​​Утренний обзор: чего ждать от рынка?


В понедельник индекс Мосбиржи закрылся в нуле.
2800 удержан, но может быть повторный штурм!
Нефть выросла на 1,5% за 2 дня на угрозах Байдена о запрете бурения скважин и все еще не особо закрепилась выше уровня 77,21 - на перекупленности можем увидеть какой-либо откат.
Юань падает четко от зоны продаж 13,8-13,9 и если снова удасться купить его у уровня 13,33 - воспользуюсь моментом.

Что ждать от Трампа?
Хочет закончить конфликт за пол года: это очередная смена гайденса и для рынка это негатив (сначала был 1 день, потом 3 месяца, а щас - 6).
Учитывая то, что рынок дороговат и все покупки идут в надежды о мире, можем откатить, но под 20 января еще могут покупать рынок.
Четких условий мира нет.
Зато Байден готовит пакет санкций против двух наших нефтяных компаний и танкеров. В SDN нет ни одной нефтянки: мне кажется под раздачу может попасть условная Роснефть, которая может начать падать быстрее рынка (до этого росла быстрее рынка), ибо она напрямую завязана на добычи, а это то против чего «стреляет» администрация Байдена.

Что по акциям?


1)Магнит: да что же ждать?!
9 января - дата закрытия реестра на получения дивиденда, а информации по ним нету.ВОСА не утвердил дивиденды СД, резервной даты нету, при этом некоторые брокеры до сих пор отображают что выплата будет.
Когда они могли собрать ВОСА, если были нерабочие дни? - магнит просто не успеет и рынок может разочароваться. В пульсе до сих пор верят в дивиденд, а магнит из тех, кто мутит воду легко и просто.
Бумага может упасть на размер дивиденда без дивиденда, базово около 4500 тут можно ждать. Я же хочу около 3% забрать.
В теории могут объявить новую дату СД и ВОСА, но все равно это будет не сразу (да, нужно проводить СД заново). Ну и все это на фоне выхода Х5 - магнит со своими темками уйдут на второй план. Стоят 4,5 EV/Ebitda.


2)Фарма сегмент:на чем рост?
На рынке прошли первые пампы: люди готовы принимать риски и покупать котировки друг за другом - только дайте повод.
Все чисто вокруг новостей о «новом» вирусе и надежд, что наша фарма нас спасет! Но когда вместе с тем же Промомедом начинают пампить условные аптеки - становится просто смешно).Очевидно, они никак не связаны с разработкой вакцин.
Ждем фикс на факте, ибо пневмовирус уже давно известен, произошла лишь сезонная вспышка.Шанс эпидемии ничтожен, при этом со дна:
Промомед +40%
Озон фарма +100%
Артген +40%
Аптеки +33% (мда)

Просто пища для размышления: шорты здесь недоступны, но есть один вариант - фьючерс на ИСКЧ=фьючерс на артген.
Да, сектор сильный, но факт на таком поводе - это весело. Неужели остальные ребята из 3го эшелона следующие? - в любимчиках у рынка ОВК, AMEZ, ГТМ, Мосторест, наука-связь и тд.


3)Транснефть: дивиденд.
Правительство РФ утвердило выплату не менее 50% от ЧП = 170-180 руб. на акцию, по текущим доходность составляет 14-15% на акцию.Это больше, чем закладывал рынок, было 12,5% дд от текущих - на этом опять же роботы набирали позиции.
Лично интересно брать у 1100: с доходностью около 15,5% дд - это будет интересно рынку.
Долга нет, кэш на выплаты есть + могут записать налоги в разовые статьи расходов = рост доходности до 17%.


Итоги:
Сегодня последний официальный новогодний выходной, а это значит, что завтра фонды и умные деньги начнут свою работу. Могут ли они также фиксить позиции «надежды» за физиками? - да. Но и притоки на рынок все еще продолжаются, это не дает ему сильно падать.
Данных по инфляции сегодня в календаре не стоит, 15 января - первая сводка за год, она будет очень важной, так как любое превышение норм - плохо и рынок расстроится.
Сегодня дивгэп у диасофта. Продолжаю держать лонги против точечных шортов.

Отличного последнего выходного, друзья!


Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉

#ROSN #MGNT #ABIO #APTK #TRNFP #MXH5 #BRG5 #CNYRUB