igotosochi
Follows: 0 Followers: 167

Blogs

7 january 08:28
Author:

🛡 Защитный портфель на 2025 год от экспертов Альфа-Инвестиций

«Хочу, чтобы портфель всегда рос!» — скажет оголтелый туземунщик, который верит в российский рынок. Гуано квесчен, есть возможность собрать портфель, который будет чувствовать себя хорошо при любом сценарии. И это не только LQDT. 👀 Посмотрим, что ещё.

От чего защищаемся: ключевая ставка, девальвация, геополитика, санкции, дешевеющее сырьё, рецессия. А вдруг позитивное случится? Не хочется оказаться чужими на этом празднике туземуна.

Аналитики из Альфы собрали свой вариант антикризисного портфеля, который впитал в себя все сценарии — от самых негативных до позитивных. Нюанс — непонятно, какие пропорции, так что это на усмотрение каждого котлетера и туземунщика. Что же внутри?

1. Фонды денежного рынка
На случай, если понадобятся деньги на выгодные покупки, ну и они всегда растут почти по RUONIA.

2. Длинные ОФЗ
На случай быстрого и мощного разворота ДКП.
ОФЗ 26238 (погашение 15.05.2041)
ОФЗ 26230 (погашение 16.03.2039)

3. Надёжные флоатеры
На случай, если ДКП ужесточат ещё сильнее. Самые высокие рейтинги.
Газпром нефть 003P-08R, AAA, КС +1,3%
ИКС 5 Финанс 003P-02, AAA, КС +1,1%

4. Валютные облигации
На случай девальвации рубля, а это происходит всегда.
Газпром капитал ЗО27-1-Е (доходность 9,3%)
Газпром капитал ЗО30-1-Д (доходность 9,2%)
РУСАЛ БО-001Р-06 CNY (доходность 14,4%)
Металлоинвест 001Р-02 CNY (доходность 11,3%)

5. Фьючерсы на валюту
Тоже на случай девальвации рубля. Фьючерсы «вечные»: CNYRUBF, USDRUBF, EURRUBF

6. Золото
Ставка на глобальный кризис, когда золото всех защищает: GOLD, GLDRUBF, БПИФы на золото. Фьюч на золото здесь тоже вечный.

7. Акции
Их много, и все они нужны по разным соображениям.

• Акции экспортёров
Ставка на слабый рубль: Норникель, АЛРОСА, ФосАгро

• Акции импортёров
Ставка на сильный рубль: Ozon, Магнит, Аэрофлот

• Защитные акции
На случай если будет просто всё ещё хуже: Полюс, Лукойл, Интер РАО

• Акции роста
На случай, если вдруг всё станет хорошо: Т-Технологии, HeadHunter, Яндекс

• Акции финансовых компаний
Эти ребята зарабатывают всегда: Сбербанк, Мосбиржа, Совкомбанк

• Акции ИТ и медтеха
Ставка на туземун. Вдруг будет: Софтлайн, Позитив, МД Медикал Групп

Если верить аналитикам Альфа-Инвестиций, то мой портфель уже готов к любым событиям, поскольку в моём портфеле есть все типы инструментов, хотя составы отличаются. Например, у меня нет золота или золотого фьюча, но есть золотые облигации. Вместо фондов денежного рынка у меня ежемесячные пополнения портфеля. Длинные ОФЗ есть, флоатеры есть, правда менее надежных эмитентов, валютные бонды и акции на месте, есть даже CNYRUBF. Другое дело, что у меня куча фиксов-корпоратов, но это уже совсем другая история.

А как вы считаете, ваши портфели под какой сценарий развития событий больше заточены?

#акции #облигации
To leave comments you need to register
Comments (4)
вопрос где взять первый миллион более животрепещущий.
Портфель от миллиона, собрал и забыл, а второй миллион для оперативной работы с интересными бумагами и усреднения. Вопрос где взять второй миллион?
А я просто покупаю дивидентные акции и не продаю. Подорожали - плохо, подешевели - хорошо.
Кроме крипты всё есть)) Так что пох... на всё, лишь бы Мамбу не закрыли 😁 Завод регулярно золотые слитки приносит!😄

Similar posts

Yesterday at 07:49
Author: PKNCash

Сегодня достаточно насыщенный день в плане событий

В 19:00 инфляция, должны увидеть район 0,08%, очень большой список запланированных событий компаний и самое интересное СД #GAZP 💨 по дивидендам
...

19 hours ago

🛒 Ритейл – Подробный обзор

📌 Продолжаем обзор секторов компаний Мосбиржи, и следующий в очереди сектор ритейла. Напомню, ранее я делал обзоры на банковский сектор, золотодобытчиков и металлургов.

❓ СИТУАЦИЯ В СЕКТОРЕ:
...

Yesterday at 08:04
Author: TAUREN_invest

​🛢 Татнефть #TATN, #TATNP) | Как дела у нефтянки в 1кв2025 года? Смотрим РСБУ.

▫️Капитализация: 1600 млрд ₽ / 690р за АО и 652р за АП
▫️Выручка ТТМ: 1543 млрд ₽
▫️Операционная прибыль ТТМ: 281 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 220 млрд ₽
▫️скор. ЧП ТТМ: 229 млрд ₽
▫️скор. P/E ТТМ: 5,3
▫️fwd P/E 2025: 6
▫️fwd дивиденд 2025: 11,2%
...