прибавила всего 1%. Расходы на персонал, маркетинг и частоты съели практически весь прирост выручки. Этот факт уже позволяет записать Ростелеком в разряд компаний, имеющих проблемы с эффективностью и не способных переложить инфляцию на потребителя (либо сделать это с большим лагом). Что не удивительно, учитывая, как ФАС бдит над ростом тарифов на связь, а также объем проектов, связанных с госконтрактом, которые имеют ограниченную маржу.

✔️ Чистый долг вырос на 26% г/г, соотношение ND/OIBDA достигло 2,1х.

❗️Чистый убыток в 6,7 млрд рублей стал закономерным результатом квартала. Рост процентных расходов на 77,2% г/г, а также разовый эффект, связанный с пересчетом налогов, не оставили шансов на положительный результат.

✔️ Капитальные вложения при этом выросли на 26% г/г, что сделало вдобавок и свободный денежный поток отрицательным.

📌 Если в прошлом квартале у инвесторов еще была надежда на IPO, то теперь картина в Ростелекоме становится совсем мрачной. При текущей ставке компания не способна обслуживать долг и капекс одновременно, оставаясь при этом прибыльной. Скорее всего, Ростелекому придется в ближайшее время заняться сокращением расходов: снизить капекс, сократить часть персонала и, возможно, отменить (или снизить) дивиденды. Поэтому, сейчас я бы держался подальше от его акций до тех пор, пока ставка не начнет снижаться, либо пока компания не внедрит действенные меры по улучшению эффективности бизнеса.

скорее всего отливается партнерство вошедшее в капитал через теле2
бумаги у них нормально, хватит всем

нигде не видно текущей структуры акционеров
ни в отчетах ни на сайте

Что-то с утреца подумалось, а днище существует в нашем случае?
Уже 52 прокололи...

Я когда в 2022 году покупал, у меня средняя такая была!
Продал около 88.
А теперь набирать страшновато даже сейчас, учитывая долг компании и стоимость его обслуживания, которая будет только нарастать.

ПС. Может быть я стал объективнее... Два года назад я просто верил, что будет отскок - так и случилось. А теперь я думаю, а будет ли отскок, да и зачем он нужен, если компания всё равно не сможет платить нормальные дивиденды (а может быть уже и не захочет).

НИХЕРА СЕБЕ ЗАЩИТНЫЙ АКТИВ ВАЛИТСЯ! 🤦

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых решений, объявляет результаты деятельности за III квартал и 9 месяцев 2024 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Основные финансовые итоги III квартала 2024 г.
- Выручка по сравнению с III кварталом 2023 г. выросла на 11%, до 193,0 млрд руб.
- Показатель OIBDA вырос на 1%, до 75,1 млрд руб.
- Рентабельность по OIBDA составила 38,9% против 42,6% в III квартале 2023 г.
- Чистый убыток составил (6,7) млрд руб. против чистой прибыли 13,6 млрд руб. в III квартале 2023 г.
- Капитальные вложения[2] выросли на 26%, до 39,5 млрд руб. (20,5% от выручки).
- FCF[3] составил (5,2) млрд руб. против 10,6 млрд руб. за III квартал 2023 г.
- Чистый долг[4], включая обязательства по аренде (АО), вырос на 12% с начала года и составил 628,8 млрд руб., или 2,1х показателя «Чистый долг, включая АО / OIBDA».

Основные финансовые итоги 9 месяцев 2024 г.
- Выручка по сравнению с 9 месяцами 2023 г. выросла на 10%, до 546,1 млрд руб.
- Показатель OIBDA вырос на 6%, до 222,3 млрд руб.
- Рентабельность по OIBDA составила 40,7% против 42,0% за 9 месяцев 2023 г.
- Чистая прибыль составила 19,3 млрд руб. против 40,5 млрд руб. за 9 месяцев 2023 г.
- Капитальные вложения выросли на 47%, до 113,4 млрд руб. (20,8% от выручки).
- FCF составил 21,5 млрд руб. против 84,2 млрд руб. за 9 месяцев 2023 г.
https://www.company.rt.ru/ir/news_calendar/d471790/

РОССИЯ-РТК/ЦОД-АКЦИОНИРОВАНИЕ
08.11.2024 14:09:13

Планирующая IPO облачная "дочка" Ростелекома преобразована в АО из ООО

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - ООО "Центр хранения данных" (ЦХД, бренд "РТК-ЦОД", контролируется "Ростелекомом") преобразовано в АО.
Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 7 ноября.
Ранее руководство ПАО "Ростелеком" сообщало о планах провести IPO "РТК-ЦОД", для этого рассматривалось осеннее окно. Однако в октябре президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил журналистам, что из-за ситуации на рынке компания задумалась, стоит ли выводить облачный бизнес на биржу сейчас или сделать это позднее.
В рамках IPO предполагается размещение существующих акций, допэмиссия не планируется, рассказывал ранее топ-менеджер. Предполагаемый объем размещения может составить менее 10% акций - "плюс-минус". При этом "Ростелеком" не намерен снижать долю в облачной "дочке" ниже контрольной. Осеевский также отмечал, что в ходе IPO этой компании оператор планирует продать небольшой пакет, чтобы "протестировать аппетит инвесторов".
По данным ЕГРЮЛ, "Ростелеком" владеет 55,2% в ЦХД, еще 44,8% принадлежит ООО "Инвестиции в облачные технологии". Ранее последней компанией владел ВТБ, весной 2021 года он снизил долю в этом ООО до 69,4%.
По оценке iKS-Consilting, "РТК-ЦОД" по итогам 2023 года была лидером на рынке дата-центров России с 21,4 тысячи стойко-мест.
По данным на конец II квартала, количество стойко-мест в дата-центрах "Ростелекома" составляло 22,2 тысячи. Выручка "Ростелекома" в сегменте "ЦОД и облачные услуги" во II квартале выросла на 10% - до 14,3 млрд рублей.