Blogs

Write a blog

Мнение VSEH RU000A107G63

Джетленд. Переплюнули Все Инструменты 🧰

В 2024 году я назвал IPO Все Инструменты с оценкой в 100 млрд рублей самым хамским (за формат кэш-аут и вывод капитала из компании до IPO), но в 2025 году пальму первенства планирует перехватить IPO Джетленда 🤢

📌 В двух словах об IPO

Часто видел рекламу этой платформы, но также часто видел жалобы от пользователей, что уже должно напрягать ‼️

Данное ''добро'' оценило себя в 6 млрд рублей, глубокий четвертый эшелон для российского фондового рынка, но что предлагают участникам IPO за такую оценку?

Выручка за 2024 год ожидается около 1 млрд (с будущими темпами роста в 30%+ уже напаривают, что буднично для IPO), что дает P/S = 6. При этом EBITDA за 2023 год составила 5 млн рублей, допустим случится чудо (его не будет) и компания в 2024 году отработает с маржинальностью в 20%, что дает P/E = 30, форвадный P/E рисуется в районе 25 🤦‍♂️

Ребята из ЦБ вроде планировали заняться рынком IPO, но у них прямо перед глазами происходит очередная дичь по выходу компашки с кратно (минимум в 3 раза) завышенной оценкой...

Вывод: скам на 0 из 100, который планируют допустить на биржу, а домохозяйки и чайники потеряют деньги...

#VSEH #RU000A107G63 #мнение #пульс_оцени
69.3 ₽
+2.53%
1011 ₽
+0.22%
5
402
To leave comments you need to register
Comments (5)
Инвестократ, усиленные инвестиции
а кто расхваливает, из популярных, можно 1-2 примера? Я на кого подписан - все ругают.
Тоже считаю что цена в 3-4 раза завышена. Но в 4 раза дешевле размещаться не интересно... вообще любое IPO как правило это желание продаться подороже. Исключение - привлечение средств на развитие в условиях высоких ставок. Но я не вижу потребности Джетленд в привлечении дополнительных средств. Так что да, продаются дорого. А кто бы хотел себя и свое детище продавать за дёшево? А вот желающих покупать дорого почти всегда можно найти.
Спасибо за честный анализ. А то смотрю - больно подозрительно ораторы пульса расхваливают это ипо...
Пользовался их площадкой) не зашло))

Similar posts

РЯБКОВ: МЫ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К РЕШЕНИЮ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА, СЕЙЧАС ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ СТОРОН

РЯБКОВ: НА УКРАИНЕ НЕ НАЦЕЛЕНЫ НА ДОГОВОРЕННОСТЬ ПО РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА, ТАМ УДВОИЛИ УСИЛИЯ ЧТОБЫ ЕЕ ТОРПЕДИРОВАТЬ

УКРАИНА РАСПРОСТРАНИЛА ПЛАН УРЕГУЛИРОВАНИЯ, КОТОРЫЙ КАРДИНАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОГО, НАД ЧЕМ ИДЕТ РАБОТА С США - РЯБКОВ

ТЕ, КТО РАССЧИТЫВАЕТ ПОБЕДИТЬ РОССИЮ В ОТКРЫТОМ КОНФЛИКТЕ, ГЛУБОКО ОШИБАЮТСЯ - РЯБКОВ

РФ ОТКРЫТА К КОНТАКТАМ, НО СО СТОРОНЫ ЕВРОПЫ ГОТОВНОСТИ К ЭТОМУ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ - РЯБКОВ
...
More
1
34

Доброе утро ☀️

🟡 Трамп встретится с Зеленским 28 декабря в 23:00 мск в Палм-Бич, следует из его расписания.

🟡 Трамп считает, что «есть неплохие шансы» договориться о мире на Украине 28 декабря.
«Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет это сделать, другая — нет», — сказал Трамп в разговоре с New York Post.
...
More
2
29

ТОП-12 Активных акций (рост, падение, объем): итоги недели📌

На рынке идет подготовка к Новому году - активность падает, инвесторы готовят портфели к длинным праздникам. До пятницы постепенно снижалась активность, а в пятницу снова стали отыгрывать мирные переговоры. В итоге Индекс ММВБ (основная сессия) #IMOEXF закрылся выше отметки 2750 и показал небольшой плюс за неделю:
...
More
1
25