Blogs

Пишу этот пост с чувством облегчения, так как момент завершения формировани всех позиций в стратегии [&Филантроп](https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/c4896e28-692b-4f93-88e2-9b2c447d1d45) близок, как никогда. Но обо всем по порядку!
📍 Начать хочется с доходности, так как я понимаю, что стратегии автоследования подразумевают результаты, превосходящие индекс. На этой же неделе мы от него отстали, но на то есть две объективных причины, которых не будет далее:
1️⃣ Я, как вы могли читать в прошлых постах, ждал пробой нисходящего канала (даже точно обозначал значение индекса в этот момент), и он наконец-то произошел (на мой взгляд). До этого момента я не мог полноценно зайти в позиции, а обогнать растущий индекс, находясь в позициях только наполовину – невозможно. Со следующей недели такой проблемы уже не будет.
2️⃣ Как не удивительно это писать, но в бумагах

❗️ В свою очередь, если смотреть на динамику ежедневно, мы то опережаем индекс значительно, то отстаем от него. Помимо факторов выше, это связано с малой емкостью портфеля, что сужает возможности к диверсификации, а значит повышает зависимость от рыночных колебаний отдельных бумаг. НО, если сравнивать доходность со дня начала ведения стратегии, мы опережаем индекс просто с огромным запасом!
Теперь я всегда буду добавлять на скриншот и эту информацию.
📍 Одной из составляющих портфеля, которая тянула его вверх, даже в дни слабости рынка, стало золото, которое несколько раз на этой неделе переписало исторические максимумы.
Прогнозировать, где будут его хаи достаточно сложно, но я пока ориентируюсь на уровень 2710. Скорее всего, около него можно ждать проторговку, как это было вблизи 2390.
📍 Для подписчиков также отмечу, что вы видели добавление крупного объема акций под конец недели. Сейчас они суммарно достигли 58% и будут докуплены на следующей неделе.
Все идет в рамках плана 😌
📍 Также на следующей неделе будет небольшая ребалансировка в части фондов, так как они уже отросли, и требуют возврата к своим изначальным объемам. Кроме того, так как рынок продолжает закладывать еще одно повышение ставки, немного сократим позицию в ОФЗ, но это идея еще также актуальна, так что вернемся к ней чуть позже. Пока же этот объем правильнее направить в точечные акции.
📢 Если вы подписчик стратегии, то можете задавать вопросы в комментариях под дайджестами, так как тут я точно не пропущу его. 👇
#стратегия
Similar posts

🚀 Топ-5 акций, которые вырастут на развороте ДКП от аналитиков ГПБ Инвестиции
Когда-нибудь, правда никто не знает, когда именно, ключевую ставку снизят. Если это произойдёт, некоторые акции почувствуют себя лучше других. Аналитики Газпромбанк Инвестиций выбрали акции, которые могут быстро обогнать рынок в случае снижения ставки. Посмотрим, кто там.
Сбер #SBER #SBERP
...

🤖Искусственный интеллект в инвестициях: плюсы и минусы цифрового помощника
🙌В современном мире инвестиций искусственный интеллект стал не просто модным словом, а реальным инструментом, меняющим правила игры. Но как и у любого мощного инструмента, у ИИ есть свои острые углы и подводные камни.
...

😸 Снова турбулентность. Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае (1 млн с начала года). Что купил? Часть 2
Май подходит к концу, как и бюджет, выделенный на инвестиции в этом месяце. Sell in may and go away — не моя тема, так что продолжаю совершать покупки. 🥳 Кроме пополнения были купоны, а также пришли дивиденды Новатэка и Т-Банка.
...
Panfilov_Invests
22 september 10:09