💼 Мой портфель акций на 29 сентября 2024

Сентябрьская волатильность продолжается, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, но картина вырисовывается с каждым разом всё отчётливее. Его размер составляет ровно 1,4 млн рублей.

Акции занимают 29,7% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 октября, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 38,8%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,5 млн — уже почти.

Изменения в портфеле акций во второй половине сентября такие:

• Интер РАО — 1 000 акций
• Алроса — 50 акций
• НЛМК — 50 акций
• Газпром нефть — 15 акций
• Яндекс — 1 акция
• Магнит — 1 акция
• Татнефть-ап — 20 акций
• Северсталь — 10 акций

По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс. Собственно, подтянул их. Интер РАО, Алроса, НЛМК тоже отстают, так что их тоже решил подтянуть, в итоге более равномерно стало по портфелю в целом.

Третья корзина в моменте максимально близка к целевым значениям, остальные нет. В октябре хочу снова повысить доли тех акций, которые сильнее отстают. В первую очередь это Новатэк, Совкомбанк, Северсталь и Яндекс. Также отстают Роснефть, Татнефть, Магнит и ГПН. Будет видно, на что хватит бюджета. На всё точно не хватит.

Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях
• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
• ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
• Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля
• Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
• Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
• Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

#портфельакций