Invest_Palych
Follows: 0 Followers: 103

Blogs

12 september 11:16
Author:

Мать и дитя 🩺. Тихая гавань 😊

Относительно недавно вышел отчет за 1 полугодие 2024 у компании Мать и Дитя. Посмотрим, как идут дела у компании после переезда с Кипра в Россию. Для фанатов компании советую ознакомиться с прекрасной презентацией.

📌 Что в отчёте?

— Выручка. Выросла на 22% до 15.8 млрд прежде всего, от посещений и стационарного лечения, а также существенному росту показателей по родам. Компания продолжает демонстрировать органический рост ✔️

— Операционная прибыль. Выросла на 26% до 4.1 млрд! Отличный результат, рентабельность чистой прибыли составляет 31% 🔥

— Будущий Capex. У компании есть два проекта в работе: центр лучевой терапии на 2.8 млрд и крупный госпиталь в Домодедово на 6 млрд. Оба проекта планируются к вводу в 2026 году, что еще улучшит финансовые показатели компании в будущем 🔼

— Долг и дивиденды. А долга нет, что просто замечательно в эпоху высоких ставок! Есть чистая денежная позиция на 13 млрд, которая уменьшиться после выплаты промежучтоных дивидендов в сентябре. В отличии от ЕМС 🩺 компания сдержала свое обещание и выплатила пропущенные дивиденды после переезда.

📌 Мое мнение о компании 🧐

Компания растет прекрасными темпами и способна без проблем перекладывать инфляцию на потребителя, сохраняя хорошую маржинальность! Ведет будущие проекты, которые увеличат ее прибыль, а также платит дивиденды ✔️

Компания по итогам 2024 года спокойно может заработать больше 10 млрд, что дает форвардный P/E = 6. Много ли таких прекрасных растущих компаний у нас с таким мультипликаторам?

Вывод: прекрасный вариант для долгосрочных инвесторов! Жаль, что акции почти не падали на коррекции, потому что компания определенно заслуживает места в портфеле!

Подпишись, мне будет приятно!

#MDMG #мнение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

974.9 ₽
-2.51%
To leave comments you need to register
Comments (2)
Поэтому, вероятнее всего, операционка в следующем отчёте будет совсем скромная . Ну и чего уж скромничать, выручка за счёт повышения цен, а не "прорывное" количество проданных услуг. Вот как-то так
"... есть чистая денежная позиция..., которая немного уменьшится...". Не немного, а уже на много уменьшилась, выплаченный дивиденд в 141 рубль не с потолка же взялся. Текущий дивиденд выплатят и останется совсем чуть-чуть

Similar posts

НЛМК: потенциал роста акций 40%, но какие риски?

4 hours ago
Author: T-Investments

НЛМК — один из крупнейших производителей стали в России, входит в двадцатку глобальных металлургических компаний. НЛМК имеет вертикально интегрированную бизнес-модель, что обеспечивает контроль за всеми этапами производственного процесса: от добычи сырья до продажи конечным потребителям готовой высокотехнологичной стальной продукции.


...

Нижнекамскнефтехим определился с размером дивидендов

7 hours ago
Author: T-Investments

Руководство российской нефтехимической компании предложило акционерам направить на выплату дивидендов за 2024 год 2,93 рубля на каждый тип акций.


К текущим ценам на бумаги Нижнекамскнефтехима дивдоходность выплаты составляет: для обыкновенных акций — 3,4%, для привилегированных — 4,3%.


...

15 hours ago
Author: Amatsugay

📅 III ЯРМАРКА ЭМИТЕНТОВ

Часть №1 Немного про сессии

Итак, 17 мая я посетила III Ярмарку эмитентов. Надо бы рассказать про основные моменты)

🦉 Цифровые финансовые активы

Тезисы:
• Банк защищает вкладчиков на ежедневной основе;
• Есть проблемы с доступом к ЦФА для неквалифицированных инвесторов. Людям создаются трудности — надо бы это упростить;...